美國連續三輪打壓，最終阻斷了海思高端芯片的代工途徑，華為手機出貨量銳減。失去這一中國大客戶，日韓上游供應鏈被迫調整經營戰略，甚至推遲上市計劃。

但美國芯片廠商高通，卻在華為最艱難的時刻完成“一把手”交接。在麒麟高端SoC面臨絕版的情況下，無論是華為手機最終用上高通芯片，還是由小米等高通大客戶奪走華為手機份額，高通無疑都將受益。

“我們將在中國做大”，當地時間7月1日，高通新上任的CEO克里斯蒂安諾·安蒙（Cristiano Amon）在接受路透社采訪時毫不諱言，美國對華為的制裁給該公司提供了一個創造更多收入的機會。

高通并非高枕無憂

目前，手機芯片業務仍是高通公司的營收支柱，在該公司最近一個財年的165億美元芯片收入中，手機芯片收入達到128億美元。高通的一些大客戶，比如小米集團、OPPO和Vivo，均是中國公司。

在美國連續制裁下，華為智能手機業務被迫收窄，一季度市場份額多年來首次跌出全球前五。路透社指出，隨著安卓用戶紛紛涌入小米、OPPO和Vivo等華為手機的競爭對手，高通正期待著收入大幅增長。

然而，海思遇到困境，高通并非高枕無憂。

首先，在中國這個世界最大智能手機市場中，高通還要面對聯發科、蘋果以及紫光展銳的競爭。

市場調研機構CINNO Research發布的數據顯示，今年5月，聯發科以870萬出貨量占據中國智能手機SoC出貨榜首，同比增長51.9%，環比增長8%；高通以770萬出貨量位居第二，同比環比的跌幅均在4%左右；蘋果A系列處理器出貨量為340萬位列第三，同比下滑6.2%，環比增長8%。

CINNO分析師告訴觀察者網，中低端市場是5G目前階段提高滲透率的主要增量來源，高通在這一市場缺少具有競爭力的產品，因此份額被聯發科蠶食。海思事件后，高端處理器小部分份額流入蘋果，大部分則被高通獲得，但同時聯發科在站穩中端市場后也在積極仰攻高端市場，加上今年高通驍龍888性能功耗表現糟糕，高通高端市場地位并不穩固，未來有被聯發科或其他廠商進一步蠶食的風險。

全球市場來看，調研機構Counterpoint的報告顯示，2021年第一季度，聯發科在智能手機芯片市場的市占率達到35%，連續第3個季度位居榜首；高通則以29%的市占率排名第二，與聯發科之間的份額差距較前一季度的4個百分點擴大至6個百分點。

頗為值得一提的是，在CINNO的5月出貨榜單中，中國大陸廠商紫光展銳（UNISOC）手機SoC在中國市場出貨80萬，進入榜單前五，同比增長6346.2%，環比增長3671%。目前，該公司首款6nm5G芯片T770已在年初成功回片，并通過關鍵測試，搭載T770的5G終端預計2021年三季度量產上市。

紫光展銳方面向觀察者網表示，4G時代因為技術問題，該公司完全錯過了國內市場。但隨著中國成為全球最重要的消費電子市場，紫光展銳必須回來。不過，中國市場競爭非常激烈，想回來也沒有那么容易，所以該公司現在仍然是大量海外出貨。

而CINNO分析師指出，紫光展銳虎賁系列處理器憑借較強的性價比，成功進入主流品牌（榮耀），從而實現了較快增長，但體量相對還比較有限，加之全球市場5G發展水平參差不齊，預計短期紫光展銳仍將以海外中低端市場為主。

蘋果正自研基帶取代高通

市場競爭外，地緣政治緊張也被認為是高通需要考慮的風險。

市場調研機構TIRIAS Research的首席分析師凱文·克瑞威爾（Kevin Krewell）警告稱，由于中美關系緊張加劇，高通可能面臨一個“政治雷區”。

但安蒙表示，該公司可以像往常一樣在中國做生意。盡管政治局勢緊張，該公司仍指望中國市場的收入增長為其核心的智能手機芯片業務提供動力。

今年1月，高通前任CEO莫倫科夫（SteveMollenkopf）宣布將結束26年的高通生涯，選擇退休。隨后，負責高通的全球運營和半導體業務的安蒙成為繼任者，這一管理層交接已經于日前完成。

成為高通新任CEO后，安蒙還在微博上向中國網友宣布了該消息。

坐上高通CEO的位置后，安蒙面臨的另一個重大挑戰是如何留住蘋果這個客戶。經過激烈的法律博弈，目前所有蘋果iPhone12機型都搭載了高通的5G基帶芯片。

但蘋果目前也正在自研基帶芯片，以取代高通的產品。

加通貝祥集團（Canaccord Genuity Group）的高級分析師邁克爾·沃克利（Michael Walkley）表示，“雖然目前高通的情況已經很好了，因為他們正在把芯片裝進所有的iPhone，但該公司的長期市盈率面臨的最大威脅是，蘋果總有一天會自研這些芯片?！?/p>

而安蒙對此不以為然。他表示，高通擁有數十年的調制解調器芯片設計經驗，這是任何競爭對手都難以復制的，僅就高端產品而言，華為留下的潛在市場與蘋果對高通的機遇一樣大。

在接受路透社采訪時，安蒙還透露，高通明年將進入筆記本芯片領域，但還沒想好如何與蘋果展開競爭。

他表示，其戰略計劃來自智能手機芯片市場的經驗教訓：僅為手機無線數據連接提供調制解調器芯片是不夠的，高通還需要提供將手機變成電腦的“大腦”，目前大多數高端安卓設備都是這樣做的。

安蒙透露，隨著高通試圖將5G推向筆記本電腦，它正在將基帶與一個強大的CPU單元配對，但高通沒有像現在在智能手機芯片上采用ARM架構一樣，而是認為如果客戶想要與蘋果電腦競爭，它需要定制的芯片。

作為高通芯片部門負責人，安蒙今年領導了對初創公司Nuvia的14億美元收購。Nuvia創始人曾任職于蘋果，幫助蘋果設計一些Mac電腦芯片，高通將于明年開始銷售基于Nuvia技術的筆記本電腦芯片。

編輯：jq