本聲明由 Growth Capital Acquisition Corp. 及Cepton Technologies， Inc. 聯(lián)合發(fā)布官方原稿為英文

汽車高級駕駛輔助系統(tǒng)ADAS激光雷達創(chuàng)新者Cepton與Growth Capital達成企業(yè)合并協(xié)議

汽車高級駕駛輔助系統(tǒng) （ADAS） 和車輛自動駕駛領域光感測距技術（激光雷達）的創(chuàng)新者Cepton Technologies， Inc.（以下簡稱“Cepton”）將與Growth Capital Acquisition Corp.（以下簡稱“Growth Capital”，納斯達克股票代碼：GCAC）合并。

企業(yè)合并前，Cepton獲得業(yè)內(nèi)截至目前最大［1］、來自全球排名前五的知名車廠［2］的ADAS激光雷達量產(chǎn)訂單，該訂單內(nèi)的激光雷達將于2023年起被部署于乘用車中。

隨著Cepton與各個全球排名前十［2］的車廠都分別持續(xù)展開合作，其激光雷達產(chǎn)品將被裝載于多款不同車型中，Cepton有望成為首個真正打入大眾市場的激光雷達制造商，讓激光雷達成為必不可少的安全傳感器。

以無現(xiàn)金、無債務為前提，本次交易對Cepton的企業(yè)價值估值約為 15 億美元。

交易完成后，合并公司將更名為“Cepton， Inc”，并在納斯達克交易市場上市，股票代碼為“CPTN”。

本次交易預計將募集約2.31 億美元，其中包括來自Growth Capital的1.725億美元（假設沒有贖回其信托賬戶中持有的資金），以及5850萬美元的PIPE投資，基石投資方為Cepton全球頂級汽車一級供應商KOITO MANUFACTURING CO.， LTD. （日本小糸制作所，以下簡稱“KOITO”）。

Cepton計劃利用交易的凈收益來加速公司增長戰(zhàn)略，包括與全球排名前十的各大車廠達成批量生產(chǎn)設計項目訂單。

美國加利福尼亞州圣何塞及紐約州紐約市，2021年8月5日—— 坐標硅谷的高性能 MMT激光雷達解決方案的創(chuàng)新者和領導者Cepton今日宣布，已與一家公開交易的特殊收購目的公司Growth Capital簽訂最終的企業(yè)合并協(xié)議（以下簡稱“企業(yè)合并協(xié)議”），以及總額為 5，850 萬美元的私募的相關認購協(xié)議（以下簡稱“PIPE”）。交易完成后，合并公司將更名為“Cepton Inc.”在納斯達克交易市場上市，新股票代碼為“CPTN”。

通過與 Cepton 的交易，Growth Capital得以進入極具創(chuàng)新性、發(fā)展快速的激光雷達領域，并將特別關注用于大眾市場乘用車的高級駕駛輔助系統(tǒng)。Cepton于2016年在加利福尼亞州圣何塞成立，由來自斯坦福大學的技術專家裴軍博士和Mark McCord博士聯(lián)合創(chuàng)辦。

在成立之初，公司便聚焦于激光雷達的最大終端市場——高級駕駛輔助系統(tǒng)。激光雷達行業(yè)先驅、Cepton首席執(zhí)行官、聯(lián)合創(chuàng)始人裴軍博士與Cepton首席技術官、聯(lián)合創(chuàng)始人 Mark McCord 博士，對于激光雷達技術在顯著減少交通事故、消除可避免人員及經(jīng)濟損失和實現(xiàn)乘用車安全自動駕駛等方面的作用，有著共同的理念。

因此，他們在 Cepton組建了一支由行業(yè)資深人士組成的團隊，依托團隊成員深厚的激光雷達和光學技術專業(yè)知識，針對汽車市場開展先進激光雷達傳感器的部署。

為了實現(xiàn)公司“為廣大消費者更帶來更高級別的自動化與安全性”的愿景，Cepton 通過與其現(xiàn)有投資者及PIPE基石投資方KOITO的合作，與一家全球排名前五［2］的世界頂級汽車制造商，簽訂了業(yè)內(nèi)截至目前最大的ADAS激光雷達量產(chǎn)訂單［1］。借此，Cepton相信公司將有望引領ADAS激光雷達市場。

Cepton獨特的價值主張，源于公司突破性的專利激光雷達技術——MMT （全稱為Micro Motion Technology，微動技術）。該技術使得兼顧高性能與低成本成為可能，并賦予激光雷達極高的可制造性，使其達到量產(chǎn)要求。小巧的外觀和低功耗，使得Cepton激光雷達具有很強的通用性，使得一級供應商合作伙伴和客戶能夠將它們無縫嵌入到汽車裝飾面板、車燈、車頂，或是擋風玻璃后。

Cepton屢獲殊榮的MMT激光雷達基于一套無反光鏡、無旋轉、無摩擦的3D成像系統(tǒng)，最大化地實現(xiàn)了傳感器的光學效率、可靠性和可擴展性。Cepton的激光雷達采用公司專利的微光（micro-optical）模塊，并集成了定制化激光雷達引擎ASIC（專用集成電路）芯片，以提供高水平的光線發(fā)射控制和探測。得益于其產(chǎn)品展現(xiàn)的突出性能價格比，Cepton得以將核心業(yè)務從大眾化高級輔助駕駛市場拓展到自動駕駛及相關智能基礎設施市場。

根據(jù)企業(yè)合并協(xié)議的條款，Cepton 股東將以Growth Capital新發(fā)行的普通股形式獲得對價，其價值基于Cepton 以無現(xiàn)金、無債務為前提的15億美元企業(yè)估值。交易完成后，合并后的公司預計股權價值約為18億美元，其中有約2.31億美元的投資總額，包括Growth Capital以信托方式持有的假設沒有贖回的1.725億美元資金，以及5850萬由現(xiàn)有投資者KOITO為基石投資方的承諾普通股PIPE投資，以滿足合同交割現(xiàn)金條件。

在股東完成贖回并支付交易費用及Growth Capital的其他債務后，從Growth Capital最初的1.725 億美元信托賬戶釋放的現(xiàn)金收益將保留給合并后的公司。Cepton計劃將使用總現(xiàn)金收益來加速公司增長戰(zhàn)略，包括與全球排名前十的各大車廠達成批量生產(chǎn)設計項目訂單。

Cepton董事會和Growth Capital董事會一致批準了企業(yè)合并協(xié)議，交易需仍獲得Growth Capital股東的批準，并滿足最終協(xié)議和其他慣例成交條件（包括美國證券交易委員會（以下簡稱“SEC”）宣布生效的注冊聲明，監(jiān)管機構批準，以及納斯達克股票市場批準合并后公司的證券上市）。在滿足上述條件后，企業(yè)合并預計將于2021年第四季度完成。

有關此次擬議交易的其他信息，包括企業(yè)合并協(xié)議和投資者介紹的副本，將在由Growth Capital向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格的當前報告中提供，并可通過SEC官方網(wǎng)站www.sec.gov查閱。有關擬議交易的更多信息也將在Growth Capital與企業(yè)合并相關的注冊聲明中進行描述，該聲明將提交給美國證券交易委員會。

“我們創(chuàng)建Cepton的目的，是將激光雷達打造成服務于數(shù)百萬輛乘用車ADAS系統(tǒng)的高級安全與自動化傳感器。我們今天所宣布的上市計劃，讓我們離這個目標又更進了一步，”裴軍博士表示，“Cepton與Growth Capital的合并是公司發(fā)展歷程中的一個重要里程碑，它讓我們在投入更多力量去研發(fā)尖端激光雷達解決方案的同時，加強與制造合作伙伴的合作。

讓新一代的道路安全技術能夠為千家萬戶的消費者所體驗，而不再僅僅局限于少數(shù)高端車系。我們預計在2023年，大眾就能買到裝載著Cepton的激光雷達并有著最先進高級輔助駕駛功能的汽車。Cepton取得今天的進展離不開投資人、員工、合作伙伴及客戶的支持，我感謝所有人，并期待與Growth Capital一起，攜手開拓我們作為行業(yè)領導者的市場版圖。”

Growth Capital聯(lián)合首席執(zhí)行官Akis Tsirigakis表示：“在考察激光雷達這項將全方位影響我們生活的技術時，我們清楚地看到，與全球排名前五的知名車廠簽訂了大規(guī)模激光雷達量產(chǎn)訂單的Cepton，正處于遙遙領先于其他同類公司的位置。除此之外，Cepton成熟有經(jīng)驗的管理團隊、其世界一流的MMT激光雷達技術，以及與全球領先的汽車一級供應商的合作伙伴關系，也將助力Cepton可持續(xù)性地拓展其市場份額，并保持其在車載激光雷達領域內(nèi)的領先地位。我們非常期待作為Cepton 的合作伙伴，推動公司下一階段的成長。”

Growth Capital聯(lián)合首席執(zhí)行官 George Syllantavos 補充道：“激光雷達領域的前景令人興奮，通過本次交易，我們的股東將有機會參與Cepton的快速成長。Cepton與知名汽車制造商簽訂的ADAS激光雷達量產(chǎn)訂單，不僅是公司，也是整個激光雷達行業(yè)的里程碑，是汽車行業(yè)實現(xiàn)將激光雷達技術大規(guī)模應用于大眾化高級輔助駕駛市場的重要一步。

Cepton是一家走在技術前沿的公司，其強大的專利組合和世界一流的MMT 激光雷達技術，使其能夠與全球十大頂級車廠持續(xù)開展合作。我們對未來感到振奮，也將繼續(xù)致力于為公司的發(fā)展做出貢獻。”

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［1］ 最大量產(chǎn)訂單的說法基于該訂單內(nèi)投入批量生產(chǎn)的車型數(shù)量為目前已知最多

［2］ 車廠排名依據(jù)為埃信華邁 （IHS） 公布的2019年度輕型車銷量排名

編輯：jq