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半導(dǎo)體公司財(cái)報(bào)解讀!Q3業(yè)績漲速趨緩,透露出Q4怎樣的市場走勢?

Carol Li ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:李彎彎 ? 2021-11-01 08:23 ? 次閱讀

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/李彎彎)今年上半年,全球芯片產(chǎn)能供不應(yīng)求,半導(dǎo)體企業(yè)普遍出貨量大漲,同時不少產(chǎn)品價(jià)格也明顯上升,這使得眾多企業(yè)業(yè)績呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。近日上市企業(yè)陸續(xù)公布Q3財(cái)報(bào),從報(bào)告來看,半導(dǎo)體企業(yè)整體業(yè)績?nèi)匀怀掷m(xù)上漲,不過相較前季度增長速度明顯放緩。

半導(dǎo)體企業(yè)Q3業(yè)績維持增長 不過增速放緩

電子發(fā)燒友重點(diǎn)查閱了南大光電、中微公司、卓勝微、華潤微、長電科技、國科微、圣邦股份、兆易創(chuàng)新、中穎電子、上海貝嶺等公司的財(cái)報(bào),這些公司涉及材料、設(shè)備、IC設(shè)計(jì)、封裝以及IDM,從數(shù)據(jù)來看,各環(huán)節(jié)企業(yè)業(yè)績基本維持同比增長,環(huán)比增長減少或者環(huán)比下降。

半導(dǎo)體材料凈利潤較上季度下滑

半導(dǎo)體材料備作為半導(dǎo)體生產(chǎn)上游產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),今年上半年晶圓廠產(chǎn)能持續(xù)滿載,半導(dǎo)體材料廠商業(yè)績率先受益,那么Q3的情況如何呢?

南大光電是國內(nèi)知名半導(dǎo)體材料公司,該公司2021年第三季度業(yè)績報(bào)告顯示,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.66億元,同比增長58.83%,環(huán)比增長14.85%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3847.01萬元,同比增長3412.09%,環(huán)比下降10.37%;扣非凈利潤2845.25萬元,同比增長1068.94%,環(huán)比下降15.44%。

南大光電第三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

華特氣體重點(diǎn)供應(yīng)以半導(dǎo)體材料為核心的特種氣體,該公司2021年第三季度業(yè)績報(bào)告顯示,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.47億元,同比增長32.94%,環(huán)比下降2%;歸屬于上市公司股東的凈利潤0.37億元,同比增長18.94%,環(huán)比下降2.5%,扣非凈利潤0.33億元,同比增長16.29%,環(huán)比下降4.05%。

半導(dǎo)體材料市場增長來自于下游生產(chǎn)制造,從目前產(chǎn)能供應(yīng)來看,晶圓代工及IDM廠商從今年上半年到現(xiàn)在產(chǎn)能基本維持滿載,而新擴(kuò)建的產(chǎn)能一時半會并沒有很大的投入,因此半導(dǎo)體材料的增長空間其實(shí)有限,從上述兩家公司的營收情況來看較上季依然有所增長,不過凈利潤較上季度略有下降,毛利率都下降了兩到三個百分點(diǎn),可見半導(dǎo)體材料的增速有比較明顯的下滑。

半導(dǎo)體設(shè)備凈利潤較上季度環(huán)比有較大增長


半導(dǎo)體設(shè)備Q3的業(yè)績情況怎樣呢?北方華創(chuàng)10月28日晚間發(fā)布三季度業(yè)績公告稱,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約25.65億元,同比增長54.65%,環(huán)比增長17.40%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約3.48億元,同比增長144.16%,環(huán)比增長46.54%;扣非凈利潤3.00億元,同比增長296.69%,環(huán)比增長55.80%。
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北方華創(chuàng)第三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

中微公司10月27日晚間公布第三季度報(bào)告顯示,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.34億元,同比增長47.45%;歸母凈利潤1.45億元,同比下降8.02%,環(huán)比下降43.90%,扣非凈利潤1.03億元,同比增長220.61%,環(huán)比增長104.55%。中微公司第三季度凈利潤下滑,特別的是該公司凈利潤下滑,主要是投資標(biāo)的股價(jià)波動導(dǎo)致本季度公允價(jià)值變動損失1.16億元。

半導(dǎo)體設(shè)備市場受下游晶圓生產(chǎn)廠商擴(kuò)產(chǎn)影響,當(dāng)前全球芯片產(chǎn)能不足,各廠商都在積極建廠擴(kuò)大產(chǎn)能,半導(dǎo)體設(shè)備的市場增長空間是很明顯的,從上述公司Q3的業(yè)績來看,不考慮投資帶來的損益影響,在經(jīng)營層面凈利潤依然維持較高的增長,較上季度的業(yè)績也是有很大的增幅。

不同細(xì)分領(lǐng)域的IC設(shè)計(jì)企業(yè)業(yè)績變化略有不同

卓勝微主營業(yè)務(wù)是射頻集成電路,公司2021年第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.24億元,同比增長15.33%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.127億元,同比增長40.65%,環(huán)比下降1.8%;扣非凈利潤5.134億元,同比增長42.68%,環(huán)比下降5.39%。過去連續(xù)11個凈利潤同比增長,今年第三季度凈利潤相比二季度環(huán)比下降,原因主要是第三季度全球手機(jī)出貨不佳,公司的營收增速放緩。
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卓勝微第三季度報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

圣邦股份10月26日發(fā)布2021年三季報(bào),公司營業(yè)收入為6.20億元,同比增長56.03%,環(huán)比增長18.86%,歸屬上市公司股東凈利潤1.91億元,同比增長86.06%,環(huán)比增長3.03%,扣非凈利潤1.86億元,同比增長82.46%,環(huán)比增長21.47%。上季度營收、凈利潤、扣非凈利潤環(huán)比增長依次為32.38%、145.21%、111.40%,可見相較于上季度Q3增幅明顯下降。

圣邦股份第三季度報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

兆易創(chuàng)新2021年第三季度報(bào)告顯示,第三季度單季營收26.89億元,同比增長77.39%;歸母凈利潤8.62億元,同比增長178.47%;扣非凈利潤8.24億元,同比增長212.11%。兆易創(chuàng)新比較例外,Q3營收、凈利潤環(huán)比增長都高于上季度,依然維持高速增長,盈利能力依然強(qiáng)勁,毛利率從上季度的43.81%增長到49.80%。

中穎電子2021年第三季度單季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.08億元,同比上升42.05%;歸母凈利潤1.15億元,同比上升104.05%;扣非凈利潤1.15億元,同比上升108.79%;中穎電子營收環(huán)比增長較上季度有明顯下滑,不過凈利潤增幅與上季度相差不大,估計(jì)是受益于產(chǎn)品售價(jià)的上漲,公司Q3毛利率為49.79%,較上季度的45.03%有10.57%的增長。
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中穎電子第三季度報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

上海貝嶺今年第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.95億元,同比增長40.47%,環(huán)比下降16.17%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.15億元,同比增長155.36%,環(huán)比下降54.61%;扣非凈利潤1.10億元,同比增長180.64%,環(huán)比下降11.30%;上海貝嶺Q3營收、凈利潤相較于上季度都有一定程度的下降,主要原因是海運(yùn)費(fèi)用提升和亞馬遜打擊跨境電商對需求形成壓制影響,營收下滑的同時,研發(fā)費(fèi)用也有較大的提升,致使凈利潤環(huán)比有所下降。

國科微今年Q3業(yè)績大爆發(fā)式增長,第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.24億元,同比增長404.72%,環(huán)比增長71.08%;凈利潤1.917億元,同比增長783.27%,環(huán)比增長1780.79%;扣非凈利潤1.929億元,同比增長823.55%,環(huán)比增長759.74%。國科微Q3同比和環(huán)比都呈現(xiàn)較大幅度增長,或受益于視頻安防芯片產(chǎn)品放量。

IC設(shè)計(jì)公司的業(yè)績變化各有不同,比如卓勝微凈利潤增速明顯放緩,與智能手機(jī)出貨市場疲軟有關(guān);兆易創(chuàng)新營收和凈利潤增速并沒有放緩的跡象;上海貝嶺今年上半年海外智能電能表市場訂單暴增,而Q3則受到海運(yùn)及亞馬遜跨境電商打擊等影響,凈利潤相較于上季度下降明顯;國科微則受益于自身視頻安防芯片放量,及價(jià)格大幅上調(diào)而實(shí)現(xiàn)營收和凈利潤的高增長。

國內(nèi)半導(dǎo)體Q4行情走勢依然樂觀 延續(xù)至明年

針對半導(dǎo)體第三季度這種業(yè)績普遍放緩的情況,有行業(yè)人士對電子發(fā)燒友表示,2021年下半年,產(chǎn)業(yè)確實(shí)遇到了很大的挑戰(zhàn),主要包括境外電商塌方、國際貿(mào)易因?yàn)楹_\(yùn)和美國港口卸貨等問題雪上加霜,國內(nèi)內(nèi)需則因?yàn)槲飪r(jià)上漲、房價(jià)下跌、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)調(diào)整等原因,投資收縮需求下降。

經(jīng)歷了今年上半年的爆發(fā)增長,第三季度的增長緩和,那么半導(dǎo)體行業(yè)第四季度的走勢會如何呢?從目前的行情來看,全球芯片供不應(yīng)求的局面并未解決,缺貨漲價(jià)的態(tài)勢預(yù)計(jì)持續(xù)至明年,整體而言第四季度半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)績預(yù)計(jì)依然維持不同程度的增長。

上述行業(yè)人士談到,半導(dǎo)體上市公司的業(yè)績,上半年調(diào)整增長,顯然是缺貨漲價(jià)的利好造成,在HW海思受制裁的背景下,一大批替代海思芯片的半導(dǎo)體公司在安防、服務(wù)器、智能手機(jī)、智能電視、物聯(lián)網(wǎng)和車戴電子領(lǐng)域,爭取到了原海思的市場取得了非常好的成績。

Q3的業(yè)績增長遇到挑戰(zhàn)并不是特別大的問題。近期海運(yùn)價(jià)格下跌,美國要理順圣誕季采購的影響,否則美國的物價(jià)飛漲更會不可控。明年初制造業(yè)者轉(zhuǎn)樂觀,期待一波反彈。因此Q4的電子行情并不只是看弱。

只要國際芯片原廠未宣布正常供貨,國產(chǎn)芯片的危機(jī)就不會來臨。利用國際原廠的供貨時間窗口,盡快地完成替代是國產(chǎn)半導(dǎo)體芯片的發(fā)展思路,即使會有一些挫折,前景還是很樂觀,不會在Q4和明年出現(xiàn)國產(chǎn)芯片的回調(diào)。

不過擺在眼前確實(shí)有兩個困難:一是內(nèi)需如何拉動,短期以內(nèi)需驅(qū)動國產(chǎn)芯片的增長空間已經(jīng)有限,畢竟疫情控制嚴(yán)格對于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的影響在國慶節(jié)假期的消費(fèi)數(shù)據(jù)已經(jīng)被證明;二是國際廠商在逐漸恢復(fù),缺貨緩解后,國產(chǎn)芯片廠商間的內(nèi)卷化開始顯現(xiàn)。這兩個問題有可能會在一兩年內(nèi)存在,是個隱憂。

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