1月份全國電動汽車公共充電基礎設施增量同比大漲772.6%

2月18日，中國充電聯盟現公布了最新的2022年1月全國電動汽車充換電基礎設施運行情況報告。報告顯示2022年1月比2021年12月公共充電樁增加3.1萬臺，1月保有量同比增長45.2%。截至2022年1月，聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁117.8萬臺，其中直流充電樁48.6萬臺、交流充電樁69.1萬臺、交直流一體充電樁589臺。從2021年2月到2022年1月，月均新增公共類充電樁約3.1萬臺。

充電基礎設施整體運行情況，2022年1月充電基礎設施增量為11.4萬臺，公共充電基礎設施增量同比上漲772.6%，隨車配建充電設施增量持續上升，同比上升162.6%。截止2022年1月，全國充電基礎設施累計數量為273.1萬臺，同比增加59.1%。

Simon點評：隨著電動汽車滲透率的不斷上升，對于充電樁的需求也在快速增加，尤其是高速充電樁。從目前的數據來看，國內交直流一體充電樁占比達到80%以上，可以滿足用戶的不同充電需求。而今年也是也是大力推進充電樁建設的一年，各地都在加速建設充電樁基礎設施，這也是為何今年1月份的充電基礎設施增量同比上漲近8倍。

并且就在近日，國家發展改革委等10部門聯合印發意見進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力，明確到“十四五”末，我國將形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。

如今已經到了2022年，距離十四五末還有三年左右的時間，如果需要滿足2000萬輛電動汽車充電需求，意味著市場還需要繼續加速建設，對于充電樁行業而言，也是一個巨大的紅利。

新東方成立芯片公司，俞敏洪也要造芯了？

天眼查APP顯示，太原布局未來科技有限公司于日前成立，注冊資本100萬元人民幣，法定代表人張蓓。該公司經營范圍包括了集成電路設計；集成電路銷售；集成電路制造（僅限分支機構經營）。股權穿透圖顯示，該公司由北京布局未來教育科技有限公司100%控股，后者則為新東方教育科技集團有限公司全資子公司。

Felix點評：近日，新東方創始人俞敏洪在最新的個人公眾號上發文，道出了“雙減”與疫情下，在關停部分業務與轉型中艱難“求生”的教育培訓行業的現狀。他講到：“這不是一場戰馬飛奔的爭先，而是一場駱駝穿越沙漠的堅韌跋涉”。

由此可見，目前國內教育培訓市場依然寒冬凜凜，些許的暖意也無法再復現當年教育培訓的狂熱，那么各大機構就需要找出路。我們此前已經看到俞敏洪做直播帶貨，而做芯片無疑是目前最熱的賽道，都在講跨界造芯，教育培訓行業進來也就不奇怪了。在目前國產芯片大面積羸弱的情況下，瞄準一個可替代的方向，組起來一支團隊，只要出產品，基本就能打開局面。但造芯不同于教育培訓和帶貨直播，其投入產出的周期長，盈利的時間節點更是延后很多，能夠堅持下來很重要。如果有更多成功的企業能夠在造芯上堅持下來，對國產芯片發展而言倒是好事。

驅動芯片供應不足 京東方OLED面板出貨量受到沖擊

據韓國媒體 TheElec 報導，消息人士表示，京東方向韓國芯片公司 LX Semicon 采購面板顯示驅動 IC，但 LX Semicon 的產量不如預期，在產量不足的情況下，LX Semicon 決定先供應另一名大客戶LG Display。

受顯示驅動 IC 短缺影響，預料京東方到下月的 iPhone OLED 面板產量可能會減少 200 萬至 300 萬片。蘋果預料上半年將向京東方采購多達 1,000 萬片的 iPhone OLED 面板。

Lily點評：去年12月開始，蘋果已經將京東方納入 iPhone 13 高端面板供貨商名單，初步供貨量占 6.1 寸 iPhone 13 OLED 面板的 20%。這是京東方首次打入新款旗艦 iPhone 供應鏈，不只對三星電子、LG顯示等現有供貨商增添壓力，也提高蘋果議價優勢。

京東方接蘋果訂單存在隱憂，包括供應鏈問題可能影響 OLED 面板出貨，以及能否保持穩定的供貨質量。京東方向韓國芯片公司 LX Semicon 采購面板顯示驅動 IC，正是解決供應鏈危機的手段，但是LX Semicon產能不足的情況下，優先供貨LG Display。背后的原因是，LX Semicon目前的營收有超過90%是來自顯示驅動芯片。而這家公司是從LG集團剝離出來，他們和LG電子集團有千絲萬縷的關系。

知情人士透露，京東方原定今年供應達到 4,000 萬片 iPhone OLED 面板，但以目前情況來看，京東方恐怕很難達標，到年底最終出貨量可能接近 3,000 萬片。

工業機器人2021年產量創紀錄，機器人公司仍利潤微薄

國家統計數局據顯示，2021年我國工業機器人產量達366044套，同比增長44.9%，創歷史記錄。但反觀相關上市公司2021年業績預估，凈利潤大幅上漲有之，虧損也不在少數，如綠的諧波凈利潤同比大增125.47%-149.84%，新時達緊隨其后，預計凈利潤增長1.48億－1.74億元；而拓斯達、機器人、哈工智能則虧損，機器人和哈工智能虧損均超過4億。

Sisyphus點評：2021年的工業機器人銷量在上半年增長得尤為迅速，第一、第二季度銷量的增長接近70%。但進入下半年，增速肉眼可見的放緩了。雖然從全年來看累計達366044套，同比增長44.9%創下了歷史記錄，但是下半年增速下行明顯，這很大程度上是受到宏觀環境、原材料漲價、芯片短缺帶來的綜合影響。

在各機器人上市公司的業績預報中，營業成本均大幅提升，一是上面說到的芯片、原材料上漲，二則是受限于技術壁壘，國內機器人企業大都利潤微薄，大部分機器人企業以生產中低端機器人產品為主，與國外四大機器人企業存在價差。

技術壁壘僅僅只是其中一面，商業壁壘也需要打破。用于電力電子和汽車行業的工業機器人占據了50%以上的市場份額。但汽車工業機器人的市場被國外品牌占據，且這種競爭格局難以撼動。如何利用國內本土化優勢在3C、家電、金屬、塑料化工、食品、光伏、鋰電等行業掌握主動權，是國產機器人的打破商業壁壘的關鍵。

英特爾公布全新工藝路線圖，4年跨越5個工藝節點

在2月18日舉辦的英特爾投資者大會上，英特爾CEO Pat Gelsinger公開了英特爾未來的工藝路線圖。Intel 4將在今年下半年進入生產準備階段，Intel 3將在2023年下半年度進入生產準備階段，而進入埃米階段的Intel 20A和Intel 18A均將在2024年下半年進入生產準備階段。

Leland點評：英特爾在7nm上首次失利后痛定思痛，在一系列大刀闊斧的改革下開啟了先進工藝追趕的進程。照英特爾現在的計劃來看，即在4年內跨越5個工藝節點，并計劃重新奪取在工藝上的領先優勢。大會上，Gelsinger也展示了其Intel 18A的試產晶圓，并宣布今年上半年將為其代工業務客戶提供Intel 18A的試產芯片。根據Gelsinger的說法，之所以能以這么快的速度迎頭趕上，取決于他們對EUV***的徹底應用。

過去英特爾在***的購置數量上是少于三星和英特爾的，尤其是EUV***。不僅如此，此前英特爾與設備制造商ASML的關系只是簡單的供應關系。如今英特爾也像三星、臺積電和IBM等廠商一樣，與ASML展開深度的合作，一同探索光刻技術。在技術研究與開發上，不同工藝節點的團隊并行工作趕進度。領導層變更后，英特爾也開始大肆購買EUV***，更是在今年發出了首份高NA EUV***的訂單。

不過英特爾似乎暫時并不打算把最新的技術用于IFS代工業務，2022年代工客戶享受可以享受到的是Intel 16工藝（原22FFL）、EMIB和Foveros封裝技術。到了2023年下半年，IFS才會用上Intel 3工藝、Foveros Omni和Foveros Direct下一代封裝技術?？磥碛⑻貭栯m然已經開始在各地擴建產能，但目前還是保證其自身產品在先進工藝下的供應。