摘要

GGII數據顯示，2022年儲能鋰電池全年出貨量達到130GWh，同比增長170.8%。

2022年，儲能鋰電池出貨量攀升。 高工產業研究院（GGII）調研數據顯示，2022年儲能鋰電池出貨量延續了上一年強勁增長的勢頭，全年出貨量達到130GWh，同比增長170.8%。 從細分賽道來看，電力儲能、戶用儲能、便攜式儲能電池出貨量攀升。其中戶用儲能出貨量增長最快，增速超3.5倍，電力儲能、便攜式儲能增速均超2倍。而通信儲能電池出貨量有所放緩，在2022年儲能負增長，同比降25%。

GGII分析認為，2022年市場快速增長的主要驅動力有三大因素：1）俄烏地緣沖突導致的歐洲能源危機；2）國內電力市場改革；3）美國部分地區電網安全危機及最新政策補貼方案。

電力儲能長坡厚雪

相較去年，2022年，電力儲能迎來了產業的春天。 從電力儲能市場來看，海內外市場雙重驅動力因素明顯。國內市場：國內共享儲能建設+風光配儲需求持續爆發下，中廣核、華能集團等國內投資者持續加大對儲能電池及系統的采購規模，GWh級別鋰電儲能采購訂單此起彼伏。海外市場：美國IRA法案延長ITC退稅補貼、日本光伏FIT轉變為FIP政策鼓勵、歐洲能 源危機下儲能項目投資積極性提升。

從各大主流儲能鋰電池企業動態來看，寧德時代、比亞迪、海辰儲能、億緯鋰能、遠景動力等在2022年加快海外市場拓展，其鋰電池出口業務已進入快速增長時期。

從電力儲能電池本身來看，電池容量和循環次數競速明顯。280Ah電芯已經逐漸成為電力儲能主流，并將迅速進入280Ah電芯后時代，容量將向300Ah以上發展。

GGII年度統計顯示，2022年度電力儲能電池出貨量為92GWh，同比增216.2%。

戶用儲能增速最快

戶用儲能是2022年儲能產業最火熱賽道之一。

從此賽道驅動力來看，俄烏沖突刺激歐洲光伏+家儲裝機大爆發，2022年1-5月僅德國已有超10萬臺戶用儲能產品裝機，意大利、西班牙和東歐戶用儲能裝機全年處于供不應求狀態，戶儲訂單普遍已排至2023年4月。疊加全球材料與能源通脹危機強化戶用儲能項目經濟性，戶用儲能加速爆發。

從戶用儲能電池競爭格局來看，寧德時代、比亞迪、鵬輝能源等在2022實現了快速增長，其中鵬輝能源在2022年H1實現6倍增長。與此同時，海辰儲能、遠東電池、瑞浦蘭鈞、中天科技等加速在戶用儲能賽道競逐，呈現高增長態勢。

從戶用儲能電池本身來看，主要仍以100Ah、50Ah方形鋁殼電池為主。不過，大圓柱電池涌入戶用儲能賽道，以40、46系為主，將成為戶用儲能電池賽道重要的電池選擇之一。

據GGII統計，2022年度戶用儲能電池出貨量為25GWh，同比增354.5%。

通信儲能出現負增長

與其他領域相比，2022年通信儲能增速放緩明顯。 具體來看，2022年H1國內無通信運營商集采通信備電項目公布，遠低于2021年同期水平。整體來看，受全球經濟景氣度下滑、ICT投資放緩和國內通信運營商集采招標推遲，2022年通信儲能出貨規模出現負增長。

從電池本身來看，用于通信備電電芯循環大約在2000次左右，倍率普遍在0.5C。 從成本與穩定性等方面考量，磷酸鐵鋰在中短期為通信儲能的主流選擇。但伴隨鈉離子電池等進一步發展，未來，鈉離子電池以及突破一致性難題的退役電池將進一步擴大市場份額。

據GGII統計，2022年通信儲能電池出貨量為9GWh，同比下降25%。

便攜式儲能加速駛入“藍海”

從便攜式儲能賽道來看，2022年繼續處于高增態勢。 一直以來，便攜式儲能賽道被業界視為一條藍海賽道。GGII也分析認為，便攜式儲能三大驅動力明顯：

1）主流系統帶電量從300Wh以下提升至2022年的800-1000Wh水平，大功率化趨勢明顯；

2）出口需求持續兌現，受美澳野營經濟、歐洲天然氣緊缺危機、日韓救災備電需求刺激，便攜式儲能成為2022年跨境電商最火類目之一，出貨延續2021年高增長態勢；

3）2022年以來國內大量企業涌入便攜式儲能賽道，小米、公牛、傳音等消費電子電器巨頭陸續入局，刺激資本大幅度注入該產業。

從便攜式儲能電池本身來看，向大容量和長循環方向升級趨勢明顯。其中圓柱電芯容量則提升至3Ah以上/循環壽命提升至800次以上。整體看，便攜式儲能電芯仍以圓柱18650電芯為主，圓柱21700及更大圓柱已在部分帶電量要求更為苛刻的場合小批量應用。

據GGII統計，2022年便攜式儲能電池出貨量為4GWh，同比增207.7%。

審核編輯 ：李倩