摘要

開(kāi)年以來(lái)，鋰電主材方面價(jià)格相較2022年12月降幅呈現(xiàn)不同程度地下滑。

2023年1月，新能源汽車(chē)“低迷”開(kāi)局。動(dòng)力電池以去庫(kù)存為主，鋰電材料價(jià)格呈現(xiàn)不同程度下滑。

終端市場(chǎng)上，新能源汽車(chē)迎來(lái)“降價(jià)潮”。其中，特斯拉國(guó)產(chǎn)車(chē)型Model 3與Model Y價(jià)格降至歷史新低，降價(jià)幅度在2萬(wàn)-4.8萬(wàn)元。小鵬汽車(chē)不同車(chē)型降價(jià)幅度約在2萬(wàn)元-3萬(wàn)元。AITO問(wèn)界汽車(chē)部分車(chē)型降價(jià)幅度在2.88萬(wàn)元-3萬(wàn)元。

同時(shí)，包括蔚來(lái)汽車(chē)、廣汽埃安、極氪汽車(chē)、上汽通用五菱、飛凡汽車(chē)等車(chē)企也在通過(guò)多種形式降低消費(fèi)者購(gòu)車(chē)成本。

新能源汽車(chē)正在通過(guò)“價(jià)格戰(zhàn)”以刺激銷(xiāo)量的回升。從降價(jià)幅度來(lái)看，基本回到去年材料漲價(jià)前的價(jià)格水平。

高工鋰電注意到，下游銷(xiāo)量增長(zhǎng)失速，車(chē)企對(duì)于動(dòng)力電池的訂單偏向謹(jǐn)慎，目前采購(gòu)量及價(jià)格談判正在進(jìn)行中。同時(shí)，上游材料價(jià)格全線下降正在進(jìn)一步降低動(dòng)力電池成本，基于簽單采用價(jià)格聯(lián)動(dòng)方式，預(yù)計(jì)動(dòng)力電池降價(jià)已經(jīng)箭在弦上。

據(jù)悉，目前磷酸鐵鋰電芯成本已回落至0.53元/Wh，三元電芯成本回落至0.73元/Wh以下。

電芯成本的降低主要得益于上游原材料價(jià)格的下降。以電池級(jí)碳酸鋰為例，2022年12月至今，價(jià)格連續(xù)兩個(gè)月飄綠。截止2023年2月7日，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)跌至45萬(wàn)元/噸，較去年11月上旬的最高點(diǎn)下跌幅度超15萬(wàn)元/噸，目前價(jià)格仍未見(jiàn)底。

部分材料企業(yè)也向高工鋰電反映，目前產(chǎn)品價(jià)格降幅已在10%左右，開(kāi)年以來(lái)訂單疲軟，頭部電池企業(yè)尚未開(kāi)啟采購(gòu)計(jì)劃。原因一方面是因?yàn)槟昵安少?gòu)尚有庫(kù)存，另一方面仍在價(jià)格觀望。

這也成為鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格普降的縮影。開(kāi)年以來(lái)，鋰電主材方面價(jià)格相較2022年12月降幅呈現(xiàn)不同程度地下滑。

正極材料領(lǐng)域，由于訂單量減少加上鋰鹽價(jià)格下降，致使電池級(jí)磷酸鐵鋰價(jià)格降低幅度超過(guò)10%，中高鎳三元材料價(jià)格下降3%左右。

負(fù)極材料領(lǐng)域，人造石墨成品產(chǎn)能逐漸釋放，成品產(chǎn)能逐步從平衡走向過(guò)剩。新建石墨化產(chǎn)能集中投放疊加新型廂式爐工藝應(yīng)用比例上升，供需松動(dòng)下石墨化加工費(fèi)逐步下滑。上游焦類(lèi)價(jià)格同步下降支撐下，部分負(fù)極材料也給出了5%的價(jià)格降幅。

電解液領(lǐng)域，2022年電解液及上游原材料產(chǎn)能加速釋放，其中，六氟磷酸鋰新增投產(chǎn)超8萬(wàn)噸，VC新增投產(chǎn)超2萬(wàn)噸，電解液市場(chǎng)新增產(chǎn)能超35萬(wàn)噸。近期，六氟磷酸鋰價(jià)格下降至20萬(wàn)/噸，相較12月下降達(dá)到20%，電解液降幅在4%-7%左右。

隔膜領(lǐng)域，隨著去年Q2之后新增產(chǎn)能的釋放，行業(yè)供需關(guān)系已經(jīng)初步得到緩解，但價(jià)格仍保持堅(jiān)挺。目前部分廠家已經(jīng)開(kāi)始前期價(jià)格談判，預(yù)計(jì)會(huì)有一定下行空間。

值得注意的是，從供需來(lái)看，磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈、負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)鏈以及6F、VC、PVDF等隨著行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的投放，在2023年有效產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步下滑，供給過(guò)剩的情況加劇。

行業(yè)普遍認(rèn)為，在鋰電材料及電池價(jià)格下降助力下，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企或?qū)㈤_(kāi)啟以?xún)r(jià)換量趨勢(shì)，隨著新車(chē)型陸續(xù)上市，第二季度銷(xiāo)量有望好轉(zhuǎn)。全年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)期仍有望突破1000萬(wàn)輛。

附：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）2022年四大主材價(jià)格走勢(shì)

2021Q4-2022Q4正極材料價(jià)格走勢(shì)（萬(wàn)元/噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2023年1月

2020-2022年鋰電動(dòng)力負(fù)極季度價(jià)格走勢(shì)（萬(wàn)元/噸）

備注：以上價(jià)格為中端負(fù)極產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）

2023年1月

2022年1-12月中國(guó)電解液產(chǎn)業(yè)鏈核心材料價(jià)格走勢(shì)（萬(wàn)元/噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）

2023年1月

2021-2022年鋰電隔膜季度價(jià)格走勢(shì)（元/㎡）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）

2023年1月

審核編輯 ：李倩