摘要

整體看來，中國企業(yè)已占據(jù)全球近70%的市場份額，并保持強勁的勢頭加速全球市場的滲透。

毋庸置疑，中國企業(yè)已在全球動力電池市場占據(jù)主導(dǎo)。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《全球動力電池裝機量數(shù)據(jù)庫》（點擊查看相關(guān)鏈接）統(tǒng)計顯示，2022年全球新能源汽車銷量約1010萬輛，同比增長59%；動力電池裝機量約498GWh，同比增長70%。

其中，全球TOP10動力企業(yè)合計裝機量約為467.28GWh，占全球動力電池裝機量的94%。依次為寧德時代、LGES、比亞迪、松下、SK on、三星SDI、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技。

全球電氣化轉(zhuǎn)型持續(xù)加速。整體看來，中國企業(yè)已占據(jù)全球近70%的市場份額，并保持強勁的勢頭加速全球市場的滲透。在此背景下，高工鋰電認(rèn)為，在2022全球動力市場裝機量TOP10中，以下三大變化不應(yīng)忽視。

一是，全球電氣化轉(zhuǎn)型以中國為主導(dǎo)，強勢吸納全球份額。

動力電池市場馬太效應(yīng)進(jìn)一步凸顯，中國企業(yè)繼續(xù)保持“一超多強”格局，全球市場份額更加向位列TOP10的中國企業(yè)集中，保持強勁勢頭蠶食日韓企業(yè)份額。

2022全球裝機TOP10榜單中，中國企業(yè)占據(jù)了6席。全球TOP3中（寧德時代）、韓（LGES）、日（松下）三足鼎立的格局被徹底打破，中國企業(yè)已成功在前三中占據(jù)兩席（寧德時代、比亞迪）。

從市占份額上看，中國企業(yè)實現(xiàn)全員增長，且在市占份額的增速上，中國企業(yè)皆實現(xiàn)超10%的增速；反觀日韓企業(yè)，SK on與三星SDI增速式微，排名靠前的LGES與松下市占份額不增反降。

高工鋰電認(rèn)為，中國企業(yè)2022年的成績中有以下三個亮點。

1.寧德時代持續(xù)領(lǐng)跑，保持了2021年超30%的全球份額，向40%逼近，進(jìn)一步甩開第二名LGES超20個百分點；

2. 中創(chuàng)新航、國軒高科、孚能科技的全球市場份額皆穩(wěn)步上漲，大有趕超之勢。

中創(chuàng)新航、國軒高科、孚能科技分別位列榜單第七、第八、第十位，從市占份額看，三者皆保持了超10%的增速。值得注意的是，2022年，中創(chuàng)新航與第六位三星SDI的差距進(jìn)一步拉近至0.21%。可以期待，這之間微小的差距何時被中國企業(yè)反超。

3. 比亞迪與欣旺達(dá)強勢攪動2021全球TOP10格局，在市占份額上以超50%的增速實現(xiàn)榜單排名的躍升。比亞迪超過松下躍居全球第三，欣旺達(dá)則是以近90%的增速從2021年第13位排名上升至2022年第9位。

二是，全球動力市場競爭進(jìn)一步加劇，國內(nèi)動力市場基本盤堅實，海外市場乾坤未定。

結(jié)合2021與2022全球動力電池裝機數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，2022年，國內(nèi)動力電池市場實現(xiàn)超100%的擴容。有分析指出，即便自2023年起新能源汽車“國補”退出歷史舞臺，中國將依舊保持全球新能源汽車的領(lǐng)導(dǎo)地位。

但從全球裝機量與國裝機量的對比中還是能發(fā)現(xiàn)端倪。2022年，盡管海外市場增速低于國內(nèi)，但全球TOP10中的中國企業(yè)依舊憑借對“出海”規(guī)劃的落實，成功打開海外市場，打造企業(yè)第二增長點。由此可見，對海外市場的攻堅將成為全球動力市場格局的重要變量。

整體看來，對比2021年，全球TOP10之間的差距愈發(fā)變小，以中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技為代表的中國企業(yè)，很有機會憑借技術(shù)、供應(yīng)鏈、戰(zhàn)略部署等方面的優(yōu)勢實現(xiàn)趕超。

三是，國際化戰(zhàn)略布局成全球動力市場下一賽段關(guān)鍵。

從TOP10內(nèi)的中國企業(yè)動向看，國際化戰(zhàn)略布局成為動力電池企業(yè)共識。2022年，中國電池企業(yè)先后在國外推進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)，全球關(guān)鍵點位皆有中國動力電池的身影。

此外，面對各國在動力電池方面構(gòu)筑起日漸嚴(yán)苛的政策壁壘，中國電池企業(yè)積極應(yīng)對，在“出海”上不斷探索，以“技術(shù)出海”“開拓國際化下游”等新方式撕開海外動力市場。

產(chǎn)能布局上：中國企業(yè)表現(xiàn)出對歐/美/東南亞三處選擇其中一二布局的趨勢，走在前面的企業(yè)已率先對東南亞與歐/美同時布局。（《中國動力電池企業(yè)海外產(chǎn)能部署“追蹤”》戳此查看相關(guān)信息）

技術(shù)出海上：

寧德時代為福特汽車在密歇根州投建的LFP電池工廠提供電池制造技術(shù)，獲取經(jīng)營管理及知識產(chǎn)權(quán)收益。福特仍然能夠合法享受到《減少通貨膨脹法案》規(guī)定的生產(chǎn)稅收抵免。此舉為有核心技術(shù)競爭力的、計劃出海的中國鋰電企業(yè)提供了新的破局思路。

中創(chuàng)新航則在2022年7月與BMZ達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將在技術(shù)、產(chǎn)品、市場等領(lǐng)域開展深度合作，共同拓展歐洲及多個區(qū)域市場。

而國軒高科的技術(shù)出海已圍繞全球部署研發(fā)中心，包括歐洲、北美洲、亞洲，國軒高科相繼在美國硅谷、美國克利夫蘭、日本筑波、新加坡、德國（籌）、印度浦那（籌）等成立八大研發(fā)中心。

車企訂單上：中國動力電池企業(yè)在下游開拓方面更加走向國際。開年來，中創(chuàng)新航與法國Forsee集團(tuán)就電池供應(yīng)達(dá)成合作，成為Forsee Power在全球的動力電池合作伙伴，并獨供小鵬P7歐洲版；國軒高科裝車易捷特進(jìn)入雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟供應(yīng)商體系；孚能科技也透露，已有海內(nèi)外多家頭部車企和創(chuàng)新企業(yè)將就孚能SPS大軟包電池的合作……可以看出，國際化下游成為動力電池企業(yè)的“兵家必爭之地”。

綜合看來，中國動力電池企業(yè)“走出去”，已經(jīng)從過去的方向規(guī)劃指引到如今布局打法雛形確立，同時在全球化競逐中，中國動力電池企業(yè)表現(xiàn)出的優(yōu)勢與力量也愈加強大。

寧德時代

寧德時代全球裝機龍頭地位穩(wěn)固，以184.9GWh的裝機量獨占全球37.13%的市場份額，領(lǐng)先第二名LGES市占率超20%。

寧德時代2022年業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2022年實現(xiàn)凈利潤291億元-315億元，同比增長82.66%-97.72%

龍頭地位持續(xù)穩(wěn)固背后，其向上構(gòu)建技術(shù)優(yōu)勢、成本競爭力、盈利能力，向下擴大規(guī)模效應(yīng)、增強客戶黏性，維穩(wěn)運營資金安全，全方位構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈版圖等核心壁壘。

LGES

LGES以2022全球裝機量79.3GWh排在第二位，市場份額較2021年下滑近5個百分點至15.9%。目前LG主要配套特斯拉、大眾、奧迪部分電動車型。

據(jù)相關(guān)報道，LG中國南京廠正在新增一條產(chǎn)線，公司已為此下達(dá)建造訂單。2022年，LGES曾表示，計劃到2025年將南京廠產(chǎn)能由62GWh擴大至145GWh。

比亞迪

比亞迪以67.2GWh全球動力電池裝機量排名躍升至第三名，市占率13.49%。

比亞迪裝機攀升主要系其新能源車型帶動。2022年比亞迪新能源汽車銷量186萬輛，同比增長209%。

松下

松下以50.4GWh的動力電池裝機位列第四位，全球市場占有率10.12%，較上年同期下滑6個百分點。

自2021年起，松下便退出特斯拉中國配套。目前，松下在日本和美國擁有動力電池工廠，仍為特斯拉在加利福尼亞運營的電動汽車工廠提供配套。

SK on

SK on全球動力電池裝機24.9GWh，市占率5.00%。目前SK on主要為現(xiàn)代、起亞部分車型配套電池。

三星SDI

三星SDI全球動力電池裝機電量17.4GWh，位居第六。全球產(chǎn)能部署上，三星SDI與跨國汽車制造商Stellenatis擬在美國印第安納州科科莫市建立動力電池工廠，預(yù)計2025年第一季度投產(chǎn)。年產(chǎn)能初始規(guī)劃為23GWh，后續(xù)預(yù)計擴充至33GWh，此外，目前三星SDI正推動與通用汽車和沃爾沃在美國建立合資電動汽車電池廠。

中創(chuàng)新航

中創(chuàng)新航以16.3GWh的全球動力電池裝機電量位列第七，市占率3.27%。

目前，中創(chuàng)新航已經(jīng)實現(xiàn)廣汽埃安、小鵬汽車全系產(chǎn)品覆蓋，與吉利開啟全品牌合作，與長安旗下全系品牌也在持續(xù)加深合作。

值得一提的是，傳言稱蔚來將推出“阿爾卑斯”“螢火蟲”等多個車型品牌。外界推測認(rèn)為，從市場策略來看，中創(chuàng)新航將以ES8的裝機配套為起點，后續(xù)實現(xiàn)與蔚來全品牌車型的戰(zhàn)略合作。

國軒高科

國軒高科2022全球動力電池裝機13.7GWh，市占率2.75%。

2022年，深耕磷酸鐵鋰的國軒高科相繼搭載東風(fēng)、五菱、奇瑞、帝豪、上汽、長安、江淮、長城、觀致等品牌旗下多款車型。

據(jù)悉，國軒高科訂單已經(jīng)排到2023年全年，大眾新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)電芯計劃在2023年開始供貨。此外，近日，國軒電池裝車易捷特輕風(fēng)版小型純電SUV納米BOX，這也意味國軒電池進(jìn)入雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟供應(yīng)商體系并實現(xiàn)供貨。

欣旺達(dá)

2022年，欣旺達(dá)躋身全球動力電池裝機量TOP10，以7.06GWh裝機排在第9位，市占率1.42%

2022年，欣旺達(dá)已進(jìn)入東風(fēng)汽車、吉利汽車、東風(fēng)柳州、小鵬汽車等車企供應(yīng)鏈，并獲得沃爾沃、德國大眾等國際車企的定點。

此外，近日，欣旺達(dá)已經(jīng)與理想汽車達(dá)成合作，欣旺達(dá)將為理想建立專有生產(chǎn)線，生產(chǎn)理想自研的電池包配備于理想L8 Air。

孚能科技

孚能科技2022年動力電池裝機6.12GWh排在第10位，市占率1.23%。

在合作車型上，孚能科技已與廣汽埃安在多款車型上展開合作，包括Aion V、Aion S plus、Aion Y等。此外，2022年孚能科技為奔馳的配套裝機電量較2021年實現(xiàn)大幅提升，配套覆蓋奔馳EQS/EQA/EQB/EQE等車型。

審核編輯 ：李倩