今年上半年，特斯拉又給人形機(jī)器人添了一把柴火。

5月16日，特斯拉舉行了2023股東大會(huì)，會(huì)上馬斯克揭開(kāi)了Tesla Bot人形機(jī)器人的神秘面紗，并發(fā)布了網(wǎng)絡(luò)宣傳視頻。

視頻中，特斯拉展現(xiàn)了人形機(jī)器人行走和抓取等人的基本能力，特斯拉表示，公司將對(duì)該機(jī)器人做更多技術(shù)改進(jìn)，預(yù)計(jì)在不遠(yuǎn)的將來(lái)投入量產(chǎn)。

“Optimus數(shù)量可能將達(dá)到100億臺(tái)！”

2021年，是特斯拉邁入人形機(jī)器人賽道上值得紀(jì)念的一年。在「特斯拉 AI 日」上，馬斯克發(fā)布了特斯拉的通用機(jī)器人計(jì)劃，并用圖片展示了人形機(jī)器人 Tesla Bot 的大致形態(tài)。

但當(dāng)時(shí)的 Tesla Bot 只是個(gè)概念，動(dòng)作展示部分是由身著白衣、頭戴黑面紗的真人扮演機(jī)器人表演了一段舞蹈，向全世界宣布特斯拉的“造人”計(jì)劃。

2022年，在「特斯拉 AI 日」上，特斯拉人形機(jī)器人擎天柱（Optimus）正式亮相，緩緩走出并和觀眾打了個(gè)招呼。在當(dāng)時(shí)，在展示部分Optimus并沒(méi)有做太多的動(dòng)作演示。馬斯克表示，“它還沒(méi)有完全準(zhǔn)備好走路，但我認(rèn)為它會(huì)在幾周內(nèi)走路。”

兩年時(shí)間過(guò)去，Optimus已經(jīng)有了肉眼可見(jiàn)的進(jìn)步，在此次特斯拉股東大會(huì)上，Optimus還秀了一些新技能，不僅會(huì)模仿人類動(dòng)作，還可以完成物品分類等更復(fù)雜的任務(wù)。

可以說(shuō)，這次Optimus人形機(jī)器人表現(xiàn)的“更像人類了”。

馬斯克還大膽地預(yù)測(cè)說(shuō)：

“如果Optimus成熟可用了，屆時(shí)很多人都希望能夠擁有一臺(tái)或多臺(tái)，它們的數(shù)量可能將達(dá)到100億！”

那么，是什么在支撐著馬斯克的自信？

“通用型AI算法支持的機(jī)器人，是特斯拉未來(lái)長(zhǎng)期價(jià)值所在”

眾所周知，特斯拉是一家造車企業(yè)，其自動(dòng)駕駛技術(shù)已經(jīng)在汽車領(lǐng)域相當(dāng)成熟。正是如此，自特斯拉公布人形機(jī)器人計(jì)劃后，便將造車的很多經(jīng)驗(yàn)用在了機(jī)器人身上。

據(jù)高工機(jī)器人了解，在降低功耗上面，特斯拉盡量減少了人形機(jī)器人的機(jī)電執(zhí)行器、傳感器，同時(shí)，特斯拉還將傳感器、電池以及冷卻系統(tǒng)都集成到了軀干部分，以降低機(jī)器人的整體功耗。

高度集成的電池組容量為 2.3kwh，團(tuán)隊(duì)研究人員稱，這樣的電池組可以支持人形機(jī)器人工作整整一天。這樣的集成化設(shè)計(jì)，也是來(lái)源于特斯拉從新能源汽車上積累的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)。

Optimus采用與特斯拉自動(dòng)駕駛汽車相同的計(jì)算硬件，比如Optimus“大腦”運(yùn)行在 Tesla SoC（系統(tǒng)級(jí)芯片）上，導(dǎo)航用的 Autopilot 系統(tǒng)和電動(dòng)車上類似。

除此之外，特斯拉對(duì)于AI技術(shù)賦能機(jī)器人的前景也十分看好。

馬斯克曾坦言，“當(dāng)有一天我們解決了汽車的自動(dòng)駕駛問(wèn)題（即現(xiàn)實(shí)世界的 AI 問(wèn)題）后，就可以將 AI 技術(shù)推廣到人形機(jī)器人身上。這將比汽車具有更廣闊的應(yīng)用前景。”

以往，人形機(jī)器人可能看重的是機(jī)器人的靈活程度，考驗(yàn)的是自動(dòng)化的核心競(jìng)爭(zhēng)力。隨著相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展，賦予了人形機(jī)器人更多的想象空間，現(xiàn)在更加看重的是人形機(jī)器人是否具有交互能力，人工智能成為了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

馬斯克也在此次股東大會(huì)上首次表態(tài)：“通用型AI算法支持的機(jī)器人，是特斯拉未來(lái)長(zhǎng)期價(jià)值所在。”

據(jù)了解，特斯拉全自動(dòng)駕駛系統(tǒng) FSD，也確實(shí)在人形機(jī)器人的研制上發(fā)揮了作用。Optimus 采用了跟特斯拉電動(dòng)車相同的感知與計(jì)算單元，其中包括自研的芯片，以及三個(gè)自動(dòng)輔助駕駛攝像頭。它還直接從自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中，嫁接了計(jì)算機(jī)視覺(jué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。

不過(guò)，雖然特斯拉積累的許多技術(shù)可以被復(fù)用在人形機(jī)器人的研發(fā)上，但外界對(duì)此還是保持謹(jǐn)慎的態(tài)度。

業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，“擎天柱”人形機(jī)器人距離有用的產(chǎn)品應(yīng)該還有3年時(shí)間的路要走。

“造人”的夢(mèng)并不只屬于特斯拉

當(dāng)然，“造人”的夢(mèng)并不只屬于特斯拉，人形機(jī)器人的吸引力實(shí)在是令人無(wú)法阻擋。

耳熟能詳?shù)?a href="http://www.xsypw.cn/tags/亞馬遜/" target="_blank">亞馬遜、小米、騰訊等科技巨頭也以各種形式切入人形機(jī)器人賽道，先后推出了亞馬遜Digit人形機(jī)器人、小米人形仿生機(jī)器人CyberOne、騰訊Alpha Ebot、悟空等小型人形機(jī)器人。

在今年上半年，一些新勢(shì)力也在人形機(jī)器人的賽道上發(fā)出閃耀光芒。

近期，加拿大的 Sanctuary AI 公司發(fā)布了一款新的人形機(jī)器人，取名為“鳳凰”，它的身高為170厘米，重量為70公斤，可以承載25公斤的有效載荷，但目前還不能行走。

追覓科技重磅推出了兩款機(jī)器人產(chǎn)品——通用人形機(jī)器人和仿生四足機(jī)器狗Eame One二代，其中，通用人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)了高度仿生，身高178cm，體重56kg，具備對(duì)話溝通能力，全身共44個(gè)自由度，其中單腿還有完整的6自由度，可以完成單腿站立。

此外，在投資圈，一些投資者也正在押注人形機(jī)器人這個(gè)未來(lái)賽道，OpenAI 投資了一家來(lái)自挪威的機(jī)器人制造商 1Xtechnologies 。

同時(shí)，優(yōu)必選也對(duì)“人形機(jī)器人第一股”發(fā)起進(jìn)軍，向港交所遞交了招股說(shuō)明書(shū)。

不過(guò)，即便人形機(jī)器人入局的有錢大佬多，但奈何該賽道實(shí)在“摳門”，只出不進(jìn)。目前多數(shù)產(chǎn)品還處于原型或者概念驗(yàn)證階段，尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)和廣泛商業(yè)化應(yīng)用，就連優(yōu)必選也尚未找尋到盈利的鑰匙，仍處在虧損的困境之中；一直對(duì)人形機(jī)器人賽道信心十足的雷軍都不得不承認(rèn)，小米人形機(jī)器人成本還需要六七十萬(wàn)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

人形機(jī)器人熱潮下，產(chǎn)業(yè)鏈率先獲益

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）預(yù)計(jì)，2026年全球人形機(jī)器人在服務(wù)機(jī)器人中的滲透率有望達(dá)到3.5%，市場(chǎng)規(guī)模超20億美元，到2030年，全球市場(chǎng)規(guī)模有望突破200億美元。

熱潮之下，人形機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)率先獲益。

據(jù)了解，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游三個(gè)層次。

上游主要是零部件和軟件系統(tǒng)供應(yīng)商，包括電機(jī)、關(guān)節(jié)、傳感器、控制器、操作系統(tǒng)等等，這些零部件和軟件系統(tǒng)的質(zhì)量和技術(shù)水平直接影響到機(jī)器人的性能和穩(wěn)定性。

中游是人形機(jī)器人本體的制造商，負(fù)責(zé)將各個(gè)零部件組裝成完整的機(jī)器人產(chǎn)品，并進(jìn)行測(cè)試和質(zhì)檢。

下游則是人形機(jī)器人的終端應(yīng)用市場(chǎng)，包括醫(yī)療、教育、救災(zāi)救援、公共安全、生產(chǎn)制造、家庭陪護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域。

從技術(shù)與成本兩方面看，在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游核心零部件的重要性尤為突出，高性能的核心零部件不僅是實(shí)現(xiàn)感知與運(yùn)動(dòng)的基礎(chǔ)。也是人形機(jī)器人成本高昂的原因之一。

人形機(jī)器人的關(guān)節(jié)中數(shù)量多達(dá)25-50個(gè)，成本占比高達(dá)整機(jī)的50%。

例如電機(jī)作為關(guān)節(jié)里的核心驅(qū)動(dòng)部件，影響關(guān)節(jié)的輸出力大小和運(yùn)動(dòng)性能。根據(jù)中信建投報(bào)告，人形機(jī)器人規(guī)模量產(chǎn)有望帶動(dòng)電機(jī)需求快速爆發(fā)，新增電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望近千億元，這勢(shì)必促進(jìn)國(guó)內(nèi)廠商生產(chǎn)積極性。

伺服驅(qū)動(dòng)器則對(duì)人形機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)協(xié)調(diào)能力起到?jīng)Q定性作用，目前許多人形機(jī)器人企業(yè)自主研發(fā)能力較弱，大部分都選擇向外部供應(yīng)商采購(gòu)伺服驅(qū)動(dòng)器，如世界知名的人形機(jī)器人法國(guó)NAO和日本Pepper都是直接購(gòu)買伺服驅(qū)動(dòng)器生產(chǎn)，一個(gè)使用20個(gè)伺服驅(qū)動(dòng)器的人形機(jī)器人價(jià)格最低也要1.5萬(wàn)元。

很多人形機(jī)器人企業(yè)已經(jīng)注意到，除了自主研發(fā)和對(duì)外購(gòu)買外，龍頭合作有利于提升機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模供應(yīng)能力，推動(dòng)機(jī)器人降本量產(chǎn)進(jìn)程加快。

例如此前綠的諧波和三花智控共同出資在三花墨西哥工業(yè)園設(shè)立一家合資企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為諧波減速器相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造及銷售，而三花智控是特斯拉汽車熱管理系統(tǒng)核心供應(yīng)商。

如果人形機(jī)器人真能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，那么將打開(kāi)百億級(jí)藍(lán)海市場(chǎng)。出于人形機(jī)器人產(chǎn)品降本的考慮，國(guó)產(chǎn)企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中具有顯著的優(yōu)勢(shì)。

故而，此次特斯拉的Optimus人形機(jī)器人出來(lái)后，機(jī)器人概念大漲，遠(yuǎn)大智能、中大力德、鳴志電器、愛(ài)仕達(dá)等集體封板。

與此同時(shí)，一些上市企業(yè)也在發(fā)表公告，例如一家專業(yè)生產(chǎn)精密微型軸的企業(yè)德邁仕在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示：公司將根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，在努力做好現(xiàn)有業(yè)務(wù)的情況下積極開(kāi)拓新領(lǐng)域，非汽車零部件領(lǐng)域注重機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)用的軸類和精密切削件，其中包括人形機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域。

隨著人形機(jī)器人的落地和持續(xù)迭代，勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)人形機(jī)器人的商業(yè)化落地進(jìn)程，屆時(shí)，人形機(jī)器人旺盛的需求下，人形機(jī)器人將有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)公司快速成長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)替代彎道超車的機(jī)會(huì)并不小。

風(fēng)口之上，誰(shuí)能迎風(fēng)飛揚(yáng)，乘勢(shì)而上，我們一起交給時(shí)間來(lái)揭曉答案。

審核編輯 ：李倩