隨著技術(shù)的不斷提升,汽車(chē)電動(dòng)化與智能化推動(dòng)著半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展。由于半導(dǎo)體廣泛應(yīng)用于汽車(chē)各子系統(tǒng),汽車(chē)半導(dǎo)體成汽車(chē)電動(dòng)化與智能化的直接受益者。
01 全球半導(dǎo)體行業(yè)增速發(fā)展,汽車(chē)電子行業(yè)領(lǐng)跑?
在過(guò)去幾年,全球半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)主要依賴(lài)智能手機(jī)等電子設(shè)備的需求,以及物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)應(yīng)用的擴(kuò)增。根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有望持續(xù)至下一個(gè)十年,主要市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力量包括現(xiàn)有產(chǎn)品的持續(xù)強(qiáng)化、人工智能產(chǎn)品和5G網(wǎng)絡(luò)等新興技術(shù)的融合、汽車(chē)和工業(yè)電子行業(yè)的迅速增長(zhǎng)。半導(dǎo)體行業(yè)的大部分收入將來(lái)自于數(shù)據(jù)處理類(lèi)電子(如存儲(chǔ)和云計(jì)算)以及通訊電子(如無(wú)線通訊)。汽車(chē)電子和工業(yè)電子將成為半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)最迅速的兩大領(lǐng)域。
02 汽車(chē)電子在汽車(chē)應(yīng)用中越來(lái)越多
成本占比中逐年提高
汽車(chē)電子在不同車(chē)型中的價(jià)值占比量不同,新能源汽車(chē)電子成本占比遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車(chē)。傳統(tǒng)汽車(chē)成本占比中,汽車(chē)電子設(shè)備占比僅有15%左右,而隨著技術(shù)的進(jìn)步,汽車(chē)電子從早期的車(chē)載無(wú)線設(shè)備、電子點(diǎn)火裝置到如今的安全控制系統(tǒng)、動(dòng)力控制系統(tǒng)等多種機(jī)電一體化設(shè)備出現(xiàn),電子產(chǎn)品在整車(chē)的使用占比不斷提升,隨著純電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展,在動(dòng)能控制和轉(zhuǎn)換部分更是增加了更為先進(jìn)的電子控制管理系統(tǒng),特別是近年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正不斷向智能、安全、環(huán)保、舒適的方向發(fā)展,汽車(chē)電子作為這幾大主線的硬件基礎(chǔ),近年來(lái)獲得了持續(xù)快速發(fā)展,行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速保持在10%以上,也極大提高了汽車(chē)電子系統(tǒng)的占比。目前電子系統(tǒng)的成本已經(jīng)占據(jù)了汽車(chē)成本的65%。
汽車(chē)電子在汽車(chē)成本中占比詳情圖
隨著新能源汽車(chē)列入國(guó)家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),預(yù)計(jì)汽車(chē)電子行業(yè)的增長(zhǎng)潛力還將得到進(jìn)一步釋放。顯然,汽車(chē)電子已成為電子制造業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)作為目前全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó),2016年約為4617億元。中國(guó)行業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)到2023年國(guó)內(nèi)汽車(chē)電子市場(chǎng)容量將增長(zhǎng)至7500億元以上。中國(guó)行業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)分析認(rèn)為,隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大,建立自主汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈勢(shì)在必行,這也讓國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)電子企業(yè)迎來(lái)新的歷史發(fā)展機(jī)遇。
因此,在新能源汽車(chē)市場(chǎng)端占比不斷提升的情況下,汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)再次迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。
2018-2023年中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)(單位:億元)
03 汽車(chē)電阻:新能源時(shí)代來(lái)臨
車(chē)用電阻市場(chǎng)機(jī)遇正在顯現(xiàn)
電阻被稱(chēng)之為電子時(shí)代的“鋼筋水泥”, 電阻器主要用來(lái)控制電壓和電流,起到降壓、分壓、限流、隔離、濾波(與電容器配合)、匹配和信號(hào)幅度調(diào)節(jié)等作用,是各類(lèi)電子不可或缺的元件。同樣也是汽車(chē)電子主要產(chǎn)品類(lèi)目,特別是隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展,車(chē)用需求逐步開(kāi)始體現(xiàn),趨勢(shì)在慢慢形成,但目前汽車(chē)市場(chǎng)還未到井噴之時(shí),目前除了電阻在導(dǎo)航儀、儀表盤(pán)和汽車(chē)大燈上的應(yīng)用已廣為普及之外,從應(yīng)用的具體位置來(lái)看,車(chē)用儀表、電池系統(tǒng)、導(dǎo)航儀、電動(dòng)椅、門(mén)框等都離不開(kāi)電容電阻。而用量最大的部分主要體現(xiàn)在“三電”系統(tǒng)——電機(jī)、電控、電池。相比其他應(yīng)用領(lǐng)域,來(lái)自新能源汽車(chē)的營(yíng)收,占電阻總營(yíng)收的比例會(huì)越來(lái)越多;因此未來(lái)市場(chǎng),貼片電阻在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用需求會(huì)越來(lái)越高?!?/p>
在新能源汽車(chē)的電池保護(hù)系統(tǒng)中,大部分客戶(hù)會(huì)采用被動(dòng)均衡技術(shù)將電池中多余的電能透過(guò)被動(dòng)組件消耗,由于各電池的充放電不均一性,所以會(huì)使用到大量的電阻來(lái)做電池均衡以保護(hù)電池的壽命和電池的使用性能,一套電池保護(hù)系統(tǒng)(BMS)會(huì)使用到48-160pcs的電阻,這在傳統(tǒng)汽車(chē)上并沒(méi)有此需求。這是新能源汽車(chē)對(duì)電阻的需求量增長(zhǎng)如此之快的原因。
汽車(chē)電子化催生了貼片電阻的需求,包括混合動(dòng)力(HEV)車(chē)、純電動(dòng)車(chē)(EV),純電動(dòng)車(chē)中還有一部分是48V的純電動(dòng)車(chē),還有ISS(Intelligent Start/Stop,智能啟停)車(chē)。ISS車(chē)可以自動(dòng)啟動(dòng)、自動(dòng)停止,例如在危險(xiǎn)的情況下,可以自動(dòng)停止,屬于今后無(wú)人駕駛/全自動(dòng)車(chē)的一種前身產(chǎn)品。這些車(chē)?yán)飼?huì)用到電池和各種電機(jī),因此,對(duì)貼片電阻的需求量會(huì)越來(lái)越大。
車(chē)規(guī)電阻使用分布圖
04 高壁壘市場(chǎng),行業(yè)頭部發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯
相比消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng),車(chē)用市場(chǎng)對(duì)電阻的技術(shù)要求也要高很多,從防水、防塵、防氧化到車(chē)輛行駛過(guò)程中的防震,都要達(dá)到很高的要求。另外對(duì)“抗氧化、抗硫化”技術(shù)要求比較高,同時(shí)還有來(lái)自極限溫度的挑戰(zhàn)。因此這是一個(gè)具有很強(qiáng)市場(chǎng)潛力,但是同時(shí),市場(chǎng)進(jìn)入壁壘也較高的賽場(chǎng)。具體比如,與電池/電機(jī)電路相關(guān)的部分,電流檢測(cè)用低阻值電阻的需求會(huì)增加;隨著ECU(電控單元)的增加,對(duì)小型/高可靠性零部件的研究加速,例如新能源車(chē)的ECU部分,將來(lái)可能會(huì)用到一到二百個(gè)抗硫化電阻。
車(chē)規(guī)電阻的AEC-Q200等級(jí)
汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)商在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中扮演著至關(guān)重要的角色。在傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)生態(tài)體系中,半導(dǎo)體供應(yīng)商將產(chǎn)品銷(xiāo)售給一級(jí)電子系統(tǒng)供應(yīng)商,后者將技術(shù)整合成模塊交給整車(chē)廠裝配。因此汽車(chē)電阻行業(yè)技術(shù)門(mén)檻高,具體表現(xiàn)為以下:
①認(rèn)證周期長(zhǎng),龍頭企業(yè)市占率高
汽車(chē)涉及到生命安全,所以對(duì)汽車(chē)使用零件的要求等級(jí)也就相應(yīng)提高, 提供給車(chē)廠的零件測(cè)試要求嚴(yán),測(cè)試周期長(zhǎng),測(cè)試項(xiàng)目多,能被車(chē)廠認(rèn)證需要很長(zhǎng)周期,且需要很大投入,因此,一般車(chē)廠只要認(rèn)證了,就不輕易更換品牌,導(dǎo)致新的供應(yīng)商很難進(jìn)入。
②汽車(chē)電阻行業(yè)壁壘大,研發(fā)水平與生產(chǎn)工藝技術(shù)要求高
目前國(guó)產(chǎn)品牌只有富捷電阻等幾個(gè)在市場(chǎng)占有極少份額,歐美+日系占80%以上;跨國(guó)公司產(chǎn)品占據(jù)了中高端市場(chǎng);首先,汽車(chē)電子智能制造裝備要求實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線在生產(chǎn)、檢測(cè)、包裝等工藝的全自動(dòng)化,注重生產(chǎn)工藝技術(shù)、硬件、軟件與應(yīng)用技術(shù)的集成化。其次,汽車(chē)電子生產(chǎn)過(guò)程復(fù)雜,原材料種類(lèi)多、裝配匹配性及質(zhì)量要求高。領(lǐng)先的汽車(chē)電子制造商要求汽車(chē)電子智能制造裝備具有信息化與智能化功能,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集傳輸、分析應(yīng)用、質(zhì)量追溯、來(lái)料耗品管理、全流程檢測(cè)等功能。汽車(chē)電子制造商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求更高,汽車(chē)電子智能制造行業(yè)進(jìn)入的門(mén)檻也相對(duì)較高,同時(shí)裝備系統(tǒng)研發(fā)、制造及更新?lián)Q代的計(jì)劃性、穩(wěn)定性較高。因此汽車(chē)電子行業(yè)龍頭企業(yè)市占率高,頭部效應(yīng)明顯,市場(chǎng)集中度高,行業(yè)前三大公司就占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)主要份額,龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)較大。
目前汽車(chē)電子細(xì)分產(chǎn)品主要供應(yīng)商及市場(chǎng)占有率
05 面對(duì)市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)
富捷電子創(chuàng)新布局,開(kāi)辟市場(chǎng)藍(lán)海
面對(duì)快速增長(zhǎng)的汽車(chē)電阻市場(chǎng)機(jī)遇,作為國(guó)內(nèi)民營(yíng)具有規(guī)模的貼片電阻制造商,安徽富信品牌旗下兩大事業(yè)部之一的安徽省富捷電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):富捷電子),憑借其具有國(guó)際&國(guó)內(nèi)頂尖水平技術(shù)團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì),結(jié)合其電阻市場(chǎng)近20年的研發(fā)、設(shè)計(jì)及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行創(chuàng)新科學(xué)布局,根據(jù)車(chē)載電阻產(chǎn)品技術(shù)應(yīng)用特點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品合理性規(guī)劃;使其進(jìn)一步具備完善了成為車(chē)載電阻領(lǐng)域制造和技術(shù)服務(wù)提供商,提升了自身車(chē)載電阻領(lǐng)域自主品牌大規(guī)模生產(chǎn)供應(yīng)能力。
富捷車(chē)載電阻產(chǎn)品系列規(guī)劃及技術(shù)應(yīng)用特點(diǎn)
在進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)劃同時(shí),富捷電子加速技術(shù)研發(fā)和資源整合,斥巨資購(gòu)買(mǎi)美式,日式等先進(jìn)儀器設(shè)備,為車(chē)規(guī)產(chǎn)品建一流實(shí)驗(yàn)室,已經(jīng)完全有能力因應(yīng)AEC-Q200等車(chē)規(guī)的要求推出系列應(yīng)用于汽車(chē)電子的車(chē)規(guī)電阻產(chǎn)品。同時(shí),富信半導(dǎo)體&富捷電子皆已順利獲取IATF16949:2016質(zhì)量管理體系認(rèn)證,不僅標(biāo)志著安徽富信旗下產(chǎn)品已經(jīng)正式取得進(jìn)入汽車(chē)供應(yīng)鏈的通行門(mén)票,也預(yù)示著安徽富信在未來(lái)發(fā)展中能夠更好的開(kāi)拓國(guó)際汽車(chē)零部件市場(chǎng)、提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
富信半導(dǎo)體&富捷電子——IATF16949:2016質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)
車(chē)規(guī)對(duì)電阻的技術(shù)要求很高,在工藝制作流程上面也有著更為嚴(yán)苛的要求,富捷公司為此在2021年新開(kāi)設(shè)更為先進(jìn)的全自動(dòng)封裝生產(chǎn)線,以此為面向汽車(chē)電阻市場(chǎng)巨大需求做好生產(chǎn)功能儲(chǔ)備。
除此之外,富捷電子進(jìn)一步加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才吸收和培育,先后從國(guó)內(nèi)外知名高校及企業(yè)吸收大量具有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及高學(xué)歷型技術(shù)人才,為企業(yè)發(fā)展提供核心競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)最新了解,富捷電子計(jì)劃推出的車(chē)規(guī)電阻除了具有較高的性?xún)r(jià)比,面向汽車(chē)的舒適及娛樂(lè)系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域的,還同時(shí)面向汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)等較高端的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā),具備高耐腐蝕性及高可靠性的性能。在研發(fā)初期,富捷電子就充分考慮了汽車(chē)電子應(yīng)用的高溫、高濕、振動(dòng)大、灰塵等污染物積聚等惡劣環(huán)境因素,計(jì)劃采用優(yōu)化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案及高耐腐蝕材料,并且全面落實(shí)汽車(chē)行業(yè)的質(zhì)量管理體系,確保此款產(chǎn)品的可靠性。
隨著新能源及智能汽車(chē)時(shí)代的來(lái)臨,未來(lái)汽車(chē)電子系統(tǒng)必將朝著電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的方向發(fā)展,對(duì)于已經(jīng)在此塊業(yè)務(wù)提前布局的富捷電子來(lái)說(shuō),也將進(jìn)一步創(chuàng)新布局,鞏固公司的行業(yè)地位,開(kāi)辟出市場(chǎng)藍(lán)海,向富捷品牌的中國(guó)芯、世界夢(mèng)更進(jìn)一步。
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