隨著智能汽車的發(fā)展，“軟件定義汽車”逐漸成為業(yè)內(nèi)共識，其核心是軟硬分離、硬件預(yù)埋。2021年1-5月，國內(nèi)發(fā)布的多款新車均預(yù)埋大量傳感器硬件，特別是攝像頭，以實現(xiàn)L2/L2+級以上ADAS功能。

未來，隨著搭載高速自動駕駛、城區(qū)自動駕駛、記憶泊車功能的新車放量，對車周和車內(nèi)感知的需求將進一步增強。預(yù)計L2+級以上普遍需要11個以上攝像頭，L4\L5級別以視覺為主的攝像頭數(shù)量會超過15個。

2025年中國乘用車前視系統(tǒng)裝配量預(yù)計突破1600萬輛

?前視：2020年，中國乘用車新車前視裝配量達到496.8萬輛，同比增長62.1%，裝配率為26.4%，同比上升10.9個百分點。隨著前視系統(tǒng)算力提高、功能的增加，以及相對的成本優(yōu)勢，預(yù)計2025年前視系統(tǒng)裝配量將突破1600萬輛，裝配率提升到65%。

當(dāng)前，前視單目是國內(nèi)乘用車主流方案，同時部分企業(yè)也在探索雙目等前視攝像頭的應(yīng)用。2021年華為、大疆相繼推出自研雙目攝像頭產(chǎn)品及解決方案。其中，華為的雙目攝像頭已在極狐阿爾法S 上應(yīng)用。大疆車載也計劃2021年將采用雙目攝像頭的自動駕駛方案應(yīng)用在國產(chǎn)車型上。

?環(huán)視：2020年，中國環(huán)視系統(tǒng)裝配量為339.8萬輛，較2019年上升44%；裝配率為18%，同比增加6個百分點。隨著環(huán)視系統(tǒng)對倒車后視的替代以及泊車功能的加持，其裝配量將會進一步提升。伴隨環(huán)視系統(tǒng)對倒車后視的替代以及360°全景環(huán)視+超聲波成為融合泊車主流方案，使得360度全景環(huán)視進入一個新的發(fā)展周期，預(yù)計2025年裝配率將攀升至50%。

?視覺DMS：根據(jù)佐思汽研統(tǒng)計，2020年中國已有10多款乘用車上市新車裝配DMS功能，如長安汽車、蔚來、小鵬汽車、WEY、星途、哪吒汽車、零跑、吉利汽車、威馬汽車、廣汽埃安等。2020年DMS系統(tǒng)裝配量達到17.3萬輛，裝配率為0.9%；預(yù)計到2025年其裝配率有望達到20%左右，實現(xiàn)飛躍式增長。

2021年4月工信部發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理指南(試行)》，要求智能網(wǎng)聯(lián)車輛需具備人機交互和駕駛員參與行為的監(jiān)測功能，釋放DMS上車強信號。

?行車記錄儀：2020年，中國行車記錄儀裝配量為145.3萬輛，相較于2019年增長7.6%。同期，行車記錄儀的裝配率為7.7%，較2019年全年上升0.9個百分點。

《智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理指南(試行)》，要求智能網(wǎng)聯(lián)車輛需具有事件數(shù)據(jù)記錄和自動駕駛數(shù)據(jù)存儲功能，這將加速行車記錄儀在新車上的裝配，預(yù)計到2025年其裝配率有望達到20% 。

2020年國內(nèi)乘用車前視芯片市場，Mobileye市占率約為30+%，預(yù)計2025年超過55%

根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，中國乘用車前視系統(tǒng)主要供應(yīng)商有電裝、博世、安波福、科世達、松下、維寧爾、大陸、經(jīng)緯恒潤等，其中2020年Top 10占據(jù)90%以上的市場份額，而國內(nèi)只有經(jīng)緯恒潤一家入圍，市占率為3.6%。

前視系統(tǒng)的核心算法供應(yīng)一般有兩種模式：一種是自研模式，從核心算法到系統(tǒng)集成都自己做，一種是分工模式，核心算法由一家(如Mobileye)供應(yīng)，系統(tǒng)集成由Tier1負責(zé)。

譬如，經(jīng)緯恒潤前視系統(tǒng)主要采用Mobileye的芯片，可實現(xiàn)識別前車、車道線和行人等功能。主要客戶包括上汽大通、一汽紅旗、一汽解放、一汽奔騰、榮威、名爵、吉利、江鈴汽車、江淮汽車、中國重汽和陜重汽等整車廠。

除經(jīng)緯恒潤外，安波福、采埃孚、科世達、緯創(chuàng)資通、易航遠智、知行科技等也與Mobileye建立了長期合作關(guān)系。根據(jù)佐思汽研統(tǒng)計，2020年Mobileye已占據(jù)中國乘用車前視芯片市場30%以上市場份額。同時，Mobileye還在不斷吸納新的主機廠、Tier 1進入合作圈，如長城汽車、東風(fēng)汽車、豐田汽車等。并與大眾、福特等啟動全面搭載計劃。預(yù)計到2025年其市場份額將達55%以上。

?長城汽車：2019年表示未來3-5年內(nèi)將基于Mobileye技術(shù)的L0-L2+ADAS系統(tǒng)集成到一系列車型上。2020年起，哈弗大狗、第三代H6，以及坦克300等都搭載了單目攝像頭+Mobileye EyeQ4芯片的視覺方案，實現(xiàn)了L2級及以上自動駕駛功能。

?東風(fēng)汽車： 2020年與采埃孚合作推出基于Mobileye EyeQ芯片的coASSIST L2+ 半自動系統(tǒng)（價格低于1000美元），已應(yīng)用于2020年末上市的東風(fēng)風(fēng)神奕炫上。未來幾年，將應(yīng)用到東風(fēng)風(fēng)神奕炫MAX上。

?豐田汽車：2021年5月宣稱，將與Mobileye、采埃孚合作，為新車開發(fā)ADAS系統(tǒng)，并將在未來幾年用于多個車輛平臺。此前，豐田主要采用電裝的方案。

國內(nèi)供應(yīng)商鞏固商用車市場 同時發(fā)力乘用車前裝

2017年以來，商用車ADAS市場在強制安裝LDWS（車道偏離預(yù)警系統(tǒng)）、AEBS（自動緊急制動系統(tǒng)）等預(yù)警類功能的政策驅(qū)動下，迎來發(fā)展高峰。大陸、采埃孚等龍頭推出面向商用車的ADAS產(chǎn)品及組合方案。國內(nèi)的智駕科技、經(jīng)緯恒潤、極目智能、深圳佑駕等拿到了商用車前裝定點訂單，實現(xiàn)了L1輔助駕駛的大規(guī)模量產(chǎn)落地。