《行業(yè)洞察 I “軟件定義汽車(chē)“時(shí)代需要應(yīng)對(duì)技術(shù)挑戰(zhàn)的同時(shí)維護(hù)獨(dú)有品牌形象》一文介紹了2022汽車(chē)電子大會(huì) (Automobil Elektronik Kongress ，AEK)的首日議題內(nèi)容。通常，大會(huì)首日的焦點(diǎn)都集中于德國(guó)的知名汽車(chē)廠(chǎng)商，如奔馳、寶馬、奧迪、博世等等。今年也是如此，但有一點(diǎn)小小的例外——Arm 和 RISC-V 也在第一天發(fā)表演講，并參加了一場(chǎng)小組會(huì)議。本文將與大家分享大會(huì)第二日的議題內(nèi)容。

這些議題的內(nèi)容可以概括成：“老牌車(chē)企的做法已然落后，我們要在汽車(chē)?yán)锾峁?a href="http://www.xsypw.cn/v/tag/11230/" target="_blank">智能手機(jī)一樣的體驗(yàn)。如果做不到，我們就會(huì)被淘汰，而其他廠(chǎng)商會(huì)借機(jī)上位?！?/strong>

CARIAD：定義未來(lái)的駕駛艙架構(gòu)

最值得關(guān)注的一場(chǎng)演講來(lái)自 CARIAD 的 Riclef Schmidt-Clausen。CARIAD 是從大眾汽車(chē) (Volkswagen ，VW) 軟件部門(mén)分拆出來(lái)的子公司，由 VW 全資擁有。演講題目是《定義未來(lái)的駕駛艙架構(gòu)》，但其內(nèi)容更多是關(guān)于汽車(chē)未來(lái)的殘酷現(xiàn)實(shí)。

CARIAD 是一家軟件公司，因此與純汽車(chē)公司相比，也許他們對(duì)軟件定義汽車(chē)面臨的挑戰(zhàn)有著更現(xiàn)實(shí)的看法。演講一開(kāi)始，Riclef 指出，汽車(chē)行業(yè)經(jīng)歷的變化是深刻的。事實(shí)上，變化可謂天翻地覆：

5 到 10 年之后，我們還有機(jī)會(huì)參加汽車(chē)電子大會(huì)嗎？我們的公司還在蓬勃發(fā)展嗎？我們不知道。這就是我的中心思想——我們的工作正處于生死存亡的關(guān)鍵階段。

他首先回顧了在1940-1960年代使用的汽車(chē)收音機(jī)，這是第一個(gè)在汽車(chē)中使用的電子產(chǎn)品；從那時(shí)起，汽車(chē)中電子和軟件的價(jià)值創(chuàng)造越來(lái)越多。

一級(jí)廠(chǎng)商開(kāi)始生產(chǎn)收音機(jī)。他們提供了全集成子系統(tǒng)，可以安裝在汽車(chē)?yán)锸褂?。因此，一?jí)廠(chǎng)商掌握了一大部分價(jià)值鏈。

金融危機(jī)后，情況發(fā)生了變化。汽車(chē)制造商意識(shí)到，如果他們更換一級(jí)廠(chǎng)商，就要再次支付開(kāi)發(fā)成本。所以一級(jí)廠(chǎng)商開(kāi)始擔(dān)心，考慮要不要擁有自己的特色功能，例如地圖，因此專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)地圖等功能的公司開(kāi)始涌現(xiàn)，而一級(jí)廠(chǎng)商對(duì)此進(jìn)行了大量集成工作。與此同時(shí)，OEM 開(kāi)始發(fā)展自己的軟件實(shí)力，以打造獨(dú)特的用戶(hù)體驗(yàn)。

但我們所處的世界瞬息萬(wàn)變：新冠肺炎疫情、半導(dǎo)體短缺、地緣政治事件紛至沓來(lái)。我們可以確定的是，現(xiàn)在正在發(fā)生另一種范式變化，而應(yīng)對(duì)這種變化的機(jī)會(huì)窗口即將關(guān)閉。我們要如何應(yīng)對(duì)？

如今出現(xiàn)了很多炙手可熱的詞匯，比如軟硬件解耦。但把這些內(nèi)容呈現(xiàn)在 PPT 演示上很容易，真正做出改變卻很難。當(dāng)然，我們需要標(biāo)準(zhǔn)和合作，但我們需要的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止華麗的 PPT 演示。

敏捷性？很多顧問(wèn)表示，“汽車(chē)?yán)锏臇|西變得越來(lái)越復(fù)雜，不如我們采用敏捷方法，這是個(gè)時(shí)髦的新概念”，因此，出現(xiàn)了很多新的名字、新的標(biāo)題。這就像是一種宗教一樣，使用不同的詞匯。但是說(shuō)起來(lái)容易，做起來(lái)難。

我們也聘請(qǐng)了很多顧問(wèn)，他們能幫上一點(diǎn)忙，但不能解決根本的問(wèn)題——復(fù)雜性不斷增加。所以，不要用更復(fù)雜的東西去解決復(fù)雜性。相反，要看一看哪些東西可以變得更簡(jiǎn)單。

一句話(huà)，我們的工作正處于生死存亡的關(guān)鍵階段。

用戶(hù)體驗(yàn)包括駕駛員體驗(yàn)和數(shù)字體驗(yàn)，前者要求獲得更好地駕駛感受，后者旨在有效地利用乘車(chē)時(shí)的額外時(shí)間。從客戶(hù)的角度來(lái)看，他們已經(jīng)有了智能手機(jī)、平板電腦及其生態(tài)系統(tǒng)。因此，這是客戶(hù)自有設(shè)備與 OEM 集成子系統(tǒng)之間的戰(zhàn)爭(zhēng)——既然手機(jī)上已經(jīng)有了地圖導(dǎo)航應(yīng)用，客戶(hù)是否還需要一個(gè)獨(dú)立的汽車(chē)地圖導(dǎo)航系統(tǒng)？

Google 和 Apple 證明了我們可以摒棄傳統(tǒng)，但依然能夠提供良好的用戶(hù)體驗(yàn)。例如 Carplay，它只有OEM 導(dǎo)航系統(tǒng)大約 30%的功能。但為什么受用戶(hù)歡迎？因?yàn)樵S多用戶(hù)不知道如何正確地使用OEM導(dǎo)航系統(tǒng)。Google 和 Apple 提供了簡(jiǎn)單的基本功能，用戶(hù)十分容易上手。因此簡(jiǎn)單是關(guān)鍵。

一些 OEM 初創(chuàng)公司正在進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，并且十分出色。我們要與他們競(jìng)爭(zhēng)，就必須向客戶(hù)展示，我們的系統(tǒng)進(jìn)步得更快且更具創(chuàng)新性。這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不只是來(lái)自中國(guó)。美國(guó)的 Rivian 不算完美，但用戶(hù)體驗(yàn)很好。同時(shí)，老牌的企業(yè)也在轉(zhuǎn)變思路。

Riclef 指出，車(chē)企新秀表明變革的關(guān)鍵是 IP 所有權(quán)和軟件實(shí)力——

我們需要垂直整合來(lái)應(yīng)對(duì)復(fù)雜性。這是唯一的前進(jìn)方向，否則成本將讓我們不堪重負(fù)。然后我們才能夠站穩(wěn)腳跟，與中國(guó)和美國(guó)的車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)。

我們要從上圖中左邊的狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橛疫叺臓顟B(tài)。這也是智能手機(jī)廠(chǎng)商經(jīng)歷過(guò)的轉(zhuǎn)變。但 Riclef 指出，汽車(chē)比智能手機(jī)復(fù)雜得多，更像是把一大堆智能手機(jī)拼在一起——

這方面有兩個(gè)例子：特斯拉只有一個(gè)顯示屏，并且特斯拉在所有汽車(chē)中都安裝了相同的軟件。

另一個(gè)例子是諾基亞，它的用戶(hù)體驗(yàn)與其他手機(jī)非常不一樣。購(gòu)買(mǎi)了新的手機(jī)之后，用戶(hù)要學(xué)習(xí)如何使用。這是汽車(chē)的未來(lái)嗎？如今的手機(jī)都有一塊大屏幕，安裝了各種應(yīng)用，Apple 和 Android 的體驗(yàn)也非常相似，很容易就知道如何使用。那么汽車(chē)行業(yè)的未來(lái)將會(huì)是什么樣呢？

Riclef 指出，每個(gè)人在租車(chē)時(shí)都會(huì)遇到這種情況：要花點(diǎn)時(shí)間熟悉汽車(chē)，因?yàn)轶w驗(yàn)各不相同。而使用 Carplay 的話(huà)，只需要連接手機(jī)，就知道如何操作了?！癈arplay向我們展示了如何做得更好。”

他的最后一張幻燈片上列出了幾個(gè)要點(diǎn)：

駕駛艙開(kāi)發(fā)的范式轉(zhuǎn)變

技術(shù)堆棧的垂直整合趨勢(shì)

軟件/硬件主權(quán)以及徹底簡(jiǎn)化用戶(hù)體驗(yàn)是關(guān)鍵

遠(yuǎn)程更新為車(chē)內(nèi)客艙持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值

Harman：客戶(hù)體驗(yàn)，汽車(chē)等級(jí)

HARMAN 是全球領(lǐng)先的音響產(chǎn)品制造商，Christian Sobottka 發(fā)表的演講題目是《客戶(hù)體驗(yàn)，汽車(chē)等級(jí)》，他的開(kāi)場(chǎng)白比標(biāo)題更吸引人：

客戶(hù)已經(jīng)準(zhǔn)備好了，制造商呢？

他接著談到了“軟件定義手機(jī)”的模擬廣告以及街頭采訪(fǎng)，詢(xún)問(wèn)學(xué)生們知不知道什么是“軟件定義汽車(chē)”。

他們不知道。而這些接受采訪(fǎng)的就是我們未來(lái)的客戶(hù)、未來(lái)的員工?！爸悄苁謾C(jī)”聽(tīng)起來(lái)更容易理解。這就是我們行業(yè)內(nèi)所有人面臨的挑戰(zhàn)，我們應(yīng)該更多地談?wù)撥浖x汽車(chē)可以提供什么功能，而不是其工作原理。汽車(chē)行業(yè)的新公司從不同的角度看待這個(gè)問(wèn)題。

那么，客戶(hù)的角度是什么樣的？他們有何期待？他們不關(guān)心電子架構(gòu)，而只關(guān)心車(chē)內(nèi)的體驗(yàn)。他們的期望很高，對(duì)未來(lái)汽車(chē)的期待就像他們之前對(duì)電話(huà)的期待一樣。現(xiàn)在，汽車(chē)行業(yè)依然需要證明自身可以滿(mǎn)足這些期望。

Christian 繼續(xù)談到了演講標(biāo)題的含義——

我們的交付速度要像電子消費(fèi)品一樣快，但也要具有汽車(chē)的所有價(jià)值。這意味著硬件和軟件需要在 6 個(gè)月內(nèi)交付，而不是 24 個(gè)月。也許要更快，每季度發(fā)布一次。

Umlaut（埃森哲旗下子公司）

Umlaut 是埃森哲旗下的一家德國(guó)工程咨詢(xún)服務(wù)商，他們認(rèn)為至少需要 12 個(gè)月的上市速度還是太慢了。

OEM 機(jī)構(gòu)（車(chē)企）對(duì)于過(guò)去的產(chǎn)品來(lái)說(shuō)是完美的?，F(xiàn)在他們主要是銷(xiāo)售汽車(chē)，但是汽車(chē)行業(yè)的未來(lái)在數(shù)字領(lǐng)域。

OEM 需要思考如何把握控制點(diǎn)，鎖住利潤(rùn)。對(duì)比 Amazon 和 Tesla 與現(xiàn)在的車(chē)企：

Umlaut 已經(jīng)制定了 7+1 轉(zhuǎn)型任務(wù)，這是掌握軟件定義汽車(chē)的關(guān)鍵：

“+1” 指的是把一切整合到一起；而這 7 個(gè)轉(zhuǎn)型要點(diǎn)并不是當(dāng)今汽車(chē)生態(tài)系統(tǒng)公司所具備的能力。

總而言之，對(duì)于汽車(chē)行業(yè)的許多公司來(lái)說(shuō)，眼下是關(guān)乎生死存亡的轉(zhuǎn)型時(shí)刻。當(dāng)重大轉(zhuǎn)型發(fā)生時(shí)，并不是每家公司都能順利實(shí)現(xiàn)，至少很難像行業(yè)佼佼者那樣順利轉(zhuǎn)型。經(jīng)歷過(guò)轉(zhuǎn)型浪潮，黑莓已經(jīng)不再是智能手機(jī)行業(yè)的一員，但其 QNX 操作系統(tǒng)用于許多汽車(chē)堆棧。另一個(gè)盲點(diǎn)是中國(guó)車(chē)企，在此之前他們一直默默無(wú)聞，專(zhuān)攻中國(guó)市場(chǎng)。但如今，排名第一的比亞迪已經(jīng)占據(jù)了近 30% 的市場(chǎng)份額，而上汽通用五菱則占據(jù)了 10% 的市場(chǎng)份額（相比之下，特斯拉排名第三，占 6.5%）。

由于對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)的了解有限，我們無(wú)法對(duì)未來(lái)幾年的汽車(chē)行業(yè)發(fā)展做出可靠的預(yù)測(cè)，所以讓我們拭目以待。