隨著新能源汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，新能源汽車的概念已經(jīng)度過(guò)了市場(chǎng)教育期。消費(fèi)者對(duì)電車的安全、性能已經(jīng)有了充分的了解，但“里程焦慮”仍舊是一個(gè)硬傷。雖然充電樁在大城市密度已經(jīng)有所提高，對(duì)于要出遠(yuǎn)門的人來(lái)說(shuō)，“加油更快”、“加油站更好找”仍是油車無(wú)法替代的優(yōu)勢(shì)。

早先，有網(wǎng)友發(fā)布了一張高速服務(wù)區(qū)的充電站照片：該充電站內(nèi)共有8根充電槍，但已經(jīng)被8輛新能源汽車給全部占滿，此外還有四輛正在排隊(duì)的電動(dòng)車。還有新能源車車主經(jīng)歷了往返充電13次，排隊(duì)3小時(shí)等樁的情況。

為了解決電車車主的里程難題，一方面，電車制造商們?cè)趶碾娷嚨碾姵厣舷鹿Ψ颍硪环矫妫袌?chǎng)也在期待一個(gè)布局更加完善的充換電基礎(chǔ)設(shè)施體系。國(guó)務(wù)院辦公廳日前印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》提出，到2030年，基本建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，有力支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有效滿足人民群眾出行充電需求。

這一信號(hào)預(yù)示著國(guó)內(nèi)充電樁未來(lái)數(shù)量有望大增，充電樁數(shù)量增加必然會(huì)帶動(dòng)相關(guān)半導(dǎo)體產(chǎn)品的發(fā)展。

01 充電樁市場(chǎng)潛力多大？

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到705.8萬(wàn)輛、688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%、93.4%，其中，純電動(dòng)汽車銷量為536.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.6%。2022年充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為259.3萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁增量同比上漲91.6%，隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升225.5%。截至2022年12月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為521萬(wàn)臺(tái)，同比增加99.1%。截至今年5月底，充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模已達(dá)到635.6萬(wàn)臺(tái)。

不過(guò)從市場(chǎng)保有量還是增量來(lái)看，充電樁的發(fā)展速度還沒有完全趕上新能源汽車的發(fā)展速度。從市場(chǎng)保有量來(lái)看，2022年我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達(dá)到521萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車保有量為1310萬(wàn)輛，車樁比為2.5:1。從增量角度看，2022年我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為259.3萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車銷量為688.7萬(wàn)輛，車樁增量比為2.7:1。在這樣的數(shù)據(jù)對(duì)比之下，可以預(yù)見，想要實(shí)現(xiàn)車樁比1:1，要趕上飛速增長(zhǎng)的新能源汽車市場(chǎng)，充電樁市場(chǎng)更快地發(fā)展。

2023年2月工信部等八部門發(fā)布了關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知，通知提到的重點(diǎn)任務(wù)包括促進(jìn)新技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。加快智能有序充電、大功率充電、自動(dòng)充電、快速換電等新型充換電技術(shù)應(yīng)用。

為了建成適度超前、布局均衡、智能高效的充換電基礎(chǔ)設(shè)施體系。試點(diǎn)地區(qū)計(jì)劃讓新增公共充電樁（標(biāo)準(zhǔn)樁）與公共領(lǐng)域新能源汽車推廣數(shù)量（標(biāo)準(zhǔn)車）比例達(dá)到1：1，高速公路服務(wù)區(qū)充電設(shè)施車位占比預(yù)期不低于小型停車位的10%。

02 “充電更快”帶動(dòng)功率器件市場(chǎng)

充電站建設(shè)中，主要成本來(lái)自充電樁硬件設(shè)備。具體拆分充電樁硬件設(shè)備，以常見功率120kW左右的直流充電樁為例，其設(shè)備構(gòu)成包括充電模塊、配電濾波設(shè)備、監(jiān)控計(jì)費(fèi)設(shè)備、電池維護(hù)設(shè)備等，充電模塊占比最高達(dá)50%。

當(dāng)前，新能源車主們對(duì)充電最大的訴求還是更快，這就對(duì)充電模塊提出了相關(guān)要求。充電模塊中的元器件主要包括功率器件、磁性元件、電容、PCB等。主要成本構(gòu)成為：功率器件（30%）、磁性元件（25%）、電容（10%）、PCB（10%），其他如機(jī)箱風(fēng)扇等占 15%。

不難看出，功率器件是實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換的核心元件。新能源汽車的發(fā)展，對(duì)充電樁提出了高功率密度、大功率以及高效率等需求。在充電樁中，高壓超級(jí)結(jié)MOSFET因其高效率低阻抗的特點(diǎn)成為快充主流選擇，2025年全球直流樁SJ MOS 市場(chǎng)規(guī)模有望超20億元。直流充電樁則通過(guò)自帶的AC/DC充電模塊將輸入的交流電轉(zhuǎn)為直流電，不通過(guò)OBC直接完成變壓整流。超級(jí)結(jié) MOSFET 因其更低的導(dǎo)通損耗、開關(guān)損耗、高可靠性、高功率密度，已成為主流的大功率充電樁功率器件應(yīng)用產(chǎn)品。

據(jù)英飛凌統(tǒng)計(jì)，100kW的充電樁需要功率器件價(jià)值量在200-300美元，預(yù)計(jì)隨著充電樁的不斷建設(shè)，2025年全球直流樁超級(jí)結(jié)MOSFET市場(chǎng)規(guī)模有望超20億元，將充分受益于充電樁的快速發(fā)展。

碳化硅材料在充電樁領(lǐng)域也越來(lái)越有潛力。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致對(duì)系統(tǒng)整體成本下降的要求，惡劣環(huán)境下（如高溫高濕煙霧灰塵等）長(zhǎng)時(shí)間工作導(dǎo)致可靠性問(wèn)題，建設(shè)用地緊張導(dǎo)致對(duì)充電樁更高的功率密度要求，運(yùn)營(yíng)商因成本壓力而提出越來(lái)越高的整機(jī)效率要求等等。面對(duì)這些技術(shù)挑戰(zhàn)，越來(lái)越多的充電樁模塊工程師開始尋求第三代功率半導(dǎo)體碳化硅解決方案，以實(shí)現(xiàn)使用更少的器件滿足更大的單機(jī)容量要求。

此外，充電樁的一些新的技術(shù)方向，如大功率化（比如30kW及以上）以實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車的快速充電，雙向充電功能以實(shí)現(xiàn)能量的回饋，更高更寬的輸出電壓范圍（比如200V—750V甚至到1000V）以覆蓋各種不同新能源車型電池等等，這些新的技術(shù)發(fā)展方向也給碳化硅半導(dǎo)體提供了巨大的應(yīng)用機(jī)會(huì)。

03 “充電更智能”帶動(dòng)其他芯片

建設(shè)充電樁的智能網(wǎng)絡(luò)意味著新能源汽車的車主可以通過(guò)手機(jī)進(jìn)行繳費(fèi)，尋找附近的充電樁，掌握充電進(jìn)度等操作。這些功能就需要相關(guān)芯片的支持。除了最核心的電源模塊，充電樁工作中還由控制模塊、通訊模塊等部分組成。

控制模塊在充電樁的多個(gè)環(huán)節(jié)作用，比如進(jìn)行充電過(guò)程全部控制，完成給汽車充電時(shí)序；完成對(duì)充電模塊（整流器）的通信和控制；支持多家交流、直流電表；充電系統(tǒng)主要控制信號(hào)；指示燈控制；電機(jī)輸入開關(guān)狀態(tài)，應(yīng)急按鈕狀態(tài)檢測(cè)。

通信模塊中，GPRS通信模組通過(guò)UART與MCU通訊，可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的上傳，從而聯(lián)通充電樁控制器與用戶。在實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)充電樁的電流、電壓等數(shù)據(jù)時(shí)，通信模塊還可以將實(shí)時(shí)采集的數(shù)據(jù)傳輸?shù)椒?wù)器。顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。

更加細(xì)化去看，還有一些芯片也會(huì)在充電樁中得到應(yīng)用，如溫度檢測(cè)芯片：定量分析電信號(hào)與溫度變化的關(guān)系，建立溫度預(yù)測(cè)模型，預(yù)防因溫度過(guò)高而導(dǎo)致的事故，提升溫控質(zhì)量。

在上述過(guò)程中不難發(fā)現(xiàn)，每個(gè)模塊都離不開MCU。總的來(lái)說(shuō)，MCU可以在充電樁中實(shí)現(xiàn) HMI、計(jì)量計(jì)費(fèi)、支付、數(shù)據(jù)加密解密、充電設(shè)備啟停控制、車載平臺(tái)與互聯(lián)網(wǎng)通信等功能。

04 國(guó)內(nèi)廠商布局情況

在充電樁用功率器件市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有一些公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)商用。

東微半導(dǎo)的主營(yíng)產(chǎn)品高壓超級(jí)結(jié)MOSFET、超級(jí)硅MOSFET、TGBT等產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于新能源直流充電樁中。積累直流樁客戶如英飛源、英可瑞、特銳德、永聯(lián)科技等。東微半導(dǎo)已自主研發(fā)了1150款高壓 MOSFET產(chǎn)品型號(hào)并覆蓋 500V—950V 區(qū)間的工作電壓；710款中低壓屏蔽柵 MOSFET 產(chǎn)品型號(hào)，覆蓋25V—150V 區(qū)間的工作電壓；多系列TGBT產(chǎn)品98款。

根據(jù)斯達(dá)半導(dǎo)公告，2022年斯達(dá)半導(dǎo)用于充電的功率器件份額進(jìn)一步提升。斯達(dá)半導(dǎo)的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制與電源、新能源汽車、光伏儲(chǔ)能等領(lǐng)域，覆蓋100—3300V電壓。據(jù)Omdia數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年斯達(dá)半導(dǎo)IGBT模塊市占率居中國(guó)第一、全球第六。斯達(dá)半導(dǎo)生產(chǎn)的應(yīng)用于主電機(jī)控制器的車規(guī)級(jí)IGBT模塊持續(xù)放量，合計(jì)配套超過(guò)120萬(wàn)輛新能源汽車，其中A級(jí)及以上車型超過(guò)60萬(wàn)輛。

華潤(rùn)微的二極管和MOS也已系列化上量，其中碳化硅產(chǎn)品等應(yīng)用于新能源汽車充電樁，科士達(dá)是公司客戶之一。

除了老牌的功率半導(dǎo)體企業(yè)，也有一些新型企業(yè)獲得車企融資。例如，深圳尚陽(yáng)通完成Pre-IPO輪融資，參投資本包括，尚頎資本（上汽集團(tuán)金融平臺(tái)上汽金控旗下私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)）在管基金、上汽集團(tuán)戰(zhàn)略直投基金聯(lián)合領(lǐng)投，山高跟投基金、基石資本、中車集團(tuán)等。不難發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)的功率半導(dǎo)體公司的主要思路是新能源汽車與充電樁雙賽道共同發(fā)力，這樣更有助于公司與車企和充電樁企業(yè)的共同發(fā)展。

在其他充電樁用芯片方面，國(guó)內(nèi)芯片公司也已經(jīng)開始布局。鉅泉科技曾公告，預(yù)計(jì)2023年一季度首顆AFE芯片將流片，預(yù)計(jì)第一顆BMS芯片上半年流片；在回答投資者提問(wèn)時(shí)，中穎電子的電表芯片有用于充電樁但鋰電池管理芯片暫沒有用于充電樁。

05

寫在最后

新能源汽車充電樁的需求在未來(lái)仍有很大的增長(zhǎng)潛力。我國(guó)也在大力推動(dòng)新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了多項(xiàng)充換電設(shè)備設(shè)施相關(guān)行業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃。政策紅利下，主流車企積極自建充電網(wǎng)絡(luò)配套，以提高充電效率和鞏固自家品牌汽車銷量，如蔚來(lái)、小鵬、特斯拉、大眾、廣汽等在全國(guó)各地布局快充樁，高壓平臺(tái)進(jìn)程加速。

這樣的市場(chǎng)，有多少國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體公司能夠抓住機(jī)遇，我們拭目以待。

審核編輯：劉清