世事難料，大部分工業(yè)機器人企業(yè)表示：“2023年開局不及預期。”

下游應用端需求收緊，機器人產品供過于求，產量增速創(chuàng)新低，機器人企業(yè)苦“黎明”久已。

國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，Q1我國工業(yè)機器人產量總計為103691套，同比實際增長1.17%，環(huán)比下降15.36%。

“今年機器人行情不太好，上半年沒什么訂單，業(yè)績增長不及預期。”

多位行業(yè)人士如此描述行業(yè)現(xiàn)狀：“踩準賽道的企業(yè)今年上半年日子比較好過，頻頻拿下訂單，但入局較晚的企業(yè)已經明顯感受到‘寒氣’，只能在守住一畝三分地的前提下，看看還有沒有入局的機會。”

“寒氣”逼近

高工機器人注意到，三年疫情過去了，但是全球經濟復蘇的步伐并沒有像人們預期的那樣快速。

一方面，突如其來的疫情對全球的供應鏈造成了深刻的影響，全球供應鏈正在重構。

自2022年以來，我國進出口貿易總額呈現(xiàn)下跌的趨勢，制造業(yè)產能正在以肉眼可見的速度從內地轉移，主要轉移地為印度和越南，我國外貿形勢越來越嚴峻。此外，各國跨國公司在保持中國作為主要供應鏈的同時，也在替代地點進行試點項目的試驗，尤其是北美企業(yè)，近一半都在尋求建立非中國生產的試點項目。后疫情時代，或將加速全球供應鏈向“中國+模式”的轉變。

另一方面，新冠疫情的爆發(fā)，全球經濟受到嚴重沖擊，許多國家的經濟下滑嚴重。作為全球供應鏈的重要節(jié)點，中國經濟也受到了很大的打擊。許多企業(yè)訂單減少，生產和營運的困難度加大。加之國民消費意愿下降，消費疲軟，對機器人需求量較大的制造業(yè)受到疫情沖擊。

故而，相較以往，今年大部分企業(yè)面臨著成本高、訂單少、訂單不穩(wěn)定、獲取訂單的難度增大等困境。

有部分行業(yè)人士笑稱：“公司已經到了‘生死存亡’之際。”

“疫情放開后，大家雄心壯志，干勁十足的準備開拓市場，結果發(fā)現(xiàn)有了產品沒有買家，多數(shù)企業(yè)面臨著產能過剩的情況，于是行業(yè)又陷入無止境的‘內耗’。”

行業(yè)人士透露，價格戰(zhàn)越打越烈，就算是低于成本價也要來搶奪客戶的訂單。在這樣的情況下，企業(yè)毫無利潤可言。

尤其是在今年上半年，3C、家電、金屬加工等行業(yè)受經濟景氣度下滑影響，需求下行明顯，這種波動傳導到上游設備與機器人相關領域，導致整體訂單與營收增速雙下滑。

以3C行業(yè)為例，2023Q1，3C電子行業(yè)延續(xù)下滑趨勢，移動通信手持機、彩色電視機、集成電路、微型計算機設備產量均為負增長。

部分專注于3C領域的機器人企業(yè)，在3C市場需求疲軟出貨量下滑后，遭遇了砍單，原本到手的訂單“飛”走了，正在積極備貨的機器人企業(yè)面臨著巨大的庫存壓力。

GGII表示，實體經濟的承壓導致潛在需求的萎縮，直接導致當前需求收緊的問題，內卷加劇。

市場眼看越做越窄，多位業(yè)內人士表示了對未來市場的謹慎態(tài)度。于是乎，今年上半年縮減開支成為了大部分機器人本體企業(yè)生存的指南。

訂單都去哪兒了

不過，也有部分機器人企業(yè)在今年上半年過得“如魚得水”，頻頻斬獲訂單。

高工機器人注意到，這些企業(yè)都有一個共同的特點：踩準賽道。

今年以來，動力+儲能電池擴產潮仍在繼續(xù)。高工鋰電統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，一季度動力及儲能電池開工及簽約項目達24起，總投資金額超過2055千億元，規(guī)劃建設年產能超570GWh。其中，開工項目13起，簽約項目11起。

光伏領域訂單量和出貨量雙雙高增長，擴產加速。今年一季度隆基綠能、TCL中環(huán)、通威股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能等多家企業(yè)均宣布了年度光伏擴產項目。其中晶澳科技、天合光能的海外光伏項目已啟動，預計今年年中及年底可實現(xiàn)投產。

GGII分析，2023Q1光伏行業(yè)延續(xù)高景氣度，一季度產量累計增長53.2%，總體需求保持旺盛。

受益于制造業(yè)復蘇和鋰電、儲能、光伏等領域投資提速，產業(yè)上下游對自動化生產制造依賴性增強，工業(yè)機器人供不應求，訂單迎來爆發(fā)式增長。

埃夫特、海得控制等企業(yè)公開透露已經分別拿下光伏和儲能的訂單。

凱爾達、福能東方、新時達等多家企業(yè)均透露，當前鋰電、光伏、儲能等新能源訂單成為需求增長的主要動力之一，將加大客戶的開拓力度，進一步搶占鋰電、光伏、儲能設備市場份額。

現(xiàn)在進場晚不晚？

可以發(fā)現(xiàn)，在今年上半年，工業(yè)機器人的下游僅有少數(shù)的幾個行業(yè)，比如新能源汽車、光伏和鋰電、儲能行業(yè)保持相對高景氣度。

但值得注意的是，經歷了連續(xù)兩年的高歌猛進，鋰電行業(yè)在2023年放緩了擴張的速度。受制于下游市場需求，以及上游材料跌價帶來的市場觀望情緒，動力電池去庫存壓力增大，擴產節(jié)奏相對放慢，鋰電行業(yè)進入了新一輪周期性調整。

這種波動傳導到上游設備與機器人相關領域，將會對機器企業(yè)整體訂單與營收帶來影響。

“鋰電行業(yè)的調整雖然會帶來短期的陣痛，但光伏和儲能卻蘊含著廣闊的市場機會，現(xiàn)在市場上的工業(yè)機器人企業(yè)大部分都在布局光伏和儲能。”

但同時，行業(yè)人士也提出了自己的擔憂：“現(xiàn)在入局早的企業(yè)已經開始吃到產業(yè)風口的紅利，剩下的企業(yè)還在尋找入局的機會口，馬太效應將會加劇顯現(xiàn)，企業(yè)之間的分水嶺已經到來。”

晚入局是否就意味著沒機會了？

顯然不是，高工機器人走訪發(fā)現(xiàn)，行業(yè)里有一個較為默契的共識：面對千億級的市場，很難有人不心動。

從某種意義上而言，入局光伏和儲能，機器人企業(yè)無非就是在意三個角度，一是對公司戰(zhàn)略發(fā)展是否有好處，二是這個行業(yè)本身是否能夠轉到錢，三是投入和產出比是否劃算。

作為新興行業(yè)，光伏和儲能遠遠不像3C行業(yè)一樣成長速度快，對自動化的需求早，且入局門檻也較高，真金白銀砸下去后，是否能在激烈的市場環(huán)境中分得一杯羹，是每個玩家需要面臨的問題。

在行業(yè)人士看來，但凡大產業(yè)，同質化產品競爭加劇是必然顯現(xiàn)，這個時候進入是會比較艱難。但只要這個產業(yè)依然在向上發(fā)展，任何時刻入場都是好時機。

“相對比于光伏，儲能市場發(fā)展較慢，還處在野蠻生長的早期階段，且儲能的產業(yè)鏈還未形成，也尚未有巨頭出現(xiàn)，這就意味著率先布局儲能的企業(yè)擁有先天優(yōu)勢。”

在這個過程中，企業(yè)要內外兼修。對內，要修煉“內功”，加強團隊配合，從供應鏈到交付，更考驗的是企業(yè)的團隊管理能力，同時企業(yè)還要具備強大的綜合能力，譬如研發(fā)實力和資金，以及絕佳的產品競爭力等。對外，要砥礪前行，具備know-how能力的同時，還要考慮終端客戶降本增效的需求等。

毫無疑問，在新能源新一輪產業(yè)變革下，工業(yè)機器人作為典型的靠下游應用市場帶動的行業(yè)，終端需求確定性正在加強。

下半年押注什么？

GGII表示，頭部廠商將繼續(xù)受益于新能源行業(yè)及新能源汽車的高速發(fā)展，同時馬太效應將會加劇顯現(xiàn)，頭部廠商也將會出現(xiàn)分化；腰部及以下廠商訂單收縮明顯，仍需靜待通用工業(yè)及下沉市場的全面復蘇。

對于腰部及以下廠商而言，新訂單來自哪？是2023年的主命題。

當前，已有部分機器人廠商在布局新能源的同時，暗自發(fā)力“難啃”的汽車主機廠。在以往的汽車主機廠里，基本上是外資品牌的天下，但近年來，國產品牌的性能和技術有了質的突破后，以埃斯頓為代表的國產品牌憑借自身優(yōu)勢逐漸拿下汽車主機廠的項目訂單。

此外，工業(yè)機器人已經渡過了市場的教育階段，技術也越發(fā)成熟，越來越多的終端客戶開始認可機器人帶來的降本增效價值，工業(yè)機器人的應用領域也越來越廣泛。

多位行業(yè)人士認為，為了應對長周期的帶來的不確定風險，民生相關的傳統(tǒng)行業(yè)也不乏是個好機會，如包裝、食品、服裝、農業(yè)等領域。

今年下半年，還有哪些行業(yè)值得押注？歡迎留言討論。