存儲芯片價格整體呈現(xiàn)下跌趨勢變緩，周期底部區(qū)間基本確認。存儲行業(yè)周期性很強，可能即將迎來本輪周期的拐點。此外，AI的熱潮也有望促使存儲行業(yè)需求復蘇。

隨著AI大模型的成熟和未來AI應用在各種終端場景的落地，智能可穿戴、邊緣計算芯片等邊緣側芯片的需求預計將增長。邊緣計算可以協(xié)助云計算減輕負擔，具備低時延和良好的隱私性等優(yōu)勢。

汽車和智能硬件行業(yè)積極采用AI技術，受益于這一趨勢的產業(yè)鏈公司也獲得了好處。新能源車銷售依舊保持強勁增長勢頭。根據(jù)2023年1-5月的數(shù)據(jù)，新能源車同比增速分別為-5.47%、57.28%、34.77%、112.96%、60.34%。新能源車替代傳統(tǒng)燃油車的浪潮基本無法逆轉。

此外，梅賽德斯-奔馳和微軟已在官網(wǎng)宣布將整合ChatGPT。奔馳將通過微軟的Azure OpenAI服務，在其MBUX語音助手中整合ChatGPT。汽車電動化和智能化帶來的對電子零部件和汽車半導體的需求將持續(xù)高速增長。

目前，智能硬件制造商積極擁抱AI技術。一旦硬件設備接入AI大模型，交互體驗將顯著提升，并且AI技術將推動硬件設備逐步升級，有望引發(fā)新一輪的換機潮。

存儲芯片的價格整體呈下跌趨勢。在NAND方面，512Gb TLC Wafer的現(xiàn)貨平均價從年初的1.80美元下跌至6月5日的1.42美元，跌幅為26.76%。而在DRAM方面，DDR4 8G (512M*16) 2666 Mbps的現(xiàn)貨平均價從年初的1.91美元下跌至5月2日的1.56美元，跌幅為22.44%。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度全球半導體銷售額仍持續(xù)下降。截至2023年4月，全球半導體當月銷售額為399.5億美元，同比減少21.60%。其中，中國銷售額為114.3億美元，同比減少31.43%，占比達28.61%。

此外，從3月開始半導體當月銷售額略微增長。具體來說，全球銷售額在3月和4月分別環(huán)比增長了0.33%和0.30%。而中國銷售額在同期分別環(huán)比增長了1.2%和3.0%，其環(huán)比增幅高于全球半導體銷售額的增幅。

面板價格目前保持穩(wěn)定態(tài)勢。自2021年7月以來，面板價格一直呈下降趨勢，但目前價格已基本穩(wěn)定。具體來說，液晶電視面板的32寸Open Cell HD型號在2023年3月23日后開始略有回升，目前價格為36美元/片。而液晶顯示器面板的21.5寸LED FHD型號自2022年8月23日以來價格保持穩(wěn)定，每片價格為43.3美元。

在個人電腦領域，由于2020-2021年疫情帶來的居家辦公需求迅速增加，推動了PC市場重新回到增長軌道。然而，隨著短期復蘇結束，PC市場又逐漸趨于弱勢態(tài)勢。從2022年第二季度開始，全球PC出貨量同比增長微弱，僅為0.53%，遠低于第一季度的11.44%增速。2023年第一季度，全球PC出貨量繼續(xù)下降，同比下降了29.16%。

另外，2023年2月，品牌臺機/品牌一體機/服務器的出貨量達到33.45萬件，同比增長23.48%。這是半年來同比增速首次轉正。而在3月和4月，這一市場依然保持增長態(tài)勢，同比增長率分別為7.14%和6.08%。

隨著汽車智能化和電動化的發(fā)展，新能源車銷售保持強勁勢頭。根據(jù)2023年1-5月的數(shù)據(jù)，新能源車的同比增速分別為-5.47%、57.28%、34.77%、112.96%、60.34%。新能源車產業(yè)鏈已經(jīng)相對成熟，隨著汽車芯片算力的提升，汽車芯片供應也逐步得到緩解。同時，各大車廠不斷推出新產品。預計2023年新能源車的銷量將繼續(xù)保持較高增速。

歐盟計劃在2035年停止生產燃油車，這意味著新能源車替代傳統(tǒng)燃油車的浪潮是不可逆轉的。汽車電動化和智能化帶來的電子零部件和汽車半導體的需求將持續(xù)保持高成長態(tài)勢。