隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入推進(jìn)，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域加速融合，汽車正從單純的交通工具向移動(dòng)智能終端、儲(chǔ)能空間和數(shù)字空間轉(zhuǎn)變，芯片在其中發(fā)揮的重要性與日俱增；芯片供應(yīng)已成為汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵影響因素。

近兩年，工信部等行業(yè)主管部門統(tǒng)籌發(fā)展與安全，先后組建汽車半導(dǎo)體推廣應(yīng)用工作組，組織編制《汽車半導(dǎo)體供需對(duì)接手冊(cè)》《國(guó)家汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》（征求意見稿），加強(qiáng)兩大行業(yè)供需對(duì)接和工作協(xié)同，推動(dòng)我國(guó)汽車芯片技術(shù)研發(fā)和匹配應(yīng)用，促進(jìn)汽車芯片產(chǎn)品批量上車應(yīng)用。但是，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)汽車芯片面臨評(píng)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)體系尚不完善、測(cè)試資源與能力不足、國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片上車應(yīng)用難等情況，亟需發(fā)揮政策引領(lǐng)作用，引導(dǎo)、促進(jìn)國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片上車應(yīng)用，為國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)品與技術(shù)升級(jí)提供平臺(tái)，構(gòu)建我國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)的基石，形成良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

一、車規(guī)級(jí)芯片是汽車產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵核心

汽車作為世界上規(guī)模最大的行業(yè)之一，現(xiàn)已成為美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)等全球工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。2022年，在俄烏戰(zhàn)事和芯片短缺雙重利空下，全球汽車產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)5.4%年增長(zhǎng)率。其中，我國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)到2702.1萬輛，連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一，是全球汽車產(chǎn)業(yè)的最大貢獻(xiàn)國(guó)。然而，近兩年席卷全球的“芯片荒”，致使車企不得不大規(guī)模削減產(chǎn)量，嚴(yán)重影響汽車行業(yè)正常發(fā)展。車規(guī)級(jí)芯片作為核心零部件，已成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈的中樞。

一是汽車產(chǎn)業(yè)加速電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展。

在汽車電動(dòng)化方面，2022年全球純電動(dòng)汽車銷量達(dá)到780萬輛，同比增長(zhǎng)68%，新車銷量占比首次達(dá)到10%。其中，我國(guó)全年新能源汽車產(chǎn)銷量同比分別增長(zhǎng)了96.9%和93.4%，連續(xù)8年保持全球第一；新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的25.6%，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。在汽車智能化方面，目前全球已售車型中L1和L2級(jí)自動(dòng)駕駛車輛滲透率超過了50%，據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，到2035年L2滲透率將達(dá)到59%，L3滲透率將達(dá)到10%。我國(guó)2022年L2級(jí)乘用車滲透率達(dá)34.9%，較去年同期增加11.4個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)10個(gè)月超過30%，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)初步取得規(guī)模化發(fā)展。

二是芯片是推進(jìn)智能電動(dòng)汽車變革的本源要素。

智能電動(dòng)汽車產(chǎn)品的核心在于“可變、可控”。隨著汽車“四化”發(fā)展，車規(guī)級(jí)芯片在智能電動(dòng)汽車的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、安全控制、車載娛樂系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)等核心領(lǐng)域發(fā)揮舉足輕重的作用，芯片需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。單車芯片用量將從傳統(tǒng)汽車的300-500顆，發(fā)展到電動(dòng)智能汽車的1000多顆，到高等級(jí)自動(dòng)駕駛階段將會(huì)超過3000個(gè)。預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)汽車芯片用量約1000億-1200億顆/年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)300億美元。

在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增速放緩態(tài)勢(shì)下，汽車芯片成為市場(chǎng)增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿ΑＨ蚱囆酒袌?chǎng)規(guī)模將從2021年的440億美元增長(zhǎng)至2027年的807億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.1%，成為半導(dǎo)體應(yīng)用市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率最高的門類，全球半導(dǎo)體廠商都在加速布局汽車芯片。

二、我國(guó)車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在較大隱患

我國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)仍處在發(fā)展初期，在關(guān)鍵核心技術(shù)、生產(chǎn)與供應(yīng)能力、規(guī)模與成本、標(biāo)準(zhǔn)體系與測(cè)試能力等方面與國(guó)外差距較大。

一是我國(guó)汽車芯片供應(yīng)仍依賴進(jìn)口。

我國(guó)是全球最大的汽車芯片消費(fèi)市場(chǎng)，2019年我國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模約112億美元，占全球汽車芯片市場(chǎng)的27.2%，預(yù)計(jì)2025年將增加至216億美元。但我國(guó)汽車關(guān)鍵系統(tǒng)芯片進(jìn)口率超90%，能滿足汽車功能安全等級(jí)ASIL-D級(jí)要求的高端核心主控MCU芯片基本依賴進(jìn)口。全球汽車芯片基本被歐美日廠商把持，恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、德州儀器和意法半導(dǎo)體等國(guó)際先進(jìn)汽車芯片供應(yīng)商的全球市場(chǎng)占有率超50%，也是我國(guó)汽車芯片的主要供應(yīng)商。

二是高端車規(guī)級(jí)芯片受控風(fēng)險(xiǎn)日益增加。

2022年8月美國(guó)正式簽署《2022年芯片和科學(xué)法案》，此后又陸續(xù)出臺(tái)新政策，包括限制美國(guó)企業(yè)向我國(guó)提供制造先進(jìn)芯片所需的設(shè)備；施壓荷蘭阿斯麥和日本尼康，禁止向中國(guó)出售深紫外***；禁止向我國(guó)提供高端GPU芯片等。美國(guó)對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開啟了一輪全產(chǎn)業(yè)鏈、力度空前的技術(shù)封鎖。

隨著高級(jí)別自動(dòng)駕駛對(duì)芯片算力要求的提升，自動(dòng)駕駛芯片制備技術(shù)逐步提升至7納米、甚至5納米制程工藝，還需要完成車規(guī)級(jí)封裝、電源和熱管理、成本控制、良率等方面的要求，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出國(guó)內(nèi)車規(guī)級(jí)芯片制備能力。隨著國(guó)外對(duì)我國(guó)先進(jìn)半導(dǎo)體領(lǐng)域技術(shù)封鎖不斷加劇，我國(guó)汽車智能化發(fā)展或?qū)o法保障高端芯片供應(yīng)而受到嚴(yán)重影響。

三是汽車芯片國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

當(dāng)前國(guó)產(chǎn)汽車芯片已在部分領(lǐng)域取得一定突破、產(chǎn)品質(zhì)量與性能已能夠達(dá)到整車應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)。例如國(guó)產(chǎn)汽車功率芯片基本具備英飛凌第四代芯片的技術(shù)水平；部分成熟芯片已實(shí)現(xiàn)整車量產(chǎn)應(yīng)用，如圖像傳感器芯片、存儲(chǔ)芯片、低端MCU（微控制單元）芯片等。

汽車智能化發(fā)展不僅提供了全新的出行體驗(yàn)，更重塑了汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)與商業(yè)模式。除恩智浦、意法半導(dǎo)體、英飛凌、瑞薩電子等傳統(tǒng)汽車芯片廠商持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新外，英特爾、三星、高通等國(guó)際消費(fèi)電子巨頭與整車企業(yè)從芯片研制、供應(yīng)等各環(huán)節(jié)不斷加深加快合作。我國(guó)汽車芯片企業(yè)將面臨更大的國(guó)際技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)壓力，尤其是在高端芯片領(lǐng)域。

四是國(guó)產(chǎn)汽車芯片上車應(yīng)用難度較大。

車規(guī)級(jí)芯片上車應(yīng)用需要經(jīng)過嚴(yán)苛的測(cè)試與認(rèn)證。現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)針對(duì)汽車芯片的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)體系尚不完善，能夠開展完整車規(guī)級(jí)測(cè)試認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室資源相當(dāng)匱乏。我國(guó)車規(guī)級(jí)芯片起步較晚，在芯片設(shè)計(jì)、芯片制備、封裝測(cè)試等方面有諸多不足，考慮到汽車產(chǎn)品可靠性和召回風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)整車企業(yè)多選擇外國(guó)芯片產(chǎn)品。

缺乏上車驗(yàn)證機(jī)會(huì)，市場(chǎng)難以打開，不僅給車規(guī)級(jí)芯片研發(fā)企業(yè)帶來資金鏈斷裂破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，還會(huì)使國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)品在技術(shù)層面陷入缺用戶、缺反饋、難以改進(jìn)提高的惡性循環(huán)，進(jìn)而制約我國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)的安全自主可控。

三、構(gòu)建應(yīng)用替代試點(diǎn)是我國(guó)汽車芯片規(guī)模化應(yīng)用的有效途徑

全球車企都積極尋求多種方式解決芯片供應(yīng)與汽車產(chǎn)品協(xié)同發(fā)展的問題，例如以聯(lián)合開發(fā)、聯(lián)合建廠、投資并購(gòu)等多種方式加深與芯片制造商的合作關(guān)系，保障芯片供應(yīng)；部分企業(yè)嘗試自研自建芯片產(chǎn)業(yè)鏈，把握關(guān)鍵技術(shù)。在我國(guó)大力推進(jìn)芯片國(guó)產(chǎn)化替代背景下，國(guó)內(nèi)部分整車企業(yè)也承擔(dān)國(guó)企使命，積極采用國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片，有意識(shí)地尋求并培養(yǎng)潛在制造商。

選擇部分車型作為國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片應(yīng)用替代試點(diǎn)產(chǎn)品，由整車企業(yè)牽頭，與Tier1、芯片企業(yè)組成試點(diǎn)聯(lián)合體，協(xié)同開發(fā)，確保產(chǎn)品功能與可靠性。同時(shí)利用財(cái)政手段，對(duì)試點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行一定補(bǔ)貼，促進(jìn)試點(diǎn)車型規(guī)模化推廣。

一是試點(diǎn)機(jī)制可提升整車企業(yè)與芯片廠商積極性。

當(dāng)前，我國(guó)車規(guī)級(jí)芯片上車應(yīng)用難的主要原因是產(chǎn)品可靠性不高，整車企業(yè)積極性不高。采用試點(diǎn)機(jī)制，Tier1、芯片企業(yè)深度參與車型開發(fā)，明確功能性、安全性與可靠性需求，開發(fā)滿足其場(chǎng)景需求的芯片。經(jīng)過試點(diǎn)機(jī)制開發(fā)、篩選、驗(yàn)證的車規(guī)級(jí)芯片，最大限度打消整車企業(yè)顧慮。

二是試點(diǎn)機(jī)制促進(jìn)國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

試點(diǎn)機(jī)制可成為國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片、系統(tǒng)級(jí)組件篩選、驗(yàn)證的有力平臺(tái)，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品在更多車型上應(yīng)用。通過應(yīng)用替代試點(diǎn)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)由簡(jiǎn)到難，以點(diǎn)帶面，全面推動(dòng)國(guó)產(chǎn)高、中、低端車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

四、發(fā)展建議

新車型開發(fā)具有高投入、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，尤其在我國(guó)車規(guī)級(jí)芯片技術(shù)與國(guó)外存在一定差距的情況下，應(yīng)用替代試點(diǎn)將進(jìn)一步放大整車企業(yè)面臨的投資風(fēng)險(xiǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)，甚至影響企業(yè)口碑。因此，通過相關(guān)扶持政策，降低整車企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，提高芯片企業(yè)技術(shù)水平，對(duì)于推動(dòng)國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片應(yīng)用與發(fā)展，提升汽車供應(yīng)能力具有重要意義。

一是明確應(yīng)用替代試點(diǎn)政策扶持重點(diǎn)。

一方面，明確開展應(yīng)用替代試點(diǎn)的芯片產(chǎn)品。對(duì)我國(guó)車規(guī)級(jí)芯片企業(yè)、車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)品與技術(shù)，開展科學(xué)、合理的評(píng)價(jià)，通過分析不同類別國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)品的功能、性能參數(shù)、認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn)等情況，明確應(yīng)用替代試點(diǎn)的芯片產(chǎn)品。一方面，明確開展應(yīng)用替代試點(diǎn)的整車產(chǎn)品。以多場(chǎng)景應(yīng)用、多區(qū)域運(yùn)行、數(shù)量范圍可控等為原則，選擇自主品牌作為應(yīng)用替代試點(diǎn)的整車產(chǎn)品。

二是利用財(cái)政手段，促進(jìn)試點(diǎn)車型芯片應(yīng)用。

對(duì)參與應(yīng)用替代試點(diǎn)的整車企業(yè)、Tier1企業(yè)制定相應(yīng)的稅收優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)企業(yè)積極申報(bào)。對(duì)應(yīng)用替代試點(diǎn)車型開展購(gòu)買補(bǔ)貼、購(gòu)置稅減免、召回扶持等，促進(jìn)試點(diǎn)車型芯片應(yīng)用。

三是健全評(píng)測(cè)能力，為試點(diǎn)車型芯片選型提供技術(shù)背書。

建立測(cè)試能力全面先進(jìn)、測(cè)試場(chǎng)景齊全、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家級(jí)汽車電子驗(yàn)證中心，為試點(diǎn)機(jī)制中選用的各類國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片開展上車驗(yàn)證，積累測(cè)試數(shù)據(jù)形成數(shù)據(jù)庫(kù)，充分調(diào)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，降低企業(yè)汽車芯片測(cè)試成本。

四是構(gòu)建專屬召回保險(xiǎn)，發(fā)揮保險(xiǎn)作用。

針對(duì)應(yīng)用替代試點(diǎn)整車產(chǎn)品，建議保險(xiǎn)行業(yè)構(gòu)建專屬召回保險(xiǎn)產(chǎn)品，試點(diǎn)聯(lián)合體共同投保召回保險(xiǎn)，利用風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)偂p失共擔(dān)機(jī)制降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)推進(jìn)國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片的推廣和應(yīng)用。