據(jù)臺媒電子時報報道，數(shù)月前英偉達(dá)AI GPU需求急速導(dǎo)致臺積電CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能嚴(yán)重不足，近日臺積電總裁魏哲家坦言，先前與客戶電話會議，要求擴(kuò)大CoWoS產(chǎn)能。

設(shè)備廠商估算，臺積電2023年CoWoS總產(chǎn)能逾12萬片，2024年將沖上24萬片，其中，英偉達(dá)將取得14.4萬~15萬片，占臺積電總產(chǎn)能約60%~62.5%。

CoWoS（Chip On Wafer On Substrate）是臺積電的一種 2.5D 先進(jìn)封裝技術(shù)，由 CoW 和 oS 組合而來：先將芯片通過 Chip on Wafer（CoW）的封裝制程連接至硅晶圓，再把 CoW 芯片與基板（Substrate）連接，整合成 CoWoS。核心是將不同的芯片堆疊在同一片硅中介層實現(xiàn)多顆芯片互聯(lián)。

在硅中介層中，臺積電使用微凸塊（μBmps）、硅通孔（TSV）等技術(shù)，代替了傳統(tǒng)引線鍵合用于裸片間連接，大大提高了互聯(lián)密度以及數(shù)據(jù)傳輸帶寬。CoWoS 技術(shù)能夠提高系統(tǒng)性能、降低功耗、縮小封裝尺寸，也為臺積電在后續(xù)的封裝技術(shù)保持領(lǐng)先奠定了基礎(chǔ)。

上個月，臺積電董事長劉德音表示，臺積電自有先進(jìn)封裝產(chǎn)能去年迄今幾乎翻倍增長，今年到明年若又要翻倍，“確實是挑戰(zhàn)”。

為應(yīng)對明年先進(jìn)封裝的CoWoS產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)，甚至把一些InFO產(chǎn)能挪到南科去，臺積電希望能在龍?zhí)稊U(kuò)張CoWoS產(chǎn)能，很多計劃都會積極推動，希望應(yīng)對客戶即時需求。

臺積電也在近期的法說會上稱，當(dāng)前AI芯片相關(guān)產(chǎn)能瓶頸主要集中在后端的CoWoS環(huán)節(jié)，臺積電正在與客戶緊密合作擴(kuò)張產(chǎn)能，預(yù)計CoWoS的產(chǎn)能緊張將于2024年底得到緩解，2024年的CoWoS產(chǎn)能將達(dá)到2023年水平的約兩倍。 為了應(yīng)對產(chǎn)能不足問題，近日臺積電宣布規(guī)劃斥資近900億元新臺幣，在中國臺灣竹科銅鑼科學(xué)園區(qū)設(shè)先進(jìn)封裝晶圓廠。

經(jīng)過兩個月的跨部門協(xié)商，竹科管理局日前正式發(fā)函，同意臺積電取得竹科銅鑼園區(qū)約7公頃土地。新工廠預(yù)計2026年底建成，2027年第三季度開始量產(chǎn)。

聯(lián)發(fā)科7月28日召開法說會，公布了2023年第二季度財報，營收981.35億元新臺幣（單位下同），凈利潤為160.19億元。

聯(lián)發(fā)科副董事長兼執(zhí)行長蔡力行表示，第三季度受惠于智能手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)芯片和電源管理芯片需求改善，可抵消智能電視與其它消費(fèi)電子產(chǎn)品的下滑，預(yù)計Q3營收可達(dá)1021~1089億元，季增4~11%。毛利率約為45.5~48.5%，營業(yè)費(fèi)率預(yù)估30~34%。

蔡力行指出，目前主要終端客戶和渠道的庫存水位已逐漸降至正常水平，客戶需求持續(xù)穩(wěn)定，但客戶們?nèi)匀恢?jǐn)慎管理庫存。今年5G手機(jī)旗艦芯片的出貨量和營收皆持續(xù)增加，多款搭載天璣9200+ SoC的智能手機(jī)獲得市場熱烈歡迎，預(yù)計將在第三季度貢獻(xiàn)穩(wěn)健營收。

此外，下一代旗艦SoC天機(jī)9300將在幾個月后推出，除了性能進(jìn)一步提升，也整合有最新的APU，可以在移動終端設(shè)備上帶來生成式AI能力。

目前聯(lián)發(fā)科正在與客戶密切合作，期望產(chǎn)品在年底前上市。

聯(lián)發(fā)科移動業(yè)務(wù)板塊營收占比達(dá)46%，比上一季度增長3%。預(yù)計天璣6100+芯片，將助力全球智能手機(jī)市場5G普及率的提升，預(yù)計第三季度將為公司貢獻(xiàn)收入。

智能裝置平臺方面，蔡力行表示網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品本季度小幅提升，其中Wi-Fi 7方案已經(jīng)被各大平臺采用，高端無線路由器已經(jīng)問世，預(yù)計第三季度、第四季度、將分別有高端筆記本電腦和寬頻設(shè)備推出，并在2024年放量。

電視方面，客戶在上半年因面板價格下降而提前建立庫存，第三季度需求會放緩。

電源管理芯片方面，預(yù)計隨著智能手機(jī)需求改善，這類芯片的需求也會提升。

來源：https://mp.weixin.qq.com/s/E5RjZ-_j9qV92u1Z0rqXUg

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