Nvidia似乎還無法完全擺脫和消化Arm，它到底想要什么？這可能是Nvidia的防御之舉，也可能是兩年前被迫放棄收購Arm時未能實(shí)現(xiàn)的延續(xù)。

Nvidia和Arm似乎總是離不開對方。

上周，這家AI芯片巨頭和半導(dǎo)體IP開發(fā)商再次成為新聞焦點(diǎn)。這一次，報(bào)道的是關(guān)于Nvidia據(jù)稱計(jì)劃開發(fā)基于Arm的新型PC CPU的多方猜測。

在Microsoft的慫恿下，AMD、Nvidia和Qualcomm要么已經(jīng)在銷售，要么正在尋求部署基于Arm IP的 PC CPU。隨著AI領(lǐng)域的競爭日趨白熱化，這些公司希望在個人計(jì)算領(lǐng)域掀起一場新的戰(zhàn)斗，或擴(kuò)大已在激烈進(jìn)行的戰(zhàn)斗。Intel的盤子好像還不夠大。

這就是半導(dǎo)體世界最近似乎陷入的陰謀。Nvidia和Arm都沒有對正在為基于Windows的PC開發(fā)CPU的猜測發(fā)表評論。

從表面上看，在以400億美元收購Arm失敗近兩年后，Nvidia似乎仍無法擺脫這家英國IP開發(fā)商。但是，這個不斷演變的故事還有很多內(nèi)容，然而它對整個行業(yè)意味著什么仍不清楚。

正因如此，盡管還只是一些猜測而已，但業(yè)界的質(zhì)疑聲卻已經(jīng)滿天飛了。這些問題值得在此一一列舉一下，因?yàn)樗鼈兌紘@著未來幾年，甚至是未來十年業(yè)界都要努力解決的問題。

Nvidia在Generative AI領(lǐng)域取得了令人矚目的進(jìn)展，在數(shù)據(jù)中心市場的份額也在不斷增長，難道這些還不夠嗎？

為什么Nvidia會對目前疲軟且已經(jīng)成熟的PC和筆記本市場感興趣？

這是否與Nvidia已放棄的對Arm的收購有關(guān)？

PC市場需要基于Arm架構(gòu)的新CPU嗎？

Intel正在代工領(lǐng)域發(fā)力的同時，還在努力整頓內(nèi)部，努力收復(fù)AMD搶走的陣地。Nvidia開發(fā)新的PC CPU將如何影響Intel？

這一消息是否與Qualcomm同一周在夏威夷舉行的活動有關(guān)？自2016年以來，Qualcomm一直在銷售基于Arm的PC CPU，但據(jù)報(bào)道，他們與Microsoft的“獨(dú)家”協(xié)議將于2024年到期。也有一些消息來源稱，該協(xié)議將于2025年到期。

Microsoft是否在鼓勵這種發(fā)展，以擴(kuò)大Windows在x86領(lǐng)域之外的市場覆蓋范圍，從而幫助削弱Apple在筆記本電腦領(lǐng)域的市場份額？

行業(yè)分析師們的答案也不確定。Yole Intelligence負(fù)責(zé)計(jì)算和軟件的高級技術(shù)和市場分析師John Lorenz在回答有關(guān)Nvidia此舉的詢問時也不太確定。

Lorenz還對這一發(fā)展是否可能是Nvidia收購Arm失敗的部分原因發(fā)表了同樣的看法。

? 市場是否需要基于Arm架構(gòu)的CPU？他的回答是“如果在Arm上運(yùn)行Windows的諸多問題得到解決，那么基于Arm架構(gòu)的CPU就有可能在超輕型筆記本電腦領(lǐng)域占據(jù)一席之地”。

AI市場的王者

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如今，在任何有關(guān)Generative AI或任何與AI相關(guān)的討論中，Nvidia都是房間里的大象。該公司主導(dǎo)著AI芯片市場，占據(jù)了80%以上的市場份額。據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，該公司現(xiàn)在仍無法完全滿足AI芯片的需求。

這是因?yàn)槭袌稣灾笖?shù)級的速度增長，而且增長勢頭依然迅猛，預(yù)計(jì)在整個十年內(nèi)都將保持強(qiáng)勁。市場觀察機(jī)構(gòu)Global X和Stratview Research預(yù)測，到2023年，AI芯片的需求將達(dá)到280億美元，相比2022年的200億美元增長40%。

不過，這一切才剛剛開始。預(yù)測者指出，到2030年，AI芯片的銷售額將飆升至1，650億美元，年復(fù)合增長率超過30%，而Nvidia仍將控制一半以上的市場份額。

相比之下，PC半導(dǎo)體市場雖然目前是第二大細(xì)分市場（手機(jī)是第一大細(xì)分市場），但卻停滯不前。市場研究綜合機(jī)構(gòu)Statista的數(shù)據(jù)顯示，到2025年，PC半導(dǎo)體銷售額將從2022年底的1，150億美元增至1，240億美元。但到本十年末，PC芯片的銷售額將達(dá)到1，310億美元，規(guī)模仍然很大，但比AI半導(dǎo)體的規(guī)模要小得多。

Tirias Research首席分析師Jim McGregor指出：“無論如何切分，PC市場都是一個成熟的市場。”

那么，為什么Nvidia還想在PC半導(dǎo)體市場分一杯羹呢？

不想浪費(fèi)Arm的授權(quán)？

??? 我們回顧一下Nvidia在這一領(lǐng)域的歷史或許會有所幫助。或許，Nvidia希望回歸本源，利用以前開發(fā)的資源來打擊Intel在PC市場的主導(dǎo)地位。或者，這也可能是擴(kuò)大自身收入來源的一種方式，并回?fù)舭↖ntel和AMD在內(nèi)的競爭對手在AI市場的搶奪。

Nvidia其實(shí)不是PC CPU市場的新手。正如Tirias的McGregor所指出的那樣，它曾經(jīng)試圖在這一領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，但以失敗告終。

McGregor說：“第一款運(yùn)行Windows系統(tǒng)的基于Arm的處理器實(shí)際上是Nvidia的Project Denver。我是在Microsoft正式發(fā)布Windows RT兩年前看到這個項(xiàng)目的。因此，這并非不可能。兩家公司過去都開發(fā)過定制的Arm內(nèi)核。”

FeibusTech首席分析師Mike Feibus也認(rèn)為，Nvidia可能是在追逐一個舊夢，不過他也想知道代價(jià)是什么。“Nvidia長期以來一直對Windows PC處理器市場感興趣。我相信它為第一款Surface PC提供了CPU，那是一款基于Windows 8版本的Arm系統(tǒng)，命運(yùn)多舛。它糟透了！Qualcomm是在Nvidia放棄了成為Windows和Android tablet性能替代品的努力后進(jìn)入市場的。”

或許，Nvidia進(jìn)軍PC CPU市場雖然沒有得到官方證實(shí)，但也不應(yīng)該讓人如此驚訝。此外，該公司已經(jīng)非常明確地表示，希望合并架構(gòu)并開發(fā)面向不同市場的CPU。

在放棄Arm競購后不久，Nvidia高層表示公司將探索其他方式，在不同市場推出基于Arm IP的CPU。在2022年2月的一次電話會議上，Jensen Huang表示，這將使Nvidia有機(jī)會使用其為期20 年的Arm授權(quán)。

Jensen說：“你會看到我們推出很多令人興奮的CPU。我們很高興看到CPU的足跡不斷擴(kuò)大，Arm現(xiàn)在正在向機(jī)器人、自動駕駛汽車、云計(jì)算和超級計(jì)算領(lǐng)域發(fā)展，我們對此感到非常興奮。我們打算將Nvidia加速計(jì)算平臺的所有功能都引入Nvidia Arm CPU。我們將在CPU、GPU和DPU上實(shí)現(xiàn)我們的三芯片戰(zhàn)略。無論是x86還是Arm，我們都將使用最合適的CPU。我們將與計(jì)算機(jī)行業(yè)的合作伙伴一起，提供世界上最好的計(jì)算平臺，以應(yīng)對我們這個時代最具影響力的挑戰(zhàn)。”

好吧，Nvidia就算可以做到這一點(diǎn)，但它是否能盈利，并對Intel在PC CPU市場上的控制力形成沖擊？Tirias團(tuán)隊(duì)的另一位分析師Kevin Krewell認(rèn)為，Nvidia在PC CPU市場上面臨著巨大的挑戰(zhàn)。Krewell說，如果Microsoft邀請AMD、Nvidia和Qualcomm作為基于Arm的PC CPU供應(yīng)商的目的是奪回近年來被Apple奪走的市場份額，那么它可能也不會如愿以償。

他說：“我看不出Nvidia或AMD將如何通過Arm芯片對PC市場產(chǎn)生重大影響。將Nvidia和AMD加入 Windows-on-Arm供應(yīng)商名單并不能幫助Microsoft提供比Apple更高效的處理器。Nvidia使用標(biāo)準(zhǔn)的Arm內(nèi)核，而AMD要么使用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核，要么替換Zen的x86前端，但不會有任何能效影響。”

此外，別忘了在Arm上運(yùn)行x86仿真軟件所需的資源。Krewell在回顧Qualcomm和Microsoft之間的“驅(qū)動程序兼容性挑戰(zhàn)”時說，為了讓仿真軟件在Arm上運(yùn)行，兩家公司做了很多工作。

Krewell補(bǔ)充說：“此外，由Microsoft或Nvidia這兩家公司中的任何一家開發(fā)一款可以與Apple抗衡的Arm替代產(chǎn)品都需要大量投資。”

Intel

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這可能只是Intel在努力奪回市場份額過程中不需要的另一個戰(zhàn)場。但分析師認(rèn)為，該公司似乎必須加強(qiáng)在這一領(lǐng)域的防御。幸運(yùn)的是，Intel已經(jīng)開始實(shí)施這一戰(zhàn)略，因?yàn)檎鏔eibus所說，“很多人都希望搶奪Intel的業(yè)務(wù)。Microsoft一直希望擁有更多穩(wěn)定的PC處理器。因此，不難相信Microsoft會重新點(diǎn)燃Nvidia對Windows-on-Arm的興趣。”

分析師說，總的來說，Intel應(yīng)該相對安全。Yole Intelligence的Lorenz警告說，對Intel PC微處理器業(yè)務(wù)的真正威脅是功耗和圖形。“潛在的基于Nvidia Arm的CPU很可能具有良好的功耗和高質(zhì)量的圖形加速性能。Intel已經(jīng)有產(chǎn)品解決了這些方面的問題，首先是采用混合p核和e核的12代CPU。”

Lorenz說：“不過，如果解決了在Arm上運(yùn)行Windows的諸多問題，Intel可能會失去一些業(yè)務(wù)。那么，基于Arm的CPU就有可能在超輕型筆記本電腦領(lǐng)域占據(jù)一席之地。”