智能安防技術(shù)的主要內(nèi)涵是其相關(guān)內(nèi)容和服務(wù)的信息化、圖像的傳輸和存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和處理等等。一個(gè)完整的智能化安防系統(tǒng)主要包括監(jiān)控、門禁、報(bào)警三大部分。從產(chǎn)品的角度講，智能化安防應(yīng)融合防盜報(bào)警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)、出入口控制報(bào)警系統(tǒng)、保安人員巡更報(bào)警系統(tǒng)、GPS車輛報(bào)警管理系統(tǒng)和110報(bào)警聯(lián)網(wǎng)傳輸系統(tǒng)等元素，這些子系統(tǒng)結(jié)合智能預(yù)警、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及云技術(shù)，通過監(jiān)控中心集中進(jìn)行管控，實(shí)現(xiàn)基于主動(dòng)防范、智能預(yù)警，做到真正意義上的“管、控、存、看、用”。

“十四五”規(guī)劃中要求積極推進(jìn)全面智能化安防建設(shè)，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，也反映出行業(yè)已由過去的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)分布建設(shè)逐步過渡到全面化、結(jié)構(gòu)化建設(shè)中。2021年7月，中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《中國安防行業(yè)"十四五"發(fā)展規(guī)劃(2023-2028年)》，提出以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展為總目標(biāo)，全面推進(jìn)安防行業(yè)進(jìn)入智能時(shí)代；推動(dòng)智能化廣泛應(yīng)用，全面拓展市場(chǎng)空間，“十四五”期間安防市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率達(dá)到7%左右，2025年全行業(yè)市場(chǎng)總額達(dá)到1萬億元以上。

To G：城市數(shù)字化、智慧化建設(shè)項(xiàng)目悄然啟動(dòng)

2021 年政府類安防市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。受國家政策的不斷推進(jìn)、行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等諸多因素影響，安防行業(yè)整體市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)《2021-2022 年度中國安防行業(yè)調(diào)查報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2021 年全年政府類安防項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量為 2613 個(gè)，同比+27%，招標(biāo)項(xiàng)目金額合計(jì) 748.9 億元，同比+14%。2021 年全年政府類安防項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量為 2650 個(gè)，同比+19%，中標(biāo)項(xiàng)目金額合計(jì) 743.9 億元，同比-4%。

2023 年政府類安防需求有望重新平穩(wěn)釋放。2022 年政府端客戶重心聚焦防疫領(lǐng)域，非防疫支出降低，部分項(xiàng)目落地推遲。其中，2022Q1 國內(nèi)疫情影響有限，根據(jù)《2021-2022 年度中國安防行業(yè)調(diào)查報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，政府類安防項(xiàng)目招標(biāo)數(shù)量為 445個(gè)，同比+6%，招標(biāo)項(xiàng)目金額合計(jì) 151.8 億元，同比+7%；中標(biāo)數(shù)量為 527個(gè)，同比+7%，中標(biāo)金額合計(jì) 173.9 億元，同比+11%。2022Q2 開始，國內(nèi)疫情對(duì)政府安防項(xiàng)目進(jìn)展產(chǎn)生影響，根據(jù)觀研天下統(tǒng)計(jì)，千萬級(jí)別政府類安防項(xiàng)目，2022 年 1-11 月累計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目數(shù) 1912 個(gè)，同比-17%，累計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目金額為 727.9 億元，同比+11%；累計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù) 1923 個(gè)，同比-18%；累計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目金額為 684.5 億元，同比+7%。展望 2023 年，隨著疫情影響弱化，政府端客戶對(duì)于安防的投資力度有望增加，海 康威視 PBG、大華股份 to G 等政府類相關(guān)項(xiàng)目收入有望恢復(fù)至常態(tài)。

行業(yè)政策出臺(tái)持續(xù)性強(qiáng)。我國一直積極推進(jìn)智能化安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，十三五期間， 出臺(tái)了多項(xiàng)行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)、行政規(guī)章及其他政策規(guī)范性文件。到十四五， 工信部連發(fā)多項(xiàng)重大規(guī)劃，有望保障安防上游零部件供應(yīng)商和安防軟件商持續(xù)健康發(fā)展。

城市級(jí)大安防項(xiàng)目以教育、城市和交通類三大細(xì)分市場(chǎng)為主。在具體細(xì)分市場(chǎng)上，政府類項(xiàng)目包含城市大腦、數(shù)字政府、智慧城市、智慧交通、智能網(wǎng)聯(lián)、人工智能類等，截止2021年末金額過億項(xiàng)目超 20個(gè)，累積中標(biāo)金額約 65 億元。基于“安全、暢通、便民”理念涌現(xiàn)出眾多值得開拓的新機(jī)會(huì)，2021 年智慧城市相關(guān)項(xiàng)目(智慧城市、數(shù)字政府、城市大腦)中標(biāo)金額 17.1 億元，占比最大為 29.9%， 也是當(dāng)前最主要發(fā)展的方向;智慧教育相關(guān)項(xiàng)目中標(biāo)金額 13.6 億元，占比 23.7%;出行一直是城市建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域，智慧交通類(含智慧交通、交通大腦)中標(biāo)金 額 12.1 億元，占比 21.2%。

數(shù)字政府建設(shè)加速，繼平安城市、雪亮工程后，新型智慧城市建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。2022 年1月國務(wù)院印發(fā)了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，數(shù)字經(jīng)濟(jì)是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后的主要經(jīng)濟(jì)形態(tài)，是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動(dòng)力，促進(jìn)公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟(jì)形態(tài)。2023 年 2 月 27 日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》指出，建設(shè)數(shù)字中國是數(shù)字時(shí)代推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國家競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的有力支撐。《規(guī)劃》將數(shù)字中國建設(shè)工作情況 作為對(duì)有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核評(píng)價(jià)的參考，并提出要保障資金投入，創(chuàng)新資金扶持方式，加強(qiáng)對(duì)各類資金的統(tǒng)籌引導(dǎo)，發(fā)揮國家產(chǎn)融合作平臺(tái)等作用，引導(dǎo)金融資源支持?jǐn)?shù)字化發(fā)展，鼓勵(lì)引導(dǎo)資本規(guī)范參與數(shù)字中國建設(shè)，構(gòu)建社會(huì)資本有效參與的投融資體系。根據(jù)中國信息通信研究院《中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告 2022》披露，2021 年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到 45.5萬億元，占 GDP 比重達(dá)39.8%，較 2016 年提升9.5pct。中國信息通信研究院預(yù)計(jì)到 2025 年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將超 60 萬億。數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策催化新型智慧城市項(xiàng)目進(jìn)一步發(fā)展。

To G 端項(xiàng)目是受益數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心賽道。安防行業(yè)政府類項(xiàng)目持續(xù)在物聯(lián)感知、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)領(lǐng)域創(chuàng)新實(shí)踐，結(jié)合多年對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域行業(yè)用戶需求的深入理解，圍繞“AI 全域賦能、數(shù)據(jù)價(jià)值深化”，不斷拓展“硬件、平臺(tái)、算法、模型、服務(wù)”的產(chǎn)品寬度，深入整合產(chǎn)品和系統(tǒng)能力，著力聚焦解決方案的價(jià)值落地，全面拓展公共安全、交通出行、城市治理、民生服務(wù)、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域的智慧業(yè)務(wù)，賦能公共服務(wù)行業(yè)和城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是受益數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心賽道。

To B：數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策牽引下，企業(yè)端加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型

企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求潛力較大，有望助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)降本增效。一方面，數(shù)字技術(shù)成果的應(yīng)用可通過按需付費(fèi)減少企業(yè)在軟硬件方面的資金投入和時(shí)間成本，另一方面，利用現(xiàn)代數(shù)字信息技術(shù)、先進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)可幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全方位、全角度、全鏈條改造，有利于發(fā)揮數(shù)字科技賦能的巨大威力，提高實(shí)體經(jīng)濟(jì)的全要素生產(chǎn)率。《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型分析報(bào)告(2021)》指出，48%的大型企業(yè)，79%的中小企業(yè)尚處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的初級(jí)階段，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求潛力較大。

地產(chǎn)復(fù)蘇漸入佳境，智慧建筑有望觸底回升。2022 年 11 月以來，支持房地產(chǎn)市場(chǎng)融資的政策“工具箱”不斷擴(kuò)大和升級(jí)。從民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具擴(kuò)容，到發(fā)布“金融 16 條”促房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，再到 11 月 28 日證監(jiān)會(huì)提出在支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化 5 項(xiàng)措施，房地產(chǎn)行業(yè)融資工具(信貸、債券、股權(quán))拓寬，有望促進(jìn)智慧建筑相關(guān)業(yè)務(wù)回暖。

與重點(diǎn)客戶在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案形成戰(zhàn)略合作。海康威視、大華股份等公司攜手合作伙伴，圍繞產(chǎn)品、解決方案和服務(wù)體系持續(xù)創(chuàng)新，憑借豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和敏銳的行業(yè)洞察，成為客戶場(chǎng)景智聯(lián)的首選品牌、設(shè)備設(shè)施物聯(lián)的重要供應(yīng)商，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略合作伙伴。支撐行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新，服務(wù)千行百業(yè)數(shù)字化應(yīng)用落地。

企業(yè)業(yè)務(wù)有望超過政府業(yè)務(wù)，成為各公司著力發(fā)展的重點(diǎn)。2019-21 年海康威視 EBG 收入從 124.49 億元增長(zhǎng)至 166.29 億元，2022 年受住宅、商業(yè)地產(chǎn)整體下行影響，智慧建筑業(yè)務(wù)對(duì) EBG 整體業(yè)績(jī)有些拖累，但在能源冶金等其他行業(yè)的帶動(dòng)下，整體 EBG 業(yè)務(wù) 2022H1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 68.31 億元，同比+2.58%，維持增長(zhǎng)，貢獻(xiàn) 33.2%境內(nèi)主業(yè)收入。2019-21 年大華股份 to B 業(yè)務(wù)收入從 54.65 億元增長(zhǎng)至 86.22 億元；2022H1 實(shí)現(xiàn) 35.39 億元，同比下降 1.59%，貢獻(xiàn) 48.5%境內(nèi)主業(yè)收入。

民用市場(chǎng)碎片化明顯，業(yè)務(wù)整體情況有望改善。消費(fèi)端安防市場(chǎng)客戶主要包括個(gè)人、小微企業(yè)、個(gè)別商戶等，其需求個(gè)性化程度高、分布零散、訂單規(guī)模小，是典型的長(zhǎng)尾市場(chǎng)。

AI+安防仍然是商業(yè)落地發(fā)展最快、市場(chǎng)容量最大的主賽道

隨著疫情常態(tài)化以及十四五規(guī)劃開篇，2023-2028年市場(chǎng)將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整期，市場(chǎng)規(guī)模增速將有所放緩，預(yù)計(jì)2025年規(guī)模超900億元，AI開始向公安交通等場(chǎng)景的下沉市場(chǎng)以及泛安防的長(zhǎng)尾細(xì)分領(lǐng)域滲透。

安防行業(yè)一直對(duì)AI是有強(qiáng)烈需求的，受限于算法和算力的技術(shù)和成本問題，沒有得到大規(guī)模的應(yīng)用。這幾年算法和算力有了很大的突破。再加上安防行業(yè)的屬性，天生是擁有大量的數(shù)據(jù)，去提供給AI做訓(xùn)練的。所以自然就成為了AI落地很好的行業(yè)之一。

現(xiàn)在AI在安防行業(yè)主要有四個(gè)大的應(yīng)用方向。

第一是做生物識(shí)別，也就是人體特征的各種識(shí)別，比如說人臉、指紋、虹膜、步態(tài)等等。

第二是物體識(shí)別。這一塊應(yīng)用比較成熟的。現(xiàn)在主要是做車的識(shí)別，比如說識(shí)別車牌、品牌、型號(hào)等等。

第三是視頻結(jié)構(gòu)化。我們要從海量的這種視頻數(shù)據(jù)里面提高數(shù)據(jù)的利用價(jià)值和效率。去找到某一段具備某些特征的視頻數(shù)據(jù)，就可以用視頻結(jié)構(gòu)化的技術(shù)。

第四是一些小眾的應(yīng)用方向。比如說3D視覺、自然語言處理等等。

安防+AI，給市場(chǎng)帶來了巨大的想象空間。但是機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)往往是并存的。我們也看到這兩年很多的AI企業(yè)，進(jìn)入到安防這個(gè)賽道之后的起起伏伏。