本文參考自“2023年機架式服務器行業(yè)詞條報告”，機架式服務器是一種廣泛應用于數(shù)據(jù)中心和企業(yè)環(huán)境的服務器類型。其通常以標準的19英寸機架尺寸設計，并具有模塊化的構(gòu)架，便于安裝在機架架構(gòu)中，是一種高密度、可擴展的服務器架構(gòu)，通常用于數(shù)據(jù)中心和企業(yè)級應用中。其被設計為能夠在機架中安裝和堆疊，以節(jié)省空間并提供高效的數(shù)據(jù)處理能力。

機架式服務器行業(yè)定義

機架式服務器是一種高密度、高性能的計算機服務器是工業(yè)標準化下的產(chǎn)品，其外觀按照統(tǒng)一標準來設計，配合機柜統(tǒng)一使用，以滿足企業(yè)的服務器密集部署需求，通常被用于數(shù)據(jù)中心和企業(yè)級應用。其通常被設計成可插拔的模塊化結(jié)構(gòu)，可以輕松地安裝在標準19英寸機架中。機架式服務器通常具有更高的處理能力、更大的存儲容量和更高的網(wǎng)絡帶寬，以滿足企業(yè)級應用的需求。此外，機架式服務器還具有可擴展性和靈活性，可以根據(jù)需要添加或刪除硬件組件，以適應不同的應用場景。

機架式服務器行業(yè)分類

按服務器規(guī)格對機架式服務器分類，機架式服務器可以劃分為1U機架式服務器、2U機架式服務器和4U機架式服務器等。

機架式服務器行業(yè)特征

中國機架式服務器行業(yè)整體發(fā)展特征表現(xiàn)為快速增長和技術(shù)升級。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的發(fā)展，機架式服務器的應用場景不斷擴大，需求不斷增加。此外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級成為企業(yè)提高市場份額和盈利能力的重要手段。例如，華為、浪潮、聯(lián)想等企業(yè)在機架式服務器領(lǐng)域持續(xù)推出新品，不斷提升產(chǎn)品性能和可靠性。總之，中國機架式服務器行業(yè)具有快速增長和技術(shù)升級的特征，未來仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢。

商業(yè)模式

機架式服務器的商業(yè)模式在行業(yè)中扮演著重要的角色。其商業(yè)商業(yè)模式鼓勵創(chuàng)新、建立持久的客戶關(guān)系，并推動市場競爭。

機架式服務器的商業(yè)模式通常是一個綜合的生態(tài)系統(tǒng)，涵蓋硬件銷售、維護支持、解決方案定制和云服務等多個方面。商業(yè)模式機架式服務器行業(yè)的商業(yè)模式主要包括兩種：一是自主研發(fā)生產(chǎn)，二是代工生產(chǎn)。

自主研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)包括華為、浪潮、用友等，這些企業(yè)具有較強的技術(shù)實力和品牌影響力，能夠提供高端定制化產(chǎn)品，但成本較高;代工生產(chǎn)的企業(yè)包括富士康、仁寶、鴻海等，這些企業(yè)成本較低，但產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，缺乏品牌溢價。

競爭環(huán)境

機架式服務器市場的競爭環(huán)境價格競爭激烈，飽和度高，技術(shù)創(chuàng)新不斷。制造商需要不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本，同時提供定制化的解決方案和優(yōu)質(zhì)的服務，以在這個競爭激烈的市場中取得優(yōu)勢。

機架式服務器市場是一個競爭激烈、技術(shù)驅(qū)動和不斷變化的行業(yè)。供應商之間競爭激烈，技術(shù)創(chuàng)新、全面的解決方案、云服務和新興技術(shù)的發(fā)展都是影響競爭環(huán)境的關(guān)鍵因素。機架式服務器行業(yè)的競爭環(huán)境主要包括兩個方面：一是全球品牌競爭，二是同質(zhì)化競爭。

全球品牌競爭主要體現(xiàn)在高端市場，如華為、戴爾、惠普等國際品牌與浪潮、用友等本土品牌的競爭;同質(zhì)化競爭主要體現(xiàn)在低端市場，如富士康、仁寶等代工企業(yè)的競爭。此外，隨著云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的建設也成為了機架式服務器行業(yè)的新興市場，各大廠商紛紛進軍，競爭加劇。

機架式服務器發(fā)展歷程

機架式服務器行業(yè)幾經(jīng)升級轉(zhuǎn)折，在不斷發(fā)展和演變中，逐漸適應市場需求。從早期的非標準化機架逐漸發(fā)展為為高密度、虛擬化和云計算的服務器架構(gòu)。當前，高性能計算和人工智能的需求推動著服務器技術(shù)的進一步發(fā)展和創(chuàng)新。

機架式服務器產(chǎn)業(yè)鏈分析

機架式服務器上游主要包括芯片制造商、散熱器制造商、電源供應商等。通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)推動了機架式服務器的進步和發(fā)展。合作互動塑造了整個產(chǎn)業(yè)鏈的格局，并滿足了下游參與者的需求，推動了機架式服務器技術(shù)的不斷演進與應用。其中，芯片制造商、存儲器制造商的市場規(guī)模穩(wěn)步增長。

中游由服務器制造商、軟件開發(fā)商等組成。中游參與者通過為上下游參與者提供關(guān)鍵的整合、配置、定制和測試服務，推動整個產(chǎn)業(yè)鏈向前發(fā)展。中游參與者在促進了機架式服務器的生產(chǎn)和應用的同時也確保了服務器質(zhì)量、性能和兼容性。該類中游環(huán)節(jié)是連接芯片、組件和服務器制造商以及終端用戶之間的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，起到了關(guān)鍵的銜接作用。

下游包括云計算服務商、數(shù)據(jù)中心運營商等，是實際購買和使用的主體。下游參與者通過購買、使用和維護機架式服務器，驅(qū)動了機架式服務器產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和推動。同時其也對機架式服務器的能效、安全性等方面提出了更高的要求。關(guān)于機架式服務器產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下研究觀點：

產(chǎn)業(yè)鏈上游

機架式服務器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要構(gòu)成部分包括芯片、存儲器、主板、電源等。其中芯片作為機架式服務器附加值最高的零部件。

1.服務器芯片作為核心部件，附加值最高。以X86型服務器為例，如E5高配服務器，CPU、硬盤、內(nèi)存在服務器的成本中分別占比28%、31%、21%。三大核心零部件(CPU、內(nèi)存、硬盤)成本占服務器總成本的比例約為服務器總硬件成本的80%。服務器芯片(CPU)作為數(shù)據(jù)處理中心，承擔著大量的計算任務，其性能和效率直接影響到服務器的性能和效率。

2.服務器芯片(CPU)市場呈高壟斷特征，市場集中度高。從市場競爭格局來看，2022年英特爾仍以70.77%市場份額占據(jù)全球第一。但受AMD新一代服務器處理器Genoa的技術(shù)革新影響，英特爾份額有所下降，同比下降9.94%。預計未來隨著ARM架構(gòu)的服務器CPU廠商AWS和AmpereComputing公司的產(chǎn)品加速革新，CPU市場集中度有望進一步下降，英特爾議價能力出現(xiàn)一定程度下跌。

產(chǎn)業(yè)鏈中游

機架式服務器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游參與環(huán)節(jié)包括：服務器制造商、系統(tǒng)集成商、軟件開發(fā)商等。當前中國機架式服務器市場集中度較高，CR4達到68.4%。主要參與企業(yè)包括戴爾、惠普、聯(lián)想、浪潮、華為等。

1.機架式服務器企業(yè)核心盈利能力強，得益于長期技術(shù)研發(fā)投入。

2.機架式服務器逐漸實現(xiàn)智能化融合，以實現(xiàn)服務器運營降本增效。

產(chǎn)業(yè)鏈下游

機架式服務器產(chǎn)業(yè)鏈下游的主要用戶包括互聯(lián)網(wǎng)公司、金融機構(gòu)、電信運營商、政府機構(gòu)等。該類用戶對機架式服務器的需求主要集中在高性能、高可靠性、高密度等方面。

機架式服務器行業(yè)規(guī)模

2022年中國機架式服務器市場規(guī)模達886.94億元，較2017年增長十倍。過去5年中機架式服務器市場規(guī)模呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢，受國家數(shù)據(jù)+戰(zhàn)略影響，中國各大行業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)據(jù)存儲和處理成為各大企業(yè)的需求焦點。預計未來中國機架式服務器將繼續(xù)保持高速增長趨勢，2027機架式服務器市場規(guī)模達5,907.68億元，2023-2027年復合增長率達46.12%。

預計2023年中國機架式服務器市場規(guī)模達1,295.98億元，同比增長46.12%。未來中國機架式服務器市場規(guī)模增長主要有以下原因：1.隨著中國將數(shù)據(jù)納入核心生產(chǎn)要素之一，數(shù)據(jù)的安全性將成為企業(yè)與政府的關(guān)注焦點。2.機架式服務器下游云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的發(fā)展，帶動其市場需求增長。

機架式服務器競爭格局

當前中國機架式服務器行業(yè)集中度高，CR4達62.9%。中外品牌競爭激烈，梯隊特征明顯：第一梯隊：以戴爾，華為和中興為代表。第二梯隊：以惠普、浪潮和紫光為代表。形成梯隊原因主要如下：

1.主要廠商在市場份額上和營收規(guī)模具有明顯的優(yōu)勢，擁有較多資金投入機架式服務器創(chuàng)新研發(fā)以滿足客戶日益增長的需求。2022年華為在該市場占據(jù)33%的市場份額，擁有較強的議價能力，在機架式服務器創(chuàng)新領(lǐng)域，華為針對數(shù)據(jù)中心部署設計了FusionServer Pro系列，該系列服務器采用了ES3000系列SSD硬盤、FPGA加速卡、IN系列智能融合網(wǎng)卡和Atlas 300推理卡加速部件等先進技術(shù)，實現(xiàn)了計算、存儲和網(wǎng)絡協(xié)議的智能卸載和提升，綜合性能優(yōu)異。

2.第二梯隊企業(yè)專耕機架式服務器領(lǐng)域，做到細分領(lǐng)域市場的深度下沉，具有差異化優(yōu)勢。2022年新增有關(guān)機架式服務器的86項專利中，浪潮信息擁有5項，位居中國第二。浪潮信息在其新一代機架式服務器中采用了Intel最新的Purley平臺，支持最新的NVMe SSD硬盤和高速網(wǎng)絡技術(shù)。針對不同應用領(lǐng)域，浪潮信息能有效做到差異化配置，針對金融、電信等行業(yè)的關(guān)鍵應用和高可靠性需求，浪潮信息推出了具有容錯和負載均衡功能的機架式服務器;針對大數(shù)據(jù)和云計算等場景的需求，浪潮信息推出了高密度、低能耗的機架式服務器。

隨著機架式服務器的技術(shù)加速革新，第二梯隊企業(yè)加速成長，逐漸挑戰(zhàn)第一梯隊企業(yè)地位，市場競爭加劇。主要原因如下：

1.持續(xù)創(chuàng)新帶動第二梯隊企業(yè)快速成長。2.機架式服務器產(chǎn)業(yè)鏈加速整合期，第二梯隊企業(yè)從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中獲得發(fā)展機遇。

審核編輯：湯梓紅