本文參考自“2023年機(jī)架式服務(wù)器行業(yè)詞條報(bào)告”，機(jī)架式服務(wù)器是一種廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心和企業(yè)環(huán)境的服務(wù)器類型。其通常以標(biāo)準(zhǔn)的19英寸機(jī)架尺寸設(shè)計(jì)，并具有模塊化的構(gòu)架，便于安裝在機(jī)架架構(gòu)中，是一種高密度、可擴(kuò)展的服務(wù)器架構(gòu)，通常用于數(shù)據(jù)中心和企業(yè)級應(yīng)用中。其被設(shè)計(jì)為能夠在機(jī)架中安裝和堆疊，以節(jié)省空間并提供高效的數(shù)據(jù)處理能力。

機(jī)架式服務(wù)器行業(yè)定義

機(jī)架式服務(wù)器是一種高密度、高性能的計(jì)算機(jī)服務(wù)器是工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化下的產(chǎn)品，其外觀按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)來設(shè)計(jì)，配合機(jī)柜統(tǒng)一使用，以滿足企業(yè)的服務(wù)器密集部署需求，通常被用于數(shù)據(jù)中心和企業(yè)級應(yīng)用。其通常被設(shè)計(jì)成可插拔的模塊化結(jié)構(gòu)，可以輕松地安裝在標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)架中。機(jī)架式服務(wù)器通常具有更高的處理能力、更大的存儲容量和更高的網(wǎng)絡(luò)帶寬，以滿足企業(yè)級應(yīng)用的需求。此外，機(jī)架式服務(wù)器還具有可擴(kuò)展性和靈活性，可以根據(jù)需要添加或刪除硬件組件，以適應(yīng)不同的應(yīng)用場景。

機(jī)架式服務(wù)器行業(yè)分類

按服務(wù)器規(guī)格對機(jī)架式服務(wù)器分類，機(jī)架式服務(wù)器可以劃分為1U機(jī)架式服務(wù)器、2U機(jī)架式服務(wù)器和4U機(jī)架式服務(wù)器等。

機(jī)架式服務(wù)器行業(yè)特征

中國機(jī)架式服務(wù)器行業(yè)整體發(fā)展特征表現(xiàn)為快速增長和技術(shù)升級。隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的發(fā)展，機(jī)架式服務(wù)器的應(yīng)用場景不斷擴(kuò)大，需求不斷增加。此外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級成為企業(yè)提高市場份額和盈利能力的重要手段。例如，華為、浪潮、聯(lián)想等企業(yè)在機(jī)架式服務(wù)器領(lǐng)域持續(xù)推出新品，不斷提升產(chǎn)品性能和可靠性。總之，中國機(jī)架式服務(wù)器行業(yè)具有快速增長和技術(shù)升級的特征，未來仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢。

商業(yè)模式

機(jī)架式服務(wù)器的商業(yè)模式在行業(yè)中扮演著重要的角色。其商業(yè)商業(yè)模式鼓勵創(chuàng)新、建立持久的客戶關(guān)系，并推動市場競爭。

機(jī)架式服務(wù)器的商業(yè)模式通常是一個綜合的生態(tài)系統(tǒng)，涵蓋硬件銷售、維護(hù)支持、解決方案定制和云服務(wù)等多個方面。商業(yè)模式機(jī)架式服務(wù)器行業(yè)的商業(yè)模式主要包括兩種：一是自主研發(fā)生產(chǎn)，二是代工生產(chǎn)。

自主研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)包括華為、浪潮、用友等，這些企業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和品牌影響力，能夠提供高端定制化產(chǎn)品，但成本較高;代工生產(chǎn)的企業(yè)包括富士康、仁寶、鴻海等，這些企業(yè)成本較低，但產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏品牌溢價。

競爭環(huán)境

機(jī)架式服務(wù)器市場的競爭環(huán)境價格競爭激烈，飽和度高，技術(shù)創(chuàng)新不斷。制造商需要不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本，同時提供定制化的解決方案和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以在這個競爭激烈的市場中取得優(yōu)勢。

機(jī)架式服務(wù)器市場是一個競爭激烈、技術(shù)驅(qū)動和不斷變化的行業(yè)。供應(yīng)商之間競爭激烈，技術(shù)創(chuàng)新、全面的解決方案、云服務(wù)和新興技術(shù)的發(fā)展都是影響競爭環(huán)境的關(guān)鍵因素。機(jī)架式服務(wù)器行業(yè)的競爭環(huán)境主要包括兩個方面：一是全球品牌競爭，二是同質(zhì)化競爭。

全球品牌競爭主要體現(xiàn)在高端市場，如華為、戴爾、惠普等國際品牌與浪潮、用友等本土品牌的競爭;同質(zhì)化競爭主要體現(xiàn)在低端市場，如富士康、仁寶等代工企業(yè)的競爭。此外，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的建設(shè)也成為了機(jī)架式服務(wù)器行業(yè)的新興市場，各大廠商紛紛進(jìn)軍，競爭加劇。

機(jī)架式服務(wù)器發(fā)展歷程

機(jī)架式服務(wù)器行業(yè)幾經(jīng)升級轉(zhuǎn)折，在不斷發(fā)展和演變中，逐漸適應(yīng)市場需求。從早期的非標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)架逐漸發(fā)展為為高密度、虛擬化和云計(jì)算的服務(wù)器架構(gòu)。當(dāng)前，高性能計(jì)算和人工智能的需求推動著服務(wù)器技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展和創(chuàng)新。

機(jī)架式服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈分析

機(jī)架式服務(wù)器上游主要包括芯片制造商、散熱器制造商、電源供應(yīng)商等。通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)推動了機(jī)架式服務(wù)器的進(jìn)步和發(fā)展。合作互動塑造了整個產(chǎn)業(yè)鏈的格局，并滿足了下游參與者的需求，推動了機(jī)架式服務(wù)器技術(shù)的不斷演進(jìn)與應(yīng)用。其中，芯片制造商、存儲器制造商的市場規(guī)模穩(wěn)步增長。

中游由服務(wù)器制造商、軟件開發(fā)商等組成。中游參與者通過為上下游參與者提供關(guān)鍵的整合、配置、定制和測試服務(wù)，推動整個產(chǎn)業(yè)鏈向前發(fā)展。中游參與者在促進(jìn)了機(jī)架式服務(wù)器的生產(chǎn)和應(yīng)用的同時也確保了服務(wù)器質(zhì)量、性能和兼容性。該類中游環(huán)節(jié)是連接芯片、組件和服務(wù)器制造商以及終端用戶之間的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，起到了關(guān)鍵的銜接作用。

下游包括云計(jì)算服務(wù)商、數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商等，是實(shí)際購買和使用的主體。下游參與者通過購買、使用和維護(hù)機(jī)架式服務(wù)器，驅(qū)動了機(jī)架式服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和推動。同時其也對機(jī)架式服務(wù)器的能效、安全性等方面提出了更高的要求。關(guān)于機(jī)架式服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下研究觀點(diǎn)：

產(chǎn)業(yè)鏈上游

機(jī)架式服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要構(gòu)成部分包括芯片、存儲器、主板、電源等。其中芯片作為機(jī)架式服務(wù)器附加值最高的零部件。

1.服務(wù)器芯片作為核心部件，附加值最高。以X86型服務(wù)器為例，如E5高配服務(wù)器，CPU、硬盤、內(nèi)存在服務(wù)器的成本中分別占比28%、31%、21%。三大核心零部件(CPU、內(nèi)存、硬盤)成本占服務(wù)器總成本的比例約為服務(wù)器總硬件成本的80%。服務(wù)器芯片(CPU)作為數(shù)據(jù)處理中心，承擔(dān)著大量的計(jì)算任務(wù)，其性能和效率直接影響到服務(wù)器的性能和效率。

2.服務(wù)器芯片(CPU)市場呈高壟斷特征，市場集中度高。從市場競爭格局來看，2022年英特爾仍以70.77%市場份額占據(jù)全球第一。但受AMD新一代服務(wù)器處理器Genoa的技術(shù)革新影響，英特爾份額有所下降，同比下降9.94%。預(yù)計(jì)未來隨著ARM架構(gòu)的服務(wù)器CPU廠商AWS和AmpereComputing公司的產(chǎn)品加速革新，CPU市場集中度有望進(jìn)一步下降，英特爾議價能力出現(xiàn)一定程度下跌。

產(chǎn)業(yè)鏈中游

機(jī)架式服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游參與環(huán)節(jié)包括：服務(wù)器制造商、系統(tǒng)集成商、軟件開發(fā)商等。當(dāng)前中國機(jī)架式服務(wù)器市場集中度較高，CR4達(dá)到68.4%。主要參與企業(yè)包括戴爾、惠普、聯(lián)想、浪潮、華為等。

1.機(jī)架式服務(wù)器企業(yè)核心盈利能力強(qiáng)，得益于長期技術(shù)研發(fā)投入。

2.機(jī)架式服務(wù)器逐漸實(shí)現(xiàn)智能化融合，以實(shí)現(xiàn)服務(wù)器運(yùn)營降本增效。

產(chǎn)業(yè)鏈下游

機(jī)架式服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈下游的主要用戶包括互聯(lián)網(wǎng)公司、金融機(jī)構(gòu)、電信運(yùn)營商、政府機(jī)構(gòu)等。該類用戶對機(jī)架式服務(wù)器的需求主要集中在高性能、高可靠性、高密度等方面。

機(jī)架式服務(wù)器行業(yè)規(guī)模

2022年中國機(jī)架式服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)886.94億元，較2017年增長十倍。過去5年中機(jī)架式服務(wù)器市場規(guī)模呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢，受國家數(shù)據(jù)+戰(zhàn)略影響，中國各大行業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)據(jù)存儲和處理成為各大企業(yè)的需求焦點(diǎn)。預(yù)計(jì)未來中國機(jī)架式服務(wù)器將繼續(xù)保持高速增長趨勢，2027機(jī)架式服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)5,907.68億元，2023-2027年復(fù)合增長率達(dá)46.12%。

預(yù)計(jì)2023年中國機(jī)架式服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)1,295.98億元，同比增長46.12%。未來中國機(jī)架式服務(wù)器市場規(guī)模增長主要有以下原因：1.隨著中國將數(shù)據(jù)納入核心生產(chǎn)要素之一，數(shù)據(jù)的安全性將成為企業(yè)與政府的關(guān)注焦點(diǎn)。2.機(jī)架式服務(wù)器下游云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的發(fā)展，帶動其市場需求增長。

機(jī)架式服務(wù)器競爭格局

當(dāng)前中國機(jī)架式服務(wù)器行業(yè)集中度高，CR4達(dá)62.9%。中外品牌競爭激烈，梯隊(duì)特征明顯：第一梯隊(duì)：以戴爾，華為和中興為代表。第二梯隊(duì)：以惠普、浪潮和紫光為代表。形成梯隊(duì)原因主要如下：

1.主要廠商在市場份額上和營收規(guī)模具有明顯的優(yōu)勢，擁有較多資金投入機(jī)架式服務(wù)器創(chuàng)新研發(fā)以滿足客戶日益增長的需求。2022年華為在該市場占據(jù)33%的市場份額，擁有較強(qiáng)的議價能力，在機(jī)架式服務(wù)器創(chuàng)新領(lǐng)域，華為針對數(shù)據(jù)中心部署設(shè)計(jì)了FusionServer Pro系列，該系列服務(wù)器采用了ES3000系列SSD硬盤、FPGA加速卡、IN系列智能融合網(wǎng)卡和Atlas 300推理卡加速部件等先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了計(jì)算、存儲和網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的智能卸載和提升，綜合性能優(yōu)異。

2.第二梯隊(duì)企業(yè)專耕機(jī)架式服務(wù)器領(lǐng)域，做到細(xì)分領(lǐng)域市場的深度下沉，具有差異化優(yōu)勢。2022年新增有關(guān)機(jī)架式服務(wù)器的86項(xiàng)專利中，浪潮信息擁有5項(xiàng)，位居中國第二。浪潮信息在其新一代機(jī)架式服務(wù)器中采用了Intel最新的Purley平臺，支持最新的NVMe SSD硬盤和高速網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。針對不同應(yīng)用領(lǐng)域，浪潮信息能有效做到差異化配置，針對金融、電信等行業(yè)的關(guān)鍵應(yīng)用和高可靠性需求，浪潮信息推出了具有容錯和負(fù)載均衡功能的機(jī)架式服務(wù)器;針對大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等場景的需求，浪潮信息推出了高密度、低能耗的機(jī)架式服務(wù)器。

隨著機(jī)架式服務(wù)器的技術(shù)加速革新，第二梯隊(duì)企業(yè)加速成長，逐漸挑戰(zhàn)第一梯隊(duì)企業(yè)地位，市場競爭加劇。主要原因如下：

1.持續(xù)創(chuàng)新帶動第二梯隊(duì)企業(yè)快速成長。2.機(jī)架式服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈加速整合期，第二梯隊(duì)企業(yè)從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中獲得發(fā)展機(jī)遇。

審核編輯：湯梓紅