佐思汽研發布《2023-2024年中國商用車車聯網行業研究報告》，對中國商用車車聯網市場規模、重卡、輕卡、客車等特定場景下的車聯網需求特點、產業鏈上的硬件終端供應商、系統集成商、生態服務商、內容服務商、主機廠等進行分析研究，并總結得出市場發展趨勢。

硬件方面來看，市場向頭部企業集中的趨勢更加明顯

商用車車聯網產業鏈涵蓋主機廠、運營服務商、終端設備廠商、通訊服務和內容服務提供商等幾大關鍵環節，市場價值主要分布于硬件、運營服務商等。其中硬件作為實現車聯網的基礎，主要包括T-Box、行駛記錄儀、人機交互終端、智能網關等。

T-Box：是車聯網信息交換中心，可直接與汽車CAN通信，對車輛狀態、車況信息等數據進行采集、傳輸、分析，并將數據和分析結果通過移動通信網絡上傳到后臺。也可以接收后臺下發的指令并回傳執行結果，實現減少車輛損耗、降低油耗、降低碳排、提升運營效率等目的。在商用車領域，以T-Box為數據核心的車聯網服務，面向B端、C端、G端用戶痛點，進行多維度賦能，助力車企實現車輛全生命周期的監管管理，車隊實現降本增效，經銷商降低金融風險，司機提升用車體驗。

行駛記錄儀：是根據《道路交通安全法實施條例》和《機動車運行安全技術條件》（GB 7258）規定，安裝在大型客貨運車輛上，記錄車輛速度、時間、位置等數據的專用數字記錄裝置。

車機：中控大屏作為車載智能終端，是車內人機交互、車聯網信息、ADAS信息、信息娛樂系統、車隊管理系統，以及維修養護等相關信息和功能的核心出口，提升司機體驗的同時，還對降低油耗成本、提升用車效率產生重要意義。從早期的7英寸，到現在主流的8英寸和10英寸，再到逐步上裝12英寸，近年來大型觸控屏成為了卡車中控屏的設計趨勢。

智能網關：是允許車輛與外界通信的車輛入口點，例如上汽大通的智能網關2.0版集成5G通信終端、無線通信WIFI模塊、高精定位模塊、電子外后視鏡模塊、車路協同V2X模塊等，能夠靈活適配商用車、乘用車各平臺項目，實現相關產品綜合成本更優化，并且相同成本下更智能化的需求。

隨著頭部企業技術優勢放大和供應關系的穩定等，商用車硬件設備市場向頭部企業集中的趨勢更加明顯。從T-Box來看，2023年上半年，TOP3供應商（廈門雅迅、鴻泉物聯、魚快創領）在重卡T-Box市場份額合計達到71.4%。在配套關系上，廈門雅迅主要配套重汽、福田、江淮等；鴻泉物聯主要配套陜汽、北奔、福田等；而魚快創領作為一汽解放旗下合資子公司，其T-Box產品通過軟硬件分離的模式，向下適配多家廠商T-Box硬件，向上與一汽集團形成強綁定關系，市場份額迅速提升。

來源：佐思汽研《2023-2024年中國商用車車聯網行業研究報告》

商業模式方面，市場更需要硬件+算法+平臺+服務的一體化服務體系

商用車車聯網已經歷1.0基礎連接和2.0人車交互，正步入 “車車交互/萬物互聯”的3.0階段。隨著邊緣計算、云端儲存等基礎設施發展，以及面向不同場景的網聯化服務需求突顯，硬件+算法+平臺+服務的一體化業務模式更易于實現車輛多維度數據交互，為用戶提供差異化場景服務，將成為未來商用車車聯網的主流業務模式。

商用車車聯網發展歷程

來源：佐思汽研《2023-2024年中國商用車車聯網行業研究報告》

在推進網聯化和智能化升級的過程中，如何打通硬件、數據、服務之間的壁壘，實現生態資源整合，是主機廠面臨的一大痛點。其中主機廠數據的開放度和供應商服務的響應速度是決定車輛智能化的核心。基于此，部分主機廠通過設立專門負責車聯網內容的子公司，試圖打破這一壁壘，例如一汽解放設立魚快創領、福田汽車設立智科車聯。

魚快創領是一汽解放于2020年設立的合資子公司，在商用車車聯網領域圍繞T-Box提供硬件、算法、平臺、服務一整套解決方案，可幫助司機等C端用戶擴展增值業務，同時助力主機廠、車隊等B端用戶實現降本增效。

魚快創領基于多維度大數據（200+種車輛原始數據，500+種經過智能設備預處理的標簽數據，300+種場景化模型計算數據），能夠對不同車輛的不同場景應用進行監控與分析，搭配金融平臺、運營管理平臺、車隊管理平臺等平臺，可提供車輛全生命周期管理服務、車隊數字化管理、智能車載生態服務、智能車控服務車廠等服務，適配車廠、經銷商、車隊以及散戶司機各端需求。

魚快創領業務布局

來源：魚快創領

福田智科是福田汽車全資子公司，專注于商用車車聯網業務，已形成為客戶提供硬件+平臺+應用+數據+運營一體化解決方案的能力。其基于產品數據、車聯網數據、客戶數據，結合產品特性數據建立分析模型進行大數據分析，依據436種數據算法、搭建158個數據模型，輸出214類智能預測結果，通過電話+福田e家+車載屏進行智能推送和提醒，并智能匹配工具、配件和維修方案，提升服務的精準度和效率。

商用車車聯網供應商向AD/ADAS、智能座艙方向進行業務拓展

在智能化網聯化方面，商用車正在沿著乘用車的路徑協同發展。智能化方面，雙預警功能已實現量產，LKA、ACC等L2級功能將在未來2-3年實現規模化上車。網聯化方面，隨著車輛傳感器數量增加，商用車所產生的數據量將大幅增加，需要更多的車聯和分析技術，為車輛帶來預見性分析。此外，隨著新一代駕駛員上崗，座艙娛樂化和交互智能化將成為車聯網應用新的發展方向。

商用車車聯網供應商業務布局及拓展方向對比

來源：佐思汽研《2023-2024年中國商用車車聯網行業研究報告》

商用車車聯網供應商的業務拓展方向主要集中在以下幾個方面：

1

智能網關及域控制器：一汽解放、中國重汽、北汽福田等頭部主機廠正在開發域控制器架構，以T-Box為代表的網聯終端將向域控和網關的方向發展。廈門雅迅開發的車身域控制器以以太網為核心，集成BCM、PEPS、 TPMS、Gateway等功能，也可拓展增加座椅調節、后視鏡控制、空調控制等功能，可應用于各類商用車、乘用車智能化控制。

2

AD/ADAS：根據《智能網聯汽車技術路線圖2.0》，2025年智能網聯貨運車輛將實現高速公路有條件自動駕駛與隊列行駛，2030年將實現高速公路高度自動駕駛，AD/ADAS是現階段供應商拓展的重心之一。廈門雅迅、鴻泉物聯、魚快創領等結合ADAS地圖信息和車輛傳感器信息，開發出PCC 預見性巡航，通過動力優化實現節能。根據解放鷹途測試驗證，PCC在商用車上百公里節油率可達4%-8%。此外，廈門雅迅、鴻泉物聯、勢航網絡正在進行BSD、DMS、雙預警（FCW+LDW）系統開發，以提高駕駛安全性為第一要務。下一步，供應商將利用數據分析和算法提升系統精度。

鴻泉物聯ADAS系統

來源：鴻泉物聯

3

智能座艙：未來商用車座艙在向乘用車智能座艙方向發展的同時，將圍繞物流運輸等特定場景增加更多服務內容，專為商用車場景開發的座艙OS將成為座艙智能化的軟件基礎。其中最具代表性的是魚快創領，其通過軟硬分離架構的座艙操作系統Smart OS能夠鏈接更多符合商用車場景的生態，給用戶提供更加豐富的智能車載生態服務。

魚快創領Smart OS

來源：魚快創領

4

V2X：5G網絡具有高帶寬、低延時、高可靠性等優勢，在商用車車聯網領域，5G的影響主要在于：① 聯網效率更高；② V2X應用加速。例如，廈門雅迅V2X方案覆蓋城市道路、高速公路、智慧公交、無人港口、智慧礦山、AVP停車場等場景。

審核編輯：黃飛