2023年，全球制造業和工業生產疲軟，主要國家面臨高通脹和低增長的局面，疊加地緣政治風險，全球經濟復蘇緩慢，導致工業機器人行業整體需求放緩。預計2023年中國工業機器人全年銷量約31.6萬臺，同比增長4%左右。

從需求端角度看，工業機器人下游應用領域分化加劇。3C電子行業疲軟延續，金屬制品進入下行周期，食品和醫藥行業均呈現下滑的趨勢，鋰電行業處于持續消化庫存階段，增長有所放緩，新能源汽車行業增速亦有所放緩，僅有光伏行業延續高增長態勢。其它一般工業鮮有復蘇跡象，經濟總體復蘇動能偏弱，同時工業機器人進出口亦出現雙降的局面。

從企業層面來看，內外資企業分化開始加劇。從前三季度業績增長情況來看，國產頭部企業業績增長均高于外資，其中，埃斯頓工業機器人全年銷量有望突破2.5萬臺，躋身中國銷量前三，打破傳統四大家族的壟斷局面，埃夫特前三季度已完成破萬臺的銷量計劃。另一方面，從行業整體來看，外資頭部企業均面臨訂單下滑的情況，國產頭部企業增長勢頭強勁，競爭加劇，中腰部以下企業普遍承壓，工業機器人行業整體增長動能相對不足。

從細分產品來看，SCARA機器人受3C行業疲軟影響較大，需求下滑明顯。多關節機器人受益于新能源汽車及新能源行業的需求帶動，仍有一定的增長。并聯機器人受食品、日化需求收緊的影響，呈現小幅下滑態勢。協作機器人受益于核心行業大客戶需求的拉動，景氣度有所回升，是唯一實現兩位數增長的本體產品。

從工業機器人下游應用領域來看，2023年汽車整車及零部件、3C電子及新能源(鋰電+光伏)合計占據近75%的應用份額，三大應用領域的份額進一步提高，三大基本盤的壓艙石效應進一步凸顯。可以預見的是，是否在以上三大應用領域中的某一個或某幾個中站穩腳跟，很大程度上將決定機器人企業的去留。在全球經濟復蘇乏力及一般工業需求收緊的情況下，中腰部以下企業將面臨更大的競爭壓力，應用領域分化和企業分化并行的趨勢在機器人行業中將日益明顯。

從其他層面來看，工業機器人行業投融資下降，資本撤退，上市收緊等均對機器人企業造成較大的影響。同時，行業新增企業數量亦大幅下降，關于工業機器人行業的“悲歌”與“喪鐘”不時響起。

年末之際，回顧2023年，全球主要國家經歷了復蘇乏力、內需不足、外需不振的嚴峻形勢，中國工業機器人行業整體實現微增長。分化或是2023年工業機器人行業的主基調，國產和外資企業的分化，頭部和腰部企業的分化，細分本體產品之間的分化以及下游應用領域的分化將延續至2024年。

高工機器人產業研究所（GGII）通過對2023年工業機器人產業的梳理，結合宏觀數據和調研數據信息，深度解析2024年中國工業機器人產業發展的十大預測：

資本層面

1、受人形機器人拉動，資本將更多涌向上游賽道

2024年，隨著人形機器人產品的相繼推出及技術方案的逐步完善，減速器、伺服電機、關節模組、電動夾爪、傳感器等核心零部件的需求將有望大幅增加，資本或將更多的涌向上游零部件賽道。

2、行業融資額難有大增長，確定性的缺乏疊加上市政策的調整，資本更多流向代表未來趨勢和方向的細分產品領域。

產品層面

3、超大負載（200kg及以上）六軸機器人迭代速度加快，國產替代進程進一步加速

國產廠商入局者不斷加入，使得超大負載（200kg及以上）六軸機器人向更大負載量迭代加速，應用場景和需求將同時拓寬，大負載領域將形成多元競爭局面，國產廠商份額將進一步提高。

4、協作機器人的邊界持續被打破，超大負載協作機器人（負載30kg及以上）產品將增加

協作機器人的高靈活性、安全性以及易用性，將成為機器人拓展其他應用場景的重要載體。隨著超大負載協作機器人入局者的增加，應用場景的不斷拓展，基于成本優勢，將替代部分多關節機器人的應用。

5、焊接機器人：2024年弧焊機器人國產化率有望超過50%

焊接機器人的應用受下游行業的周期性影響較大，國內鋼結構及船舶訂單回暖，帶動國產弧焊機器人的需求增長，同時3D視覺在焊接領域的滲透率提升，也將帶動免示教焊接機器人在更多非標化場景的應用，預計2024年弧焊機器人國產化率將超過50%。

6、力傳感器：力傳感器對于機器人的作用日益凸顯。

隨著人形機器人的火爆，將帶動更多廠商加碼力傳感器的投資，新進廠商不斷增加，有望進一步降低成本及拓寬應用場景。從當前競爭格局來看，國產廠商有望在這一領域異軍突起。

產業層面

7、“新三樣”出口規模快速增長，企業有望加速尋求海外增量市場

一方面，隨著國內新能源汽車增速有所放緩以及新能源行業產能逐漸開始結構性過剩，行業進入理性發展期，增量市場的增長預期也將會放緩。另一方面，新能源汽車、鋰電池和光伏產品“新三樣”出口規模高速增長，車企、鋰電、光伏行業企業相繼出海，對機器人的需求不斷增加，也將提升工業機器人廠商出海的信心。

8、國產廠商銷量斷層與分化將加劇，中腰部以下企業或面臨洗牌

2023年，國產企業銷量突破萬臺的廠商包括埃斯頓、匯川技術、埃夫特等，其他中腰部廠商銷量普遍在5000臺以下。預計2024年，在市場訂單下滑的態勢下，分化與斷層現象將更加凸顯。對于中小機器人廠商來說，或許將是面臨行業整合的一年。

9、跨界入局的巨頭廠商將為機器人行業帶來新的競爭壓力和想象力，輕小負載產品領域將加速洗牌出清。

10、2024年仍充滿諸多不確定性，預計中國工業機器人市場維持在個位數增長速度

2024年，全球制造業將繼續面臨訂單減少、工業產能利用率下降等問題。當前，工業機器人下游應用過度集中在三大基本盤（汽車及零部件、3C電子、新能源），隨著鋰電原材料價格持續下探，疊加新能源汽車增速走弱以及光伏行業的結構性產能過剩等不利因素，對工業機器人行業增長的支撐作用將減弱。

2024年，對于工業機器人行業來說，或將是分化和重塑的一年。對國產廠商來說，需要穩中求進，一方面需要在各自的優勢領域不斷加強技術突破，縮小與外資廠商之間的差距，另一方面，積極創造存量市場中的增量需求。

長遠來看，技術創新依然是機器人行業持續發展與進步的底色，圍繞機器人的智能化、易用化、互聯化的技術創新將是未來的核心命題和方向，這也是機器人賦能千行百業，持續放量的關鍵所在。







審核編輯：劉清