摘要

11~12月下旬，多個頭部儲能電芯企業出現沖量現象，帶動Q4儲能鋰電池出貨量同比增長76%，達79GWh。

據高工產研儲能研究所（GGII）初步統計，2023年中國儲能鋰電池出貨206GWh，同比增長58%；2023年全球儲能鋰電池出貨225GWh，同比增長50%。

2021-2024年中國及全球儲能鋰電池出貨量（GWh）

數據來源：高工產研儲能研究所（GGII），2024年1月 2023年儲能鋰電池實際出貨相較于GGII 10月預期（180GWh）大幅提升，主要由于Q4尤其是11~12月下旬，多個頭部儲能電芯企業出現沖量現象，帶動Q4儲能鋰電池出貨量同比增長76%，達79GWh，因此有可能造成2024Q1發貨量低于預期，季度比較低迷。 2022-2023年中國儲能鋰電池季度出貨量（GWh）

數據來源：高工產研儲能研究所（GGII），2024年1月

從細分出貨量來看：

01電力儲能鋰電池

電力儲能鋰電池仍占據超8成市場份額，2023年出貨量達167GWh，同比增長超80%。2023年中、美、歐均公開宣布提高可再生能源裝機目標，當前我國可再生能源裝機占比已過半，電力系統對靈活性資源如儲能的需求將進一步加大。同時受國內電芯企業海外簽約影響，在實際裝機并網能力匹配前提下，預計2024年國內電力儲能鋰電池仍將維持較高增速。

02戶用儲能鋰電池

2022年能源危機的黑天鵝事件使戶儲需求猛增，增速達355%。2023年終端居民電價回落明顯，加之渠道持續去庫存影響，戶用儲能鋰電池出貨持續調整，全年出貨同比下跌20%。從裝機量來看，2023年歐美主要國家戶儲裝機增速明顯，說明終端需求仍較快增長，同時企業也正在新興市場如非洲、拉美、東南亞等地布局，GGII認為全球戶儲鋰電池市場未來將保持穩定增長態勢。03通信儲能鋰電池通信儲能終端客戶集中，整體市場較為穩定，2023年招標項目較少，鋰電池出貨量下跌11%，為8GWh。未來通信儲能鋰電池市場進一步增長的驅動力主要在： 1）AI算力快速發展下的數據中心市場驅動UPS規模增長； 2）虛擬電廠和鋰電池快速降本帶來的鋰電經濟性提升。04工商業儲能鋰電池工商業儲能鋰電池為2023年增長最快細分領域，出貨量達7GWh。2024年工商業儲能將在工業、交通等領域進一步擴大應用，整體增速也將持續領跑，而安全性、標準規范的不完善制約其在商業領域持續快速發展。05便攜式儲能鋰電池便攜式儲能鋰電池2023年仍維持4GWh出貨量，2024年降本及細分場景的創新應用如陽臺微儲，有望進一步打開便攜式儲能市場空間。2022-2023年中國儲能鋰電池出貨細分結構（%）

備注：2022年電力儲能鋰電池出貨數據包含工商業儲能。 數據來源：高工產研儲能研究所（GGII），2024年1月