在車輛的所有傳感器中，LiDAR經歷的動蕩最大，甚至連領先的LiDAR公司都始料未及。即使是像Valeo這樣的LiDAR先驅，也無法保證能跟上瞬息萬變的市場格局。

LiDAR市場如此大波動的原因或許可以歸因于：技術進步、Robotaxi的興衰、中國電動車的快速增長、L2+/L2++/L3車廠之間的地域分化，以及在SPAC熱潮中出局的LiDAR初創公司，直至投資者撤資。

如果我們遵循經典的管理理論，這些“變化”因素中的任何一兩個都會說服大多數幸存企業重新考慮戰略方向。然而，Valeo卻在這樣的市場環境中固守陣地。

根據Yole Intelligence的數據，Valeo是乘用車LiDAR市場的早期領導者，其市場份額從2021年的79%下降到2022年的24%，這主要是由于中國供應商的出現。還有更多的外部市場因素也影響著Valeo的業務。

CES結束后，Valeo LiDAR的CTO Clément Nouvel就Valeo的LiDAR如何保持競爭優勢發表了看法。

Nouvel說：“我們在Valeo內部遇到了很多問題。如何保持我們的領先地位，同時又不掉進一些LiDAR初創公司曾經歷的陷阱。事實上，在這樣一個瞬息萬變的市場中，要想成為一個成熟的玩家是非常困難的。許多LiDAR初創公司承諾客戶想聽到的東西。然而，Valeo作為值得信賴的Tier 1，不能拿自己的信譽冒險。”

那么，我們先了解一下當今全球LiDAR市場的主要趨勢。

新的市場格局

首先，LiDAR還是一個年輕的市場。在CES這樣的大型展會上，仍有很多初創公司在展示最新、最先進的技術，而體量稍大的LiDAR公司要么已經倒閉，要么已經與其他公司合并。

之所以出現這種情況，是因為汽車行業一直在尋求性能更好、價格更低的LiDAR。

從歷史上看，典型的LiDAR初創公司既沒有資金，也沒有能力將其技術投入量產。事實證明，SPAC（Special Purpose Acquisition Companies）的狂熱對資金饑渴的初創公司來說是個傻瓜，它們需要不斷開發技術，卻無法兌現對投資者的承諾。

第二，自動駕駛市場萎縮。

去年Cruise在舊金山的Robotaxi業務以失敗告終，LiDAR供應商為什么還要從完全自動駕駛汽車中尋求救贖呢？

在CES新聞發布會上，Valeo分享了一則預測：到2030年，30%的高檔新汽車將達到L3和L4。Semicast Research首席分析師Colin Barnden認為這一預測非常樂觀。更重要的是，他問，即使這個預測是準確的，為什么會有公司只滿足于30%的高檔新車的體量呢？

盡管科技行業的一些人不愿宣布Robotaxi已經過期，但有一點是顯而易見的：最初因對全自動駕駛被寄予厚望而興起的LiDAR熱潮已經過去了。

中國因素

推動LiDAR市場發展的最重要因素之一是中國。

中國大力發展電動車生產。中國電動車的增長與此相關，因為在中國銷售的很多電動車都配備了LiDAR。中國的電動車不可避免地加速了LiDAR的增長。中國一手改變了全球市場。

據Yole集團汽車半導體高級技術和市場分析師Pierrick Boulay稱：“LiDAR市場增長極為迅速。Yole預計，2022年將有22.5萬個LiDAR應用于乘用車。但他補充說，根據2023年的最新銷售數字，這一數字目前已接近70萬個LiDAR。”

在2024年的CES上，速騰聚創、禾賽和圖達通等LiDAR公司都宣稱去年的LiDAR出貨量達到了20萬臺。

相比之下，據Nouvel稱，Valeo迄今已交付了“約20萬個Scala 1和Scala 2（Valeo的前兩代LiDAR）”。他補充說：“這些LiDAR設計用于L3功能。但并非所有車輛都激活了L3，例如2017年的奧迪。”

十年后的汽車

中國公司正在為LiDAR的量產銷售造勢。但與此相反，推動Valeo繼續留在市場上的動力是由奔馳和寶馬等德國高端品牌推廣的L3車輛。

不過，L3自動駕駛汽車市場的潛力尚無定論。Hands-off、Eyes-off的駕駛方式還有很多安全與法律問題有待解決。

例如，正如Yole的Boulay所指出的那樣，目前還不清楚OEM能否解決Eyes-off駕駛的安全問題。更重要的是，消費者能信任車廠嗎？

事實上，奔馳等OEM從未明確表示愿意為L3車輛承擔安全責任。請注意，這是車廠明確提到的“駕駛員”允許的行為。在去年的“The Autonomous”會議上，當被問及此事時，奔馳的一位法律顧問含糊其辭地說：“即使在這種情況下，駕駛員仍然要承擔一定的責任。”

盡管如此，Nouvel還是將責任問題擱置一旁，并解釋說Valeo寄希望于車廠繼續集成更多自動駕駛功能，同時安全地擴展ODD（operational design domains），從而增加更多便利性。

Nouvel說，高級自動駕駛的未來不一定是追求L3和L4，甚至也不一定是讓汽車能夠自動駕駛。Valeo預計從L2到L4的發展有一個漫長的過渡期。

Nouvel解釋道，“要管理好這個過渡期，首先，你需要有一個良好的DMS，以了解駕駛員是否專心。此外，你還需要知道駕駛員是否有能力重新控制車輛。”

當某些自動駕駛功能證明了其安全性后，該行業就可以提供一系列車載服務，包括視頻或電話會議。Nouvel說：”這是一個將得到長足發展的市場。”DMS現在是一個很大的市場，但汽車行業認為車內所有的HMI都關系重大，包括重新審視座艙結構。

為了開啟越來越多的車內體驗，車廠希望知道“機器在自動駕駛過程中能夠做什么，以及極限在哪里”。

Nouvel指出，車廠在了解自動駕駛汽車的實際駕駛能力和水平之前，不會知道這些界限。只有在“對整個自動駕駛系統非常了解”的情況下，車廠才會買賬。

Nouvel認為，這需要LiDAR具有內置冗余和安全性。

他解釋說：“因此，我們與奔馳在L3方面開展的所有工作，讓我們對如何重新設計座艙，包括整個體驗，有了更深入的了解。如果沒有Scala 2和奔馳的合作，這一切都不會發生。”

Nouvel說，這就是全局。這對于Valeo展望十年后的汽車前景至關重要。

歐美自動駕駛的分歧

與此同時，美國和歐洲在增加自動駕駛功能方面存在分歧。受Tesla的影響，美國車廠傾向于測試他們能在多大程度上將L2擴展為L2+、L2++和L2+++等子集。這些美國變體都沒有使用LiDAR。與此相反，追求L3的且高度重視安全的德國高端品牌，則急于超越美國車廠，紛紛搭載了LiDAR。

是否有跡象表明通用或福特有意在任何具有在高速上hands-free功能的車輛上采用LiDAR？Nouvel提到了相關討論，但他表示，許多美國OEM更愿意通過嚴重依賴駕駛員的注意力來實現自動駕駛。

在他看來，沒有LiDAR的美國的車型往往很難識別緊急車輛，或者迫使駕駛員立即做出反應，從而降低了在異常情況下的準確率。但歸根結底，LiDAR對OEM來說是一項額外成本，在小批量情況下，每臺成本高達1000美元。但在大批量生產時，成本可降至500美元，Nouvel補充道。

LiDAR的性能

Nouvel對中國LiDAR的沖擊并不感到恐慌，原因之一是他認為其量產性能遠不及Valeo。

Nouvel承認Valeo并沒有真正預見到中國電動車公司的LiDAR爆炸式增長，但他提到了客戶期望的巨大差異。“在今天的中國，如果你想擁有一輛時髦的電動車，你就需要LiDAR。”Nouvel說，中國電動車公司在過去的一年半里一直在做這件事，銷量非常可觀。但他強調說，這更像是“你需要在車上安裝的一個小玩意兒，以顯示你擁有最新的技術”。它不會影響“安全或責任問題”。

Nouvel預計，但中國最終會推出可以證明價格與其技術性名副其實的LiDAR。

但據Yole的Boulay稱，一些規格表暗示，中國領先的LiDAR公司已經提供了比Scala 2更好的性能。盡管如此，Valeo的Scala 3將于今年推出，“它將使Valeo重返領先地位，點速率預計約為每秒1250萬點，分辨率約為0.1°（H）x 0.1°（V），甚至更高”。據報道，Scala 3計劃搭載于2025年第一季度發布的Stellantis的車型中。

Boulay強調說，雖然中國制造商的LiDAR出貨量驚人，但它們只提供給中國的OEM。在西方，只有Lucid使用中國的LiDAR，而且數量微不足道。“如果中國供應商在中國以外的地區銷售失敗，圍繞他們的各種炒作可能會消失”。

為Valeo的LiDAR業務辯護

與Valeo一樣，Bosch也是不容忽視的LiDAR領域的Tier 1。但Bosch去年秋天宣布退出LiDAR研發。

Boulay指出，“與Bosch不同，Valeo是乘用車領域的先驅，也是自2018年以來出貨量最大的LiDAR供應商。”

他還表示，Valeo正在整合“汽車周圍真正的傳感器cocoon，包括可見光攝像頭和雷達、LiDAR，以及近期崛起的熱成像儀”。所有這些傳感器使Valeo能夠“提供足夠的冗余和多樣化傳感器，以便在任何情況下監控汽車周圍的環境”。

總之，如果說Valeo堅持使用LiDAR的理由很充分的話，那就是它的血統、歷史、先發地位以及與OEM建立的信任。

Boulay說：“與中國供應商相比，Valeo的銷售對象不僅有歐洲的OEM，還有日本、韓國和北美的OEM。”

但Boulay也觀察到，競爭仍然相當激烈。Cepton失去了與通用的合同，這預示著它將被小糸收購。Innoviz正在為寶馬提供小批量產品，Luminar也在為Volvo供貨。

作為西方唯一的LiDAR供應商并不能保證Valeo的成功。然而，Yole表示，Valeo“批量供應LiDAR、控制生產、提供高性能產品（Scala 3）以及擁有廣泛的潛在客戶”的能力可以帶來巨大的不同。

審核編輯：劉清