再過(guò)些年，如果有人寫(xiě)中國(guó)云計(jì)算發(fā)展史，那么他應(yīng)該會(huì)著重描述2024年2月的最后一個(gè)星期。

這短短幾天里，發(fā)生了反差感拉滿，且都極具變革意味的兩件事。科技產(chǎn)業(yè)天天“重磅發(fā)布”，但其實(shí)真正具有變革意味的重磅消息并不多。但把這兩件事交織在一起看，卻真正能看到中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)正在走向前所未有的局面。

先從較近的說(shuō)。2月29日，阿里云在北京召開(kāi)2024年度戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)。相比于近年所有云計(jì)算發(fā)布會(huì)都在講AI、講生態(tài)、講穩(wěn)定性，阿里云這場(chǎng)發(fā)布會(huì)是獨(dú)一無(wú)二的，因?yàn)樗年P(guān)鍵詞只有一個(gè)：降價(jià)。

會(huì)上，阿里云宣布全線下調(diào)云產(chǎn)品官網(wǎng)售價(jià)，平均降價(jià)幅度超過(guò)20%，最高降幅達(dá)55%。降價(jià)涉及100多款產(chǎn)品、500多個(gè)產(chǎn)品規(guī)格，覆蓋計(jì)算、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)等所有核心產(chǎn)品，被外界評(píng)為史上最大力度的公有云價(jià)格戰(zhàn)。

了解云計(jì)算的朋友，會(huì)覺(jué)得有些恍如隔世。因?yàn)槭昵安畈欢嗨性朴?jì)算廠商都在主打降價(jià)，但近些年已經(jīng)很少見(jiàn)云廠商把降價(jià)作為主要戰(zhàn)略。一夜之間，中國(guó)云計(jì)算似乎回到過(guò)去。

也有公司堅(jiān)定地選擇走向未來(lái)。2月25日，華為云在世界移動(dòng)通信大會(huì)MWC2024上舉辦了峰會(huì)。會(huì)上著重向全球企業(yè)介紹了華為云GaussDB數(shù)據(jù)庫(kù)，旗幟鮮明提出了“給世界一個(gè)更優(yōu)選擇”。

了解云計(jì)算的朋友會(huì)覺(jué)得這一幕是前所未見(jiàn)的。全球云數(shù)據(jù)庫(kù)基本被微軟、亞馬遜、Oracle三家占據(jù)，在這些年中美科技摩擦的大背景下，國(guó)產(chǎn)云數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)始崛起，但主要市場(chǎng)都在國(guó)內(nèi)，從來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)有企業(yè)把國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)拿到歐洲，拿到世界上進(jìn)行宣傳。

這其實(shí)是一個(gè)非常明晰的產(chǎn)業(yè)信號(hào)：國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)TOP2的廠商，正在走向截然不同的路。

如果說(shuō)，過(guò)去十余年云計(jì)算廠商都是在同一個(gè)目標(biāo)下你追我趕，那么從這個(gè)岔路開(kāi)始，中國(guó)云計(jì)算將走向分野。

上山還是下海？將成為所有云計(jì)算廠商，乃至千千萬(wàn)云用戶必須回答的問(wèn)題。

下海模式，重回互聯(lián)網(wǎng)的海

我們可以將阿里云的全面降價(jià)戰(zhàn)略，歸納為一種“下海模式”。

這里的海，就是互聯(lián)網(wǎng)的海，以低價(jià)換規(guī)模的海。這是阿里系業(yè)務(wù)最為熟悉的發(fā)展模式，也可以說(shuō)是阿里云的某種“初心”。

事實(shí)上，在經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)期之后，阿里云一度想要在政企市場(chǎng)有所作為，追求低客單、高利潤(rùn)、高技術(shù)附加值的“類IT”模式。但在實(shí)際戰(zhàn)略執(zhí)行中，這條新路卻始終沒(méi)有走通。不僅政企市場(chǎng)反響一般，同時(shí)還逐步脫離了原有的高增長(zhǎng)軌道。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2023年第4季度，阿里云營(yíng)收同比增長(zhǎng)為3%。這意味著其在外部市場(chǎng)已經(jīng)來(lái)到了負(fù)增長(zhǎng)。從最終結(jié)果看，切換賽道的效果顯然是不能被阿里系高層滿意的。

于是，可以看到2023年阿里云迎來(lái)了一系列從組織架構(gòu)到市場(chǎng)戰(zhàn)略的變革。重回線上，重視增長(zhǎng)成為新的戰(zhàn)略基調(diào)，而這種回歸自身擅長(zhǎng)賽道的戰(zhàn)略，最終變?yōu)槲覀兘裉焖吹降脑朴?jì)算市場(chǎng)大降價(jià)，變成了把云計(jì)算市場(chǎng)“拉回十年前”。

這種重回，回歸的其實(shí)就是阿里最早切入云計(jì)算市場(chǎng)所應(yīng)用的互聯(lián)網(wǎng)模式。追求低利潤(rùn)，高規(guī)模，甚至不惜用降價(jià)、免費(fèi)等方案留住客戶，先占據(jù)客戶粘性，后續(xù)再考慮商業(yè)化發(fā)展。

這種早已被證明過(guò)的戰(zhàn)略，當(dāng)然有其價(jià)值。最顯著的就是可以降低用戶成本，從而與目前正追求降本增效的用戶達(dá)成更高的契合度。同時(shí)，降價(jià)思路也有利于推動(dòng)更多客戶選擇上云。在去年，“上云還是下云”的爭(zhēng)論甚囂塵上，本質(zhì)還是成本問(wèn)題。降價(jià)可以擴(kuò)大公有云用戶的整體規(guī)模，而規(guī)模紅利本身是能夠攤薄云廠商成本的。

然而有正面就有負(fù)面。用互聯(lián)網(wǎng)模式做云計(jì)算并不是新鮮事，其問(wèn)題也很早就暴露了出來(lái)。

首先，廠商追求降價(jià)很容易拉開(kāi)行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)。這會(huì)導(dǎo)致廠商投入到新技術(shù)、新能力中的研發(fā)成本下降。而在AI高速發(fā)展，社會(huì)經(jīng)濟(jì)整體追求以科技換新質(zhì)生產(chǎn)力的今天，云廠商紛紛過(guò)度價(jià)格導(dǎo)向是與大勢(shì)不符的。

從用戶角度看，也會(huì)擔(dān)心在低價(jià)階段被廠商綁定，后續(xù)會(huì)有一系列問(wèn)題。比如行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)降低后定價(jià)權(quán)會(huì)集中在頭部企業(yè)，低價(jià)會(huì)不會(huì)有很多附加條件，以及低價(jià)是否意味著服務(wù)穩(wěn)定性下降。如何打消客戶的疑慮，這也是阿里云需要面對(duì)的問(wèn)題。

重回互聯(lián)網(wǎng)的海，讓擅長(zhǎng)的人做擅長(zhǎng)的事，這個(gè)戰(zhàn)略在阿里云的視角上看是非常合理的。

但對(duì)于云計(jì)算行業(yè)，乃至整個(gè)科技產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，價(jià)格戰(zhàn)是一個(gè)需要警惕的因素。畢竟“低價(jià)的很貴，免費(fèi)的最貴”，這個(gè)道理中國(guó)用戶已經(jīng)再清楚不過(guò)了。

上山模式，要上新技術(shù)的山

阿里云的低價(jià)戰(zhàn)略一出，確實(shí)引發(fā)了極大的討論熱度，但卻并沒(méi)有引發(fā)其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的跟進(jìn)，這個(gè)現(xiàn)象非常值得觀察。

這是因?yàn)椋诮裉熘袊?guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)中還存在另一個(gè)模式，我們可以稱之為上山模式。這個(gè)山，是新技術(shù)的山。在今天全球AI爆火，以及中美科技對(duì)壘的特殊時(shí)代背景下，云廠商要上的山里，又有兩座山峰擺在眼前。

一座叫作人工智能，一座叫作自主可控。

選擇爬山的云廠商，確實(shí)極大概率不會(huì)考慮跟進(jìn)價(jià)格戰(zhàn)。因?yàn)檫@不符合他們的投入產(chǎn)出模型，也不符合創(chuàng)新科技與國(guó)產(chǎn)化領(lǐng)域的客戶需求。我們可以看到，作為僅次于阿里云的國(guó)內(nèi)第二大公有云廠商，華為云就從來(lái)沒(méi)有宣傳過(guò)價(jià)格戰(zhàn)為主的策略。同時(shí)，這些廠商可以不斷拿住具有創(chuàng)新力的技術(shù)。

比如說(shuō)，這些年全國(guó)都在關(guān)注“科技卡脖子”問(wèn)題，而在國(guó)產(chǎn)化、自主可控領(lǐng)域，華為云已經(jīng)拿出了相當(dāng)可觀的內(nèi)容。比如將“突破烏江天險(xiǎn)”的大量基礎(chǔ)軟件、軟硬件開(kāi)發(fā)工具上云；推出國(guó)產(chǎn)AI算力的昇騰AI云服務(wù)；國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)華為云GaussDB；全面自主可控的MetaERP等。

在AI領(lǐng)域，華為云不僅有自研的盤(pán)古大模型系列，還可以看到一系列配合AI技術(shù)的創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，比如不久前在MWC 2024展示的全球存算網(wǎng)KooVerse、分布式QingTian架構(gòu)、AI-Native存儲(chǔ)等。

這種專注于新技術(shù)，新能力的“上山模式”，也是優(yōu)缺點(diǎn)分明。在AI爆發(fā)，科技創(chuàng)新價(jià)值提升到歷史高點(diǎn)的時(shí)期，這種模式更加符合社會(huì)整體利益，也有助于廠商形成正向的研發(fā)－生產(chǎn)－商業(yè)化循環(huán)，從而形成科技創(chuàng)新的滾雪球效應(yīng)。這種模式在過(guò)去幾次全球科技創(chuàng)新中都已經(jīng)被證明是有效的。

從客戶視角看，源源不斷的新技術(shù)意味著新的生產(chǎn)力抓手。無(wú)論是央國(guó)企打造AI戰(zhàn)略，還是新銳的開(kāi)發(fā)者、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)抓住創(chuàng)新機(jī)會(huì)，都需要以云廠商提供的技術(shù)能力作為基礎(chǔ)。云給客戶最大的價(jià)值，不是省錢(qián)，而是幫他們賺錢(qián)。畢竟干脆不上云是最省錢(qián)的，既然選擇云，就是想要選擇具有創(chuàng)新能力的業(yè)務(wù)發(fā)展模式。

當(dāng)然，這種模式也是有負(fù)面性的。比如在價(jià)格戰(zhàn)的大環(huán)境下，是否能夠持續(xù)得到客戶認(rèn)同？會(huì)不會(huì)短期內(nèi)喪失增長(zhǎng)規(guī)模？能否抵擋價(jià)格戰(zhàn)沖擊？

當(dāng)這兩種模式同時(shí)出現(xiàn)在中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)上，一個(gè)新的時(shí)代正在來(lái)臨。

中國(guó)云計(jì)算，兩種模式開(kāi)始分流

過(guò)去若干年，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的主旋律是非常統(tǒng)一的：客戶以互聯(lián)網(wǎng)和電商企業(yè)為主；市場(chǎng)上則是阿里云追趕亞馬遜云，其他廠商追趕阿里云。

而在目前階段，作為后起之秀的華為云已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了較為可觀的規(guī)模占比，并且市場(chǎng)增速超過(guò)阿里云。一超多強(qiáng)的云計(jì)算市場(chǎng)局面正在漸漸淡出視野。雙雄并立，并且兩種截然不同路線并行的新時(shí)代正在到來(lái)。

中國(guó)云計(jì)算，正在進(jìn)入一個(gè)大分流時(shí)代。追求高技術(shù)，還是追求高規(guī)模，會(huì)成為一個(gè)云計(jì)算廠商難以兼顧的選擇題。

目前來(lái)看，華為云、百度智能云為代表的云計(jì)算廠商，會(huì)在主攻AI等創(chuàng)新技術(shù)的方向上持續(xù)“上山”。運(yùn)營(yíng)商云也在加速推進(jìn)自主創(chuàng)新以及智能化等相關(guān)戰(zhàn)略。

而阿里云，以及市場(chǎng)規(guī)模較小的云計(jì)算廠商會(huì)選擇持續(xù)降價(jià)，將價(jià)格戰(zhàn)作為新時(shí)期的戰(zhàn)略支點(diǎn)。

相對(duì)特殊的可能是騰訊云。作為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額第三的廠商，騰訊云整體處在收縮戰(zhàn)略當(dāng)中，既選擇小額度跟進(jìn)阿里云的降價(jià)，也在持續(xù)深耕產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等政企市場(chǎng)，似乎需要等待進(jìn)一步調(diào)整后，才能拿出更有明確指向的戰(zhàn)略方向。

可以預(yù)計(jì)的是，這兩條路的分歧會(huì)越來(lái)越大，放在一起比較的價(jià)值會(huì)越來(lái)越低。

假以時(shí)日，中國(guó)云計(jì)算或許會(huì)實(shí)質(zhì)上變成兩個(gè)市場(chǎng)。一個(gè)打內(nèi)，越來(lái)越卷，卷小單子、小企業(yè)，甚至以免費(fèi)換增長(zhǎng)。一個(gè)打外，走向國(guó)際舞臺(tái)，走向把云和AI變成新的中國(guó)光伏，中國(guó)新能源汽車。

新的時(shí)代，主旋律不再是你追我趕，而是各取所需，各自為戰(zhàn)。直到某一天，在更大的AI巨變來(lái)臨時(shí)重聚。