2023年半導(dǎo)體市場負(fù)增長10%左右

市場研究公司Gartner公布的全球半導(dǎo)體市場增長率趨勢（2003-2024）。2003 年至 2022 年的實(shí)際結(jié)果。2023年是估計(jì)（初步數(shù)據(jù)），2024年是預(yù)測（2023年12月19日公布的數(shù)字）

去年（2023年），全球半導(dǎo)體市場（銷售額）似乎經(jīng)歷了10%左右的負(fù)增長。高科技領(lǐng)域知名市場研究公司Gartner于2023年12月19日（美國時(shí)間）宣布，預(yù)計(jì)當(dāng)年全球半導(dǎo)體市場將較上年下降11.0%，至5330億美元。

此外，計(jì)算半導(dǎo)體市場統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的行業(yè)組織WSTS于2023年11月28日（日本時(shí)間）宣布，2023年全球市場預(yù)計(jì)較上年減少9.4%至5,201.26億美元（1月至實(shí)際結(jié)果） 9 月發(fā)布，10 月至 12 月發(fā)布預(yù)測）。

市場研究公司 Gartner 公布的全球半導(dǎo)體市場趨勢（價(jià)值）（2002-2024）。2002 年至 2022 年的實(shí)際結(jié)果。2023年是估計(jì)（初步數(shù)據(jù)），2024年是預(yù)測（2023年12月19日公布的數(shù)字）

半導(dǎo)體市場統(tǒng)計(jì)行業(yè)組織WSTS公布的世界半導(dǎo)體市場規(guī)模和增長率趨勢（2002-2024年）。2002 年至 2022 年的實(shí)際結(jié)果。2023年為預(yù)估（1月至9月為實(shí)際結(jié)果，10月至12月為預(yù)測），2024年為預(yù)測（2023年11月28日公布數(shù)字）

兩位數(shù)下降的主要原因是內(nèi)存，下降了30%到40%

按產(chǎn)品類別來看2023年市場趨勢，內(nèi)存品類下滑明顯。根據(jù)Gartner的估計(jì)（發(fā)布材料日期為2024年1月16日），2023年內(nèi)存市場規(guī)模（價(jià)值）將比上一年減少37%，萎縮近40%。

DRAM和NAND閃存占據(jù)了存儲器的大部分。Gartner預(yù)計(jì)DRAM銷售額較上年下降38.5%至484億美元，NAND閃存銷售額較上年下降37.5%至362億美元。另一方面，存儲器以外的產(chǎn)品領(lǐng)域則較上年小幅下降3.0%。

根據(jù) WSTS 的估計(jì)（2023 年 11 月 28 日的出版物），內(nèi)存市場迄今為止按產(chǎn)品類別受到的負(fù)面影響最大。與上年相比下降了 31.0%。

其他產(chǎn)品領(lǐng)域也出現(xiàn)負(fù)增長，但比例相當(dāng)?shù)汀?a href="http://www.xsypw.cn/analog/" target="_blank">模擬（混合信號）市場同比下降8.9%，微（微處理器、微控制器、DSP等）市場同比下降3.2%，邏輯（專用LSI（ASSP）、 ASIC、FPGA等）市場較上年下降了3.2%，下降了0.9%。

WSTS 公布的按產(chǎn)品類別劃分的增長率趨勢（2002-2024 年）。2002 年至 2022 年的實(shí)際結(jié)果。2023年為預(yù)估，2024年為預(yù)測（數(shù)據(jù)于2023年11月28日公布）

WSTS 公布的按產(chǎn)品類別劃分的市場規(guī)模（金額）趨勢（2002-2024 年）。2002 年至 2022 年的實(shí)際結(jié)果。2023年為預(yù)估，2024年為預(yù)測（數(shù)據(jù)于2023年11月28日公布）

從地區(qū)來看，亞太地區(qū)（日本除外）持續(xù)低迷

WSTS還公布了按地區(qū)劃分的半導(dǎo)體市場（銷售額）（美洲（北美和南美）、歐洲（EMEA）、日本和亞太地區(qū)（不包括日本）。WSTS于2023年11月28日（日本時(shí)間）公布根據(jù)2023年最新公布的數(shù)據(jù)，2023年區(qū)域市場預(yù)測美洲較上年下降6.1%，歐洲增長5.9%，日本下降2.0%，亞太地區(qū)下降14.4%。

從金額來看，美洲為1,325.36億美元，歐洲為570.48億美元，日本為472.09億美元，亞太為2,833.33億美元。亞太地區(qū)占全球總額（5201.26億美元）的54.4%，超過一半。可見，該地區(qū)對全球市場規(guī)模和增長率影響很大。

美洲、歐洲、日本、亞太四個(gè)地區(qū)中，只有亞太地區(qū)連續(xù)第二年出現(xiàn)負(fù)增長。前年（2022年）比上年下降3.5%。2022年，全球增長率仍保持在3.3%，盡管亞太地區(qū)以外的所有地區(qū)都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長。

WSTS 公布的各地區(qū)增長率趨勢（2002-2024 年）。2002 年至 2022 年的實(shí)際結(jié)果。2023年為預(yù)估，2024年為預(yù)測（數(shù)據(jù)于2023年11月28日公布）

2023年3月環(huán)比增幅將恢復(fù)增長，11月同比增幅將轉(zhuǎn)為增長

接下來，我們來看看世界市場的月度表現(xiàn)。半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）公布了 WSTS 編制的每月全球市場銷售額（過去三個(gè)月的移動(dòng)平均值）。

2021年銷售額快速擴(kuò)張，2022年增速開始放緩。上一次月度結(jié)果低于上月是在 2022 年 6 月。從同年5月環(huán)比增長1.8%轉(zhuǎn)為同年6月環(huán)比下降1.9%，此后下降趨勢并未停止，2022年9月轉(zhuǎn)為負(fù)值與去年同月相比下降3.0%。

環(huán)比變化在2023年3月由負(fù)轉(zhuǎn)正。該數(shù)字由同年2月環(huán)比下降4.0%改善至同年3月環(huán)比增長0.3%。同月同比已經(jīng)下降了21.3%，已經(jīng)是大幅下降了。

環(huán)比率自4月份以來持續(xù)上升，到2023年11月終于開始重回增長軌道，與去年同月相比增長5.3%。同年10月份與去年同月相比，下降0.7%。這意味著從2022年9月到2023年10月，同比下降持續(xù)了13個(gè)月。

世界半導(dǎo)體市場月度銷售額趨勢（過去三個(gè)月的移動(dòng)平均值，藍(lán)線）和同比比較（紅線）。（摘自SIA于2024年1月9日發(fā)布的新聞稿）

隨后，2024年2月7日，SIA公布了WSTS 2023年12月業(yè)績和2023年全年業(yè)績。這比WSTS去年（2023年）11月28日公布的-9.4%增長率（預(yù)估）提高了1.2個(gè)百分點(diǎn)，2023年實(shí)際增長率為-8.2%。這表明2023年第四季度的銷售額高于截至2023年11月的估計(jì)值（實(shí)際結(jié)果截至同年第三季度，僅預(yù)測第四季度）。

2023 年世界半導(dǎo)體市場（估計(jì)值和實(shí)際值）。市場研究公司 IDC 和 Gartner 以及行業(yè)組織 WSTS 發(fā)布的數(shù)值匯編。

2024年全球半導(dǎo)體市場將增長13%至20%

隨著2023年第四季度（10-12月期間）復(fù)蘇日趨明顯，許多市場分析師預(yù)測復(fù)蘇趨勢將持續(xù)到2024年。全球半導(dǎo)體市場預(yù)計(jì)同年將以兩位數(shù)增長。市場研究公司IDC和Gartner、IC Insights（TechInsights的一部分）以及行業(yè)團(tuán)體WSTS的預(yù)測值相當(dāng)高，從13%到20.2%不等。

2024年全球半導(dǎo)體市場增速及銷售額預(yù)測。來自市場研究公司和行業(yè)組織的預(yù)測值的匯編。

按產(chǎn)品類別來看，半導(dǎo)體存儲器的增長率（預(yù)測）特別高，將引領(lǐng)整體增長。首先解釋一下2023年11月底至12月初公布的預(yù)測值。

WSTS預(yù)測的半導(dǎo)體存儲器市場增長率為44.8%（截至2023年11月28日）。除此之外，模擬市場增長3.7%，微型市場增長7.0%，邏輯市場增長9.6%，均保持個(gè)位數(shù)增長率。

WSTS 于 2023 年 11 月 28 日公布了按產(chǎn)品類別劃分的市場趨勢（2022-2024 年）。2022年為實(shí)際值，2023年為預(yù)期值，2024年為預(yù)測值。

Gartner預(yù)測半導(dǎo)體內(nèi)存市場增長率將達(dá)到66.6%（截至2023年12月4日）。細(xì)分來看，DRAM的增長率幾乎翻倍，達(dá)到88.0%，NAND閃存的增長率為49.6%。

Gartner于2023年12月4日公布的半導(dǎo)體存儲器市場趨勢（2023-2024）。2023年為估計(jì)值，2024年為預(yù)測值。

2024年1月23日，Gartner將半導(dǎo)體內(nèi)存市場增長率預(yù)測上修至73.2%。這表明內(nèi)存市場的復(fù)蘇強(qiáng)于去年 12 月的預(yù)測。此外，非內(nèi)存市場的預(yù)測增長率略低，為7.0%。

以日元計(jì)算日本半導(dǎo)體市場15年來首次創(chuàng)歷史新高

最后，我想重點(diǎn)談?wù)勅毡景雽?dǎo)體市場。正如已經(jīng)提到的，WSTS于2023年11月28日宣布，日本市場的增長率預(yù)計(jì)為-2.0%。不過，這是以美元計(jì)算的數(shù)字，以日元計(jì)算，將比上年增長4.2%。外觀截然不同。

日本半導(dǎo)體市場規(guī)模在2007年達(dá)到峰值57,497億日元（比上年增長6.4%），此后從2009年到2016年一直保持在35,000億日元左右。零增長時(shí)代仍在繼續(xù)。盡管2017年至2020年擴(kuò)大至4萬億日元左右，但距離2007年的峰值仍相去甚遠(yuǎn)。

不過，2021年日本半導(dǎo)體市場規(guī)模將迅速擴(kuò)大至48038億日元（比上年增長23.4%）。快速擴(kuò)張持續(xù)到次年2022年，市場規(guī)模達(dá)到63264億日元（同比增長31.7%），15年來首次突破2007年的峰值。

2023年肯定會持續(xù)正增長，有望連續(xù)第二年突破歷史新高。WSTS預(yù)計(jì)2024年銷售額將達(dá)到71,221億日元，比上年增長8.0%。這標(biāo)志著連續(xù)第三年創(chuàng)歷史新高，首次突破7萬億日元。

日本半導(dǎo)體市場趨勢和預(yù)測（以日元為基礎(chǔ)，2000-2024）。我們總結(jié)了 WSTS 過去發(fā)布的數(shù)據(jù)。WSTS于2023年11月28日公布了2023年的估計(jì)值和2024年的預(yù)測值。

以美元計(jì)算，市場規(guī)模在 2007 年達(dá)到歷史最高水平，達(dá)到 488.45 億美元（比上一年增長 5.2%）。即使到2023年，按美元計(jì)算也無法超過2007年。WSTS預(yù)測，2024年日本市場（以美元計(jì)算）將擴(kuò)大至492.75億美元，比上年增長4.4%。如果實(shí)現(xiàn)接近預(yù)測的增長，則按美元計(jì)算將創(chuàng)下新高。

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