2024年3月26日,三利譜發布了11項議案的臨時股東大會決議公告,因未獲出席會議股東所持表決權的三分之二多數支持,相關議案因而未能通過。3月8日,該公司發布了2024年度向特定對象發行A股股票的預案,預計此次發行融資額不超4.95億元,募資將全部用于補充流動資金和償還貸款。
本次發行的發行對象為公司控股股東、實控人張建軍,預計最多發行2736萬股普通股,占發行前總股本的30%;發行價定在每股18.09元。而受全球經濟放緩和終端需求降低等影響,2023年公司部分偏光片產品價格下調,毛利率下滑,盈利能力受挫。但此后,市場逐漸恢復,訂單攀升。
受益于下游電子消費市場復蘇,公司新產線建設加速,技術和產品創新推進,新產品加速引入市場,布局調整升級,開發高端產品以期擴大業務領域并搶占市場份額,穩固競爭地位。為確保長期發展,公司決定通過本次發行提升資金實力備戰未來開拓與壯大所需資金。
截至本預案公告日,發行對象張建軍持有公司32,898,092股股份,占總股本的18.92%,為公司實控人和控股股東。如果發行成功,他的持股上限為60,261,276股,占總股本的比例相當于29.94%,仍系公司實控人和控股股東。因此,這次發行不會改變公司的實際控制權。
本次發行可提升資金實力,滿足運營資金需求,提高市場競爭力;降低財務成本,優化資本結構;提升實控人持股比例,穩定股權結構,提升股票市場信心。
三利譜同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示,根據中國證監會批復(證監許可〔2020〕48號),公司向特定對象發行人民幣普通股(A股)股票2,080萬股,發行價為每股人民幣42.03元,共計募集資金87,422.40萬元,坐扣承銷和保薦費用1,686.18萬元后的募集資金為85,736.22萬元,已由主承銷商國信證券股份有限公司于2020年5月26日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用309.62萬元后,公司本次募集資金凈額為85,426.60萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2020〕3-33號)。
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