一、儲能產業發展形勢分析

①長期前景向好

儲能作為未來能源領域的重要組成部分，長期增長空間廣闊。在政策端，2023年，中、美、歐陸續宣布加大可再生能源建設，未來中、美仍是全球表前儲能最主要市場；以印度、智利、阿聯酋、南非為代表的國家和地區，紛紛出臺儲能產業政策、規劃，有望成為另一增長極。

在需求端，隨著可再生能源的大規模應用，儲能系統的需求也在不斷增長。尤其是在電力系統中，儲能系統可以用于平衡電網負荷、提高供電可靠性、降低用電成本等方面，具有巨大的應用潛力。此外，在家庭住宅、工業制造、電動汽車、數據中心等領域，儲能系統也有著廣泛的應用前景。

②短期優勝劣汰，不具備核心技術和拓展優勢的儲能系統企業面臨大幅被淘汰

儲能市場快速爆發，吸引了眾多企業布局，尤其在系統集成領域，據GGII不完全統計，當前參與工商業儲能的系統集成商企業超300家，央國企亦大手筆密集入局，截至2023年底，180余家央國企全面布局儲能產業鏈，并廣泛拓展全類型技術路線，由EPC向系統集成等上游環節拓展，這批企業在品牌、資金以及項目獲取能力上都具備優勢。

據不完全統計，中國現具備出貨規模（100MWh以上出貨量）儲能系統集成企業超過200家，根據企業的主營業務分類，主要有光伏類、PCS類、電池類、電力裝備類、風電類、其他跨界類、家電類和原儲能集成類等，其中儲能集成類、光伏類、電力系統類、跨界類企業等較多。

中國儲能系統集成企業類型

數據來源：公開信息、《2024年中國儲能行業發展前景及儲能系統企業競爭趨勢研究分析報告》

在此背景下，儲能系統集成產業正面臨著產能過剩、價格下滑、企業整合與淘汰的調整期。據GGII調研統計，2023年在全球儲能市場出貨量中，TOP20企業已經占據超90%的市場份額，且頭部企業在品牌、渠道、技術等方面更具優勢，有望占據更高的市場份額。

同時，市場競爭激烈，下游市場對儲能系統的采購標準也提出了更高的要求。以2023年華電集團第一批磷酸鐵鋰電化學儲能系統框架采購為例，標段一、二報價中參與企業分別超50家、40家，同時業主方對于集成企業的要求也越來越高，如電芯/3S生產制造能力、出貨量規模及項目經驗要求等。中小企業、新進入企業將面臨更嚴峻的挑戰。

二、儲能系統集成企業需多維度打造競爭力以求穿越周期，持續增長

為應對激烈的市場競爭，儲能系統集成企業紛紛制定應對策略：

1）多領域布局。除傳統業務外，儲能系統集成企業還積極拓展工商業儲能等其他業務板塊。如大儲集成商中車株洲所開始拓展工商業儲能市場；戶儲領域的沃太能源，2019年起即開拓工商業儲能、大型儲能、微電網及綜合能源服務市場；通信儲能領域的昆宇電源2022年開始涉足電力儲能領域；華為從最初的通信儲能向戶儲和大儲進軍。

部分儲能系統集成企業所涉細分領域



說明：以上企業不分先后順序 數據來源：公開信息、《2024年中國儲能行業發展前景及儲能系統企業競爭趨勢研究分析報告》

2）拓展核心供應鏈。電芯、“3S”為儲能系統集成核心部件，頭部企業除掌握集成技術，還具備電池、PCS、EMS/BMS等發展基礎，如陽光電源、華為等具備領先的PCS技術，寧德時代、比亞迪等企業依托電池進軍系統集成市場。且由于業主方的招標要求越來越高，集成企業也在積極向上延伸產業鏈，如天合儲能自建鋰電池產線、科陸電子主研發電池PACK以及“3S”技術等。

3）全球化布局。開拓海外市場不僅可獲得更大增量市場，還有著相比國內更高的毛利率。尤其在當前國內儲能價格內卷下的普遍微利甚至虧損的時期，海外市場對國內儲能企業挺過內卷、持續發展具有重要戰略意義。

4）持續降本。當前儲能系統集成以及電池、PCS等部件價格持續下探，企業正面臨著多方面的成本壓力。企業通過多種方式降低成本：1）優化供應鏈管理：與供應商建立長期穩定的合作關系，通過集中采購、批量采購等方式，降低采購成本，同時加強庫存管理；2）提高生產效率：提升自動化水平、降低人工成本，優化生產流程，減少生產過程中的浪費和損耗；3）技術降本：通過技術創新，降低產品成本，提高產品性價比；4）規模化降本：擴大規模降低單位產品生產成本。

三、儲能系統集成企業競爭力提升方向

2024年純集成企業市場份額將被不斷擠壓，被淘汰出局的風險大大提升，預計50%以上的儲能系統企業將被淘汰出局。同時CR10系統企業市場份額持續擴大，將占據80%以上市場。企業還需在以下方面提升自身競爭力，來應對市場挑戰和競爭壓力。



為詳細分析中國儲能系統集成的市場前景及儲能系統企業間的競爭態勢，高工產研儲能研究所（GGII）通過對中國儲能產業鏈上下游企業、行業專家等詳細訪談，并參考其他第三方資料及國家部委發布的政策及官方數據等后，推出《2024年中國儲能行業發展前景及儲能系統企業競爭趨勢研究分析報告》，報告對不同場景的儲能系統機場特點進行總結，并詳細研究分析了各場景集成要素及企業的競爭力及未來競爭趨勢。