近年來,伴隨著中國汽車產業的快速崛起,我國汽車出口取得了顯著的成績,已發展成為中國外貿出口的新動能代表。得益于俄羅斯、中東、南美和歐洲等地區以及全球廣闊的市場空間的支撐,中國汽車出口成績節節攀升。
數據顯示,2023年,我國汽車出口總量達522.1萬輛,同比增長57.4%,創歷史新高。2024年1-2月,出口汽車83.1萬輛,同比增長22.1%,實現“開門紅”。
中國制造的汽車產品目前已銷往200多個國家和地區,良好的質量和先進的技術正得到越來越多消費者的認可。在海外逐漸成為綠色化、智能化、個性化車型的代表。
在諸多熱門的出海目的地中,以泰國、馬來西亞等為代表的東南亞地區,成為中國車企落子海外的重要市場,上汽、廣汽、長安、比亞迪、長城等國內大型汽車集團,以及小鵬、哪吒等造車新勢力紛紛開始或加大在東南亞地區的投資。
除了東南亞,南美地區受益于日系、德系、美系等車企的數年布局,擁有較為完善的生產工廠和零部件供應體系,加之為應對全球碳中和,該地區國家紛紛出臺政策支持新能源汽車的發展,這使得南美地區也成為極具潛力的出海市場。
如奇瑞作為巴西建廠的中國汽車制造商,南美一直是其重點出口市場;零跑汽車也計劃在與斯特蘭蒂斯集團的合作基礎上向南美市場出擊……
通過技術創新和品牌國際化戰略,中國汽車正逐步展現出從“中國制造”向“中國智造”轉變的新形象。但與此同時,不同國家和地區的準入障礙、技術壁壘、合規風險等成為需要中國車企拿出“精力和智慧”去面對、去解決的新挑戰。
此外,如何建立和維護海外市場的品牌形象,提供符合當地需求的產品和服務,也是中國汽車制造商需要深思熟慮的問題。
在這樣的背景下,深入分析出海國家或地區的市場特點,對于中國汽車企業制定有效的國際化戰略具有重要意義。談思汽車主要分析了印尼、馬來西亞、泰國、越南這4個東南亞國家,以及巴西、哥倫比亞、秘魯、智利、阿根廷這5個南美國家的汽車市場特點和法規準入,供業內人士參考,如有不準確之處,歡迎指正。
01 東南亞地區汽車市場分析及法規準入
印尼、馬來西亞、泰國、越南汽車市場及準入概述
泰國
市場特點
汽車產業是泰國第一大工業,泰國是東盟最大的汽車制造國和出口國,擁有成熟的汽車工業和完善的供應鏈。進入電氣化時代后,泰國政府計劃將本國打造成東南亞電動汽車生產基地,出臺一系列政策推動新能源汽車產業鏈落地發展。
目前,主流日系車企在泰國均有建廠布局,日系車企完善的燃油車產業鏈推動泰國汽車工業快速發展;自主品牌快速完善新能源工廠布局,廣汽、比亞迪、哪吒等自主品牌將于年內投產純電車型。
2023年泰國銷量前十汽車品牌
準入認證
早在2006年5月1日,泰國就加入聯合國WP.29的《1958年協定書》(E53),同時不斷改進其汽車產品管理規程,以便逐步和國際法規相接軌。泰國的汽車認證制度主要包括排放認證和型式認證,分別由泰國工業標準協會(Thai Industrial Standards Institute,簡稱TISI)和泰國陸地交通部(Department of Land Transport,簡稱DLT)負責和主管。
泰國整車認證管控涉及轎車(M1)、輕型載貨車(N1)、重型載貨車(N2、N3)、客車(M2、M3)、掛車(O類)及摩托車(L類)等。其認證模式是整車型式批準認證,采取國際認證+本國認證結合的雙認證制度(即聯合國IWVTA認證+TISI排放認證)。
汽車產品需依據UN ECE法規來進行檢測及認證并獲得聯合國IWVTA證書,再按照TISI標準在泰國當地進行排放測試,純電動汽車則可豁免排放認證。待完成上述檢測認證流程后,需向泰國陸路交通部DLT進行注冊,方可進入市場銷售。
泰國的整車法規準入流程
泰國DLT發證流程
馬來西亞
市場特點
馬來西亞汽車產業是東盟地區的重要力量,是一個擁有完善的產業鏈和自主品牌的汽車工業國家。2023年,馬來西亞汽車銷量共售出799,731輛,其中乘用車700323輛(同比增長12%),商用車80571輛(同比增長2%)。而在乘用車市場中,轎車份額高于其他品類,SUV因功能性替代轉移,超越MPV成為馬來西亞市場第二大品類。
去年,當地本土品牌Perodua和Proton(目前被吉利收購49.9%股權)分別占據全年汽車銷量的第一、第二席位,緊隨其后的是本田、豐田等日系車。國內自主品牌沿著“一帶一路”拓市場,以及相關支持政策下,紛紛布局東盟市場,主要車企有吉利、長安、北汽、金龍、東風、江鈴等。
準入認證
馬來西亞為聯合國世界車輛法規協調組織(WP.29)成員,代碼為E52。馬來西亞參照歐盟對汽車產品準入統一的管理和技術法規體系,全面采用UN ECE汽車技術法規體系(目前已采納ECE 法規100項左右),并在汽車產品準入管理體制上采取與國際通行慣例的車輛型式批準制度。
進入馬來西亞的新車需要經過型式批準委員會的審批,并接受馬來西亞運輸部道路運輸司(JPJ)(實際為其認可的技術服務機構TS)的產品檢查與認證,獲得整車型式認證VTA后,方可進入馬來西亞市場。
此外,車輛需要運輸到馬來西亞環境部指定檢測機構進行排放和噪聲檢測。進入馬來西亞的產品檢測大部分試驗都可以在馬來西亞境外進行,但是噪聲和排放(電消耗及續航里程)需要在馬來西亞本地的實驗室進行,不認可境外實驗室出具的檢測報告。
馬來西亞汽車產品認證批準基本流程圖
印度尼西亞
市場特點
印度尼西亞作為東南亞最大的經濟體,其汽車市場近年來持續增長。政府通過降低關稅和外商投資限制,吸引外資汽車企業投資建廠,推動了當地汽車產業的快速發展。印尼政府特別重視新能源汽車的發展,計劃到2027年成為全球前三大電動汽車生產國之一,并為此出臺了一系列激勵政策。
去年全年的銷量數據顯示,日系車仍占據印尼市場的絕對主導地位,市場占有率為92%;韓系車的市占率為3.7%,位居市場第二位;中國品牌的市占率為3.1%,位居市場第三位。但總體而言,中國品牌正在奪取日系和韓系的市場,具有極大的市場成長空間。
公開資料顯示,目前已布局印尼市場的中國車企包括比亞迪、奇瑞、名爵、五菱、賽力斯、東風小康。
準入認證
印尼是WP.29的成員國,對于機動車整車采用型式認證,由印尼交通部和印尼工業部共同監管,目前采用了13個UN ECE法規。印尼第22/2009號法規規定:任何一輛將在公共道路使用和運行的機動車輛須滿足技術及道路性能要求,整車制造商需要先在印尼工業部(MOI)注冊,再向印尼交通部(MOT)提出申請,并將車輛送往印尼車輛測試認證中心(BPLJSKB)進行測試,最終獲得整車型式認證證書,車輛才可以進入印尼市場并合法登記使用。
在印尼的汽車管理部門中,交通部(MOT)負責車輛的型式認證(SUT)。這意味著該部門對車輛的設計和構造進行審核和批準,確保它們符合印尼的安全、環保和性能標準。
越南
市場特點
越南的汽車產業起步較晚,但政府的政策支持和市場需求的增長促進了汽車產業的迅猛發展。越南政府積極推動新能源汽車市場的發展,通過提供購置稅減免、購車補貼等激勵措施,以期到2030年新能源汽車市場份額達到10%。
去年8月,越南本土車企Vinfast敲鐘納斯達克,半個月后市值飆升至1600億美元,被外界稱為“越南特斯拉”,吸引了眾多國際汽車制造商的關注和投資。越南電動汽車市場規模雖小,但增長潛力十足,2023年,電動汽車銷量占乘用車銷量的6%。值得注意的是,雖然電動化起步較晚,但越南卻是擁有全球領先的高密度充電站基礎設施的國家之一。
準入認證
越南機動車型式認證體系是越南政府為確保機動車質量和安全性能而建立的一套認證制度。該體系主要由越南交通運輸部(MOT Ministry Of Transport Vietnam)及其下屬的機動車輛注冊局(VR Vietnam Register)負責管理和執行。
在越南,所有國內組裝或進口的機動車產品,包括新能源汽車,都需要通過型式認證才能進入市場并合法使用。型式認證的主要目的是確保車輛符合越南的強制性技術標準和安全性能要求。
越南的汽車登檢流程主要分為兩部分:資料審核和實車檢測,并且針對整車(Completely Built-Up, CBU)和散件組裝(Completely Knocked Down, CKD)這兩種不同的進口方式,規定了不同的操作流程。
CBU進口登檢流程
CKD進口登檢流程
以上為“東南亞與南美地區9個國家汽車市場分析及準入法規要求(上)”的內容,由于篇幅原因,巴西、哥倫比亞、秘魯、智利、阿根廷這5個南美國家的汽車市場特點和法規準入內容將放在下篇展開。詳情可關注“談思汽車”,獲取相關內容。
審核編輯 黃宇
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