深交所上市審核委員會(huì)2024年第12次審議會(huì)議定于2024年6月21日召開，屆時(shí)將審議漢朔科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“漢朔科技”或“公司”）的首發(fā)事項(xiàng)。此次漢朔科技擬募資11.82億元，分別用于門店數(shù)字化解決方案產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、AIoT研發(fā)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

關(guān)注點(diǎn)一：行業(yè)地位：國(guó)內(nèi)電子價(jià)簽行業(yè)龍頭，營(yíng)業(yè)收入年均增幅52.99%
2023年度漢朔科技在國(guó)內(nèi)電子價(jià)簽市場(chǎng)占有率約62%。2021年-2023年，公司收入從16.13億元增長(zhǎng)至37.75億元，年均增幅52.99%，已是國(guó)內(nèi)排名第一、全球排名前三的電子價(jià)簽廠商。作為境內(nèi)最早切入電子價(jià)簽市場(chǎng)的廠商，漢朔科技擁有對(duì)零售數(shù)字化變革的深刻理解、出色的行業(yè)前瞻性與技術(shù)創(chuàng)新能力，兼具高效的供應(yīng)鏈體系與集成交付能力，在境內(nèi)市場(chǎng)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

關(guān)注點(diǎn)二：客戶資源：大客戶抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保證公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)
漢朔科技充分結(jié)合零售行業(yè)集中度與數(shù)字化滲透率等特征，制定了聚焦優(yōu)質(zhì)大客戶的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，旨在通過(guò)與全球零售大客戶的深度合作，引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新動(dòng)向，在零售數(shù)字化進(jìn)程中牢牢占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
據(jù)招股書披露，目前漢朔科技已經(jīng)與歐尚（Auchan）、阿霍德?德爾海茲（Ahold）、奧樂齊（Aldi）、華潤(rùn)萬(wàn)家、多點(diǎn)集團(tuán)等國(guó)內(nèi)外零售頭部企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，其中法國(guó)六大零售商超公司已正式服務(wù)歐尚（Auchan）、E.Leclerc、SystemeU和ITM四家，荷蘭最大的日用零售商阿霍德?德爾海茲（Ahold）、德國(guó)最大的連鎖零售超市奧樂齊（Aldi）分別于2018年、2020年開始與公司合作。大型零售客戶抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，能夠保證漢朔科技銷售業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

關(guān)注點(diǎn)三：技術(shù)實(shí)力：有發(fā)明專利87項(xiàng)，參與制定電子價(jià)簽系統(tǒng)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和總體技術(shù)要求
截至2023年12月31日，漢朔科技已取得授權(quán)的境內(nèi)外發(fā)明專利合計(jì)87項(xiàng)（含境外發(fā)明專利37項(xiàng)，境內(nèi)發(fā)明專利50項(xiàng)）、實(shí)用新型專利63項(xiàng)。這表明公司在技術(shù)創(chuàng)新方面具有較強(qiáng)的實(shí)力。且作為主要單位參與了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃《物聯(lián)網(wǎng)電子價(jià)簽系統(tǒng)總體要求》的編寫。

關(guān)注點(diǎn)四：研發(fā)團(tuán)隊(duì)：研發(fā)人員占比達(dá)33.25%，職能覆蓋范圍廣泛
隨著漢朔科技對(duì)研發(fā)創(chuàng)新能力的持續(xù)投入，打造了一支專業(yè)過(guò)硬、人員穩(wěn)定且結(jié)構(gòu)合理的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。據(jù)招股書顯示，漢朔科技研發(fā)人員共262人，員工占比達(dá)到33.25%，本科學(xué)歷以上研發(fā)人員占比達(dá)到93.51%，覆蓋通信協(xié)議設(shè)計(jì)、核心算法、嵌入式軟件、系統(tǒng)軟件、結(jié)構(gòu)/平面設(shè)計(jì)、電路設(shè)計(jì)、SaaS運(yùn)維、AI產(chǎn)品等方面。強(qiáng)大的研發(fā)隊(duì)伍為公司產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新奠定了深厚基礎(chǔ)。

關(guān)注點(diǎn)五：未來(lái)發(fā)展：創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力
新質(zhì)生產(chǎn)力是指創(chuàng)新起主導(dǎo)作用，擺脫傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式、生產(chǎn)力發(fā)展路徑，具有高科技、高效能、高質(zhì)量特征，符合新發(fā)展理念的先進(jìn)生產(chǎn)力質(zhì)態(tài)。漢朔科技的發(fā)展歷程，實(shí)質(zhì)上就是一條以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力，致力于探索和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的奮斗之路。
2012年，董事長(zhǎng)侯世國(guó)結(jié)合自身在芯片領(lǐng)域多年積累的經(jīng)驗(yàn)成立公司，以電子價(jià)簽系統(tǒng)作為零售領(lǐng)域的切入口，專注于電子價(jià)簽系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，成為國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域的開拓者。2013年，經(jīng)過(guò)研發(fā)改進(jìn)，公司正式發(fā)布第一代商用電子價(jià)簽產(chǎn)品及第一代電子價(jià)簽通信基站，并同步推出單門店方案的電子價(jià)簽軟件系統(tǒng)。2014年，電子價(jià)簽在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚處于萌芽狀態(tài)，而在發(fā)達(dá)國(guó)家已逐步應(yīng)用落地，為了響應(yīng)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，公司正式開始實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，組建團(tuán)隊(duì)開拓境外市場(chǎng)。2018年，漢朔科技打通商業(yè)場(chǎng)景下“人、貨、場(chǎng)”三大元素，助力下游零售商的全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型；2019年，公司與華潤(rùn)萬(wàn)家、阿霍德?德爾海茲（Ahold）、與沃爾瑪?shù)葒?guó)內(nèi)外領(lǐng)先的零售商達(dá)成合作關(guān)系，深入?yún)⑴c其門店數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)；2021年，公司與微軟簽署全球戰(zhàn)略合作協(xié)議，基于微軟Azure云計(jì)算平臺(tái)，直接向客戶提供SaaS云平臺(tái)服務(wù)；2023年至今，公司結(jié)合市場(chǎng)需求對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行升級(jí)迭代，進(jìn)一步新增四色電子價(jià)簽，并推出Polaris等新產(chǎn)品。
作為今年首家創(chuàng)業(yè)板上會(huì)公司，漢朔科技將物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等各項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)與多元應(yīng)用場(chǎng)景相結(jié)合，促進(jìn)零售等行業(yè)客戶完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，并實(shí)現(xiàn)新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度融合。祝愿漢朔科技闖關(guān)成功，在未來(lái)繼續(xù)為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、智能化與綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)賦能。

審核編輯 黃宇