美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月3日，中國及全球領(lǐng)先的激光雷達(dá)企業(yè)禾賽科技（HESAI TECHNOLOGY CO., LTD），向美國哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提交了簡(jiǎn)易判決動(dòng)議（Motion for Summary Judgment），要求撤銷美國國防部將該公司認(rèn)定為“中國軍方企業(yè)”（Chinese Military Companies，CMC清單，亦稱“1260H清單”）的相關(guān)決定，并從中國軍方企業(yè)名單中移除。這一最新進(jìn)展，標(biāo)志著禾賽科技與美國國防部之間的法律爭(zhēng)議進(jìn)入了關(guān)鍵階段。

在簡(jiǎn)易判決動(dòng)議中，禾賽科技針對(duì)美國國防部將其納入CMC清單（1260H清單）的理由，一一進(jìn)行反駁，隨著動(dòng)議的公開，美國國防部將禾賽科技列入制裁清單的原因也首次公之于眾！

▲來源：美國哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院

有意思的是，一開始禾賽科技對(duì)被美國國防部列入制裁清單也是莫名其妙的，美國國防部沒有給禾賽科技任何的理由，簡(jiǎn)易判決動(dòng)議中披露，“禾賽科技提起訴訟幾周后，該部門才終于制定了決定備忘錄，首次揭示了禾賽被列入第 1260H 條清單的狹隘依據(jù)。”

也即是說，所謂的理由是在禾賽科技被制裁后，經(jīng)過禾賽科技的訴訟，才“不情不愿”給出來的。

▲來源：美國哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院

以什么“莫須有”罪名，制裁禾賽科技?

簡(jiǎn)易判決動(dòng)議中，禾賽科技稱，盡管美國國防部承認(rèn)禾賽“激光雷達(dá)產(chǎn)品能夠在乘用車或商用車上實(shí)現(xiàn)廣泛的應(yīng)用”，但美國國防部仍然認(rèn)定禾賽“涉軍”，主要基于三個(gè)所謂的依據(jù)：

1、禾賽科技在2020年上海證券交易所提交的IPO招股書中，披露了相關(guān)政府政策措施。

2、禾賽科技參與商業(yè)會(huì)議和中國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定的工作

3、禾賽科技獲得過中國工信部頒發(fā)的獎(jiǎng)項(xiàng)，如專精特新“小巨人”等表彰

此外，禾賽科技此前的甲烷遙測(cè)儀產(chǎn)品從工信部獲得過無線電設(shè)備許可證，也成為列入清單的理由。

基于這些理由，美國國防部認(rèn)定禾賽科技與工信部有“關(guān)聯(lián)”、“涉軍”。

顯然，這些理由十分寬泛且牽強(qiáng)，盡管如此，禾賽科技一一舉例作了回應(yīng)：

第1條，美國國防部引用了2020年禾賽A股招股書，其中披露了由工信部負(fù)責(zé)監(jiān)管汽車、智能傳感器行業(yè)的相關(guān)政策。禾賽回應(yīng)稱，所有申請(qǐng)上市的企業(yè)都有義務(wù)在招股書中披露相關(guān)政府政策，這種普適性的政策描述沒有提及或暗示任何軍方關(guān)聯(lián)。通過通用的監(jiān)管關(guān)系而推斷得出禾賽與工信部有“關(guān)聯(lián)”，類似于認(rèn)為每個(gè)美國汽車主機(jī)廠都與美國交通部有“關(guān)聯(lián)”。 第2條，美國國防部指控禾賽參與了一些公共的商業(yè)會(huì)議和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作，但這些也不能證明禾賽與工信部有任何的“關(guān)聯(lián)”。禾賽作為汽車行業(yè)的一員，積極參與各類公共和商業(yè)會(huì)議以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作，完全是正常商業(yè)行為。特別需要注意的是，日產(chǎn)汽車、高通等諸多國際性企業(yè)也派其代表參加了同樣的會(huì)議；大眾汽車、萊茵科技、是德科技等眾多國際性企業(yè)也在中國參與了完全一樣的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。 第3條，美國國防部援引了禾賽獲得過的由工信部頒發(fā)的專精特新“小巨人”獎(jiǎng)表彰，但此表彰與“涉軍”毫無關(guān)系。陳醋廠商山西水塔醋業(yè)、竹制品生產(chǎn)商湖南桃花江竹材料等數(shù)千家中國商業(yè)公司都獲得過這項(xiàng)表彰，本質(zhì)是政府鼓勵(lì)當(dāng)?shù)爻鮿?chuàng)公司發(fā)展。 第4條，美國國防部引用了一項(xiàng)禾賽甲烷遙測(cè)儀產(chǎn)品從工信部獲得的無線電設(shè)備許可證。然而，這只是一般性許可，數(shù)百萬其他消費(fèi)電子公司包括蘋果和特斯拉在中國市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)都獲得了同樣的監(jiān)管許可證。

這就是美國法制？法律依據(jù)不足、定義過于寬泛、證據(jù)不足、程序違規(guī)……禾賽要求美國國防部撤銷決定！

動(dòng)議中，禾賽科技提到了該清單對(duì)公司造成的影響：

公司股價(jià)在一天內(nèi)下跌了30%以上，并且仍遠(yuǎn)低于其歷史價(jià)值，而其他納斯達(dá)克上市公司的價(jià)值已經(jīng)飆升。該公司繼續(xù)被列入名單危及正在進(jìn)行的合同談判，并擾亂了現(xiàn)有和潛在客戶的關(guān)系，對(duì)于行業(yè)來說，這是敏感時(shí)期，汽車公司正在做出有關(guān)未來車型的技術(shù)選型工作。 同時(shí)也損害了公眾利益，禾賽是激光雷達(dá)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。由于其技術(shù)的安全性已得到證實(shí)和認(rèn)證，其產(chǎn)品優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手未經(jīng)驗(yàn)證的產(chǎn)品，并且更可靠。因此，在激光雷達(dá)技術(shù)對(duì)美國汽車工業(yè)的未來變得越來越重要之際，禾賽繼續(xù)出現(xiàn)在所謂的中國軍事公司名單上，可能會(huì)給美國公眾帶來不安全、不可靠和不合適的替代方案。禾賽被列入名單也損害了激光雷達(dá)市場(chǎng)的自由和公平競(jìng)爭(zhēng)。禾賽是少數(shù)能夠向高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)市場(chǎng)的汽車原始設(shè)備制造商批量供應(yīng)激光雷達(dá)產(chǎn)品的公司之一。阻礙激光雷達(dá)領(lǐng)域的主要供應(yīng)商和創(chuàng)新者將增加成本，減少對(duì)消費(fèi)者安全至關(guān)重要的選擇，并阻礙技術(shù)進(jìn)步。美國消費(fèi)者最終將以更高的價(jià)格和劣質(zhì)產(chǎn)品的形式承受這些后果。簡(jiǎn)而言之，只要禾賽仍在名單上，美國的競(jìng)爭(zhēng)就會(huì)受到損害，美國的道路就會(huì)更加危險(xiǎn)。

對(duì)于上文4點(diǎn)證據(jù)，禾賽科技一一進(jìn)行了反駁，同時(shí)也指出了美國國防部這項(xiàng)決定的諸多違反美國法律的地方：

1.法律依據(jù)不足

禾賽科技在動(dòng)議中首先指出，美國國防部未能滿足2021年國防授權(quán)法案第1260H條款的法定要求。該條款規(guī)定，要將一家公司認(rèn)定為"中國軍事公司"，需要證明該公司不僅是"軍民融合貢獻(xiàn)者"，還要為"中國國防工業(yè)基礎(chǔ)"做出貢獻(xiàn)。禾賽科技強(qiáng)調(diào)，國防部完全忽視了后一項(xiàng)要求，因此其決定缺乏法律依據(jù)。

2.對(duì)"關(guān)聯(lián)"的定義過于寬泛

動(dòng)議指出，美國國防部將禾賽科技與中國工業(yè)和信息化部（工信部）的普通監(jiān)管關(guān)系誤解為"關(guān)聯(lián)"。禾賽科技認(rèn)為，根據(jù)法律和先前判例，"關(guān)聯(lián)"應(yīng)該指"有效控制"，而非僅僅是受到監(jiān)管或參與行業(yè)活動(dòng)。

3.證據(jù)不足

禾賽科技質(zhì)疑美國國防部用于支持其決定的證據(jù)嚴(yán)重不足。例如，美國國防部將公司招股說明書中對(duì)行業(yè)政策的常規(guī)披露誤解為與工信部的"合作項(xiàng)目"。禾賽科技強(qiáng)調(diào)，這些內(nèi)容只是對(duì)行業(yè)監(jiān)管環(huán)境的描述，是上市公司的標(biāo)準(zhǔn)做法。

4.程序違規(guī)

動(dòng)議還指出，美國國防部的決定過程存在嚴(yán)重的程序性缺陷。美國國防部在做出決定前未給予禾賽科技任何警告或聽證機(jī)會(huì)，也拒絕考慮公司事后提交的證據(jù)材料。這不僅違反了美國行政程序法的基本原則，也不符合第1260H條款要求的"基于最新可用信息"做出決定的規(guī)定。

同時(shí)，在簡(jiǎn)易判決動(dòng)議中，禾賽科技多次詳細(xì)介紹了公司背景，強(qiáng)調(diào)其作為納斯達(dá)克上市公司的獨(dú)立性和透明度。公司表示，其創(chuàng)始人是留學(xué)歸國的私人企業(yè)家，與中國軍方無關(guān)；公司主要從事民用和商用車輛LiDAR技術(shù)的開發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品不具備軍事用途。

因此，基于這些理由，禾賽科技要求：

綜上所述，禾賽懇請(qǐng)法院對(duì)其勝訴的簡(jiǎn)易判決；聲明被告將禾賽列入第 1260H 條名單的行為超出了法定權(quán)限，任意、反復(fù)無常且違反法律；撤銷被告將禾賽指定為中國軍事公司的認(rèn)定；并命令被告將 Hesai 從第 1260H 條名單中刪除。

事件脈絡(luò)

2024年1月31日，美國防部更新“中國涉軍企業(yè)”名單（1260H名單），將禾賽科技列入該名單，受美國防部制裁消息影響，名單公布后一天，2月1日禾賽科技股票跳水，從5.83美元/股跌至4.02美元/股，此后均在此市值徘徊。

2024年2月7日，禾賽科技發(fā)布公開聲明，稱將起訴美國防部：

認(rèn)為此決定是錯(cuò)誤、不公正且缺乏依據(jù)的。為了維護(hù)公司聲譽(yù)，禾賽決定起訴美國國防部，以捍衛(wèi)公司的正當(dāng)權(quán)益。禾賽始終堅(jiān)守合規(guī)，秉持誠信、合法經(jīng)營(yíng)的原則，致力于減少事故、挽救生命，讓全球出行更安全。

2024年5月13日，禾賽科技正式向華盛頓聯(lián)邦法院的提交訴狀，起訴美國防部將其列入1260H名單（中國涉軍清單）中。訴狀稱，該行動(dòng)使禾賽科技“聲譽(yù)受損，股價(jià)大幅下跌，并失去一些商業(yè)機(jī)會(huì)”，禾賽科技敦促法院裁定美國防部將其從名單中移除，或者宣布該名單違憲。

中國激光雷達(dá)已占據(jù)全球84%市場(chǎng)份額！制裁、沖突會(huì)否進(jìn)一步加劇？

據(jù)知名咨詢機(jī)構(gòu)Yole最新報(bào)告顯示，從激光雷達(dá)廠商市場(chǎng)份額來看，2023年，禾賽科技占據(jù)37%市場(chǎng)份額，蟬聯(lián)全球第一寶座。值得一提的是，禾賽科技在自動(dòng)駕駛出租車激光雷達(dá)市場(chǎng)上，擁有73%的較高市場(chǎng)份額，Cruise、Aurora、Apollo、DiDi、Pony.ai 和 AutoX等許多自動(dòng)駕駛出租車廠商都在使用禾賽科技的激光雷達(dá)產(chǎn)品。

排名全球第二的是速騰聚創(chuàng)，2023年占據(jù)21%市場(chǎng)份額——與2022年的9%份額相比增長(zhǎng)迅猛，是2023年市場(chǎng)增長(zhǎng)最迅猛的激光雷達(dá)企業(yè)。

圖達(dá)通（Seyond，前身為 Innovusion）則以19%排名全球第三，比2022年的15%份額有所增長(zhǎng)，目前圖達(dá)通只與蔚來汽車合作。

排名第四的是法雷奧（Valeo），占據(jù)10%份額，比2022年13%份額略有下降，法雷奧是一家全球知名汽車零部件供應(yīng)商。

華為排名全球激光雷達(dá)市場(chǎng)第六，占據(jù)6%市場(chǎng)份額——顯然這主要得益于問界等合作車型的推出。

另一家中國激光雷達(dá)企業(yè)——大疆覽沃Livox，與Ouster、Luminar等激光雷達(dá)企業(yè)并列，各占1%市場(chǎng)份額。谷歌搜索母公司Alphabet旗下自動(dòng)駕駛汽車公司W(wǎng)aymo，占據(jù)2%份額。

因此，在2023年，中國激光雷達(dá)企業(yè)——禾賽科技（37%）、速騰聚創(chuàng)（21%）、圖達(dá)通（19%）、華為（6%）、覽沃（1%），共計(jì)占據(jù)全球激光雷達(dá)市場(chǎng)84%份額——這比2022年中國激光雷達(dá)企業(yè)合計(jì)73%的市場(chǎng)份額有所提升。

Yole報(bào)告顯示，禾賽科技和速騰聚創(chuàng)主導(dǎo)了市場(chǎng)，2023年他們的激光雷達(dá)產(chǎn)品搭載近460,000輛汽車上在路上行駛，占據(jù)2023年激光雷達(dá)總產(chǎn)量的60%以上。預(yù)計(jì)到2024年，禾賽科技和速騰聚創(chuàng)將繼續(xù)引領(lǐng)乘用車激光雷達(dá)市場(chǎng)，占據(jù)前兩名。

在2023年11月28日，包括美國眾議院下設(shè)中國戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)特別委員會(huì)主席邁克·加拉格爾（R-WI）在內(nèi)的20位議員，聯(lián)名向拜登政府提交報(bào)告，要求對(duì)所有中國的激光雷達(dá)（光探測(cè)和測(cè)距 ，簡(jiǎn)稱LiDAR) 技術(shù)公司進(jìn)行調(diào)查，以確定是否有理由將其列入三個(gè)制裁名單——國防部的中國軍工企業(yè)名單、商務(wù)部實(shí)體清單以及財(cái)政部的非 SDN 中國軍工復(fù)合企業(yè)名單（CMIC清單）。

其中，該報(bào)告特別提及禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、華為、大疆覽沃四家國產(chǎn)激光雷達(dá)企業(yè)。相關(guān)信息參看《美議員要求拜登政府制裁中國激光雷達(dá)企業(yè)》。目前，禾賽科技已被美國國防部列入“涉軍”清單。

2023年12月21日，我國商務(wù)部會(huì)同科技部發(fā)布了最新修訂的《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》，新增了“激光雷達(dá)系統(tǒng)技術(shù)”：

符合以下任一條件的激光探測(cè)及測(cè)距系統(tǒng)技術(shù)：脈沖峰值功率（peak power）>30kW、脈沖寬度（pulse width）<1ns、探測(cè)距離（detection range）>2km、角準(zhǔn)度（angularaccuracy）<40μrad、角分辨率（angularresolution）<20μrad、測(cè)距精度（rangingaccuracy）<2mm

據(jù)業(yè)內(nèi)資深人士分析，該限制主要針對(duì)特殊用途激光雷達(dá)領(lǐng)域，目前民用車載激光雷達(dá)遠(yuǎn)沒有達(dá)到，不影響國產(chǎn)車載激光雷達(dá)企業(yè)的出口業(yè)務(wù)，《目錄》中技術(shù)要求對(duì)車載激光雷達(dá)來說存在較大技術(shù)“余量”，也不影響未來國產(chǎn)車載激光雷達(dá)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展。

▲來源：2023版《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》

結(jié)語

禾賽科技與美國國防部之間的法律爭(zhēng)議，已經(jīng)進(jìn)入了關(guān)鍵階段，您認(rèn)為禾賽科技勝訴幾率有多大？歡迎在本內(nèi)容底下留言討論，或在中國最大的傳感社區(qū)：傳感交流圈中進(jìn)行交流。

審核編輯 黃宇