電子發燒友網報道（文/梁浩斌）今年以來，“端到端”“無圖”“純視覺”這些關鍵詞在自動駕駛領域頻繁出現，代表著自動駕駛技術的新一輪技術升級和應用落地普及大潮。盡管“純視覺”方案由于更低的成本，開始有更多高階智能駕駛系統選擇純視覺方案，但另一方面，激光雷達上車的節奏并沒有放緩，激光雷達依然是高階智能駕駛的重要標志之一。

近期Yole發布了最新的《2024年全球車載激光雷達市場報告》，對當前激光雷達市場和技術發展趨勢進行了解讀。

車載激光雷達增長加速，2029年市場規模將達到36億美元

根據Yole的數據，目前全球車載激光雷達市場主要有兩大細分應用領域，分別是PC&LCV（乘用車&輕型商用車），以及Robotaxi。2023年激光雷達市場整體規模達到5.38億美元，同比增長近80%，保持了高速增長的態勢。

細分來看，2023年乘用車&輕型商用車應用的激光雷達市場規模達到4.14億美元，同比增長145%，也是增速最快的激光雷達細分市場。相比之下，2023年Robotaxi用激光雷達市場規模為1.24億美元，相比2022年的1.3億美元甚至倒退了。

而從未來幾年的市場趨勢來看，Yole預測，到2029年，車載激光雷達市場規模將會達到36.32億美元，復合年均增長率高達38%。

其中乘用車&輕型商用車應用市場規模為29.93億美元，在整體市場中占比達到82.4%，2023到2029年的復合年均增長率高達39%；Robotaxi用激光雷達在2024年開始，也會迎來高速增長階段，到2029年市場規模達到6.38億美元，占比17.6%，2023到2029年的復合年均增長率也達到31%。

其中中國是車載激光雷達最大的市場，根據Yole的統計和預測，在2024年全球有141款搭載激光雷達的新車型推出，而在這些新車中，有128款車型是來自中國，占比近90%。

禾賽、速騰、Seyond三大廠商統治激光雷達市場

圖源：Yole

2023年全球車載激光雷達市場幾乎由三家中國廠商壟斷，其中禾賽科技市場份額達37%，高居榜首；速騰聚創、Seyond（更名前為圖達通）分別占有21%和19%市場份額。另外，國內的華為、Livox等激光雷達供應商也榜上有名，分別占有6%、1%的市場份額。

海外激光雷達廠商方面，老牌Tier1 法雷奧占有10%的市場份額，相比去年的13%有所下滑。Waymo由于自家Robotaxi的需求，在整體車載激光雷達市場中占有2%的份額。而其他海外激光雷達公司，由于目前定點車型依然沒有大規模上市，因此比如OUSTER、Luminar等市場份額只在1%附近。

細分看乘用車&輕型商用車應用的激光雷達市場，禾賽和速騰均占有26%的市場份額并列第一。其中禾賽最大的客戶是理想汽車，理想在去年迎來了銷量的爆發，銷量甩開了同期新勢力車企，這也是禾賽能夠獲得增長的重要保證；速騰聚創客戶則較為分散，主要客戶包括小鵬、問界、極氪等，多家客戶的定點落地，也同樣支撐起速騰聚創的快速增長。

Seyond依靠單一優質客戶，比如蔚來旗下所有車型均標配激光雷達，贏得25%的市場份額。不過yole認為，單一客戶令其增長空間受到較大限制，后續市場可能會受到禾賽、速騰、華為等廠商的進一步擠壓。

技術趨勢：905nm/940nm占九成市場；VCSEL應用增加；FMCW有望取代ToF

目前激光雷達主流采用的波長是近紅外光905nm或是940nm，另外也有比如Seyond、Luminar等選擇1550nm的短波紅外。根據Yole的數據，近紅外光占據了目前激光雷達市場90%的份額，而這個比例在未來幾年都將會較為穩定。

近紅外光能夠得到青睞，與目前激光雷達主要是ToF測距有關，采用近紅外光的路線，首先在激光器的成本上能夠有效降低，比如Seyond在最近推出的兩款激光雷達就沒有沿用1550nm，而是采用了905nm的光源。

而1550nm目前在激光雷達中，主要是FMCW的技術路線上使用，因為FMCW需要用到硅光工藝制作激光器，而硅在1550nm波長中是透明的。不過FMCW激光雷達也由于硅光工藝的量產難題目前還未實現大規模應用，但Yole認為嵌入式的硅光技術在激光雷達上應用會有很大的體積優勢，未來FMCW激光雷達將會成為ToF激光雷達的替代品。

在激光器方面，2018年左右，激光雷達基本上都采用EEL邊發射激光器，但隨著發光效率更高的VCSEL技術發展，在2023年，VCSEL垂直腔面發射激光器在激光雷達中已經占到30%的份額。另外光纖激光器占到21%的份額，EEL依然是使用最廣泛的激光器，占到49%的份額。

未來VCSEL在激光雷達中的份額將會逐步提高，Yole預測到2029年VCSEL將會蠶食光纖激光器在激光雷達中的市場份額，提升至46%；到2034年，VCSEL的份額將進一步提升至56%，EEL份額則降至40%。

小結：


未來隨著汽車智能駕駛的需求，激光雷達無論是在乘用車、商用車，還是Robotaxi上，都將會得到更廣泛的應用。而目前看來，激光雷達賽道上，中國廠商具備很大的優勢，海外廠商要想在激光雷達市場奪得一杯羹，可能需要依靠在FMCW激光雷達的性能升級。但目前國內廠商在FMCW激光雷達的進展也非常快，未來激光雷達市場也可能會是贏家通吃的格局。