Automotive Lighting Technology, Industry and Market Trends 2017

超預期的快速增長以及技術革新，或將重塑汽車照明產業受益于LED技術的廣泛應用，汽車照明市場將以超預期的增長速度在2022年增長至359億美元自2007年首次在汽車前大燈中引入全LED照明模組，LED技術逐漸開始在汽車前大燈設計中普及。LED技術使汽車照明成為車型的一種差異化特征，并實現了很多創新的功能，例如2013年引入的防眩光自適應遠光燈。LED技術過去僅在高端汽車使用，并且需要和鹵素燈、氙氣燈等傳統光源競爭。LED改進的性能、更低的功耗以及靈活的設計，是其贏得競爭的主要優勢。另外，降低的成本，也幫助LED技術得以應用到所有的車型。

汽車先進前照明系統的發展路徑圖（樣刊部分內容未披露）在此背景下，2016年，汽車照明市場總體規模約為257億美元，預計到2022年將增長至359億美元，此期間的復合年增長率（CAGR）約為5.7%。2017年，Yole預估全球汽車照明市場規模接近277億美元。市場增長主要源自LED模組的標準化及其不斷優化所帶來的成本下降，提高了LED的市場滲透率，使得越來越多的車型能夠應用LED照明技術。汽車照明市場主要受汽車外部照明，尤其是前大燈的驅動，2016年，前大燈的市場營收超過了整體汽車照明市場的2/3。第二大市場是汽車后方照明，占據整體市場的17%。汽車內部照明市場占據整體市場的10%，不過，其增長速度預計將和自動駕駛汽車的發展，以及車內氛圍的營造需求掛鉤。霧燈、中央高位信號燈及其它小照明燈共占汽車照明市場剩余的7%。本報告提供了2013~2022年期間，所有汽車照明應用及其相關市場營收，并按應用詳細探討了不同照明技術和系統的整合現狀、近期趨勢以及市場規模。

2016~2022年汽車照明市場規模預測汽車前照明系統：高像素時代剛剛開始隨著LED矩陣系統的發展，將發射光束分解成最多25個垂直區域，實現了防眩光自適應前大燈。這種LED矩陣系統的附加價值在于，能夠在對向來車的情況下，通過光束分解避免向對向車發射光束，保持遠光燈的開啟，從而提高駕駛員的夜間視野，提高夜間行車的安全性。目前，已經實現商業化的LED矩陣的最高分辨率可以達到每個燈組84像素，可使照明系統投射精確的掩蔽區域。不過，隨著汽車制造商和Tier-1制造商不斷開發新的技術，前大燈的分辨率提升還僅剛剛開始。它們正在研究非常小的微型LED、激光器或LCD光源，分辨率范圍可以達到每個燈組2000~500000像素。盡管這些技術各不相同，但是它們都有一樣的目標：開發新的大燈功能，例如道路標記、駕駛輔助或行人互動等。汽車照明的主要功能將不再僅限于為駕駛員帶來最佳的視野。焦點將逐漸轉為與汽車周圍環境的交互。目前已經為自動駕駛汽車、安全性以及行人的接受度等，設計了很多概念和原型。這些創新的照明技術能夠實現汽車與周圍環境的交互，但是，相關行業標準和法規仍有待跟進。本報告提供了新型照明技術和先進前大燈系統的全面介紹，以及詳細的優缺點分析、整合現狀以及發展路徑圖。本報告還概覽了部分廠商開發的未來汽車照明概念產品。

上世紀90年代起汽車ADAS和照明技術之間的協同效應目前，前五大供應商主導了汽車照明產業，未來是否仍能持續？目前，全球汽車照明產業主要由五家廠商把控：日本的Koito（小糸制作所）和Stanley（斯坦雷電氣株式會社），意大利的Magneti Marelli（馬瑞利），法國的Valeo（法雷奧）以及德國的Hella（海拉）。2016年，在汽車照明市場前20位競爭廠商中，這五家企業占據了總體營收的80%。

日本Stanley公司概覽及主要客戶（樣刊部分內容未披露）為了保持領先地位，這些領導廠商不斷創新、開發新的技術，包括集成OLED以及新型LED、LCD或激光光源。不過，這些領導廠商也面臨了其它廠商的競爭，例如印度的Varroc Lighting Systems以及奧地利的ZKW等，它們專注于利用激光器或OLED光源集成新的組件和技術，開發新的照明系統、電路和（或）軟件。有些廠商的增長速度超過了市場平均增長速度。例如，日本的Ichikoh得益于被Valeo收購；中國的Xingyu（星宇）則獲益于中國汽車市場的快速增長，中國汽車市場預計將在未來五年迎來爆發性增長。亞洲，最主要是中國，代表了汽車市場的下一波機遇，該地區2017~2022年間的汽車銷售量預計將占全球總量的65%。本報告提供了全球汽車照明產業的市場分析，并從總體及按地區詳細提供了前15位供應商的營收和市場份額。本報告還特別重點關注了中國汽車照明市場和產業。

2016年汽車照明市場份額報告涉及的部分公司：3M, Abarth, Acura, Alfa Romeo, AMG, Apple, Aston Martin, Audi, Autoliv, Automotive Lighting, Avago, Avis, Basf, Bentley, BlaBlaCar, BMW, Bolloré, Bosch, Brightek Optoelectronic, Bugatti, Buick, BYD, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Cisco, Citizen Electronic, Citroen, Clean Technology Leader, CML Innovative Technologies, CnLight, Continental, Covestro, Cree, Dacia, Daihatsu, Daimler, Datsun, Delphi, Denso, Depo Auto Parts, Dodge, Dominant, Dupont, Edison, EFI Lighting, Elmos Semiconductor, Everlight, FCA, Ferrari, Fiat, Ford, Fraunhofer, Freescale, Fujitsu, Geely, General Motors, GMC, Grupo Antolin, Hamamatsu, Harman, Harvatek, Hella, Hokuyo, Holden, Honda, Honglitronic, Hyundai, Ibeo, IBM, Ichikoh, Infineon, Infiniti, Inova Semiconductor, Itswell, Jaguar, Jeep, Kandi, Kia, Kodenshi, Koito, Konica Minolta, Lada, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Leddartech, Lextar, Lexus, LG Innotek, Lincoln, Lumens, Lumileds, Lumimicro, Luxpia, Magna, Magneti Marelli, Maserati, Mazda, Mc Laren, Mercedes-Benz, Merck, Mini, Mitsubishi, Morpho, Nichia, Nissan, Odelo, Olsa, Opel, Osram, Peugeot, Pioneer, Porsche, PSA, Quanergy, RAM, Renault, Rohm, Rolls Royce, Samsung; San’an, Sandia National Laboratory, Schweizer, Scion, Seat, Seoul Semiconductor, Shenzhen Refond, ShinEtsu, Sick, Skoda, SL Corporation, Smart, SoftKinetic, Stanley, STMicroelectronic, Subaru, Suzuki, Ta Yih, Tata, Tesla, Texas Instrument, Toyoda Gosei, Toyota, Troller, TRW, TYC, Uber, Valeo, Varroc, Vauxhall, Velodyne LIDAR, Visteon, Volkswagen, Volvo, Würth Elektronik, Xingyu, ZKW