來源：智能汽車與智慧城市協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟執(zhí)筆人：劉延

導讀

隨著以AI大模型為代表的生成式AI技術的快速發(fā)展，汽車正進入AI化發(fā)展新階段。AI將通過持續(xù)學習和環(huán)境適應推動自動駕駛和智能交互進化，讓汽車從“擬人化”做到“有頭腦會思考”，為用戶提供更“好開”和“好玩”的駕乘體驗。促進汽車與人工智能產業(yè)生態(tài)融合，拓展產業(yè)鏈、價值鏈，將成為我國汽車產業(yè)高質量發(fā)展的又一戰(zhàn)略支點。

一、AI正成為汽車行業(yè)競爭焦點

汽車行業(yè)競爭正快速遷移，從電動化、智能化轉向AI化。曾經(jīng)“一招鮮吃遍天，一款產品打天下”的競爭模式已難以適應如今快速迭代、瞬息萬變的時代，行業(yè)呈現(xiàn)競爭加速、技術和投資門檻升高的特點。從企業(yè)競爭力遷移的階段來看，大致可分為以下三個階段：

第一階段：電動汽車。過去十年汽車產業(yè)加速向電動化遷移，行業(yè)主要關注充電補能效率及范圍、動力電池創(chuàng)新及續(xù)航里程等方面。但隨著電動化成為行業(yè)基本能力，且不再能夠決定產品的差異化水平，其邊際效益快速下降。

第二階段：智能汽車。由于智能化更有利于打造差異化，汽車行業(yè)競爭正在向第二階段智能駕駛、智能座艙、智能底盤等智能功能為主的競爭體系遷移。但由于車企在智能化領域積累不足，依靠車企很難實現(xiàn)跨度如此之大的硬遷移，更加需要依賴ICT、互聯(lián)網(wǎng)、消費電子等科技公司的賦能。

第三階段：AI汽車。當下，隨著汽車產業(yè)與人工智能深度融合，行業(yè)面臨一次新的代際升級，競爭要素又轉移到大模型、大算力、大數(shù)據(jù)等領域，行業(yè)正加速進入第三階段以AI化為主的AI汽車新階段。在智能駕駛領域，特斯拉FSD引領的數(shù)據(jù)驅動型端到端智能駕駛正在顛覆過去人工規(guī)則驅動的傳統(tǒng)智能駕駛開發(fā)范式；在智能座艙領域，大模型能使傳統(tǒng)語音交互升級到多模態(tài)交互，顯著提升用戶體驗，且能更好地實現(xiàn)個性化迎賓、美食推薦、VCR拍攝、AI導游、車控大師、AI律動、多媒體搜索增強等“好玩”應用。

二、AI驅動算力、算法、數(shù)據(jù)成為競爭新要素

在汽車AI化發(fā)展新階段，汽車的競爭將從產品競爭轉向產業(yè)鏈競爭，傳統(tǒng)汽車生態(tài)將拓展至以數(shù)據(jù)和服務為核心的新生態(tài)，不僅需要模型、算力、數(shù)據(jù)等基礎底座支撐，也需要芯片制造商、云服務提供商、軟件算法開發(fā)商等多方主體參與。

1. 數(shù)據(jù)為汽車AI化發(fā)展提供“燃料”

數(shù)據(jù)是汽車AI化發(fā)展的新生產要素。數(shù)據(jù)是AI模型學習和理解事物本質的基礎，也是汽車AI化發(fā)展的關鍵“養(yǎng)料”。智能駕駛應用中，端到端技術路線，需要積累海量高質量數(shù)據(jù)，據(jù)特斯拉估算，保證智能駕駛端到端模型訓練，需要至少100萬條分布多樣、質量高的視頻片段（clips），其目前已采集超過1000萬個視頻片段，累積容量超過200PB。智能座艙應用中，AI模型結合汽車使用數(shù)據(jù)訓練與微調，能體現(xiàn)用戶個性化訴求，為用戶提供“千人千面”的服務。

我國汽車數(shù)據(jù)產業(yè)生態(tài)已初具規(guī)模。目前，圍繞汽車數(shù)據(jù)已經(jīng)形成全新的產業(yè)鏈，包括生成、采集、存儲、加工、分析、服務、安全等多個環(huán)節(jié)，參與方主要包括車企、行業(yè)機構等，如長安成立子公司安驛，將數(shù)據(jù)采集、加工環(huán)節(jié)標準化，使數(shù)據(jù)采集成本降低40%，綜合標注成本下降35%。華為、愷望數(shù)據(jù)、螞蟻集團、海天瑞聲等聚焦自身優(yōu)勢，為車企提供不同類型數(shù)據(jù)閉環(huán)服務。數(shù)據(jù)存儲是底層基礎設施，為企業(yè)提供數(shù)據(jù)匯集、合規(guī)等服務，主要包括公有云和私有云，代表企業(yè)包括騰訊云、華為云、百度云、火山引擎等。

2. 智能算力為汽車AI化發(fā)展提供動力

智能算力是AI的硬件“引擎”。算力設施包括算力芯片、服務器及云端智算中心等，用以驅動AI高效運行。AI計算中數(shù)據(jù)處理量、參數(shù)量指數(shù)級提升，傳統(tǒng)計算方式以單核、高精度、高主頻的CPU為主，主要提供通用算力，無法滿足AI大模型訓練對芯片低精度、高并行處理能力、大數(shù)據(jù)帶寬需求。以大規(guī)模眾核設計、配備高速緩存的GPU、NPU為主的智能算力芯片具有更高的能效比和并行處理速度，將成為汽車AI化階段的主要智力基礎設施之一。汽車AI化發(fā)展對車端與云端算力需求大幅增長。車端來看，端到端智能駕駛與端側大模型對車端算力需求呈指數(shù)級提升。云端來看，據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計，2023年大模型與智能駕駛占據(jù)我國智能算力總需求超過70%，是智能算力的最大需求方。當前各主流車企及新勢力車企均在積極布局智算中心的建設，構建自己的算力基礎設施。以特斯拉為例，其車端下一代智駕硬件AI5，算力將達HW 4.0的10倍以上。

3. AI模型算法是汽車AI化發(fā)展的“智能體”

AI驅動下的智能駕駛讓車更“好開”。當前量產車型主要采用基于規(guī)則的智能駕駛方案，感知、決策和控制分為獨立的模塊，每個模塊分別負責不同任務，但這種方式無法覆蓋所有特殊情況（Corner Case），系統(tǒng)的泛化性較差，駕駛能力上限較低。端到端技術將推動高階智能駕駛跨越體驗拐點，該技術通過AI發(fā)掘海量數(shù)據(jù)中隱藏的行駛規(guī)則，讓機器擁有自主學習、思考和分析的能力，能加速突破邊緣場景難題，能夠覆蓋更廣泛的行車場景。因此，國內外主流車企和智駕供應商紛紛發(fā)力端到端方案。特斯拉最早于2023年8月在FSD v12 測試版（Beta版）中實現(xiàn)，并在2024年上半年完成向美國全量FSD用戶推送；國內企業(yè)小鵬、蔚來、理想、華為、長城、商湯絕影、元戎啟行、地平線等積極跟進，先后推出了面向量產的端到端自動駕駛解決方案和車型，將陸續(xù)于2024年下半年至2025年上市。

AI將提升智能座艙交互能力，讓汽車更“好玩”。當前汽車座艙電氣化、智能化發(fā)展更多是硬件和功能的集成與堆疊，靠乘客主動發(fā)起實現(xiàn)“被動式交互”，未實現(xiàn)真正的個性化與智能化。AI大模型具有強大的數(shù)據(jù)生成與處理能力、多模態(tài)交互能力，通過融合語音、視覺、手勢等多種交互方式，形成主動式互動體驗。如智能座艙能提供千人千面的語音識別、娛樂信息及駕駛輔助，并將功能向更個性化的環(huán)境控制、健康管理、娛樂信息與車輛狀況監(jiān)測等場景拓展，讓汽車成為會思考、懂用戶的AI汽車。目前車企大多從語音交互入手，利用AI大模型實現(xiàn)智能座艙更準確、更強大、更豐富的語音助手能力，并逐漸通過AI大模型實現(xiàn)語義識別、多模態(tài)交互等功能。海外車企大眾、奔馳、寶馬、標致雪鐵龍，以及國內車企廣汽、比亞迪、長城、長安、吉利、理想、蔚來、小鵬等已先后宣布將在座艙中接入大模型。

三、我國AI汽車發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及建議

1. 面臨挑戰(zhàn)

智能算力供給不足，AI算法訓練受限。2023年，中國智能算力需求約為124EFLOPS，但國內供給僅為70EFLOPS，智能算力供應面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

一方面，國內智能“成熟”算力難增長，現(xiàn)存算力利用不充分。英偉達GPU生態(tài)成熟是全球AI算力建設的首選，但受美國出口管制影響，我國難以獲得英偉達高性能GPU，只能使用存量芯片計算。而AI模型訓練需要將先進芯片集約化利用，馬斯克旗下x.AI的100EFlops，而我國企業(yè)傾向于建設私有化算力，如華為車BU（7.5E）、百度極越（5.5E）、長城（1.64E）、蔚來（1.4E）、理想（5.39E）、小鵬（2.51E）等均遠低于特斯拉。

另一方面，供給較充沛的算力“不成熟”，算力利用效率待提升。國內智算芯片供應商包括華為昇騰、寒武紀、海光、摩爾線程等，各家硬件架構不一，軟件生態(tài)覆蓋、兼容算法尚不完善，導致算力基礎設施拓展困難，算力應用效率偏低。因此，盡管我國算法與世界先進水平僅有一年半左右差距，但基于AI的智能駕駛模型訓練、AI大模型訓練均受到較大限制。

數(shù)據(jù)“孤島效應”明顯，尚未發(fā)揮應有價值。

大規(guī)模、高質量與廣覆蓋度的數(shù)據(jù)是AI模型的訓練與調優(yōu)的關鍵養(yǎng)料，但我國數(shù)據(jù)要素確權、定價、交易、監(jiān)管等配套制度尚未成型，數(shù)據(jù)權責劃分不明、定價難等共性難題在一定程度上制約了汽車數(shù)據(jù)的流通與共享。同時，不同車企采集數(shù)據(jù)還存在融合兼容性差、數(shù)據(jù)質量參差不齊和傳輸標準不統(tǒng)一等問題。以智能駕駛數(shù)據(jù)為例，截至2024年4月，特斯拉FSD累計行駛里程已達到12.5億英里（20億公里），與華為的2.2億公里、小鵬XNGP的0.7億公里相比具有較大優(yōu)勢。

車端基礎軟硬件體系仍不完備，AI新應用“上車”慢。

目前汽車行業(yè)仍處于智能階段向AI階段過渡時期，軟硬件的協(xié)同與適配存在較大問題，如英偉達、高通、地平線等不同企業(yè)AI算力上的芯片架構不同，操作系統(tǒng)、中間件等基礎軟件對AI算力調用的適配不完善，不同車企不同型號的系統(tǒng)接口開放性差異較大等。智能駕駛與智能座艙的AI技術在上車應用中需匹配不同算力芯片、操作系統(tǒng)、車端系統(tǒng)接口，不僅增加了適配工作的難度，也提升了工程實施的復雜性。尚不完備的軟硬件體系進一步阻礙了AI大模型技術的車端部署與應用。

2. 發(fā)展建議鼓勵智算中心共建共享。與芯片供應商共建“不成熟”算力，通過使用找出實際問題，加速芯片與開發(fā)工具之間的問題修正與改進，讓“不成熟”算力變成熟。同時，推動“成熟”算力集中共享，建立跨行業(yè)、跨區(qū)域的智算資源共享平臺，推動汽車企業(yè)、科研機構與智算中心之間的數(shù)據(jù)共享與算力協(xié)同，通過更高算力的智算中心加快基礎大模型迭代速度，提高資源利用效率。完善公共數(shù)據(jù)開放與交易體系。制定汽車相關數(shù)據(jù)開放共享的標準和規(guī)則，明確數(shù)據(jù)采集、存儲、使用、交易的法律邊界，保障數(shù)據(jù)安全和個人隱私的同時，促進公共數(shù)據(jù)資源的合理流動和有效利用。建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標注體系，支持數(shù)據(jù)標注服務平臺的建設，確保智能駕駛訓練數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。建立國家級或區(qū)域級的汽車數(shù)據(jù)交易中心，為數(shù)據(jù)供需雙方提供安全可靠的交易平臺，促進數(shù)據(jù)要素市場的健康發(fā)展。加強軟硬件產業(yè)協(xié)同突破。鼓勵車企與芯片、算法廠商聯(lián)合定義，增強NPU、CPU架構通用性設計，開放軟件接口，共同適配操作系統(tǒng)、中間件、工具鏈，降低不同AI模型算法復用難度，在最大程度發(fā)揮軟件算法的作用、提升芯片算力使用效率的同時，降低車企開發(fā)與使用成本。鼓勵基礎軟件廠商通過定制化中間件解決方案的方式，兼容異構計算資源、推動軟硬解耦，加速不同AI模型應用部署，提供更好的可擴展性和靈活性。