盡管2018年補(bǔ)貼政策尚未出臺，但補(bǔ)貼將大幅下降已被業(yè)內(nèi)判定為必然事件，下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格也在意料之中，從去年年底到今年年初洽談訂單的商務(wù)談判中已經(jīng)顯現(xiàn)出來。只不過，“被逼”下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格幅度之大，讓很多鋰電企業(yè)難以承受，頗有怨言。

近日，成飛集成回復(fù)上交所問詢函稱，公司鋰電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以磷酸鐵鋰電池為主，主要應(yīng)用領(lǐng)域是以客車為代表的新能源商用車，受補(bǔ)貼新政影響尤甚。據(jù)公司市場調(diào)研信息和與大客戶接洽的訂單意向，國內(nèi)知名車企已對電池企業(yè)提出了進(jìn)一步降價(jià)要求，降幅將達(dá)20%及以上。因此，公司對鋰電池存貨計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

另據(jù)高工鋰電調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大部分車企與電池企業(yè)的價(jià)格博弈從去年年底就已經(jīng)開始，但由于補(bǔ)貼新政尚未出臺，多數(shù)企業(yè)的商務(wù)條件均未談攏。目前物流車企普遍都對動力電池企業(yè)提出的降價(jià)要求是20-30%。

具體到電池包的價(jià)格而言，今年以來，由于大部分電池企業(yè)仍在完成去年的訂單交付，因此物流車三元電池包市場均價(jià)仍維持在1.4-1.5元/Wh，磷酸鐵鋰電池包市場均價(jià)在1.3-1.4元/Wh。不過，物流車企已經(jīng)提出了明確的降價(jià)需求：“我們希望今年物流車電池包的價(jià)格能控制在1.1-1.2元/Wh。”

物流車企還表示，要求的降價(jià)幅度是充分考慮了多方因素的綜合成本，將根據(jù)自身價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)多方尋找供應(yīng)商，如果原有供應(yīng)商不能達(dá)到車企的價(jià)格和能量密度要求，不排除會更換供應(yīng)商。此外，有可能放棄使用三元電池，轉(zhuǎn)而規(guī)劃選用價(jià)格先對低的磷酸鐵鋰電池。

值得一提的是，車企不光是對占據(jù)成本大頭的動力電池提出了降價(jià)要求，近日高工電動車聯(lián)系電機(jī)行業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人了解到，車企還對電機(jī)企業(yè)提出了降價(jià)20%以上的要求。

事實(shí)上，2017年大部分車企已經(jīng)要求電機(jī)企業(yè)降價(jià)了20%-30%，加上電機(jī)原材料的價(jià)格不斷上漲，導(dǎo)致電機(jī)原材料綜合采購成本增加了10%-20%。為此，包括大洋電機(jī)、大地和等在內(nèi)的不少電機(jī)企業(yè)的凈利潤均出現(xiàn)了下降。

在上述背景之下，不少電機(jī)企業(yè)認(rèn)為，電機(jī)行業(yè)本來就不屬于高端產(chǎn)業(yè)，2018年電機(jī)價(jià)格在2017年的基礎(chǔ)上再降價(jià)20%以上，不少電機(jī)企業(yè)的生存危機(jī)將亮“紅燈”。其中一位不愿意具名的業(yè)內(nèi)人士直言：“我們在電機(jī)系統(tǒng)成本下降方面做了非常多的努力。但是2018年再降價(jià)20%以上，好多企業(yè)都沒有辦法活了。”

“好多企業(yè)沒法活”或許還是提供動力電池系統(tǒng)關(guān)鍵部件之一的BMS企業(yè)的2018命運(yùn)寫照。近日多位BMS企業(yè)人士均向高工鋰電表示，待2018新能源補(bǔ)貼退坡新政落地，成本壓力傳導(dǎo)下，BMS企業(yè)也將承受降價(jià)重壓，預(yù)計(jì)價(jià)格或?qū)⒈?017年再降20%以上。

可以預(yù)見，由于市場產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，技術(shù)實(shí)力參差不齊，價(jià)格博弈加劇，BMS相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確立，加上多方勢力的加速搶食，第三方BMS市場洗牌淘汰的局面將更快顯現(xiàn)。2018年BMS市場也將由分散變成為集中。

在鋰電行業(yè)，有些企業(yè)“被逼”降價(jià)，有些企業(yè)卻主動降價(jià)，行為頗令人玩味。1月，創(chuàng)新股份(002818)對外透露，2018年，旗下子公司恩捷新材料科技股份有限公司(下稱“恩捷”)的產(chǎn)品銷量已經(jīng)鎖定(占公司產(chǎn)能的60%-70%)，在產(chǎn)品價(jià)格方面，公司已主動將產(chǎn)品平均價(jià)格下降20%左右，以獲取更大的市場份額。

資料顯示，恩捷是國內(nèi)濕法隔膜領(lǐng)軍企業(yè)，主營各種規(guī)格濕法基膜、功能性涂布隔膜產(chǎn)品，目前已實(shí)現(xiàn)對CATL、比亞迪、國軒高科、三星SDI、LG化學(xué)等國內(nèi)外尖端電池企業(yè)供貨，2017年恩捷濕法隔膜出貨量居國內(nèi)首位。2017年創(chuàng)新股份出資55.5億元將恩捷收入囊中。

一種觀點(diǎn)認(rèn)為，恩捷降價(jià)意在“降維打擊”。當(dāng)前降成本壓力與日俱增，隔膜繼續(xù)降價(jià)是遲早的問題，恩捷主動降價(jià)，是想在國內(nèi)其他濕法隔膜廠商尚不具備工藝、產(chǎn)能優(yōu)勢時(shí)，打亂競爭對手節(jié)奏，趁機(jī)搶占更大市場，同時(shí)保障消化自身龐大產(chǎn)能；另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，恩捷降價(jià)是無奈之舉，補(bǔ)貼政策退坡已成定局，恩捷在客戶和市場的強(qiáng)烈要求下，只能被迫降價(jià)。

無論恩捷降價(jià)的真實(shí)意圖如何，2018年隔膜領(lǐng)域的“血戰(zhàn)”都已在所難免。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)分析認(rèn)為，在濕法隔膜領(lǐng)軍企業(yè)恩捷降價(jià)的壓力帶動下，2018年濕法隔膜價(jià)格全年降幅或?qū)⒊^30%，干法隔膜市場也將受到相應(yīng)影響。隔膜行業(yè)集中化的趨勢將進(jìn)一步加強(qiáng)，行業(yè)競爭會更加殘酷。

2018年或許還是一直高位徘徊的碳酸鋰價(jià)格有所調(diào)整的一年。有調(diào)研顯示，月初至今，碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格由16.4萬元/噸下滑至15.55萬元/噸，跌幅5%。這是因?yàn)椋陔姵貜S生產(chǎn)減產(chǎn)，正極材料廠相應(yīng)削減產(chǎn)量，加之新投產(chǎn)的鋰鹽廠產(chǎn)能逐步調(diào)試到位，供應(yīng)增多，結(jié)構(gòu)性供需失衡得到修復(fù)，碳酸鋰價(jià)格下滑進(jìn)入理性盤整期。

對于2018年碳酸鋰價(jià)格預(yù)測，SMM分析認(rèn)為核心關(guān)注點(diǎn)在于新增鋰鹽廠產(chǎn)能釋放相關(guān)時(shí)間點(diǎn)、進(jìn)度，與正極材料產(chǎn)線投產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)的匹配程度。上半年碳酸鋰價(jià)格重點(diǎn)關(guān)注海外雨季影響鹵水供給程度，以及鋰鹽開工率與正極材料開工率匹配程度，下半年重點(diǎn)關(guān)注鋰鹽廠新增產(chǎn)能釋放進(jìn)度以及電池廠的開工率及備貨情況。SMM預(yù)測2018年全年碳酸鋰均價(jià)在14萬元/噸左右波動。