來源：21世紀經濟報道
方興東/文

最近，任正非一聲“迷茫”驚到了大家，幾乎讓所有人一時困惑和迷茫。而且列舉出三大迷茫，毫不矯情：“華為已感到前途茫茫，找不到方向。”我當時的第一反應是：“迷茫，這是如日中天的華為的第一真實感！漸入巔峰，中國高科技奇跡，被群起追捧，但是華為卻并沒有真正解決長遠的戰略問題。收入利潤步入增長快車道，日子過得流油，但是華為至今缺乏匯聚和掌控全球十億級用戶的平臺級的殺手級產品技術。這個問題不解決，就無法保證華為十年后依然在高科技第一陣營。而且越大越危險。這是再大的研發投入，再超級的體量與規模，所無法抵御的。任正非的憂患不是謙虛，而是真切而客觀的。能不再迷茫，互聯網時代大變革面前，這樣的公司很少。小米、聯想迷茫中，華為也迷茫。”

任正非“迷茫”的四層用意

的確，迷茫是互聯網浪潮下全球性的集體“癥狀”。但是，任正非站在全國科技創新大會這樣的殿堂上，出人意料地說起迷茫，當然大有名堂。我們應該深入琢磨一下里面的門道。任正非這樣一位中國高科技無與倫比的智者，為什么在華為熱捧一片的時候，在最高領導人面前，說出如此不合時宜的話來？其中的玄機究竟是什么？高手出招，往往一招勝十招。任正非的“迷茫說”，必然有著非同尋常的用意，我個人認為，起碼有這樣四層用意：

第一，最淺層次的，以“迷茫”一詞橫掃所有對華為盲目的熱捧。

在華為成立30年之際，華為突然成了網紅，微信群刷屏經久不衰。這是任正非非凡戰略的結果，也是華為人堅定奮斗的結果。但是，熱捧過度，就明顯變了味道。人們批評小米的時候，用華為作為參照；批評聯想的時候，也是那華為作為鏡子；甚至連對不盡爭氣的BAT，也拿華為做武器。有些比較還有點道理，而有些比較則完全離譜。不管如何，聯想也好，小米也好，BAT也好，都是中國各個領域最優秀的領軍企業，拿華為作為武器進行簡單粗暴的踩踏，既不符合華為的價值觀，也明顯缺乏起碼的合理性。顯然，這樣的捧殺比批評更具危險性。

比如有篇批評小米的文章，喊出了“任正非時代崛起”的口號。這類文章，對雷軍來說，是低級黑；對任正非來說，是高級黑。總之對雙方都是黑。這類文章體現的價值觀和格調都不高。華為和小米，完全是兩個賽道兩種模式兩個取向，絕對不是非此即彼的關系，就像蘋果與Google，兩者更是“與”而不是“或”的關系。絕不能因為今天華為漸入佳境而否定小米，就像前幾年不能因為小米風光無限而否定華為。以一時境況斷下結論不但短視而且勢利。

今天的小米只是因為崛起太快需要一定的休整和補課，其模式和方向并沒有問題，這是根本。符合趨勢，雷軍系絕沒有理由面臨崩潰，而對于華為也不要盲目捧殺。中國高科技全球崛起才剛剛拉開序幕，來日方長，雷軍和任正非，都是時代英雄，我們旁觀的，應該即看熱鬧，更應該看門道。低級黑和高級黑，都要不得！即使是手機方面，余承東和雷軍兩者目前取向也有本質不同。同樣攀登珠峰，一個南坡，一個北坡。

華為和小米，表現都精彩非凡，我們應該給雙方多鼓掌。任正非用迷茫來回答這些逐漸失卻理性的追捧，無疑有著四兩撥千斤的效果。

第二，用“迷茫”一詞抵擋政府火熱的擁抱。

華為最近獲得的厚愛和待遇不但前所未有，而且異乎尋常。新華社罕見的長篇采訪報道，一貫給人感覺閉門不出的任正非，開始屢屢成為領導人各種會議的重要嘉賓，甚至有專家建議本屆政府應該將華為塑造成為新時代的“農業學大寨，工業學大慶”式的典范。作為30年的IT老兵，華為最與眾不同的就是與政府之間的距離。這種敬而遠之的警惕感，既有深刻的內在原因，也有嚴峻的外在原因。

華為一再強調，企業與政府最重要的關系，就是納好稅。甚至各界政府最喜歡的理念“自主創新”，任正非都直截了當說，華為從來不講自主創新，“我們為什么要排外？我們能什么都做得比別人好嗎？為什么一定要自主，自主就是封建的閉關自守，我們反對自主。”這種眼界是一般人難以理解的。但是，要知道，華為是一個面向全球將近200個國家銷售和服務的公司，是一個70%左右收入在中國市場之外的真正全球化的高科技企業。

2012年10月8日，美國眾議院情報委員會發表了長達52頁的調查報告，認定華為、中興兩家中國通信設備公司在美投資，涉嫌侵犯“美國國家安全”，將華為帶入輿論漩渦。如此高大上的報告里面卻有著很多啼笑皆非的所謂“證據”。其中一個證據就是中國企業過去最喜歡使用的詞匯“國家龍頭企業”。報告中將“國家龍頭企業”英文用詞翻譯為“國家冠軍企業”，看，這不是不打自招嗎，自己都承認自己是國家的企業了？蘋果、微軟什么時候說過自己的美國的“國家龍頭企業”？

在跨境數據成為國際貿易和國家安全最重要的驅動力的今天，作為掌控數據流動最關鍵、最敏感的通信設備的企業，華為一旦被當上與政府之間有著非同尋常的緊密關系，不但歐美等西方國家不敢信任華為，就是其他發展中國家也必須加深疑慮，另眼相看。再也沒有比這種對信任的侵蝕，更有力地損害華為在全球業務的正常開展。所以，如果我們的政府支持和愛護華為，一定不能固守自我，而要首先站在華為的角度，設身處地，體諒華為全球面臨的真實境況。千萬不要因為一片熱忱拖了后腿，幫了倒忙。讓華為與政府保持距離，保持企業身份的純粹，就是對華為最好的支持和幫助，就是讓華為為中國崛起為中華民族復興做貢獻創造最好的環境。

第三，做企業來說，最好的時候也就是最危險的時候。

這兩年華為的日子的確好得一塌糊涂。不少華為員工自己都調侃，公司現在數錢數得手軟，發錢發得疲憊。無論是收入還是利潤，好得都超乎想象。而危機意識，是華為走到今天的“傳家寶”。這種時候，任正非的迷茫說，當然是對公司內部最好的清醒劑。

第四，也是最重要的，任正非的“迷茫”是真切的，是發自內心深處。

這種迷茫，可能超越了大多數人的認知。我們還真需要深入分析一下，任正非真正迷茫究竟是什么？“華為正逐步攻入行業的無人區：無人領航，無既定規則，無人跟隨。”這里既有華為第一次擔當領航者的豪邁，更有內心的棲惶。前方的道路，既沒有現成的軌道，也不在原來的軌道。那就是整個時代面臨的顛覆性的產業變革。在這種變革面前，我們必須清醒認識到，華為今天的成功與未來長遠的競爭優勢，其實是兩個不同層面的問題。正如我們的夏至，是一年中最熱的一天，而此后就是一天比一天涼快的日子。對于一直秉承管道業務為核心的華為來說，這種危機感不僅僅是精神層面的，更是即將直接面臨的。

傳統的通信行業遭受沖擊

最近通信行業最引人關注的，就是華為在歐洲云計算領域最親密的戰友德國電信的言論。德國電信呼吁其他電信運營商也一起加入由Facebook主導的電信基礎設施項目（Telecom Infra Project，簡稱TIP），從而逃脫設備商為運營商們設置的“枷鎖”。這種上下游合作伙伴之間的“反水”，無疑是非常重要的信號。

如同本屆美國大選標志著互聯網顛覆美國傳統政治結構一樣，整個通信行業的權力結構和運營機制也已經抵達臨界點：互聯網革命走到今天，運營商的好日子已經徹底結束，通信設備商從歐美轉移到中國也基本完成。也就是說，開源節流的非革命性手段已經用到頭了，接下來已經退無可退，除非改頭換面，脫胎換骨。ICT產業的權力已從原來的運營商、設備商、IT軟硬件企業一端徹底轉移到掌控著海量用戶的互聯網平臺。

運營商需要更激進的自救舉措，自顧不暇哪還能考慮設備商的利益？進一步擺脫設備商的依賴無疑是自救的舉措之一。華為、思科等設備商的挑戰無法回避。當然，事實上設備商早在運營商之前就明修棧道，暗度陳倉，以各種手段另辟蹊徑，擺脫對運營商的依賴，甚至對運營商開始了釜底抽薪的運籌，比如云計算和智能手機等。危機面前，運營商和設備商各懷心胎，各奔各路，各找各媽，就是必由之路，狼奔豕突成為新常態。

幾天前，我去看汕頭海底光纜登陸站，曾經最高峰的時候，中國帶寬出口的60%在這里。可是現在其他地方開始建設的新的光纜，帶寬一下子就提升1000倍。意味著原有的優勢可能一夜之間迅速消失殆盡。現在亞馬遜、Facebook等公司，不但自己做服務器，自己做路由器，自己做交換機，自己拉光纜。主要理由還不是因為考慮成本因素，而且因為傳統設備商的產品已經無法滿足云計算最新的需求。這是運營商和設備商最大的噩夢。云計算時代，需要全球的數據和服務高度同步，要求的帶寬時延非常苛刻，運營商傳統光纜的標準很可能就滿足不了。也就是說，運營商和設備商傳統的商業模式失效了。

2015年，亞馬遜云計算不到100億美元，今年收入規模應該在150億美元以上，3年左右就可能達到500億美元以后。可以想象，屆時運營商、設備商以及傳統IT企業的日子一定會像今天的報紙雜志一樣，進入斷崖式滑坡。運營商作為管道服務商，還有一定的空間，能夠繼續混口飯吃，畢竟各國運營商還有各種政策和資質的壁壘。但是，曾經當家做主，吃香喝辣的日子從此就要結束。

目前運營商只是增長，這只是第一階段，還不算太苦；接下來第二階段就是整體收入開始下降，但是利潤還有，日子總還可以過；真正悲催的是第三階段，直到原來的利潤沒有了，必須大幅度裁員，圖生存。

總之，可見的未來，苦日子后面有得慢慢品嘗。而基于運營商之上的設備商，在痛苦傳遞的鏈條之中，無疑首當其沖。

華為戰略運營的真正危機

回到華為，深入其未來圖景，我們就會發現，華為確保未來安然無憂的戰略問題并沒有真正解決。今天再好的表現，再高的利潤，都無法成為未來的買路錢。而華為的危機和焦慮主要來自于自己一貫業務模式的強烈的路徑依賴。華為今天的巔峰時刻并不是因為商業模式完成重大創新帶來的，而是因為全球通信設備從高成本的歐美全面轉移到中國為主的亞洲，華為成了最大的承接者。這當然也是非常好的事情，起碼在面向未來的轉型上，比歐美企業多了一個寶貴的緩沖帶。但是，殘酷的轉型那一天遲早要到來。這方面華為準備好了嗎？

考察全球和歷史，我們可以說，華為今天的戰略本質上并沒有超越上個世紀90年代后期思科和朗訊。那時候，思科和朗訊的管道戰略就是全球互聯網進程的總導演。思科一度沖上了全球最高的市值，而擁有神話一般的貝爾實驗室。無論是比技術實力，還是產業領先性，以及資金實力，還是當年引領互聯網浪潮的戰略思想高度，今天的華為都還真正難以匹敵。而朗訊早已經被廉價轉賣了好幾道了，命運凄慘無比。要知道，即使今天在華為面前黯然失色的思科，每年的純利依然超過100億美元，遠超華為。思科手頭的現金儲備高達635億美元，幾乎占其市場價值的一半，PE值只有14倍。這代表了最理性的投資者給這個行業的未來給出的估值。

最關鍵的，華為今天并沒有拿到未來的船票。華為的運營商業務、企業業務和消費業務，三條業務線你追我趕全面開花。但是，我們不得不承認，華為再強大的技術儲備，再豐富的產品線，再龐大的業務規模，都不能否則一個最簡單的事實：華為迄今還沒有一項真正可以統治全球產業界的核心技術，沒有形成一個可以匯聚和直接掌控全球十億級用戶的平臺。而當下無論是蘋果的iOS和應用商店，谷歌的安卓系統，Facebook的社交媒體平臺，以及亞馬遜處于全面爆發階段的云計算，都已經穩穩拿到了下一個十年高科技第一陣營的入場券。

另外，我們不得不說，華為的一枝獨秀的地位很多程度上是BAT發展暫時陷入調整期，尤其是BAT因為過去缺乏全球化的魄力和膽識，使得今天全球化全面受阻，陷入了戰略性的被動。否則，如果BAT戰略得當，能夠繼續前些年那樣的高歌猛進，那么今天早就遠遠把華為等甩開去了。不得不說，很大程度上因為BAT們的低迷，造就了今天華為一騎絕塵的表現舞臺。如果BAT能夠像Facebook和亞馬遜等美國互聯網巨頭那樣保持創新，那么，華為能夠表現的空間就不可能如此開闊。

最近吹捧華為的一條理由，就是說今天BAT三家收入的總和還不如華為。可是，要比收入，華為的收入只有中移動的一半，更是只有中石油和國家電網的十分之一。你要是比較一下BAT的市場價值和利潤，以及每年的真正比例，尤其是掌控的海量用戶，就會發現BAT收入的含金量和未來增長空間，與賣設備和產品的華為是無法簡單比擬的。當然，最大的差異在于，面向網絡時代深不可測的未來，無論今天的BAT有著如何的缺點與不足，BAT都是最早握有了航向未來的船票的人，而華為目前的票，只有短途票舒適的頭等艙，并還沒有拿到真正長途的船票。

結語

居安能思危，居高能謙卑，這就是任正非與眾不同的獨特智慧。但是，即便如此，這些特質護衛著華為走到了今天的高度，抵達了前方沒有對手的境界，但是，這些依然不能成為未來成功的保險。所以說，任正非的迷茫，既是處于應對當下外界的喧囂，更是面向自己內心深處的真實。只要這樣，華為的未來才可能豁然開朗。