2024年，被行業公認為是“智能駕駛元年”，自動駕駛正在成為如今汽車電子領域的前沿熱門話題。自動駕駛技術的發展，會給元器件廠商帶來哪些機遇？

近日，小馬智行正式在納斯達克掛牌上市，成為Robotaxi第一股。

在擴大發行規模后，若承銷商的超額配售權悉數行使，小馬智行融資額可達2.99億美元，成為今年以來美股智能駕駛領域最大規模的IPO。

據悉，小馬智行于2018年推出Robotaxi服務，是國內首批在北京、上海、廣州、深圳取得無人駕駛出行服務許可的企業，也是唯一在這四大一線城市取得所有類別Robotaxi監管許可的智能駕駛公司。其成功上市標志著“全球Robotaxi第一股”正式誕生。

從百度旗下智能出行平臺“蘿卜快跑，再到特斯拉FSD完全自動駕駛的Robotaxi，以及如今全球Robotaxi第一股正式誕生，智能駕駛正在成為如今汽車電子領域的前沿熱門話題。

在這樣的背景下，智能駕駛風口會給元器件廠商帶來哪些機遇?

01 | 被定義為“發展元年”，2024年智能駕駛市場機遇有多大?

2024年，被行業公認為是“智能駕駛元年”。隨著智能駕駛技術的成熟以及市場化普及化應用，我國智能駕駛技術進入新的發展階段。

從市場規模來看，2023年我國智能駕駛系統市場規模為3301億元，同比增長16.09%，保持高速發展態勢，其中更高階的無人駕駛汽車市場規模達到118.5億元。

宏觀政策也給智能駕駛技術的快速發展提供了助力。

今年7月，工業和信息化部等5個部門聯合引發《關于開展智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》，確定了20個城市(聯合體)為智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點城市，開展智能網聯汽車系統架構設計和多種場景應用，大力推動智能網聯汽車產業化發展。

從資本市場來看，近些年智能市場也表現活躍。有統計數據顯示，僅今年上半年，我國智能駕駛行業就發生了29起投資事件，投資總額達到125.66億元。

在智能駕駛技術快速發展的情況下，多家汽車企業也相競加大在智能駕駛技術領域的布局力度：

《半導體器件應用網》整理

02 | 智能駕駛產業鏈當下市場格局如何?

下游市場的快速布局，也推動了上游智能駕駛技術方案供應商的發展。

智能駕駛技術主要包括感知系統、決策系統和執行系統。

感知系統負責收集和處理車輛周圍環境的信息，主要涉及攝像頭、雷達傳感器、激光雷達、超聲波傳感器、道路表面狀況傳感器等等。

從傳感器領域來看，博世、大陸集團、德爾福等國外廠商具有一定市場占比，但是地平線、速騰聚創、禾賽科技、海康威視等國內廠商在汽車電子傳感器領域具有較強競爭力，總的來說，感知系統相關產品基本實現了自主替代。

作為智能駕駛技術決策系統的硬件核心，汽車Soc芯片通常由MCU、CPU、GPU、DSP、FPGA(現場可編程邏輯門陣列)、深度學習加速器(如NPU)以及ASIC(專用處理器)等部分異構構成。目前主流的芯片架構方案主要是通用性較強的CPU+GPU，以及運算速度較快的CPU+FPGA的芯片架構方案。

隨著自動駕駛算法的成熟和固定，未來CPU+ASIC架構或許將逐漸取代高功耗的GPU，成為主流架構。這是因為專用的AI芯片(ASIC)可以提供更低的功耗和成本，同時滿足特定計算任務的需求。

整理自：東吳證券研究所、零壹智庫及網絡

在汽車芯片領域，盡管過去幾年“國產突圍”的聲音不絕于耳，目前外資芯片廠商仍然占據大部分市場份額。

從智能駕駛行業格局來看，在智能駕駛技術芯片領域，特斯拉FSD、英偉達、Mobileye等國外汽車芯片廠商占據主要份額;同時，華為、地平線、愛芯元智等國產芯片廠商也在汽車Soc芯片占據一定的市場份額。

智能駕駛執行系統主要包括動力供給、方向控制和車燈控制。以制動器領域為例，大陸集團、日立安斯泰莫、采埃孚三家國外廠商占據近50%市場份額;而線控制動EPB國內供應商占比20%。

03 | 從L2級市場普及，到邁進L4，國產芯片廠商有哪些機會?

從產品來看，近些年智能駕駛技術逐步L2級輔助駕駛向L3級，甚至更高階的L4級智能駕駛發展，這是當下智能駕駛主要趨勢。

據統計，今年1-5月我國L2級新乘用車滲透率突破50%，有分析報告預計到2025年，我國L3輔助駕駛市場滲透率有望達到4.6%。可以說，隨著技術進步和成本的下降，我國智能駕駛正在從L2級別普及化發展的同時，逐步向L3及以上級別邁進。

隨著在智能駕駛級別躍升的同時，智能駕駛技術方案對元器件的需求也有所不同。

對于國內智能駕駛芯片廠商來說，主要機會點在感知系統領域。

一般來說，L2級別會使用5-6個攝像頭，而L4級別需要8個或更多攝像頭，以實現全方位的視覺覆蓋。

傳感器方面，L2級別中超聲波傳感器主要用于泊車輔助。在L4級別，可能會在車輛周圍增加更多的超聲波傳感器，以提供近距離的障礙物檢測。同時，L4級別可能會引入一些L2級別不常見的傳感器，如高精定位系統(GPS/IMU)、車聯網(V2X)通信模塊等，以增強環境感知能力。

這意味著對傳感器相關芯片的需求量將隨之增加，無疑對相關芯片廠商來說是市場增量。

另外，智能駕駛技術方案廠商需要開發處理更大數據量的芯片，包括圖像處理、信號處理等，當前國內技術水平已經基本實現應用的國產替代。對于國內芯片廠商來說，在滿足硬件供應的同時，還可以提供配套的軟件解決方案和服務，如開發工具、算法庫、操作系統等，這將是國內廠商的優勢。

在決策系統中，L2級向高階發展主要是對芯片算力的要求大幅提升，L2級別的自動駕駛大約需要2-2.5個TOPS的算力，而L3級別需要20-30個TOPS算力，L4需要320TOPS算力，這意味著對于芯片算力需求隨著智能駕駛等級提高而大幅增加。

同時，隨著算力需求的增加，單純的CPU或GPU已無法滿足需求，因此出現了集成CPU、GPU和NPU(神經網絡處理單元)的異構計算架構。這種架構可以更高效地處理不同類型的計算任務，提高整體系統的響應速度和安全性。

從當前市場來看，隨著華為MDC610/810平臺量產、地平線征程6(560TOPs)、黑芝麻智能華山A2000等國產汽車Soc芯片的推出，國產芯片也將在高算力區間迎來持續突破。國內供應商有望憑借性價比優勢和服務好響應快的本地化優勢逐漸脫穎而出。

在執行系統中，雖然目前市場集中度較高，國外廠商具有一定優勢，但是隨著國內技術進步以及供應鏈安全角度，未來國產率或將逐步提高。

04 | 小結

小馬智行上市成為Robotaxi第一股，是我國智能駕駛產業近幾年快速發展的一個縮影。

無論是市場需求，還是宏觀政策導向，智能駕駛已經成為當前汽車電子的熱門布局方向。2024年被業內稱為我國“智能駕駛元年”，其背后不僅是市場規模的擴大，更是技術進步及成本控制下，智能駕駛的市場滲透率正在不斷提升，且智駕等級也在從L2級向L4，甚至更高階的L5級邁進。

在此發展過程中，智能駕駛系統對汽車傳感器以及Soc芯片算力和處理平臺的要求也在逐步提高。對于國內芯片廠商來說，更高階的智駕不僅意味著對于芯片數量需求的增加，更是從市場倒逼下推動產品技術升級的關鍵。

近期，中國四個協會聯合發表聲明，為保障芯片產業鏈、供應鏈安全穩定，呼吁國內企業審慎選擇采購美國芯片。尋求擴大與其他國家和地區芯片企業的合作，并積極使用內外資企業在華生產制造的芯片。

隨著未來國內芯片廠商技術提高，以及出于供應鏈穩定性逐步走向自主化，未來國產芯片廠商在汽車智能駕駛領域將有更多機遇點。

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審核編輯 黃宇