來源：米樂半導體產業縱橫

據越通社報道，越南計劃與投資部長、國家半導體產業發展指導委員會副主席阮志勇表示，委員會將繼續解決產業發展中的困難和瓶頸，將半導體產業打造成越南經濟增長的重要引擎。2024年12月5日，越南政府與全球科技巨頭英偉達簽署了協議，決定在越南設立人工智能研發中心和數據中心。野心勃勃，在大國之間“走鋼絲”，越南是萬事順心還是事與愿違？

01越南的愿景

2024年至2030年，越南希望擁有不少于100家芯片設計企業、一座小型半導體制造廠和10家芯片封裝與測試工廠。展望到2050年，越南立志打造至少300家芯片設計公司，并建立起完整的自主半導體生態系統，屆時半導體產業的年營業收入將超過1000億美元(約7022億元人民幣)。2024年，越南總理范明政頒布了“2030發展戰略”和“2050愿景”。整體半導體戰略簡化成一個公式“C=SET+1”。其中C代表芯片（Chip），S代表專業化（Specialized），E代表電子工業（Electronics），T代表人才（Talent）。+1的1指的是越南，所謂半導體產業全球供應鏈的安全新目的地。三個階段分別是2024至2030年、2030至2040年、2040至2050年。在第一階段，越南將利用地緣優勢、人力資源優勢，有選擇地吸引外商直接投資，發展成為全球半導體人力資源中心之一，形成半導體產業從研究、設計、生產、封裝和測試的各環節基礎能力。在第二階段，越南將成為全球半導體和電子產業中心之一。自主發展和外商投資相結合。在第三階段，越南將掌握半導體研發技術，成為全球半導體和電子產業領先國家之一，半導體產業年均收入達1000億美元以上，電子產業年均收入1.045萬億美元以上，形成至少300家設計企業、3家芯片制造廠和20家封裝測試廠的格局。在全球十大半導體器件和集成電路出口國里，越南一直排名第九，占出口總價值的2%。在亞洲，中國、中國臺灣、韓國、新加坡、馬來西亞、日本排名都在越南之上，這些國家已經占全球出口總值的78%。雖然貿易戰后，越南出口芯片暴增，但其品類集中于低端封裝測試環節，價值一直偏低；而且從產業鏈下游“攻”上游，難度也大。另外相比周邊競爭對手，越南的半導體人才薪資不具備競爭力。據悉，越南工程師年薪約8000美元，僅為馬來西亞同行的一半左右。而韓國工程師的薪水達3.4萬美元，中國臺灣地區為4.6萬美元，日本和新加坡分別高達5萬美元和6.8萬美元。像美國芯片巨頭英特爾將最大的半導體封裝測試工廠設在越南，把更先進的3D芯片封裝生產基地設在馬來西亞，員工待遇也是原因之一。

02英偉達是敵是友？

2024年，英偉達宣布與越南政府合作，在越南開設首個AI研發中心。黃仁勛在簡報會上詳細介紹了英偉達在越南的未來計劃：“英偉達將通過建設人工智能基礎設施、培養更多越南的人工智能專家以及支持人工智能初創企業，來推動越南人工智能行業的發展。”越南半導體產業的崛起對中國制造業產生了雙重影響。一方面，越南在低端制造環節的增長給中國相關制造業帶來了一定的壓力。根據中國海關統計數據，2022年中國半導體制造設備進口額下降了5.3%，至134億美元（約938億元人民幣）。另一方面，越南在高端制造和研發方面的限制，反而促進了中國加快產業結構調整的步伐。英偉達和中國的關系如何？1月13日，美國商務部工業和安全局（下稱“BIS”）發布了針對AI芯片的出口管制措施，首次將限制范圍從中國擴展至全球。根據新規，只有18個被列為“美國盟友”的國家可以不受限制地進口英偉達的先進AI芯片，其余地區全部受到一定采購限制，中國被列為高風險國家，無法通過任何渠道進口英偉達的先進AI芯片。1月14日，一位英偉達代理商對記者稱，本次限制令相當于封堵中國企業獲取英偉達芯片的“后門”，從各個渠道禁止了中國企業進口英偉達先進AI芯片。目前，美國限制令還有120天的意見征詢期。1月15日下午，英偉達創始人兼CEO黃仁勛已經抵達深圳。2024年第三季度，英偉達有54.2億美元收入來自中國市場。受美國限制的AI芯片就是高性能GPU，是英偉達的核心產品，也是構成數據中心的基礎元器件，其性能和穩定性直接決定了數據中心提供的算力能力和其平穩運行的水平。上述英偉達代理商稱，市場上有十幾款國產AI芯片，許多中國企業仍然傾向于選擇英偉達的產品，主要是因為其性價比和性能優勢。未受管控的英偉達芯片一上市就會被搶購一空。在中國，許多數據中心的建設方和運營方都是英偉達的重要客戶，包括字節跳動、百度、阿里巴巴、騰訊以及基礎電信運營商等。全球技術咨詢公司Omdia以AI芯片采購量估算，字節跳動和騰訊在2024年躋身英偉達的前五大客戶，兩家公司分別在2024年采購了約23萬塊芯片，超越了谷歌和亞馬遜。1月13日，英偉達首次以公司名義公開表示反對美國的限制令。這份由英偉達政府事務副總裁Ned Finkle署名的公開信聲明，“全球人工智能的進步正面臨危險”“拜登政府現在試圖通過其史無前例且誤導性的‘AI擴散’規則來限制主流AI計算的使用，這可能會破壞全球創新和經濟增長”。1月13日，中國商務部新聞發言人對美國最新限制令進行回應：中方注意到，拜登政府于1月13日發布了人工智能相關出口管制措施。該措施進一步加嚴對人工智能芯片、模型參數等出口管制，還拓展了長臂管轄，對第三方與中國開展正常貿易設置障礙、橫加干涉。此前，美國高科技企業、行業組織等通過多種渠道表達不滿和擔憂，認為該措施未經充分討論、制定出臺草率，是對人工智能領域的過度監管，將產生重大不利后果，強烈呼吁拜登政府停止出臺。但拜登政府對業界合理呼聲充耳不聞，執意倉促出臺措施，是泛化國家安全概念、濫用出口管制的又一例證，是對國際多邊經貿規則的公然違背。中方對此堅決反對。

03難以獨善其身

如果說英偉達選擇越南并不意味著放棄中國，這場爭斗中，美國無法獨善其身。前不久，商務部發布關于加強相關兩用物項對美國出口管制的公告，包括禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口，嚴控鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨相關兩用物項對美國出口等，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。最新制裁規定長達200多頁，被一些分析人士形容為“復雜到荒唐”。《紐約時報》援引知情人士的話透露，這種復雜性反映了制定規則所進行的激烈談判。而且盡管日本和荷蘭爭取到了《公平競爭規則》的豁免權，但以荷蘭光刻機巨頭阿斯麥舉例，據悉其今年上半年對華出口還占它總收入的將近一半，明年卻可能要跌到五分之一。美國向中國揮舞制裁大棒，實際“打倒”的，卻是別國的半導體產業。芯片行業影響著下游的眾多行業，包括通信、交通、能源、醫療、教育，還有和所有人的日常生活、娛樂相關的方方面面。而在這些涉及民生的領域最基本的要求就是“可靠性”。支持可靠半導體產品供應商持續穩定地發展是CSIA的會員單位針對美國不斷打壓而提出的重要訴求。因此，中國半導體行業協會呼吁政府支持可靠半導體供應商的穩定發展；也呼吁相關國家和地區的半導體企業努力成為可靠半導體供應商。中國半導體行業協會（CSIA）副理事長魏少軍表示，通信、互聯網、汽車是半導體的重要應用領域，中國半導體行業協會和這些行業的協會有著密切的聯系。維護好一個安全可靠的芯片供應鏈是中國半導體行業協會和其他相關協會的責任和義務。“當然，中國半導體行業協會還將一如既往地加強與美國、歐盟、日本、韓國、中國臺灣等國家和地區的半導體同行的合作，共同協調立場，維護產業利益，維護半導體產業的全球國際化分工合作，開放是我們始終如一的政策。同時，中國半導體行業協會會繼續做好會員服務工作，積極反映會員企業的訴求。”魏少軍表示，美國采取的逆產業規則和公平競爭原則的行為終將失敗。