這幾天一直在家里準(zhǔn)備《第1章 汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展》和有關(guān)德國(guó)幾個(gè)的電動(dòng)汽車企業(yè)的發(fā)展的系列，這些內(nèi)容整理一下適合開(kāi)年的第一篇文章。

隨著自主品牌的發(fā)展，汽車企業(yè)出現(xiàn)了分化，在各個(gè)車企下面跟隨的零部件板塊，不僅有以下的深度國(guó)產(chǎn)替代的大邏輯，也有汽車本身品質(zhì)上升代替，給引入合資企業(yè)的零部件的機(jī)會(huì)。本身國(guó)內(nèi)的零部件企業(yè)呈現(xiàn)出一個(gè)很不穩(wěn)定的狀態(tài)。

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)尤其是零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“深度國(guó)產(chǎn)替代”的新階段，由此前整車裝配、內(nèi)外飾基礎(chǔ)零件、核心零件合資模式過(guò)渡到高壁壘核心零部件的深度國(guó)產(chǎn)化（國(guó)內(nèi)自主廠商取代外資或合資廠商）。此前國(guó)內(nèi)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)在整車裝配，零部件領(lǐng)域內(nèi)外飾和沖壓件等基礎(chǔ)部件領(lǐng)域已具備自主配套能力，但在核心零部件領(lǐng)域尤其是產(chǎn)業(yè)壁壘較高、具有整車動(dòng)力性 和安全性要求的零件上，仍然由國(guó)際廠商（包括其在華設(shè)廠、合資企業(yè)）主導(dǎo)，但這一局面一直是令人思考的。

歐洲汽車產(chǎn)業(yè)主要的研發(fā)驅(qū)動(dòng)力在德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)，這些國(guó)家的車頭通過(guò)在國(guó)外建廠來(lái)降低企業(yè)的綜合成本，留在本國(guó)的核心工廠主要是試驗(yàn)最先進(jìn)的技術(shù)。

圖 歐洲工廠布局

歐洲傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且哉嘜EM為前臺(tái)，匯集大型Tier1，輔助各種機(jī)械、過(guò)程處理和相關(guān)的小供應(yīng)商協(xié)同成為一個(gè)有機(jī)的鏈條。比如，GKN采購(gòu)來(lái)自西班牙，意大利，法國(guó)和德國(guó)的專業(yè)鍛造零件，然后在英國(guó)GKN Driveline的工廠組裝，并提供給英國(guó)和歐洲的其他汽車廠家。

圖3 汽車零部件的協(xié)同開(kāi)發(fā)

通過(guò)車企和零部件的交叉協(xié)同，德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)代表了歐洲汽車產(chǎn)業(yè)最銳意進(jìn)取的一面，也受到了全球消費(fèi)者的認(rèn)可。當(dāng)變革浪潮到來(lái)的時(shí)候，特別是柴油機(jī)路線丑聞?lì)l出，德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)也展現(xiàn)出脆弱的一面，原有的市場(chǎng)份額、認(rèn)可度和利潤(rùn)，都使得企業(yè)在做新業(yè)務(wù)的時(shí)候束手束腳。

圖 德國(guó)汽車企業(yè)集群完全圍繞著燃油車進(jìn)行

具體到斯圖加特地區(qū)和巴登符騰堡州，主要參考RAND公司報(bào)告

巴登符騰堡州位于德國(guó)西南部，是德國(guó)第三大州，面積 13,804 平方英里，人口 1,080 萬(wàn)。這里是歐洲最繁榮的地區(qū)之一，部分因?yàn)槠涫谴笮涂鐕?guó)公司的總部所在地，例如，汽車行業(yè)有戴姆勒和保時(shí)捷，電子與工程行業(yè)有博世，光學(xué)行業(yè)有卡 爾蔡司，軟件、信息和通信技術(shù)行業(yè)有 SAP SE。該州歷史上還誕生了大量成功的 中小企業(yè)，主要集中在制造業(yè)。這些中小企業(yè)堪稱當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的支柱，其中包括許 多隱形冠軍。所謂隱形冠軍，是指那些在細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)全球市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位的高度 專業(yè)化的中小企業(yè)。它們的創(chuàng)新能力被認(rèn)為是確保該州經(jīng)濟(jì)繁榮和維持各工業(yè)部 門技術(shù)領(lǐng)先地位的關(guān)鍵

與大多數(shù)工業(yè)化國(guó)家一樣，設(shè)計(jì)和其他商業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的作用越來(lái)越重要，自動(dòng)化也降低了傳統(tǒng)工作的勞動(dòng)強(qiáng)度。這使得企業(yè)注重在通用平臺(tái)上集成大量較復(fù)雜的業(yè)務(wù) —當(dāng)?shù)胤Q之為工業(yè) 4.0。 巴登符騰堡州由兩個(gè)主要地區(qū)組成 ：北部的巴登地區(qū)和南部的符騰堡地區(qū)。

巴登地區(qū)典型的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)是技術(shù)和信息技術(shù)，區(qū)內(nèi)有 SAP SE 公司。

符騰堡地區(qū) 的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)是制造業(yè)，區(qū)內(nèi)大型企業(yè)包括戴姆勒、保時(shí)捷和博世。

斯圖加特汽車產(chǎn)業(yè)集群的歷史沿革

斯圖加特汽車產(chǎn)業(yè)集群的歷史沿革有詳細(xì)的文獻(xiàn)記載。該產(chǎn)業(yè)集群是由 19 世紀(jì)末涌現(xiàn)的一批汽車企業(yè)家締造，其中包括戈特利布 · 戴姆 勒、卡爾 · 本茨和威廉 · 邁巴赫。這些企業(yè)家被譽(yù)為歐洲第一批四輪汽車的發(fā)明 者，1900 年開(kāi)始以梅賽德斯品牌生產(chǎn)。這家最初的汽車企業(yè)成為斯圖加特汽車 產(chǎn)業(yè)集群早期的支柱，并一路迅猛擴(kuò)張。保時(shí)捷是其中一家衍生企業(yè)，由前梅 賽德斯工程師費(fèi)迪南德 · 保時(shí)捷創(chuàng)辦于 1947 年，專門打造賽車。博世則是由羅伯特 · 博世創(chuàng)辦于 1886 年，并于 1906 年向戴姆勒和奔馳交付了第一臺(tái)供內(nèi)燃機(jī) 使用的磁電機(jī)。 在第二次世界大戰(zhàn)期間，由于納粹政權(quán)迫切要求大量生產(chǎn)汽車，該集群的 產(chǎn)能大幅擴(kuò)張。戰(zhàn)后，集群不斷擴(kuò)大，目前被認(rèn)為是全球最優(yōu)秀的汽車產(chǎn)業(yè)集群 之一。 時(shí)至今日，這里仍然是戴姆勒、保時(shí)捷和博世的全球總部所在地，而且還匯 集了各技術(shù)領(lǐng)域的大量中小型供應(yīng)商。所以，雖然集群有數(shù)家大型企業(yè)坐鎮(zhèn)，但 無(wú)論從確保行業(yè)的整體技術(shù)優(yōu)勢(shì)，還是為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造就業(yè)的角度，中小企業(yè)都發(fā)揮 著重要作用。

區(qū)內(nèi)各大企業(yè)的汽車產(chǎn)業(yè)雇員人數(shù)，這些企業(yè)大都是 戴姆勒和保時(shí)捷這兩大汽車廠商的一級(jí)供應(yīng)商（即直接供應(yīng)商）。除了這些大型 供應(yīng)商，還有許多雇員不過(guò) 50 人的小企業(yè)在汽車供應(yīng)鏈下游擔(dān)任二級(jí)供應(yīng)商（一 級(jí)企業(yè)的供應(yīng)商）和三級(jí)供應(yīng)商（二級(jí)企業(yè)的供應(yīng)商）。四級(jí)供應(yīng)商（原材料供 應(yīng)商）則來(lái)自外部。

供應(yīng)鏈和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)

斯圖加特地區(qū)吸納了德國(guó)很大一部分的汽車部門就業(yè)。這里龐大而復(fù)雜的供應(yīng)商 網(wǎng)絡(luò)，足以提供大型車企所需要的大部分零部件。

斯圖加特地區(qū)占 德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的份額以及整車和零部件部門的就業(yè)分析。 斯圖加特汽車產(chǎn)業(yè)集群的一個(gè)突出特征，是聚集了作為主力企業(yè)的大型汽車 廠商和各細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域的小型專業(yè)供應(yīng)商，后者直接向戴姆勒及保時(shí)捷或其一級(jí)供應(yīng)商（如博世和馬勒）提供服務(wù)和零部件。這些小企業(yè)往 往是家族式的，它們素來(lái)有驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新的記錄，并經(jīng)常與當(dāng)?shù)卮髮W(xué)和職業(yè)學(xué)校合作 為該地區(qū)培養(yǎng)人才。區(qū)內(nèi)有數(shù)量眾多的中小企業(yè)，它們加在一起雇用 了大部分的勞動(dòng)力

按照汽車產(chǎn)業(yè)將常規(guī)業(yè)務(wù)外包給低成本生產(chǎn)地的趨勢(shì)，斯圖加特地區(qū)目前 保留了高價(jià)值的知識(shí)密集型業(yè)務(wù)，其余的業(yè)務(wù)則外包給東歐、亞洲和南美等地區(qū)。通常情況下，大型企業(yè)在斯圖加特進(jìn)行 研發(fā)、整車設(shè)計(jì)、高科技部件和質(zhì)量保證，而科技含量低的零部件的組裝和生產(chǎn) 則外包到其他地區(qū)。斯圖加特的中小企業(yè)通過(guò)專注于高科技配套產(chǎn)品，與大企業(yè) 緊密集成。大企業(yè)和中小企業(yè)在開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)等知識(shí)密集型領(lǐng)域密切互動(dòng)。 本地汽車廠商表現(xiàn)出高度的橫向一體化，依賴本地中小企業(yè)協(xié)助生產(chǎn)過(guò)程。這種現(xiàn)象稱為“隱形冠軍”，德國(guó)有大量名不見(jiàn)經(jīng)傳的小企業(yè)，在各自的 細(xì)分市場(chǎng) —往往是高端技術(shù)和知識(shí)密集型部門占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。雖然歐洲其他幾個(gè)經(jīng)濟(jì)體也依賴小企業(yè)，但德國(guó)的“隱形冠軍”有一個(gè)顯著特征，屬于創(chuàng)新型企業(yè)，并造就了所在地區(qū)的科技領(lǐng)先地位。

雖然斯圖加特的中小企業(yè)在推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)和傳統(tǒng)汽車技術(shù)領(lǐng) 域的創(chuàng)新方面發(fā)揮了重要作用，但依賴于大型汽車廠商的需求和策略。一般來(lái)說(shuō)，汽車廠商為供應(yīng)鏈上的本地中小企業(yè)設(shè)定漸進(jìn)式創(chuàng)新目標(biāo)，對(duì)如何實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)給予相當(dāng)大的回旋余地。除了自行實(shí)現(xiàn)漸進(jìn)式創(chuàng)新目標(biāo)和提高供應(yīng)鏈效率之外，中小企業(yè)在探索新產(chǎn)品和新技術(shù)時(shí)很少參與決策程序和戰(zhàn)略制定。

為了填補(bǔ)相關(guān)的知識(shí)空白和應(yīng)對(duì)隨之而來(lái)的不確定性，當(dāng)?shù)卣咧贫ㄕ吆托?業(yè)協(xié)會(huì)一直致力于組織中小企業(yè)并提供對(duì)話平臺(tái)。將大小企業(yè)和政府機(jī)關(guān)聯(lián)系 起來(lái)，并設(shè)立集群內(nèi)部和不同子集群之間的對(duì)話平臺(tái)。這些協(xié)會(huì)為 中小企業(yè)提供了一個(gè)了解大型汽車廠商正在考慮的戰(zhàn)略選擇的場(chǎng)所。這些平臺(tái)發(fā) 揮了重要作用，通過(guò)把研究人員、投資者和來(lái)自不同業(yè)務(wù)部門（如汽車、信息技 術(shù)和電氣工程）的企業(yè)匯聚一堂，撮合新的跨學(xué)科聯(lián)盟和關(guān)系，確保了產(chǎn)業(yè)集群的競(jìng)爭(zhēng)力。

最近全球汽車行業(yè)的監(jiān)管和市場(chǎng)趨勢(shì)正在從內(nèi)燃機(jī)轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車、燃料電池技術(shù)和混合動(dòng)力車型。在斯圖加特地區(qū)，迄今為止 的大部分生產(chǎn)工作都依賴于傳統(tǒng)技術(shù)，向替代技術(shù)轉(zhuǎn)變將考驗(yàn)集群成功應(yīng)對(duì)的能力。戴姆勒和保時(shí)捷等大型汽車廠商以及博世等最大的汽車供應(yīng)商能夠在內(nèi)部實(shí) 現(xiàn)其技術(shù)組合的多元化，并調(diào)配資源來(lái)同時(shí)開(kāi)發(fā)各種技術(shù)，但區(qū)內(nèi)許多高度專業(yè) 化的小企業(yè)若對(duì)這種結(jié)構(gòu)不確定性持觀望態(tài)度，則可能危及自身的生存能力。這 些小企業(yè)通常依賴現(xiàn)有技術(shù)，沒(méi)有財(cái)力或技術(shù)實(shí)力對(duì)新技術(shù)展開(kāi)多方面的研究。 鑒于集群對(duì)傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)技術(shù)有很強(qiáng)的依賴性及其在相關(guān)領(lǐng)域的高度專業(yè)化，為確 保在新的行業(yè)發(fā)展階段保持繁榮興旺，必須聯(lián)合不同技術(shù)和工業(yè)領(lǐng)域的人們?nèi)翰?群力。特別是對(duì)于那些遠(yuǎn)離汽車廠商，處于供應(yīng)鏈第二層和第三層的中小企業(yè)，很難深入了解戰(zhàn)略方向和未來(lái)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。政策制定者和行業(yè)協(xié)會(huì)在處理上述信息 不對(duì)稱的問(wèn)題上發(fā)揮了作用，它們將中小企業(yè)捆綁在一起，代其向大型汽車公司提出關(guān)切。

電動(dòng)汽車和汽車行業(yè)的數(shù)字集成似乎是 當(dāng)前斯圖加特地區(qū)爭(zhēng)議最大的話題。隨著生產(chǎn)過(guò)程變得越來(lái)越復(fù)雜和相互關(guān)聯(lián)， 迫切需要加強(qiáng)跨學(xué)科合作和跨機(jī)構(gòu)合作。斯圖加特地區(qū)的汽車廠商傳統(tǒng)上依賴中小企業(yè)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)和工藝創(chuàng)新，但一直不愿與集群外和汽車行業(yè)以外 的企業(yè)合作開(kāi)展高端業(yè)務(wù)，可能是因?yàn)閷?duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制缺乏信任。該集群目前正遭受“網(wǎng)絡(luò)失效”的困擾，需要政策干 預(yù)來(lái)克服跨部門的分歧。

其他地區(qū)的汽車行業(yè)新興勢(shì)力給斯圖加特集群以及傳統(tǒng)汽車企業(yè)內(nèi)人們的觀感。戴姆勒和保時(shí)捷規(guī)模龐大、運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健，關(guān)注長(zhǎng)期增長(zhǎng) 和穩(wěn)定性，但特斯拉、優(yōu)步等最近崛起的企業(yè)正在撼動(dòng)汽車行業(yè)的格局，并且給 斯圖加特產(chǎn)業(yè)集群留下了深刻的影響。面對(duì)來(lái)自這些公司的壓力和日益復(fù)雜的生 產(chǎn)過(guò)程，斯圖加特的大企業(yè)正被迫重新考慮其招聘和發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)現(xiàn)在顛覆性變 革面前只有走現(xiàn)代化的道路。雖然區(qū)內(nèi)企業(yè)必須順應(yīng)形勢(shì)，但從經(jīng)濟(jì)效益看，該 集群當(dāng)前依然非常成功，主要是得益于大型汽車廠商的興盛。

小結(jié)：仔細(xì)讀一讀，還是有幫助的。