隨著近年全球半導體產業持續進行整合,主要半導體業者銷售額在整體市場銷售額中的占比也在揚升。
調研機構IC Insights最新報告顯示,2017年全球不包括晶圓代工銷售額在內的半導體市場總銷售為4,447億美元。其中前五大半導體業者合計銷售額占總銷售的43%;前十大合計占總銷售的57%;前25大占77%;前50大占88%。
相較于2007年,當年全球不包括晶圓代工銷售額在內的半導體市場總銷售額為2,781億美元。前五大合計銷售額占總銷售的33%;前十大占46%;前25大占67%;前50大占76%。
這意味著,全球半導體市場銷售額正日益向主要業者集中。
科技網站EE Times報導,除了市場整合因素外,2017年存儲器市場銷售額大幅成長,不但使得當年三星電子(Samsung Electronics)半導體銷售額首度超越英特爾(Intel),也加深了市場向少數業者集中的趨勢。
IC Insights資深分析師Rob Lineback表示,1980年代晶圓代工模式的興起,不但促使中小型芯片設計業者數量的增加,也大幅改變原本市場集中在部分大型垂直整合業者中的情形。
然而在約20年后,由于市場競爭所需成本成本越來越高,因此不少半導體業者開始進行整合。
就目前而言,由于技術成本不斷提高,再加上大型業者擁有更多的資金進行投資和擴張,使得小型業者越來越難在市場中進行長期競爭。
IC Insights預估,未來幾年全球半導體業者間的購并活動還會增加,例如正在進行中的高通(Qualcomm)購并恩智浦(NXP)案,因此主要業者市占還會繼續向上攀升。
再就各區域業者(依業者總部所在位置)而言,自1990年以來,日本業者在IC市場中的重要性與影響力出現顯著下滑。1990年日本業者IC銷售額占當年全球IC總銷售額的49%,居各區域業者之首。然而2017年日本業者IC銷售額卻只占全球總銷售額的7%,僅高于歐洲業者的6%。
并且一旦東芝(Toshiba)NAND flash部門完成出售,日本業者市占還有可能會進一步下滑。
在各區域業者資本支出占比上,1990年日本業者資本支出占當年全球半導體產業總資本支出的51%,但2017年日本業者資本支出僅占5%。
同樣地,一度位居全球首要IC業者的恩益禧(NEC)、日立(Hitachi)、三菱(Mitsubishi)和松下(Matsushita),如今也都已在首要IC業者中除名。
相較于日本業者重要性的下滑,除日本外亞太地區(APeJ)業者重要性則是呈現顯著揚升。
資料顯示,1990年APeJ業者IC銷售額只占當年全球總銷售額的4%,居各區域業者之末。然而2017年APeJ業者銷售額占比已攀升至38%,僅次于北美業者銷售額占比的49%。
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原文標題:【供應鏈】全球半導體集中度提高 APeJ銷售額占比快速揚升
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