1.國家概況

巴西聯邦共和國，為拉丁美洲第一大國。國土面積約855萬平方公里，位居世界第五；人口2.05億，也排名全球第五。

其石油、鐵礦石等自然資源豐富，航空制造業等工業較發達。目前為世界第八大經濟體，位居拉丁美洲第一，同時也是金磚國家(BRICS)之一。但是近年來國際大宗商品的價格近年來持續下跌，巴西依靠政府補貼的 “消費經濟”解體，引發了大規模經濟危機，金磚國家的風采不再。

巴西也是第八大電力消費國，裝機容量約為166,096兆瓦，照明用電約占整個社會用電量的15%。

2.當地照明產業概況

巴西的輕工消費品制造業相對不夠發達，日用消費品關稅也較高。整個巴西約有800家照明企業，制造商較少，進口商居多，每年僅生產約1400萬個各類照明裝置。

Ourolux、Taschibra、Stella、Blumenuau、Empalux、Flc、Brilia等為當地大牌，Galaxy、Avant和 OL 等華人企業風生水起，雷士在巴西逐漸站穩腳跟，Philips、Osram、Sylvania等國際品牌在巴西市場亦有重要席位，GE 去年則在拉美市場揮了一揮衣袖，未帶走一片云彩；路燈方面，Repume外購光源和模組，完全自制燈殼和燈桿也頗具特色。

3.當地照明市場和應用情況

（一）概況

整個巴西市場，家居裝飾照明約占25%市場份額，商業照明占到20%，工業照明占15%，戶外照明占13%，建筑照明占12%；而在占比最大的家居裝飾類照明中，品類主要由約占10%的壁燈，約占9%的吊燈，約占9%的吸頂燈，約占7%的臺燈和約占5%的筒燈等構成。

（二）替換光源為主

巴西高居中國 LED 替換類光源產品出口目的國的第二名，僅次于美國，熒光燈等光源產品也是名列出口目的國前茅。相吻合的是，在實際市場應用中也以光源為主，而一體化燈具的應用相對較少。

（三）偏愛高色溫

巴西80%的國土位于熱帶地區，剩余南端的小部分國土也位于亞熱帶地區，因而在照明產品的消費習慣方面和歐美市場有所區別，較為偏好高色溫產品。

室內照明場合，熒光燈產品受歡迎程度高過熱輻射光源，高色溫 LED 應用也更為廣泛；室外照明場合，有別于多數國家市場，色溫相對較高的金鹵燈產品占比要超過高壓鈉燈產品，高壓汞燈也占有相當比例。

（四）品牌市占率

在巴西的照明市場上和實際應用場合中，OSRAM品牌的產品占據相對明顯的優勢，其次為PHILIPS，然后為本地品牌的Ourolux、Taschibra、Brilia等。

（五）燈絲燈方興未艾

在2018年巴西展上，可以看到幾乎所有的本土燈具大牌都在展示的燈具產品中大量使用了 LED 燈絲燈，和3月的法蘭克福展的情況相仿，柔性燈絲也逐步登堂入室。

隨著 LED 燈絲燈性價比的進一步提升，將在巴西市場和貼片式球泡的性價比對決中迎來一輪機會。

4.當地路燈的PPP改造

全巴西境內共1850萬盞路燈，其中約40%為金鹵燈，約30%為高壓鈉燈，約20%為高壓汞燈，LED 僅占5%，具備較大的替換潛力。

據了解，巴西第一個 LED 路燈改造 PPP 項目是在其米納斯吉拉斯州首府貝洛奧里臧特開展的，約2萬盞 LED 路燈，有20年的回報周期。而各大城市的路燈保有量也頗為可觀，如第一大城市圣保羅擁有約70萬盞路燈，第二大城市里約熱內盧有約45萬盞路燈，第九大城市坎皮納斯也有11萬盞路燈。

各地的政府雖然面臨節電壓力希望推進路燈的LED替換，也擁有COSIP（即每月向當地居民收取全額電費并轉交給當地政府，專項用于公共照明服務的資金。這是一項穩定的資金來源，不占用市政預算資源。）的制度，但改造資金缺口依然較大，所以熱切希望以PPP模式來吸引社會資金來完成路燈替換項目。

照明工程的 PPP 模式在筆者看來具有較濃的“政治經濟學”色彩，在前期立項、中期投資和后期回報等多個環節中均具有相應風險，即使在中國也處于探索的初級階段。PPP 模式的成功與否和穩定的政府構建息息相關，而在巴西，其政局不夠穩定，政府行事效率較低，腐敗問題突出，更迭也較為頻繁，并不利于基于中長期回報的 PPP 項目開展。因此提示期望參與巴西 PPP 照明改造項目的各中國照明企業厘清優劣，權衡利弊，并謹慎從事。

4月，當地媒體便曝出圣保羅市公共照明管理局的主管收受中標公司10%回扣的賄賂而下課的丑聞，使得曾停滯兩年的圣保羅路燈項目再度中止。

5.市場準入

（一）相關標準

1、光源相關標準和規范：

技術法規（主要為產品安全、電磁兼容和能效）：

PortariaINMETRO 389/2014和PortariaINMETRO 143/2015

合格評定標準（針對進口商、制造商和零售商）：

PortariaINMETRO 144/2015

補充規范（主要為延長和調整144/2015標準中的時限）：

PortariaINMETRO 76/2016和PortariaINMETRO 221/2016

其他：

ABNT/NBR采用 IEC60662:1997

高壓鈉燈

ABNT/NBR采用 IEC60901:1997

普通照明用單端熒光燈性能要求

ABNT/NBR采用 IEC60968:2014

普通照明用自鎮流熒光燈安全要求

ABNT/NBR采用 IEC60969:2014

普通照明用自鎮流熒光燈性能要求

ABNT/NBR采用 IEC61167:1997

金屬鹵化物燈

ABNT/NBR采用 IEC61195:2014

雙端熒光燈安全要求

ABNT/NBR采用 IEC62035:2014

放電燈（不含熒光燈）安全要求

ABNT/NBR采用 IEC62560:2013

普通照明用50V以上自鎮流LED燈安全要求

IEC61000-3-2

諧波電流發射限值

CISPR32:2015

多媒體設備的電磁兼容性.發射要求

注1：INMETRO為巴西國家質量與技術檢測局（InstitutoNacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia）；

注2：ABNT為巴西標準化技術協會（Associa??oBrasileira de Normas Técnicas）。

2、燈具相關標準和規范

PortariaINMETRO 20/2017

LED路燈相關規范（HID和LED）

ABNT/NBR5101:2012

公共照明

ABNT/NBR采用ISO/CIE8995-1:2013

工作場所照明-第1部分:室內

ABNT/NBR采用IEC60598-1:2010

燈具-第1部分：一般要求和測試

ABNT/NBR15129:2012

公共照明用照明裝置-特殊要求

ANSI/IEEEC.62.41-2002

低壓(1000V和其以下)的交流電路的電涌特性推薦規范

ABNT/NBR采用IEC61643-1:2007

低壓浪涌保護裝置

IEC61000-3-2:2009

電磁兼容性限值-諧波電流(16A)

NBRIEC/CISPR 15 de 08/2014

照明和類似設備的無線電騷擾特性的限值和測量方法

（二）相關認證

INMETRO認證，即巴西國家質量與技術檢測局 TheNational Institute of Metrology, Quality and Technology，為巴西的國家認可機構。

INMETRO認證分為強制性和自愿性兩種。需強制性認證的產品，認證合格后必須在產品和包裝上印上強制性的INMETRO 標志并加貼經INMETRO 認可的第三方機構的標志，方可進入巴西市場。

1、認證流程

（1）產品族類定義，定義產品族類之后才可得知具體的認證模式；

（2）初始工廠審核或取樣；

（3）樣品檢驗；

（4）質量管理體系審核；

（5）供應商審核（包括前期與后期）；

（6）出具證書。

2、認證模式

包括一次性認證、批量認證、市場認證、工廠認證、雙重認證等。

總體而言巴西市場的認證是手續繁瑣，耗時較長，費用較高，要求嚴格，違規后果嚴重。

（三）能效標簽

1、能效標簽計劃(PBE)

巴西能效標簽計劃（ProgramaBrasileiro de Etiquetagem，PBE）起源于1984年在巴西礦產能源部（MME）干預下由巴西工貿部與巴西電子電力行業協會（ABINEE）簽署的協議。根據2001年10月頒布的《國家節能與合理使用能源法》以及同年12月頒布的第4059號法，該計劃成為一種強制性的能效標簽計劃。

類似于歐盟的能源標識，巴西 PBE 能效標簽除了能效等級（從最高能效的A級到最低能的G級）外，還包含制造商名稱、商標、產品型號、耗電量以及產品特性等信息。測試必須由 INMETRO授權巴西當地的實驗室完成，無法在中國進行。另外，必須由巴西合法代理商或實際進口商直接向INMETRO 申請。

2、國家電力節能計劃（PROCEL）

PROCEL標志計劃是PBE計劃中的一個分支項目。1985年巴西通過了第1877號決議，啟動國家電力節能計劃（PROCEL），而后1993年12月8日通過的總統法令正式開展PROCEL 計劃。PROCEL計劃由巴西礦產能源部（MME）提出，INMETRO負責協調，現歸巴西電力公司（ELETROBRáS）執行管理。

PROCEL標志是一種節能認證標志。電氣產品獲得該標志意味著電氣設備達到最佳能效水平、消耗更少的能量。每年頒發給已經獲得較高能效等級并且達到法定要求的電氣產品。

PROCEL計劃為自愿參與，參與的機構和廠商將對產品進行能效測試。在產品測試后，管理機構會根據結果制定出一個標準，然后按照標準對設備進行分類，而這些測試會定期進行，標準也會隨之更新。依照目前在能耗標準上表現最佳的產品，經過測試并被判定為該類產品中性能最好的電器，會得到PROCEL 認證標志。經過一段時間的實施或者審查后，每個類別中將會有多達25%或更高能源效率的產品。依據《國家節能和合理使用能源法》的要求，PROCEL標志自愿性認證計劃開始轉化成強制性認證。

（四）海關關稅

稅類繁多包括聯邦的進口稅、工業產品稅、社會一體化稅、社會安全費以及州政府的商品流通服務稅等，整燈出口到巴西各項稅費全加起來最終可超過100%。

（五）其他

照明產品出口到巴西還會遇到的門檻包括：需要董事長或 CEO 簽署的制造商聲明；產品需完全符合INMETRO 和 ABNT的相關安全和技術要求；產品樣品需提交當地認可的實驗室檢測（如INMETRO，ILAC）；供應商將對產品的不合格負全責，所有不合規情況會由市場管理部門和媒體傳達給工廠和進口商，而問題工廠將會被禁止進入巴西市場兩年。

6.照明產品出口巴西情況

（一）概況

作為金磚國家的巴西，目前也是我國照明產品出口到拉丁美洲的頭號市場。數量較為可觀的前提下，增長勢頭也比較顯著，因電價上升帶來的節電需求，其照明市場特別是 LED 照明市場在近年來得到了快速的發展，加之本土并無太多照明產品制造能力，也成為很多外銷企業的一個增長點。

2017年，中國出口到巴西的全部照明產品突破9億美元，為歷史新高，其中 LED 照明產品達到5億美元。我國照明產品的出口大廠得邦、美科、立達信、陽光和凱耀都在巴西市場有著不俗的表現。

（二）主要傳統光源產品出口情況

傳統光源產品方面：

熱輻射光源方面，在全球逐步淘汰高耗能的白熾燈背景下，巴西也從2014年執行白熾燈的淘汰禁令，白熾燈類產品基本呈現下行趨勢；鹵鎢燈略有波瀾，但單價一直下跌，在不考慮節能問題時，性價比成為關鍵因素。

熒光燈類產品，和全球大趨勢基本一致，近年來因 LED 照明產品的逐步替代而全面進入快速下行區間。而現實也是，在部分市場環境中，LED 沒有完全革掉高耗能白熾燈的命，卻率先革掉了熒光燈的命。

HID 類產品方面，近年來數量和金額處于震蕩下行，依然是戶外照明主流產品的高壓鈉燈處境相對好些；HID 作為成熟產品單價卻一路下滑，也體現了 LED 產品對 HID 產品價格上直接的沖擊。

（三）燈具產品出口情況

2011年來，兩類主要體現市場需求旺盛度的燈具產品出口情況，除了全球市場需求萎縮導致下降的2016年，其他年份則都呈現出了較為強勁的增長，體現了巴西作為人口大國和快速發展金磚國家相對旺盛的消費品需求。

（四）LED照明產品出口情況

LED照明產品方面，和燈具產品類似，除了全球市場需求萎縮導致下降的2016年，其他年份快速增長態勢明顯。

以2017年為例，在 LED 替換光源產品中，中國出口到巴西的金額達2.55億美元，超過了德英法日等大戶，高居出口目的國第二，僅次于萬年老大美國，也體現了其照明市場以替換光源消費為主的現狀。在全部 LED 照明產品出口中，巴西也是位于第五的高位，增幅更是超過120%，傲視群雄。

7.當地專業照明展會

巴西圣保羅國際照明展（EXPOLUX）

展會周期：兩年一屆（1988年起）

展會時間：雙數年4月

展會地點：巴西圣保羅北方展覽中心（ExpoCentre Norte）

主辦單位：勵展博覽集團&巴西照明行業協會

面向市場：巴西及拉美國家

展會規模：330家展商，展出面積40000㎡（2018）

展會情況：

2018年展會，巴西本土展商以當地燈具品牌為主，除Taschibra、Sylvania、Stella、Pamplona等企業參展外，Ourolux、Galaxy、Empalux、Avant、Flc、Brilia等當地大牌未能亮相，據悉是因為不久前已參加了當地的建材展。LED 器件巨頭Nichia 和Osramos雙雙進駐。全部展商中約有220家中國參展商，占比達2/3。其中木林森、茂碩、英飛特、雪萊特、崧盛、明緯、暗能量、萬潤、升譜、康帥等國內知名企業以特裝形象亮相展會，另外還包括星際、海萊、泰格、前程、生輝、美科、承煦、方大、格林曼、晶和等企業參展。

總體而言，作為拉美最大照明市場，巴西還是具備較強吸引力，該展會也是拉丁美洲規模首屈一指的展示交流和開拓市場的平臺，雖然展會人氣欠佳，還是值得力圖進入巴西市場的企業所重點關注。

8.當地行業組織

巴西照明行業協會（Associationof the Brazilian Lighting Industry，縮寫Abilux）是巴西照明行業的全國性組織，成立于1985年10月，有約100家當地會員單位，下轄工作委員會包括：節能，環保，法務，稅務，培訓，公共關系，標準法規，對外貿易等。

Abilux主要活動包括主辦兩年一屆的巴西國際照明展（EXPOLUX），展會同期還主辦巴西高效照明論壇（SIMPOLUX）以及照明設計和燈具設計獎項評選活動。此外，Abilux還致力于將巴西照明產品向國際市場推廣的“LuxBrazil”項目。

該會與中國照明電器協會（CALI）同為全球照明協會（GLA）理事。巴西協會網址：www.abilux.com.br。

此外，還有個巴西照明進口商協會（Abilumi），協會網址www.abilumi.org.br。

9.結語

巴西作為金磚國家，同時是中國照明產品出口到拉美的頭號市場，潛力也是十分可觀，但高企的關稅、嚴苛的門檻、繁雜的手續、風險的市場以及較低的價格，仍讓不少出口企業望而卻步。

一度受到中國照明企業集中關注的巴西路燈 PPP 改造項目，在筆者看來，在現階段政局不夠穩定，政府行事效率較低，腐敗問題突出，政府更迭也較為頻繁的巴西，特別是關系復雜的大城市，投資參與還是具有較大風險。因此特別提示期望參與此類項目的各中國照明企業務必在詳細調研，深入了解后謹慎從事。