2016年是人工智能（AI）元年，智能語音技術(shù)作為AI應用最成熟的技術(shù)之一，在智能家居、智能車載、智能可穿戴領域有了迅猛發(fā)展。

鑒于此，科技巨頭、初創(chuàng)公司紛紛從不同維度布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，未來面向物聯(lián)網(wǎng)的智能語音產(chǎn)業(yè)鏈的形成將引起商業(yè)模式的變化。

一、智能語音技術(shù)取得重大突破，商業(yè)化落地成為可能

智能語音技術(shù)是人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵一環(huán)

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三個層次。

底層是基礎設施，包括芯片、模組、傳感器，以及以大數(shù)據(jù)平臺、云計算服務和網(wǎng)絡運營商。這部分參與者以芯片廠商、科技巨頭、運營商為主。

中間層主要是一些基礎技術(shù)研究和服務提供商。包括深度學習/機器學習、計算機視覺、語音技術(shù)和自然語言處理以及機器人等領域。這一模塊需要有海量的數(shù)據(jù)，強大的算法，以及高性能運算平臺支撐。代表性企業(yè)主要有BAT、科大訊飛、微軟、亞馬遜、蘋果、facebook等互聯(lián)網(wǎng)巨頭和國內(nèi)一些具有較強科技實力的人工智能初創(chuàng)公司。

最上層是行業(yè)應用。大致分為2B和2C兩個方向。2B的代表領域包括安防、金融、醫(yī)療、教育、呼叫中心等。2C的代表領域包括智能家居、可穿戴設備、無人駕駛、虛擬助理、家庭機器人等。相關(guān)代表性企業(yè)既包括互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭，也包括一些初創(chuàng)廠商。

中國人工智能市場規(guī)模持續(xù)增長，智能語音將居于重要地位

智能語音技術(shù)成熟，商業(yè)化應用成為可能

深度學習、高性能運算平臺和大數(shù)據(jù)是人工智能技術(shù)取得突破的核心助推力。深度學習端到端解決了特征表示與序列影射的問題，使得人工智能的性能得到了快速提升；而互聯(lián)網(wǎng)時代海量的數(shù)據(jù)又不斷為算法模型提供了訓練材料，同時，云計算的興起和高性能的運算平臺為智能化提供了強大的運算能力和服務能力。

在語音識別率方面，百度、谷歌，科大訊飛等主流平臺識別準確率均在96%以上，穩(wěn)定的識別能力為語音技術(shù)的落地提供了可能。

商業(yè)場景落地的重要環(huán)節(jié)語音交互有了重大突破

與此同時，語音交互的核心環(huán)節(jié)也取得重大突破。語音識別環(huán)節(jié)突破了單點能力，從遠場識別，到語音分析和語義理解有了重大突破，呈現(xiàn)一種整體的交互方案。

二、智能車載、智能家居及可穿戴設備風潮的興起加速語音技術(shù)落地

智能語音市場整體處于啟動期，智能車載，智能家居，智能可穿戴等垂直領域處于爆發(fā)前夜

智能車載市場前景廣闊，預計五年內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)滲透率超過50%，語音將成為車載系統(tǒng)標配

我國是全球最大的汽車產(chǎn)銷市場，未來車載信息系統(tǒng)市場將有廣闊的發(fā)展空間。Analysys易觀分析預測，到2018年，中國智能車載市場規(guī)模將接近400億元，年均增長率超過70%，將保持高速發(fā)展狀態(tài)。

與此同時，車聯(lián)網(wǎng)進程加快，2015年，車載有屏設備出貨量約1300萬臺，其中具備聯(lián)網(wǎng)功能的設備滲透率僅為5%左右，預計伴隨著相關(guān)軟硬件適配性能的提升，以及車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品服務逐漸完備，用戶用語音控制車載系統(tǒng)習慣逐漸形成，有屏聯(lián)網(wǎng)的車載終端產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)增長，未來5年內(nèi)車載設備滲透率將超過50%。

智能家電滲透率提高，智能家居市場蘊涵千億市場規(guī)模，語音作為家居交互入口將大有所為

語音交互正在改變家居生活習慣。2018年，中國智能家居市場規(guī)模將達到1680億元。智能電視是僅次于智能手機滲透率最高的智能家電單品，而智能電視居于客廳位置的核心。也有越來越多的消費者習慣在沙發(fā)上使用語音換臺，語音作為智能家居入口將有廣闊的想象空間。

可穿戴設備市場規(guī)模潛力巨大，VR/AR、智能手表等興起，語音將成為天然交互入口

Analysys易觀估算，2018年可穿戴設備市場規(guī)模將接近400億元，其中品類最大的是智能手表。近兩年，VR，AR的概念開始深入大眾，未來幾年相關(guān)硬件將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。而可穿戴設備由于其特性所限，很難通過單一觸摸實現(xiàn)流暢交互，因此語音交互成為剛需。

三、科技巨頭，初創(chuàng)公司紛紛從不同維度布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈

國外科技巨頭：通過并購等手段，夯實核心技術(shù)，開放應用平臺，在既有的產(chǎn)品和業(yè)務中實現(xiàn)AI first，擴展以AI為核心的生態(tài)系統(tǒng)

在技術(shù)層，科技巨頭多推出算法平臺吸引開發(fā)者，實現(xiàn)產(chǎn)品快速迭代，打造開發(fā)者生態(tài)鏈，形成行業(yè)標準。例如，谷歌通過一系列并購、開放平臺的建立，軟件硬件一體化來打造這個生態(tài)系統(tǒng)。

蘋果在自身生態(tài)系統(tǒng)中相繼推出面向可穿戴、家居、車載等領域的產(chǎn)品。亞馬遜則基于自身電商生態(tài)業(yè)務，推出智能音箱，成功敲開了智能家居的大門。

谷歌：延續(xù)既有開放模式，打造開發(fā)者生態(tài)鏈，推出Google Home，試圖建立物聯(lián)網(wǎng)時代安卓系統(tǒng)

在谷歌的AI first戰(zhàn)略中，一方面，推出人工智能學習系統(tǒng)平臺TensorFlow，以吸引開發(fā)者，實現(xiàn)產(chǎn)品快速迭代，打造開發(fā)者生態(tài)鏈，形成行業(yè)標準；另一方面，推出谷歌家庭，試圖建立物聯(lián)網(wǎng)時代安卓系統(tǒng)。同時，將AI技術(shù)應用于其原有的產(chǎn)品中，比如Google輸入法、Google 翻譯、Google Now等，不斷提升產(chǎn)品性能，優(yōu)化用戶體驗。

蘋果：基于智能硬件定標準、做平臺、獲數(shù)據(jù) ，重視物聯(lián)網(wǎng)時代生態(tài)控制權(quán)

與谷歌的開放生態(tài)不同，蘋果依舊延續(xù)了其既有的封閉系統(tǒng)，瞄準物聯(lián)網(wǎng)時代的生態(tài)控制權(quán)。同時，以硬件擅長的蘋果這次仍從布局硬件起步，打造軟硬件生態(tài)系統(tǒng)，依靠其廣泛的OS系統(tǒng)用戶，再基于已推廣的OS系統(tǒng)拓展至物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。

比如移動設備方面，蘋果基于iPhone推廣到車載領域的CarPlay；可穿戴設備方面，基于AppleWatch推廣HealthKit，以獲取用戶運動健康數(shù)據(jù)。

此外，還基于硬件定標準做平臺，比如在家居方面，蘋果搭建HomeKit平臺，吸引霍尼韋爾、飛利浦、海爾等各廠商的智能家居硬件接入。蘋果希望打造物聯(lián)網(wǎng)時代完整的生態(tài)系統(tǒng)，并通過源源不斷的用戶數(shù)據(jù)，優(yōu)化自身生態(tài)系統(tǒng)，提升用戶體驗。

國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭：開放語音生態(tài)系統(tǒng)，以產(chǎn)業(yè)內(nèi)合作的方式，將語音技術(shù)植入產(chǎn)品和或應用于相關(guān)業(yè)務場景，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈

在中國，以BAT等為代表的眾多互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛開發(fā)智能語音市場。在語音生態(tài)系統(tǒng)方面，百度宣布語音識別技術(shù)及能力全面開放。騰訊、搜狗語音開放平臺相繼上線。

在語音技術(shù)應用方面，各大廠商對家居、車載、可穿戴等環(huán)節(jié)的關(guān)注明顯升溫。智能家居領域，百度發(fā)布了Baidu ihome，阿里聯(lián)合智能家電廠商推出天貓魔盒，搜狗聯(lián)手魅族，發(fā)布魅族電視盒子。

智能車載領域，百度分別推出了手機車機智能互聯(lián)的產(chǎn)品Carlife，車的私有云服務平臺MyCar，和智能語音人機交互方式的智能行車助手CoDriver。

阿里云和上汽合作推出車載操作系統(tǒng)，騰訊發(fā)布了路寶APP+路寶盒子，可與騰訊云連接，以實現(xiàn)車輛診斷、油耗分析、車友社交等功能。

搜狗則和四維圖新合作，推出飛歌導航。可穿戴領域，百度采取扶持外部產(chǎn)品，內(nèi)置百度服務，形成開放生態(tài)思路：分別推出了Inside智能硬件平臺，基于健康云的Dulife智能健康平臺，以及百度手表應用，以吸引硬件廠商加入。

百度：瞄準人工智能戰(zhàn)場，對外開放語音生態(tài)系統(tǒng)，對內(nèi)在自身產(chǎn)品業(yè)務中實現(xiàn)AI First

百度是國內(nèi)較早開放語音云平臺的巨頭之一。對外主要采取開放自身語音生態(tài)系統(tǒng)的方式將語音技術(shù)輸出。

主要分為三個層次：第一，開放最底層的語音識別技術(shù)應用程序編程接口，開發(fā)者可以調(diào)用API實現(xiàn)語音識別功能。第二，向開發(fā)者提供開發(fā)工具包SDK，對語音識別標準化服務進行封裝，以便于最終對接服務和應用。第三，與硬件廠商合作，將語音技術(shù)植入硬件。百度希望通過這種產(chǎn)業(yè)內(nèi)合作的方式逐步滲透到家居、車載等領域。

對內(nèi)，基于百度大腦，將百度在語音、圖像、自然語言處理和深度學習等方面的能力滲入到產(chǎn)品線中，并貫穿百度各項業(yè)務部署。比如手機百度依托深度學習算法根據(jù)不同用戶的搜索偏好進行用戶畫像，進行精準推薦。

在地圖和輸入法中也植入百度語音助手，將度秘機器人植入各類硬件，進一步提升用戶體驗。同時，百度的無人駕駛技術(shù)也處于領先地位。

國內(nèi)智能語音公司：依托原有優(yōu)勢，從單一智能語音技術(shù)商轉(zhuǎn)型全方位人工智能技術(shù)服務商

在國內(nèi)專注智能語音技術(shù)的公司中，有兩家廠商值得關(guān)注。一家是科大訊飛，另一家是捷通華聲。這兩家企業(yè)在前期業(yè)務以運營商，金融等行業(yè)客戶和政府為主。后期開始發(fā)力智能家居，智能車載等領域。從單一的智能語音技術(shù)商全面轉(zhuǎn)型人工智能技術(shù)服務商。

但在商業(yè)化路徑上，有別于前述互聯(lián)網(wǎng)公司。他們?nèi)圆扇〉氖莻鹘y(tǒng)的“平臺嵌入”服務，即將自身語音技術(shù)植入相關(guān)合作伙伴的產(chǎn)品中，以推動智能語音和人工智能技術(shù)在家居、車載、可穿戴等領域的落地。

科大訊飛：傳統(tǒng)優(yōu)勢明顯，未來將更注重通用人工智能技術(shù)和平臺級業(yè)務的拓展

科大訊飛長期在教育領域擁有絕對優(yōu)勢。除教育外，政府便民工程、呼叫中心和客服也是訊飛長期深耕的領域。

近兩年訊飛的重點關(guān)注的領域開始向移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移。從業(yè)務布局層面看，先后發(fā)布訊飛云平臺和人工智能交互平臺AIUI，利用通用的人工智能技術(shù)和平臺級業(yè)務，將語音識別、自然語言處理能力授權(quán)給第三方，或者與其他公司進行合作，并且開始向垂直領域拓展。

比如在智能家居領域，訊飛聯(lián)合京東發(fā)布叮咚音箱，2016年推出訊飛電視助理，打造智能家居領域的入口級應用。在智能車載領域，訊飛重點推出了飛魚汽車助理，將和奇瑞等汽車制造商合作，推進車聯(lián)網(wǎng)進程。通過源源不斷的垂直場景的數(shù)據(jù)，訓練“訊飛超腦”，推進人工智能發(fā)展。

初創(chuàng)廠商：以垂直領域和細分場景為突破口，重點布局家居，車載和可穿戴設備

初創(chuàng)廠商在AI商業(yè)化上主要分為兩種路徑。第一種，開放API接口給第三方，軟硬一體化，走2B或2B2C路線。比如與家居廠商合作，將語音技術(shù)植入家電，以此切入智能家居場景。或者從后裝車載市場切入，開發(fā)帶有智能語音系統(tǒng)的后視鏡等。

這類代表廠商包括圖靈機器人、思必馳、云知聲等。第二種，走軟硬一體化，走2C路線。從智能手表切入，逐漸擴展到車載，家居等場景，代表廠商有出門問問。

圖靈機器人：定位于語義和認知計算的平臺服務提供商，提供聊天機器人平臺和機器人操作系統(tǒng)

圖靈機器人是國內(nèi)一款從中文語義起家的人工智能技術(shù)服務提供商。目前的產(chǎn)品主要包括聊天機器人開放平臺—圖靈機器人平臺和人工智能級機器人操作系統(tǒng)—Turing OS。

Turing OS能夠支持上下文對話、問答，以及Saas服務。在人工智能技術(shù)落地方面，圖靈通過提供不同技術(shù)實施方案，為開發(fā)者提供多種場景化內(nèi)容及AI能力，助力合作伙伴更快打造軟硬件智能產(chǎn)品。

思必馳：專注垂直領域智能硬件的語音交互解決方案

思必馳是國內(nèi)一家專注于垂直領域智能硬件的語音交互解決方案服務商。聚焦于2B領域的車載、家居和機器人等業(yè)務。推出了AIOS的智能人機對話系統(tǒng)，并應用于家居和車載場景。此外，在此基礎上開放生態(tài)合作，共同推進智能語音技術(shù)在垂直領域的落地。

云知聲：聚焦物聯(lián)網(wǎng)，構(gòu)建“云端芯”產(chǎn)品戰(zhàn)略

云知聲是一家專注物聯(lián)網(wǎng)人工智能技術(shù)的服務商。商業(yè)化路徑是典型2B2C模式。通過與美的，格力等家電巨頭合作，將語音技術(shù)及AI芯片融入到相關(guān)產(chǎn)品中，借助巨頭的渠道資源觸達終端消費者，并將數(shù)據(jù)源源不斷地匯集到自身云平臺中，迭代優(yōu)化產(chǎn)品，提升用戶體驗。同時發(fā)力車載后裝市場，未來可能基于聲紋等特征將車和家居的用戶ID打通，以此挖掘更大的數(shù)據(jù)價值，提供個性化增值服務。

出門問問：以可穿戴設備為切入點，走以AI為中心的軟硬結(jié)合路線

與多數(shù)初創(chuàng)廠商不同的是，出門問問走了一條2C路線。以可穿戴設備為切入點，走以AI為中心的軟硬結(jié)合路線。從一家純算法公司，發(fā)展為全棧式創(chuàng)業(yè)團隊。

先后發(fā)布了一二代智能手表，并進軍后裝車載領域，推出車載后視鏡。未來將會將場景拓展到家居領域，進一步打造移動終端、可穿戴設備、車和家居的物聯(lián)網(wǎng)多屏聯(lián)動生態(tài)。

四、 面向物聯(lián)網(wǎng)的智能語音產(chǎn)業(yè)鏈的形成將引起商業(yè)模式的變化

未來趨勢：以語音為入口，建立以物聯(lián)網(wǎng)為基礎的商業(yè)模式

Analysys易觀分析認為，智能語音的未來價值點在于用戶數(shù)據(jù)挖掘，以及背后內(nèi)容，服務的打通。以語音作為入口的物聯(lián)網(wǎng)時代將會產(chǎn)生新的商業(yè)模式。

不同商業(yè)模式對硬件有不同的需求，廣告效果與屏幕尺寸有很大關(guān)系，因此在家居中，尤其是智能電視為核心的場景下，廣告仍是一個主要收入來源。而可穿戴設備、智能車載等硬件獲取的大量數(shù)據(jù)在健康、保險等行業(yè)有巨大的價值，因而產(chǎn)生全新的商業(yè)模式 。

智能家居：以合適的入口級應用為載體，基于萬物互聯(lián)的標準，將技術(shù)與硬件結(jié)合，實現(xiàn)內(nèi)容和服務的拓展

Analysys易觀分析認為，找到合適的語音入口是挖掘智能家居背后用戶價值的關(guān)鍵。硬件本身具有入口價值，智能音箱、智能電視、家庭機器人等都有可能成為合適的入口。通過前端語音交互提供入口，后端互聯(lián)網(wǎng)提供服務的方式完成物聯(lián)網(wǎng)時代家居場景下的商業(yè)模式轉(zhuǎn)換。

智能車載：車聯(lián)網(wǎng)向縱深方向發(fā)展，硬件基礎功能免費，基于用戶數(shù)據(jù)的挖掘和增值服務將成為未來主要贏利點

Analysys易觀分析認為，語音交互在車載場景中存在剛需，也會成為最先爆發(fā)的領域。而車聯(lián)網(wǎng)的縱深化發(fā)展，將會衍生出硬件免費，靠個性化增值服務盈利的商業(yè)模式。

以汽車保險為例。以前車載場景痛點在于，車廠將車交給4S店，然后4S店賣給用戶。車一旦賣出后，車廠和用戶就失去了聯(lián)系。而用戶買車后還會買車險，這部分又由單獨的保險公司介入，但是他們?nèi)狈τ脩粲密嚁?shù)據(jù)，因此保費定價存在痛點。

而未來，車載設備提供商可以通過補貼用戶來搶占汽車內(nèi)顯示屏市場，通過用戶用車行為數(shù)據(jù)的搜集與挖掘，為保險公司和車廠提供信息，保險公司根據(jù)數(shù)據(jù)設立分層級的保費機制，激勵規(guī)范駕駛行為。這樣，信息流和服務流將不斷在生態(tài)系統(tǒng)中流轉(zhuǎn)，不斷挖掘更大價值。

智能可穿戴：從單一售賣硬件獲得現(xiàn)金流，到后續(xù)通過內(nèi)容和服務獲得持續(xù)現(xiàn)金流的模式

Analysys易觀分析認為，可穿戴設備的發(fā)展仍舊遵循從早期的差異化硬件盈利，過渡到后期的運維和個性化增值服務盈利的模式。可穿戴設備是用戶使用時間最長的智能硬件設備，會收集到用戶屬性、生活習慣、行為軌跡、運動健康以及社交等方面的數(shù)據(jù)。

這些數(shù)據(jù)經(jīng)過分析后會產(chǎn)生巨大的價值。比如，基于用戶健康和運動數(shù)據(jù)的挖掘，可以將信息推送給健身私教，作為健康咨詢和健身指導的依據(jù)。

而基于用戶生活作息、消費習慣等方面的數(shù)據(jù)，并且將這些數(shù)據(jù)與LBS結(jié)合，可以提供給餐飲、零售等企業(yè)，提供精準營銷服務。

總之，基于用戶行為特征數(shù)據(jù)的挖掘分析，和后端互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容的增值服務，將會是未來盈利的重要模式。