一、行業(yè)數(shù)據(jù)：

1、根據(jù)咨詢公司Sigmaintell的數(shù)據(jù)，隨著傳統(tǒng)旺季從第三季度開啟，中小尺寸電視液晶屏6月開始價格穩(wěn)定；目前32英寸電視面板的報價在6月份穩(wěn)定在45美元，43英寸及以下電視面板的價格7月份將止跌，大尺寸電視面板的價格下跌趨勢也將在7月份進一步放緩；而諸如顯示器和筆記本電腦應用等IT面板的生產(chǎn)趨于緊張；另有消息稱，京東方10.5代線在今年Q1量產(chǎn)，京東方日前計劃將65吋面板的價格（目前在240-250美元）大砍20%，以近乎成本價搶占市場份額和消化產(chǎn)能。

2、WitsView指出，全球中小尺寸AMOLED面板產(chǎn)能持續(xù)擴充，預計2018年的中小尺寸AMOLED面板產(chǎn)能面積為1,360萬平方米，較去年成長51.1％；隨著大陸面板廠的新增產(chǎn)能陸續(xù)啟動，預計2021年中小尺寸AMOLED面板產(chǎn)能面積將攀升至2,730萬平方米，較2018年倍增；預估大陸整體中小尺寸AMOLED面板產(chǎn)能面積比重將從2018年的16％提升至2021年的37％，韓國的比重則從81％下降至53％。

3、格蘭研究院和勾正數(shù)據(jù)聯(lián)合發(fā)布的報告顯示，2018年第一季度，全國互聯(lián)網(wǎng)電視激活終端規(guī)模達到近3億臺，全國互聯(lián)網(wǎng)電視激活終端覆蓋率達到65.9%，高于2017年的59.1%；IHS的數(shù)據(jù)顯示，2018年第一季度全球OLED電視銷量達到47萬臺，同期QLED量子點電視銷量36.6萬臺，在過去的兩個季度里OLED電視銷量超越QLED。

4、攝像頭芯片出貨量全球前8強里中國占5席，出貨量排名情況：格科微（中國，108KK），索尼（日本，61.11KK），三星（韓國，54.72KK），OV（中國，37.89KK），思比科（中國，31.8KK）,比亞迪（中國，21KK），海力士（韓國，13.4KK），奇景（中國，8.8KK）,中國廠商在安防、汽車和PC等應用領域的攝像頭芯片的出貨量遠遠超過日本，但是在高端的手機攝像頭芯片方面日本索尼遙遙領先。

5、研究機構Yole指出，微機電(MEMS)市場將在2018年至2023年間達17.5%的年復合平均成長，2023年市場規(guī)模達310億美元，RF組件在MEMS產(chǎn)業(yè)發(fā)展中扮演著關鍵角色，若不計入RF，MEMS市場同期間的成長率僅為9%；而MEMS噴墨頭、MEMS麥克風的增長遠高于平均水平。

6、2018年第一季度可以說是礦卡的巔峰，當季全球賣出了170萬塊礦卡，AMD當季有10％的營收來源于此，NVIDIA也占到9％；進入第二季度后，不僅僅是中國礦卡市場暴跌，北美也未能幸免于難；市調(diào)機構給出的最新數(shù)據(jù)顯示，第二季度NVIDIA顯卡在北美市場的銷量相比第一季度損失至少50％，AMD因為礦卡銷量則只剩下35-40％；目前市場上原本缺貨漲價的顯卡都在逐漸恢復。

7、旭日大數(shù)據(jù)近日發(fā)布了2018年4月份的全球手機CPU處理器出貨量排行榜TOP20，包含智能手機和功能機平臺（不包括蘋果），排名第一的是展訊通信的2.5G功能機芯片SC6531，月出貨量高達768萬；緊隨其后排名前十的還有：Helio P60（703萬）、驍龍425（634萬）、麒麟659（540萬）、驍龍450（481萬）、驍龍660（459萬）、Helio P23（453萬）、麒麟970（410萬）、驍龍625（405萬）、MT6580（397萬）。

8、IC Insights數(shù)據(jù)顯示，2017年世界智能手機生產(chǎn)商排名的前12位中有9家中國公司，中國公司在世界市場的總份額提升到42%，出貨量排名分別為：三星（3.174億）、蘋果（2.158億）、華為（1.533億）、OPPO（1.18億）、VIVO（0.951億）、小米（0.917億）、LG（0.556億）、聯(lián)想（0.502億）、中興（0.454億）、TCL（0.285億）、金立（0.263億）、樂視酷派（0.17億）。

9、美國皮尤研究中心本月發(fā)布的一份最新報告顯示，在智能手機普及率方面，韓國在全球排名第一，普及率高達94%，美國為77%，中國為68%，處于中游水平，全球整體的智能手機平均普及率為59%。

10、市場調(diào)查機構Synergy的報告稱，在今年的第一季度，阿里巴巴云業(yè)務增長一倍多，達到6.99億美元，超過了IBM成為全球第四大云基礎設施及相關服務提供商，排名表前五位的分別為亞馬遜AWS、微軟、Google、阿里云和IBM。

二、國內(nèi)動態(tài)：

1、國資委正式公告：同意武漢郵電科學研究院與電信科學技術研究院實施聯(lián)合重組，這標志著大唐電信和烽火通信終于正式走向合并；大唐電信在無線通信，在5G層面已經(jīng)有不少技術儲備，有望延續(xù)優(yōu)勢成為5G時代的主流系統(tǒng)設備商；烽火通信強在光通信，光通信在5G時代將有更大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2、近來虛擬貨幣市場急轉(zhuǎn)直下的狀況，全球前兩大虛擬貨幣挖礦機業(yè)者比特大陸和嘉楠耘智出貨受沖擊砍單五成；加上蘋果、博通、聯(lián)發(fā)科等重量級大客戶紛紛下修投片量，挖礦、智能型手機市場的拉貨動能均見放緩跡象，臺積電可能在下個月的法說會上再度下修全年的成長目標；臺積電的7納米已開始大量生產(chǎn)，即將投入250億美元打造下一代的5納米技術，預計明年底或后年初大量生產(chǎn)，現(xiàn)階段臺積電看好移動設備、高速運算、汽車及物聯(lián)網(wǎng)等四大領域市場，對產(chǎn)業(yè)的未來充滿信心。

3、日月光并購矽品后，在封測代工服務市占率為52%；日月光已和硅品合作研發(fā)應用在系統(tǒng)級封裝（SiP）所需關鍵嵌入式基板，以及應用在更先進封裝的扇出型封裝（Fan-Out）；日月光將朝提供多元化且多樣少量的先進封裝服務，預計未來七年營運的年復合成長率目標為10% 。

4、俄羅斯媒體26日稱，華為首次在俄羅斯智能手機銷量上超過三星和蘋果，成為市場領導品牌，根據(jù)俄羅斯電子設備零售商數(shù)據(jù)顯示，從5月28日到6月17日的三周里，華為手機的市場份額依次為23.8%，24.2%和26.5%，此前占據(jù)市場領導地位的三星手機相應份額為22.9%，23%和23.2%；在今年2月份，華為手機在俄銷量首次超過蘋果排名第二；市場認為華為在俄市場份額的快速增長歸功于它的系列機型在價格、質(zhì)量和性能方面的綜合優(yōu)勢。

5、素有“東方的拉斯維加斯”之稱的澳門正在尋找經(jīng)濟適度多元化的發(fā)展道路，從2010年開始，澳門的兩家國家實驗室專注于集成電路和中藥領域，今年澳門可能還會再增加智慧城市/物聯(lián)網(wǎng)以及行星科學研究兩個新實驗室；根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2015年，澳門研發(fā)支出僅占澳門GDP的0.13%，未來將效仿香港投入更多資金；同年香港在研發(fā)上（有16個國家實驗室）的支出占其GDP的0.76%，并計劃到2022年提升到1.5%。

6、谷歌在完成對京東5.5億美元的投資后，希望借助京東網(wǎng)站上銷售智能音箱設備以吸引消費者對公司其他應用的興趣，銷售硬件對于谷歌來說也是重回中國市場一個較為委婉的方式，同時京東也將通過Google shopping在全球多個地區(qū)銷售商品；有數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜已經(jīng)取代谷歌成為多數(shù)美國用戶在購物時的首選搜索引擎；這意味著谷歌正在被亞馬遜的搜索引擎分流，因此谷歌已將亞馬遜視為自己的頭號競爭對手。

7、高通27日在2018年世界移動大會-上海（MWCS 2018）上宣布推出驍龍632、驍龍439、驍龍429三款全新的SoC，最快在下半年實現(xiàn)量產(chǎn)；高通宣稱在軟件開發(fā)包上都與前代產(chǎn)品兼容，同時驍龍632還與驍龍626/625/450在針腳上兼容，需要升級驍龍632的廠商，無需更改設計方案即可直接升級。

8、德國大眾已經(jīng)將其持有的上汽大眾股份中的1%轉(zhuǎn)讓給奧迪公司，從我國的法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策角度上看，上汽大眾已經(jīng)得到奧迪品牌的授權，具備生產(chǎn)和銷售奧迪產(chǎn)品的資質(zhì)。

三、海外動態(tài)：

1、 據(jù)美國加州地方法院27日公布的一份文件顯示，蘋果公司和三星電子已就長達7年的版權糾紛因達成和解；2011年蘋果起訴三星有5款于Android手機侵犯了蘋果的設計專利，2012年三星承認侵犯了蘋果公司的外觀設計專利，但是雙方在賠款金額上一直未能達成一致；此前三星已經(jīng)向蘋果賠付3.99億美元以補償侵權行為，但是在今年5月份，美國陪審團裁決三星還需額外支付1.4億美元的費用，對此三星在6月11日提起上訴，目前三星已經(jīng)撤銷了所有與該案件相關的訴訟，與蘋果達成最終的和解。

2、蘋果已經(jīng)開始在印度進行第二款iPhone的商業(yè)化生產(chǎn)，這款機型為iPhone 6s，交由***緯創(chuàng)在印度當?shù)刎撠焛Phone SE生產(chǎn)的一家工廠生產(chǎn)，該機型將主要是在印度進行銷售，而此舉將有助于蘋果降低印度iPhone進口關稅增加的影響，iPhone6系列占據(jù)了印度iPhone 銷量的三分之一。

3、蘋果公司已經(jīng)敲定OLED屏的第二供方LGD，并將很快獲得LGD供應的OLED顯示屏，蘋果導入LGD有助于在OLED顯示屏上降低對三星的依賴；韓國媒體消息，LG Display計劃投資4萬億韓元，在韓國新建一座手機OLED顯示屏工廠；而在最近的財報中稱，LGD提出將對OLED顯示屏生產(chǎn)業(yè)務投資另外9.6萬億韓元，其中5萬億韓元將投向手機OLED顯示屏業(yè)務，另外4.6萬億韓元將投向公司現(xiàn)有的大尺寸OLED顯示屏業(yè)務。

4、三星Galaxy S10/S10+（十周年紀念款，名稱上可能會用X代替10）已經(jīng)完成了設計工作，S10系列的屏幕尺寸包括5.8吋的S10和6.3吋的S10+，在生物識別技術上，三星正在和高通、Synaptics、Aegis Tech等公司合作，努力攻克屏下指紋技術，因此預計S10系列將同時搭載屏下指紋和3D結(jié)構光人臉識別技術。

5、多年來,高通一直依賴三星幫其打造高端驍龍800系列高端智能手機處理器，但是目前高通不得不把下一代驍龍855將重新委托臺積電制造；目前臺積電使用傳統(tǒng)的浸入式光刻工具已實現(xiàn)7納米芯片大規(guī)模制造，三星7nm LPP技術嚴重依賴EUV光刻工具來進行關鍵的制造步驟，而EUV光刻工藝目前仍然不能適應大批量生產(chǎn)，目前該工藝生產(chǎn)的SRAM內(nèi)存芯片良品率“很低”，因此三星的7nm LPP工藝尚無法支持高通大批量發(fā)布產(chǎn)品的野心；目前臺積電已經(jīng)在7nm工藝節(jié)點上占據(jù)統(tǒng)治地位，即便三星殺價20％也收效甚微。

6、美光（Micron）于近日的財務說明會議，表示下一世代96層3D堆疊NAND快閃存儲器將于今年下半年開始量產(chǎn)出貨，而1Y納米（14-16nm）DRAM產(chǎn)品也會在同期實現(xiàn)量產(chǎn)，而1Znm（12-14nm）的DRAM產(chǎn)品處于正常的開發(fā)中；美光日前宣布開始批量生產(chǎn)GDDR6顯存顆粒，成為DRAM三巨頭（三星、SK海力士、美光）中的最后一家，首批推出的單顆容量僅8Gb(1GB)，未來會做到16Gb(2GB)，最終可以擴展到單顆32Gb(4GB)；速度方面，美光首批提供最快14Gbps，低于三星年初量產(chǎn)的18Gbps產(chǎn)品，將主要用在GPU顯卡、AI人工智能、網(wǎng)絡、汽車等領域。

7、微軟公司的臉部識別工具在識別膚色較暗的人上準確率更高了，對于膚色較深的男性和女性，微軟將錯誤率降低了20倍，單就女性方面來看錯誤率降低了9倍；早前麻省理工學院媒體實驗室的一份報告稱，他們測試了微軟，IBM和中國的Megvii的面部識別系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)多達35％的深色皮膚女性的性別不能被系統(tǒng)正確識別。

8、由于股價低迷，通用電氣于26日被剔除出道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)，位置由連鎖藥店巨頭沃博聯(lián)接替，隨后GE宣布將在12至18個月內(nèi)剝離醫(yī)療健康部門，并在2至3年內(nèi)出售其在貝克?休斯石油公司中的全部62.5%的股份；并擬以32.5億美元將旗下大型工業(yè)發(fā)動機制造子公司出售給私募股權投資公司安宏資本以獲得急需的現(xiàn)金；公司業(yè)務被剝離后，通用電氣將專注于噴氣發(fā)動機、發(fā)電廠和可再生能源業(yè)務。

9、2018年第二季度已經(jīng)接近尾聲，特斯拉聲稱已經(jīng)解決了Model 3的電池產(chǎn)能瓶頸，目前正在進行最后沖刺，將以實現(xiàn)每周生產(chǎn)5000輛Model 3的產(chǎn)能目標，為提升產(chǎn)能，特斯拉耗時3周，成功地在幾個巨型帳篷內(nèi)搭建了4號總裝線線。

10、雅馬哈發(fā)動機（Yamaha Motor）將于2018年秋季正式銷售工業(yè)無人機，其特點是配備8個上下雙重反轉(zhuǎn)的水平機翼，具備媲美無人直升機的飛行穩(wěn)定性，15分鐘即可完成1公頃土地的農(nóng)藥噴灑作業(yè)，預計售價275.4萬日元（約合16.4萬元人民幣），行業(yè)預計日本2021年度，無人機市場規(guī)模將擴大四倍達到1600億日元。

四、技術/方向：

1、半導體/顯示屏：

1）中電第六研究所自主研發(fā)的國產(chǎn)可編程邏輯控制器（PLC）；PLC是工業(yè)控制系統(tǒng)的核心部件，廣泛應用于電力、交通、市政等重點行業(yè);可編程邏輯控制器由控制器硬件模塊、編程軟件及圖形組態(tài)軟件等組成；歐美企業(yè)在大中型可編程控制器占據(jù)主導地位，日本企業(yè)在中小型可編程控制器占據(jù)主導地位；

2）上海格科微電子打破日本壟斷，量產(chǎn)了的1300萬像素圖像傳感器芯片，也是1.12um大底。并采用臺積電最新一代的BSI工藝代工，滿足了高端CMOS芯片的高速、暗態(tài)噪點小、超高色彩還原度、高性能和低功耗的極端要求，基本達到索尼幾年前的IMX2xx和IMX3xx系列芯片的技術水平；

3）美圖公司正式發(fā)布美圖T9標準版的同時，宣布下一步將進軍芯片領域，自研MT-AI圖像處理芯片；主要原因是美圖遇到了硬件性能上的掣肘，在一些諸如夜景相機的降噪處理，需要專門的高性能硬件才能實現(xiàn)突破，最終使手機攝影能超越單反相機；

4）總投資10億美元的重慶萬國半導體的12吋功率半導體芯片制造及封測項目，日前正式進入試生產(chǎn)階段，一期預計月生產(chǎn)2萬片晶圓，月封測5億顆芯片；二期預計月產(chǎn)5萬片晶圓，封測能力達到12.5億顆/月；

5）高通正在基于ARM下一代Cortex-A76架構（性能比A75提升35%，達到介于i5和i7之間的水準），開發(fā)專門用于PC的驍龍1000處理器，內(nèi)存將支持16GB，據(jù)悉驍龍1000已經(jīng)在搭配微軟的Windows10進行測試；

6）華為日前發(fā)布了麒麟710芯片，采用臺積電12nm制程，基于Cortex-A73設計，處理能力優(yōu)于麒麟960，集成了NPU加入AI處理能力，首發(fā)機型Nova3預計在7月上旬發(fā)布；

7）韓國媒體報道，三星顯示器公司計劃在2019年下半年試生產(chǎn)“量子點OLED”（QD-OLED）顯示器，即帶有量子點濾鏡的OLED顯示器；三星正與佳能、Kateeva合作研發(fā)新的生產(chǎn)設備，采用Kateeva的噴墨打印技術將量子點濾鏡加到OLED屏幕上，可大規(guī)模生產(chǎn)的屏幕尺寸在55至65寸之間；

8）日本OLED面板研發(fā)/制造商JOLED將在7月1日在石川縣能美市設立“JOLED能美事業(yè)所”，并斥資1.82億美元收購JDI的能美工廠，計劃在2020年量產(chǎn)印刷式OLED屏。

2、5G/物聯(lián)網(wǎng)：

1）華為日前宣布首個明確的5G相關業(yè)務時間表，擬在6月將發(fā)布5G手機芯片，9月推出5G手機產(chǎn)品，明年3月推出蒸針對5G的獨立組網(wǎng)方案；華為作為5G標準的主要貢獻者和專利權人，將盡可能降低5G專利的許可費，使專利累計費率比4G更低、更透明；

2）28日上午中移動聯(lián)合大唐、愛立信、華為、英特爾、諾基亞等全球合作伙伴，共同發(fā)布5G SA（獨立組網(wǎng)）啟航行動，并打通全球首個5G獨立組網(wǎng)端到端系統(tǒng)全息視頻電話；中國移動認為5G將成為電信行業(yè)重要的分水嶺，將創(chuàng)建5G創(chuàng)新基金，推動相關關鍵技術的研究、標準完善和端到端產(chǎn)業(yè)的成熟；

3）中國聯(lián)通已在16個城市陸續(xù)開啟了5G規(guī)模試驗，2019年進行業(yè)務應用示范和試商用， 2020年正式商用；日前中國聯(lián)通與華為、騰訊合作在廣州聯(lián)合實現(xiàn)首個面向家庭互聯(lián)網(wǎng)的5G高清視頻網(wǎng)絡切片業(yè)務；中國聯(lián)通計劃在2022年北京冬奧會上，利用5G為全球觀眾提供全場景、全超清的視覺體驗；

3）紫光展銳作為全球前三的手機芯片設計公司，目前每年芯片出貨已超7億顆，主要集中在低端市場；目前紫光展銳正快速展開5G芯片商業(yè)化進程，首先量產(chǎn)16/14nm工藝芯片產(chǎn)品，確保明年2月份巴塞羅那展展上展示樣機，9月份支持第一波5G手機上市；由于5G的射頻組合會比4G組合種類要多很多，集成度也更為復雜，考慮到功耗和成本，預計到明年的主流制程將會是12nm，到了后年將會提升到7nm，紫光展銳將開始開始進軍中、高端的芯片市場；

5）阿里巴巴集團與香港運營商“3香港”日前在杭州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在云計算、智能大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、基礎網(wǎng)絡及信息安全領域展開全面合作，首先將重點圍繞物聯(lián)網(wǎng)領域展開合作，攜手打造香港數(shù)字新經(jīng)濟生態(tài)圈；

6）諾基亞與騰訊簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議框架，雙方將合作建設5G聯(lián)合實驗室，將發(fā)揮各自所長，在聯(lián)合實驗室中搭建5G端到端試驗環(huán)境，并基于5G部署游戲Cloud Gaming、車聯(lián)網(wǎng)C-V2X、5G邊緣計算等典型應用系統(tǒng)和服務；

7）GSMA日前宣布，AT&T、中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、德國電信、阿聯(lián)酋電信、KDDI、LG Uplus、Orange、西班牙電信、挪威電信集團、Telia、Turkcell、沃達豐集團和Zain等全球移動移動商，已承諾采用和實施《GSMA物聯(lián)網(wǎng)安全指南》，以幫助確保物聯(lián)網(wǎng)服務免受物聯(lián)網(wǎng)安全風險的侵害；據(jù)GSMA移動智庫分析稱，到2025年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達到31億；

8）愛立信日前發(fā)布最新版的《愛立信移動市場報告》，此次報告的重點在5G的商用部署以及蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模部署；報告預測到2023年底，將近50%的北美移動用戶將成5G用戶，其次是東北亞（34%），然后是西歐（21%）；本次預測的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)比半年前的預測數(shù)近乎翻倍，主要原因是中國正在大規(guī)模部署蜂窩物聯(lián)網(wǎng)，因此預計到2023年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將達35億。

3、新能源/自動駕駛：

1）工信部擬規(guī)劃5.905-5.925GHz作為基于LTE-V2X技術的車聯(lián)網(wǎng)直連通性頻段，以促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車的應用和發(fā)展，目前已發(fā)出征求意見，并且不再受理和審批該頻段的使用許可；

2）廣州工信委發(fā)布充電基礎設施補貼資金管理辦法，擬對直流充電樁、交直流一體充電樁、交流充電樁、無線充電設施和換電設施，給予年度運營電量的補貼標準；

3）寧德時代積極布局動力電池領域，未來發(fā)展包括五大方向：提高電池能量密度；大力延長電池壽命，爭取做到單體循環(huán)15000次，使用壽命達到15年；布局多重安全可靠技術；提升電池的環(huán)境適應性；開發(fā)快充技術，2018年下半年出貨15分鐘快充電池；

4）比亞迪正在青海省建造的全自動化工廠27日揭幕，該工廠約有100個機器人負責物流和生產(chǎn)，未來計劃將電池的總產(chǎn)能從目前的24GWh提升到60GWh。；

5）中國新能源客車5月份產(chǎn)出1.49萬輛，比去年同期暴增654%，環(huán)比4月增長107.8%，創(chuàng)出今年的新高，宇通客車、南京金龍、中通客車分列出貨量前三；

6）捷豹路虎將在未來3年內(nèi)在電氣化領域投入約180億美元的資金，在過去3年內(nèi)這家公司已經(jīng)為這一計劃投入了140億美元的資金，捷豹路虎將在2025年之前為消費者帶來3款全新的車型，包括內(nèi)燃機版、電動版、混動版；

7）韓國擬在未來五年斥資23.3億美元，加快氫燃料汽車生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展，韓國希望到2022年建成310個氫氣站，為16,000輛燃料電池汽車提供燃料；

8）大眾汽車已與四大供應商Aquantia，博世，Continental和Nvidia 合作創(chuàng)建NAV聯(lián)盟，聯(lián)盟的目標是開展將自動駕駛汽車大規(guī)模推向市場所需的一些更復雜的后端工作，其主要目標之一是促進標準化，以解決目前多家公司各行其道開發(fā)不兼容的系統(tǒng)，導致市場培養(yǎng)變得更加困難；

9）歐洲自動駕駛汽車初創(chuàng)公司AImotive在硅谷最繁忙的101高速公路上成功進行了自動駕駛汽車測試，該公司的軟件從自動駕駛汽車的攝像頭、雷達和超聲波傳感器中收集數(shù)據(jù)，然后識別行人和其他危險物，可以實現(xiàn)路徑規(guī)劃和自動駕駛；AImotive的目標是，使每輛車實現(xiàn)自動駕駛的成本只增加5000美元左右；

10）法國將投資100億歐元以支持民用核工業(yè)和可再生能源的創(chuàng)新，法國在考慮未來能源結(jié)構時，將注重核工業(yè)與可再生能源之間的平衡；法國當前的核電在其能源結(jié)構中占比超過70%，法國政府計劃到2028年將核電占比降至50%，大力發(fā)展太陽能和風能等可再生能源。

4、機器人/工業(yè)4.0：

1）JRC2018京東X機器人挑戰(zhàn)賽26日正式開賽，本屆大賽總獎金達200萬元，除了賽事獎勵，京東還將提供項目孵化基金、就業(yè)綠色通道等一系列后續(xù)資源，首次挑戰(zhàn)賽引入海外高校隊伍的參與，大賽宗旨是強化機器人在智慧物流業(yè)務場景中的實踐與應用；

2）京東快遞機器人近日亮相北京街頭，它通過雷達+傳感器進行360度環(huán)境監(jiān)測，最高時速15KM/h，能夠自動規(guī)避道路障礙與車輛行人，準確識別紅綠燈信號，自主?？颗渌忘c，后臺系統(tǒng)可以隨時監(jiān)測各個配送機器人的實時運送情況；用戶可選擇人臉識別、輸入驗證碼、點擊手機APP鏈接等三種方式取貨，最多一次能配送30多單；

3）中國發(fā)達地區(qū)的掃地機器人滲透率目前為4%左右，與歐美等國相比仍有不小的差距；有媒體通過近期電商活動節(jié)的整體銷量整理出消費者最喜愛的掃地機器人十大品牌，包括：斐納TOMEFON、iRobot、科沃斯、戴森Dyson、俐拓Neato、飛利浦、米家、松下、?，斕谾MART和三星。

5、人工智能/大數(shù)據(jù)/互聯(lián)網(wǎng)：

1）通過收購AI創(chuàng)業(yè)公司，巨頭們可以獲得了它們渴望的頂級人才和新技術；研究公司CB Insights根據(jù)2010年以來的公開數(shù)據(jù)，評選出的在人工智能領域收購活躍的九家公司，按照排名先后順序分別是：Alphabet（14筆收購）、蘋果（13）、Facebook（6）、亞馬遜（5）、英特爾（5）、微軟（5）、Meltwater（5）、Twitter（4）、Salesforce（4）；

2）NIST（美國國家標準與技術研究院）公布最新國際權威人臉識別大賽結(jié)果，來自中國的依圖科技排在第一，中科院深圳先進技術研究院排在第二，曠視排在第五，兩家來自俄羅斯的廠商分列三、四名；業(yè)內(nèi)人士認為，目前人臉識別技術普及還存在技術門檻和成本兩大問題；

3）聯(lián)發(fā)科將為阿里巴巴旗下的辦公平臺“釘釘”打造以AI為基礎的辦公系統(tǒng)，首款終端產(chǎn)品將在今年7月上線，這也是聯(lián)發(fā)科在非手機領域的又一布局；

4）清華大學成立人工智能研究院28日正式成立，由中國科學院院士張鈸院士領銜，圖靈獎得主姚期智院士被聘為學術委員會主任，還聘請谷歌AI負責人Jeff Dean為清華大學計算機學科顧問委員會委員；

5）IBM無法將優(yōu)秀的AI（沃森）轉(zhuǎn)變成有利可圖的業(yè)務，因此IBM旗下的AI部門Watson曝出了大規(guī)模裁員，裁員主要影響IBM早前收購的三家企業(yè)Phytel，Explorys和Truven，三家企業(yè)為IBM帶來了醫(yī)保數(shù)據(jù)和挖掘數(shù)據(jù)獲得新見解的分析系統(tǒng)；

6）京東全球首創(chuàng)智能攝影棚JDL，可解決千萬線上商家的產(chǎn)品視頻宣傳的需求，JDL僅10秒鐘能完成一套成片，一分鐘就能輸出一條視頻，這個時間包含拍攝和后期的處理和剪輯，效率大幅提升。

6、區(qū)塊鏈/數(shù)字貨幣：

1）港版支付寶AlipayHK上線全球首個基于區(qū)塊鏈的電子錢包跨境匯款服務，在發(fā)布會現(xiàn)場，來港工作的菲律賓人Grace耗時3秒就完成了第一筆匯款跨境匯款，港版支付寶AlipayHK的用戶可以通過區(qū)塊鏈技術向菲律賓錢包Gcash匯款；

2）西安在青年企業(yè)家協(xié)會、區(qū)塊鏈聯(lián)盟座談會上表示，要把西安打造成“區(qū)塊鏈之都”，并推動區(qū)塊鏈技術幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級的轉(zhuǎn)型；

3）Facebook正在解除該公司于今年一月份制定的數(shù)字加密貨幣廣告禁令，但是廣告主們需在投放廣告前接受審查，而且有關首次代幣發(fā)行（ICO）相關的廣告仍被禁止；

4）納斯達克的報告顯示，股票市場和交易所的IT供應商，目前還處在探索分布式賬本技術的初期階段，只有5%的受訪公司表示已經(jīng)應用了區(qū)塊鏈技術，遠低于云計算的40%以及人工智能解決方案的35%滲透率；

5）日本監(jiān)管機構要求日本最大的比特幣交易所bitFlyer改善系統(tǒng)安全和管理結(jié)構，近期將暫停新客戶的開戶；

6）美國頂級風投公司安德森-霍洛維茨在25日宣布成立一只3億美元的加密貨幣基金，該基金致力于投資加密貨幣和區(qū)塊鏈相關的項目；

7）荷蘭阿姆斯特丹的國際機場里，新增了一臺“比特幣ATM”機，支持旅客將多余的歐元兌換成比特幣和以太幣，這兩種都是目前世界上最主流的加密貨幣這個比特幣ATM機，將會在機場試運營六個月以驗證需求。澳大利亞的布里斯班機場從今年 5 月開始，不少店鋪開始接受使用多種加密貨幣進行支付。

7、其他：

1）WiFi聯(lián)盟25日宣布最新的WPA3協(xié)議已最終完成，根據(jù)這種新標準，新的WiFi路由器將可提供更強的數(shù)據(jù)保護，并可提高工作場所WiFi網(wǎng)絡的安全性，新協(xié)議將令個人無線網(wǎng)絡變得更難被黑客攻擊；思科等廠商已聲明表示支持，不僅在未來產(chǎn)品中使用WPA3協(xié)議，還將尋求對現(xiàn)有設備進行軟件更新的方法；

2）移動電源新國標將于7月1日起正式實施，工信部下屬機構賽西（CESI）公布了首批符合GB/T 35590-2017標準要求的10家移動電源企業(yè)名單，分別是：紫米、華為、飛毛腿、魅族、愛國者、迪比科、安克、品勝、公牛以及電小二；

3) SATA-IO組織日前宣布推出最新的SATA 3.4版標準規(guī)范，將重點引入了設備狀態(tài)監(jiān)視、清理任務執(zhí)行等特性，新加入特性包括：持久/順序?qū)懭胪ㄖ⒃O備溫度監(jiān)視和設備休眠信號計時，這些新特性對性能影響極小，目的是為了獲得更好的性能、可靠性和兼容性；

4）高通在2016年推出的QC4（Quick Charge 4）充電技術首次兼容了USB PD2.0協(xié)議，并且取消了12V電壓檔，功率提升至28W；伴隨著USB PD3.0（PPS）充電標準的公布，高通QC4也升級到QC4+，可兼容USB PD3.0（PPS）、QC3.0、QC2.0充電標準；

5）隨著中日關系的改善，日本USEN-NEXT控股將在日本國內(nèi)的餐飲店和酒店等處引進“支付寶”和“微信支付”，并與中國大型結(jié)算終端企業(yè)拉卡拉合作，在希望抓住中國游客需求的店鋪內(nèi)普及，潛在商家客戶達到40萬家，中國電子結(jié)算在日本的普及有望加速。

五、科技/創(chuàng)新：

1、據(jù)CNBC報道，美國“頂點”超算憑借18.77億億次峰值運算能力，重回全球超級計算機性能排名的榜首；但在最新的全球超級計算機500強排行榜中，中國企業(yè)和政府正逐漸成為超級計算機的最大制造者，超算500強中有206臺來自中國，而美國公司和政府設計并制造的超級計算機上榜僅124臺。

2、美國眾議院科學委員會計劃在近日推出立法，啟動一個為期10年的國家量子計劃，側(cè)重在開發(fā)用于生物醫(yī)學、導航和其他應用的超精密量子傳感器；防止黑客量子通信和量子計算機三個領域。

3、富士通公司最近幾年一直在跟日本理化研究所合作開發(fā)“京”超算的繼任者，性能可達百億億次，是京超算的100倍，但是能耗只有它的三倍左右；日前富士通宣布新一代超算已經(jīng)完成了CPU原型開發(fā)，正在進行功能測試；下一代京超算最大的變化就是處理器從原本的SPARC64架構全面轉(zhuǎn)向ARMv8架構。

4、麻省理工學院近日推出名為“Navion”的新型計算機芯片，芯片面積僅20平方毫米，功耗僅為24毫瓦，可以集成在指甲大小的納米無人機中幫助導航，并以微量的能量消耗處理171fps速度的實時圖片，以及進行慣性測量。

5、日本北海道大學的團隊與***的合作伙伴，通過將擴散電子的運動空間顯著變窄，將熱量轉(zhuǎn)化電力的能力提升了一倍多，將可以減少日?；顒雍凸I(yè)中熱量及礦石燃料的浪費。

6、日本隼鳥2號小行星探測器于2014年發(fā)射升空，在今年6月27日前后與直徑約900米的小行星“龍宮”在距離地球約2.9億公里外“會合”；隼鳥2號計劃于2019年上半年在龍宮上著陸，將在龍宮表面著陸3輛漫游車和一個著陸器，如果一切順利，搭載有小行星土壤樣品的特制返回艙將在2020年年底返回地球。

7、世界上第一個飛行、自主、人工智能宇航員助手“CIMON”（西蒙）將很快進入太空，幫助宇航員的完成太空任務，這個5公斤重的圓形機器人由空客公司和IBM合作研發(fā)，使用IBM沃森人工智能技術，將為國際空間站提供任務和飛行援助；在即將進行的SpaceX第15次太空補給任務中，“西蒙”與其他科學物資一起裝載在Dragon飛船上發(fā)射升空，并在國際空間站測試到今年10月。

8、未來數(shù)月，SpaceX的載人龍飛船和波音星際飛機將開始搭載航天員往返國際空間站，SpaceX還計劃在2022年首次向火星發(fā)射不載人，而2024年的火星任務將實現(xiàn)載人飛行。

六、投資/并購：

1、法拉第未來（FF）日前宣布宣布正式通過美國政府CFIUS審批，完成20億美元的首輪融資，創(chuàng)始人賈躍亭任首席執(zhí)行官，據(jù)悉賈躍亭已退居第二大股東；恒大集團以67.47億港元收購香港時穎公司100%股份，間接獲得Smart King公司45%的股權，成為公司第一大股東并正式入主FF，以此價格計算，F(xiàn)F的估值達到149.93億港元，約合19.11億美元；截止到2018年6月，F(xiàn)F在全球雇員接近1400人，在中美兩地提交申請專利近1500件。

2、香港券商的數(shù)據(jù)顯示，小米首日只錄得45.52億元孖展認購（保證金認購），以在港公開發(fā)售集資額23.98億元計，相當于超購僅約0.9倍，為自去年9月新經(jīng)濟新股熱潮開展以來，首日招股反應最冷淡的一只，市場認為定價過高且現(xiàn)階段銀行短期借款利息提升有關，部分投資者擔心中美貿(mào)易戰(zhàn)帶來不利影響，并對授予雷軍15億美元沒有附加條件的股票激勵持保留態(tài)度；李嘉誠透過基金會斥資3000萬美元（約2.34億港元）投資小米；在第二日累計借出的保證金貸款約為97億美元，相當于超額認購3.1倍；小米計劃本周啟動在美國的路演，希望市場認可他們提出的“蘋果+騰訊”的定位。

3、目前內(nèi)地新經(jīng)濟企業(yè)扎堆香港上市，小米目前正在公開認購；美團點評披露招股說明書，或?qū)⒊蔀楦酃山陙碜畲蟮幕ヂ?lián)網(wǎng)平臺公司，擬通過上市籌集60億美元的資金，市場估值約為600億美元；同程藝龍啟動香港IPO計劃，有望成為OTA赴港上市第一股，其中騰訊（24.92%）為同程藝龍最大股東，攜程（22.88%）為第二大股東；手機直播平臺映客擬通過香港IPO最多融資1.93億美元；華興資本提交赴港IPO申請，標志著資本市場將誕生全球新經(jīng)濟金融服務“第一股”；數(shù)據(jù)顯示，今年上半年香港IPO數(shù)量達到全球首位，預計有98只新股，比去年增加44%，IPO宗數(shù)創(chuàng)同期新高。

4、世界排名前三的數(shù)字貨幣礦機生產(chǎn)商分別為比特大陸、嘉楠耘智和億邦科技，總共囊括了全球九成以上的市場份額，而且這三家公司都是中國人創(chuàng)辦的；5月份第二大比特幣礦機制造商嘉楠耘智已向港交所遞交招股書，定于7月進行IPO，計劃募集10億美元用于人工智能應用的ASIC芯片研發(fā)和產(chǎn)品多元化擴張；日前排名前三的億邦國際已遞交赴港的IPO招股書，擬計劃在港集資10億美元；第一大礦機生產(chǎn)商比特大陸（Bitmain）據(jù)悉將赴美上市，但截至目前仍未遞交招股說明書。

5、移動電話基礎設施公司中國鐵塔本周將尋求香港上市審批，此次IPO規(guī)模高達100億美元（約合655億元），中國鐵塔是由中國電信、中國移動、中國聯(lián)通共同出資設立的大型通信基礎設施綜合服務企業(yè)，主要從事總量170萬座通信鐵塔等基站配套設施和室內(nèi)分布系統(tǒng)的建設、維護和運營，是全球最大的通信基礎設施服務公司。

6、貴州日前向全球發(fā)布了年度第四批100個招商引資項目，總投資達487.6億元；項目涵蓋了17個先進制造業(yè)、23個大數(shù)據(jù)電子信息產(chǎn)業(yè)項目、27個大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)項目、25個現(xiàn)代山地特色高效農(nóng)業(yè)項目、8個山地旅游業(yè)項目；貴州省今年已累計面向全球發(fā)布招商引資項目500個，投資總額超5400億元。

7、英諾賽科寬禁帶半導體項目6月23日在蘇州市吳江區(qū)舉行開工儀式，該項目總投資60億，占地368畝，單月滿產(chǎn)可達6-8萬片，將是該領域全球首個大型量產(chǎn)基地，建成后將成為世界一流的集研發(fā)、設計、外延生產(chǎn)、芯片制造、封測于一體的第三代半導體全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)生產(chǎn)平臺，填補我國高端半導體器件的產(chǎn)業(yè)空白。

8、人工智能語音企業(yè)思必馳宣布完成D輪5億元人民幣融資，元禾控股、中國民生投資集團領投，深創(chuàng)投、富士康、聯(lián)發(fā)科跟投；目前思必馳的智能語音技術在智能車載、智能家居和智能機器人三大領域被廣泛應用，思必馳計劃在下半年推出自己的智能語音芯片；思必馳在2012年完成聯(lián)想之星、啟迪參投的數(shù)千萬人民幣A輪融資；2016年初完成阿里巴巴參投的2億人民幣B輪融資；于2016年9月完成金額不詳?shù)腃輪融資；并且在2017年思必馳已實現(xiàn)收支平衡，預計2018年將實現(xiàn)盈利。

9、為了應對軟銀愿景基金的壓力，紅杉資本的全球投資基金日前完成一輪60億美元的募資，基金最終的募資總額將達到80億美元，本輪募資全部來自新的投資者；紅杉資本于1972年在美國硅谷成立，致力于幫助創(chuàng)業(yè)者成就基業(yè)常青的偉大公司，在美國、中國、印度三個國家設有本地化的基金；目前其持有大量股權的中國企業(yè)包括美團點評、北京字節(jié)跳動（今日頭條）、滴滴出行和拼多多等。

10、無人機送貨初創(chuàng)企業(yè)加州Matternet獲得波音旗下投資基金領投的1600萬美元A輪融資，Matternet正在開發(fā)用于城市中的無人機送貨業(yè)務；Matternet已經(jīng)與Swiss Post合作為瑞士醫(yī)院提供醫(yī)藥樣品運送服務，成為全球首家獲準在瑞士人口密集地區(qū)開展無人機業(yè)務的公司。

七、政策/財經(jīng)：

1、國家統(tǒng)計局中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心調(diào)查顯示，中國消費者5月份信心指數(shù)為122.9，與上月持平，處于1998年開展此項調(diào)查以來的歷史高位區(qū)間；其中，體現(xiàn)消費者對當前形勢看法的滿意指數(shù)為118.1，比上月高0.6點；反映消費者對未來形勢看法的預期指數(shù)為126.1，比上月低0.4點；從消費者信心指數(shù)的三項構成指數(shù)來看，就業(yè)信心、收入信心和消費意愿指數(shù)均處于歷史較高水平。

2、國家統(tǒng)計局：今年1-5月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額近2.73萬億元人民幣，同比增長16.5%；其中5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額6,070.6億元，同比增長21.1%。

3、亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）第三屆理事會年會25-26日在印度孟買舉行，年會主題為“助力基礎設施融資：創(chuàng)新與合作”，來自各國政府和國際組織、媒體的代表3000余人參會；在本屆年會上，亞投行宣布將向印度地鐵建設和完善農(nóng)業(yè)用水等項目貸款19億美元；同時理事會批準同意黎巴嫩申請，成為亞投行第87個成員國。

4、美聯(lián)儲6月中旬加息美元走強以來，人民幣對美元匯率持續(xù)走弱，日前一度觸及6.63，一周內(nèi)跌去今年以來的漲幅；由于我國經(jīng)濟下半年增長壓力加大，GDP增速或出現(xiàn)一定程度的放緩，因此預計今年下半年人民幣匯率將存在貶值壓力；未來需防范發(fā)生美元大幅升值后導致全球資本回流美國，對國內(nèi)資本外流和匯率貶值造成沖擊。

5、財政部、國家稅務總局和科技部聯(lián)合發(fā)布通知，進一步激勵企業(yè)加大研發(fā)投入，加強創(chuàng)新能力開放合作；根據(jù)通知，委托境外進行研發(fā)活動（不包括個人）所發(fā)生的費用，按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方的委托境外研發(fā)費用，委托境外研發(fā)費用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用三分之二的部分，可以按規(guī)定在企業(yè)所得稅前加計扣除。

6、交通運輸部：近日制定了《交通運輸服務決勝全面建成小康社會開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程三年行動計劃(2018-2020年)》，計劃明確，到2020年，中國高速鐵路里程達到3萬公里，覆蓋80%以上的城區(qū)常住人口100萬以上的城市；高速公路總里程達到15萬公里，基本覆蓋城鎮(zhèn)人口20萬以上城市及地級行政中心；民航運輸機場基本覆蓋城區(qū)常住人口20萬及以上的城市。

7、科技部和財政部近日聯(lián)合發(fā)布關于加強國家重點實驗室建設發(fā)展的若干意見，意見指出要大幅提升國家重點實驗室的原始創(chuàng)新能力、國際學術影響力、學科發(fā)展帶動力、國家需求和社會發(fā)展支撐力，打造國家重點實驗室“升級版”；到2020年，基本形成定位準確、目標清晰、布局合理、引領發(fā)展的國家重點實驗室體系，管理體制、運行機制和評價激勵制度基本完善，實驗室總量保持在700個左右。

8、貿(mào)易摩擦：

1）中美貿(mào)易戰(zhàn)將更加白熱化，雙方將在7月6日將對進口商品開征關稅，日元作為傳統(tǒng)的避險貨幣近來連日走高；

2）美國政府計劃在與中國的貿(mào)易爭端中針對科技領域出臺新的措施，將會加強出口管控，阻礙某些技術出口到中國；

3) 美國知名摩托車制造商哈雷宣布，為解懲罰關稅問題所帶來的長期成本壓力，哈雷打算將出口歐盟的摩托車生產(chǎn)從美國本土轉(zhuǎn)移出去，以避免關稅負擔，此舉導致特朗普強烈不滿；

4）美國總統(tǒng)特朗普6月26日稱，美國政府即將完成關于提高進口歐盟汽車關稅的研究，計劃在7月底或8月之前完成調(diào)查，特朗普還威脅稱，將對所有在歐盟生產(chǎn)的進口汽車征收20%的關稅；

5）特朗普打算禁止中國企業(yè)投資美國技術公司，并阻止額外的對華技術出口；

6）華爾街對貿(mào)易戰(zhàn)可能引發(fā)的后果感到憂慮，有指標顯示美國經(jīng)濟開始放緩，貿(mào)易戰(zhàn)的陰影正在影響美國經(jīng)濟的方方面面，僅金屬關稅一項就造成4萬人失業(yè)；

7）美國國際鋼鐵協(xié)會及兩家會員企業(yè)提起訴訟，認為特朗普政府對進口鋼鐵加征25%關稅依據(jù)的“232條款”違反憲法并存在濫用，要求停止執(zhí)行；

8）商務部表示，中歐投資協(xié)定近期將舉行第18輪會談，爭取在第20輪談判中，就市場準入等問題達成共識。