核心提示：LED 產(chǎn)業(yè)具有典型的不均衡產(chǎn)業(yè)鏈結構，一般按照材料制備、芯片制備和器件封裝與應用分為上、中、下游，雖然產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)不多，但其涉及的技術領域廣泛，技術工藝多樣化，每一領域的技術特征和資本特征差異很大。

一、LED照明產(chǎn)業(yè)鏈概述

LED 產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要可分四部分：即 LED 外延片生長、芯片制造、器件封裝和應用產(chǎn)品及相關配套產(chǎn)業(yè)，分為上游、中游和下游。半導體襯底材料、外延晶片的制造是上游產(chǎn)業(yè)，芯片制造是中游產(chǎn)業(yè)，器件封裝及基于 LED 器件的應用產(chǎn)品制造是下游產(chǎn)業(yè)。

通用照明、景觀照明和顯示屏應用是拉動行業(yè)快速增長的主要動力。通用照明領域 LED照明產(chǎn)品的滲透率不斷提升，2017 年我國 LED 通用照明產(chǎn)品產(chǎn)值達 2,551億元，占LED 應用市場的比重約48%。景觀照明領域近幾年熱度回升，在文創(chuàng)旅游，特別是在杭州G20峰會、廈門“金磚會議”等夜景照明工程的帶動下，2017年景觀照明領域LED產(chǎn)品產(chǎn)值達799億元，約占LED應用市場的15%。

在顯示屏領域，受益于 LED 小間距顯示屏的爆發(fā)，LED 顯示屏產(chǎn)品產(chǎn)值快速增長，2017 年產(chǎn)值達到 732 億元，約占 LED 應用市場的 14%。此外，汽車照明、特種照明等新興應用領域也在逐漸成為 LED 行業(yè)增長的新動力。

LED 行業(yè)技術水平不斷突破

近年來，我國高度重視 LED 行業(yè)的技術研究，核心技術水平持續(xù)快速提升。隨著技術的進步，LED 產(chǎn)品發(fā)光效率不斷提高，單位成本不斷降低，同時發(fā)光質(zhì)量不斷改善。2017年，我國功率型白光LED 產(chǎn)業(yè)化的光效達到 180lm/W；LED室內(nèi)燈具的光效超過100lm/W，室外燈具的光效超過 120lm/W；具有自主知識產(chǎn)權的功率型硅基LED芯片產(chǎn)業(yè)化的光效超過150lm/W，達到國際領先水平。

LED 行業(yè)進入新的擴產(chǎn)周期，規(guī)模成為行業(yè)競爭的關鍵要素

LED 外延片及芯片行業(yè)為技術密集型和資本密集型行業(yè)，因設備專用性較高，退出成本高，行業(yè)競爭較為激烈，只有具有規(guī)模和成本優(yōu)勢、掌握了比較成熟的技術、工藝的大型企業(yè)才能最終勝出，而中小企業(yè)將逐漸被淘汰出局。2016年以來，隨著 LED 行業(yè)的回暖，行業(yè)內(nèi)競爭實力較強的廠商紛紛開啟新一輪的擴產(chǎn)計劃，借助規(guī)模優(yōu)勢擴大市場占有率。根據(jù)國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，2017年，我國LED行業(yè)擴產(chǎn)規(guī)模近 790 億元，主要擴產(chǎn)項目數(shù)量為29 起。從投資額來看，本輪擴產(chǎn)主要集中在外延片及芯片環(huán)節(jié)，占比達79%。

2017年，全國發(fā)光二極管(LED)繼續(xù)保持高速增長，完成累計產(chǎn)量6409.8億只。廣東省是發(fā)光二極管(LED)目前全國最大的產(chǎn)區(qū)，占全國總產(chǎn)量的69%以上，其次依次是福建、江蘇、浙江、安徽。

2017年我國LED照明產(chǎn)業(yè)需求量約5422億只，同比2016年的4113億只增長了31.83%，近幾年我國LED照明產(chǎn)業(yè)需求情況如下圖所示：

三、中國LED照明產(chǎn)業(yè)趨勢與前景

(1)綠色節(jié)能環(huán)保是行業(yè)未來發(fā)展趨勢

綠色照明工程旨在發(fā)展和推廣高技術 LED 照明產(chǎn)品，節(jié)約電能、保護環(huán)境、改善照明質(zhì)量，通過科學的可持續(xù)照明設計，采用高效、節(jié)能、環(huán)保、安全和性能穩(wěn)定的 LED 照明產(chǎn)品，改善人居環(huán)境，提高生活質(zhì)量，創(chuàng)造一個安全、舒適、經(jīng)濟、適宜的環(huán)境。綠色照明工程以政府的充分重視和宏觀指導為前提，以完善的法規(guī)政策和管理體制為保證，以科學的照明專項規(guī)劃為指導，以高效的節(jié)能環(huán)保照明產(chǎn)品為基礎，以先進的現(xiàn)代照明技術為手段，以滿足人民群眾日益增長的提高照明質(zhì)量和水平的需要以及節(jié)約能源、保護環(huán)境和促進國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展為目的，建立高效節(jié)能、安全經(jīng)濟、有效管理、有益環(huán)境的照明系統(tǒng)全過程。綠色照明工程是促進經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的需要，是提高照明質(zhì)量和水平的保證，是實現(xiàn)節(jié)能和環(huán)保的有效途徑。

(2)到 2020 年，我國綠色照明工程需要實現(xiàn)的總體目標為：

①通過照明節(jié)電實現(xiàn)大幅度的節(jié)能減排，促進社會可持續(xù)發(fā)展，為 2020 年全面建成小康社會提供綠色照明產(chǎn)品支持，為 2050 年建成現(xiàn)代化國家提供具備中華文化特色的照明；②大幅度降低千流明能耗，將照明產(chǎn)業(yè)建設成為節(jié)能環(huán)保型戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。重點發(fā)展半導體照明產(chǎn)業(yè)，在特種照明產(chǎn)品上有所突破。普及智能控制，實現(xiàn)低碳照明；③實現(xiàn)我國由綠色照明產(chǎn)品的制造大國向創(chuàng)新和制造強國的轉變，實現(xiàn)量到質(zhì)的轉變，促進高效照明領域自主創(chuàng)新、掌握核心技術、提升裝備水平。

2008 年北京奧運會、2010 年廣州亞運會、2010 年上海世博會、2011 年深圳大學生運動會是綠色照明工程的成功范例，取得了顯著的社會效益和經(jīng)濟效益。照明工程行業(yè)被稱為永遠的“朝陽行業(yè)”，綠色照明工程是照明工程行業(yè)發(fā)展的趨勢和潮流。

(3)以文化旅游夜景照明為代表的城市文化照明引領行業(yè)潮流

“城市文化照明”旨在將城市的地域文化與功能性照明有機結合，通過提取能夠代表當?shù)厝宋奶卣骱偷赜蛱厣奈幕兀⑵溆糜谡彰鞣桨傅脑O計，實現(xiàn)城市照明功能性和藝術性的完美結合，使城市照明設施不僅體現(xiàn)鮮明的地方色彩，而且有力地增強了當?shù)厥忻竦拿褡逦幕院栏小?/p>

文化旅游夜景照明不僅是傳統(tǒng)景觀照明的復合型升級，更是城市宣傳的名片，有利于提升和塑造城市形象，對激發(fā)城市新的經(jīng)濟活力具有重要意義。一方面，快速增長的城鎮(zhèn)人口將推動該地區(qū)夜間商業(yè)活動，從而初步推動景觀燈光需求。另一方面，城鎮(zhèn)化進程都伴隨著文化建設，當?shù)鼐用駮坝^燈光提出更高觀賞要求，當?shù)厥姓矔ㄟ^景觀燈光來表達和傳遞城市的文化魅力和獨特風格，漸漸衍生出文化旅游形態(tài)夜景照明，如動態(tài)燈光秀、水景噴泉、人光互動、3D 表演等文旅科技復合型產(chǎn)品，激發(fā)城市新空間、帶來新體驗、創(chuàng)造新價值，開創(chuàng)文化旅游概念的經(jīng)濟新模式。中國的城鎮(zhèn)化率不斷提升，截至 2015年底，中國城市化率達到 56.10%，到 2030 年，中國城鎮(zhèn)化率將達 65-70%。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展與人民生活水平的提高，城市照明已不再是簡單的功能性照明，而是基于心理體驗的藝術創(chuàng)造活動。像以文化旅游夜景照明具有代表性的“城市文化照明”恰好通過照明將藝術技藝與城市文化特征融為一體，以照明作為藝術表現(xiàn)手段，通過城市照明方案展現(xiàn)最具代表性的地域文化，構建或重塑獨特的城市形象，激發(fā)新的經(jīng)濟活力。隨著越來越多的城市開始注重城市照明的個性化設計，城市文化照明通過文旅夜景照明的形式將在越來越多的城市照明方案中得以體現(xiàn)。因此，以文化旅游夜景照明為代表的城市文化照明也因其兼具文化藝術體驗和功能照明技藝結合的多重優(yōu)勢而成為城市照明發(fā)展趨勢所在。

(4)LED 照明發(fā)展速度強勁，其應用領域持續(xù)擴大

隨著環(huán)保節(jié)能以及綠色照明等概念的逐漸深入和滲透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用壽命長等諸多優(yōu)勢的 LED 照明技術已經(jīng)在近些年被廣泛的應用于照明行業(yè)的方方面面，且正隨著行業(yè)自身的發(fā)展擴充到更廣闊的領域。同時，國家綠色照明工程以及相關政策直接推動著 LED 照明市場快速向前發(fā)展，LED照明產(chǎn)品將保持強勁的發(fā)展勢頭，全面替代其它現(xiàn)有照明產(chǎn)品。

(5)企業(yè)加速優(yōu)勝劣汰

隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)會加速優(yōu)勝劣汰，缺乏技術優(yōu)勢、經(jīng)驗積累的小企業(yè)會被逐漸淘汰，政府也會通過加強引導行業(yè)標準建設來促進行業(yè)的整合和企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，如科技部對“十城萬盞”參與企業(yè)、國家發(fā)改委和住建部對可以參與獲得補貼的示范推廣項目的企業(yè)都進行了資格目錄管理，政府引導功能非常明確，會加強對現(xiàn)有企業(yè)的整合，扶持龍頭企業(yè)做強做大。