近年來，PCB產(chǎn)業(yè)重心不斷向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，而亞洲地區(qū)產(chǎn)能又進(jìn)一步向大陸轉(zhuǎn)移，形成了新的產(chǎn)業(yè)格局。在2000年以前，全球PCB產(chǎn)值70%分布在歐洲、美洲(主要是北美)、日本等三個地區(qū)。

而隨著產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的不斷進(jìn)行，目前亞洲地區(qū)PCB產(chǎn)值接近全球的90%，是全球PCB的主導(dǎo)。從供應(yīng)端來看，由于前幾年上游銅價經(jīng)歷了長期低迷，同時環(huán)保力度的提升導(dǎo)致中國大陸部分產(chǎn)能退出，從絕對值上來看，中國大陸這個全球主要的PCB生產(chǎn)基地供應(yīng)偏緊。

上游原材料和下游覆銅板都屬于集中度比較高的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，因此上游原材料一旦漲價，覆銅板廠商將會迅速做出反應(yīng)。

覆銅板漲價之后，價格壓力將傳導(dǎo)至下游的PCB廠商，而PCB大廠為了保證自己的盈利能力，一方面可以通過生產(chǎn)管控來控制制造成本，另一方面也可以通過漲價將價格壓力傳導(dǎo)至客戶。

事實上，近兩年來，已有多家PCB生產(chǎn)廠商進(jìn)行提價。而且上調(diào)價格多數(shù)都在10%以上。

金安國紀(jì)下游需求增長顯著，覆銅板價格呈上揚(yáng)趨勢，公司子公司杭州國紀(jì)正式量產(chǎn)，覆銅板實現(xiàn)量價齊升，且受益漲價效應(yīng)傳導(dǎo)，公司盈利能力持續(xù)增強(qiáng)，毛利率創(chuàng)08年以來新高，同比大幅提升12個百分點(diǎn)達(dá)23.6%。

華正新材三季度是消費(fèi)電子的旺季，覆銅板行業(yè)龍頭建滔進(jìn)行了多次漲價，公司也有望迎來業(yè)績改善。公司在青山湖科技城投資建設(shè)的450萬平方米高頻高速等覆銅板項目也將于下半年開始投產(chǎn)。

5G

在近日舉辦的2018世界移動大會(MWC)上，電信運(yùn)營商和設(shè)備商等企業(yè)發(fā)布了大量5G通信技術(shù)的相關(guān)應(yīng)用，這表明5G通信技術(shù)商用步伐大大加速。

安信證券指出，5G仍是中長期通信行業(yè)最重要的投資機(jī)會，當(dāng)前時點(diǎn)，既要關(guān)注行業(yè)中報及業(yè)績與估值相匹配的個股，更要關(guān)注如果5G政策走向積極面，由此帶來的核心器件國產(chǎn)化進(jìn)度加速下的受益子行業(yè)和公司，建議關(guān)注5G射頻、5G光通信相關(guān)個股。

相關(guān)公司：富春股份、邦訊技術(shù)、飛榮達(dá)、深南股份、大富科技、縱橫通信、瀛通通訊、中興通訊等。

石墨烯

據(jù)媒體報道，中國高科技產(chǎn)業(yè)化研究會舉行的科技成果評價會上獲悉，中國石墨烯包覆改性鋰離子電極材料技術(shù)取得突破。中國科學(xué)院金屬研究所80后女博士趙金平形象地解釋，就是“量體裁衣”，給鋰離子“穿上”她和團(tuán)隊用石墨烯設(shè)計精心制作的“服裝”，從而大幅提升電池性能。

另外，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《石墨烯行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示，2016年石墨烯全球市場規(guī)模為755萬美元，隨著石墨烯制備技術(shù)進(jìn)一步推動規(guī)?；瘧?yīng)用，五至十年內(nèi)市場將進(jìn)入高速發(fā)展期，到2020年市場規(guī)?？蛇_(dá)到3.85億美元，2025年全球規(guī)模有望達(dá)到21.03億美元。

相關(guān)公司：當(dāng)升科技、碳元科技、中超控股、沃特股份、大富科技、德爾未來、杭電股份等。

中報業(yè)績

隨著時間進(jìn)入7月份，上市A股將陸續(xù)遞交半年報成績單”。分析指出，一旦市場趨穩(wěn)，估值偏低的公司極可能會率先反彈。其中高送轉(zhuǎn)及填權(quán)預(yù)期、業(yè)績大幅提升的個股都有可能受到投資者的關(guān)注。

另外，從歷史經(jīng)驗來看，高送轉(zhuǎn)行情不僅發(fā)生在上市公司披露高送轉(zhuǎn)公告前后兩個月，除權(quán)后發(fā)生的填權(quán)行情通常也比較搶眼。

相關(guān)公司：臺基股份、仙壇股份、恒泰實達(dá)、時代新材、佳發(fā)教育、科斯伍德、赫美集團(tuán)、瑞爾特等。

超跌股

分析認(rèn)為，在選擇標(biāo)的時候首先要看個股的行業(yè)與政策。超跌股階段反彈行情一般有以下特征，其在估值上已經(jīng)低于行業(yè)水平，但在行業(yè)發(fā)展、政策支持方面占優(yōu)的品種，此類股票容易引發(fā)資金的介入。

相關(guān)公司：斯太爾、東方網(wǎng)絡(luò)、奧瑞德、凱發(fā)電氣、通產(chǎn)麗星等。

鋰電池

特斯拉與上海臨港簽署了投資協(xié)議，將在臨港地區(qū)獨(dú)資建廠，項目年產(chǎn)量達(dá)到50萬輛整車生產(chǎn)規(guī)模。華泰證券認(rèn)為，特斯拉將為上游供應(yīng)商帶來更大規(guī)模的訂單，為特斯拉配套的零部件商將直接受益，若特斯拉選擇采購中國的電池，上游鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈也有望受益。

相關(guān)公司：江泉實業(yè)、當(dāng)升科技、德爾未來等。

充電樁

發(fā)改委近期出臺的《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價格機(jī)制的意見》中，在電價方面上通過出臺降成本措施支持相關(guān)環(huán)保行業(yè)發(fā)展，其中針對電動汽車集中式充換電設(shè)施免收容量電費(fèi)的政策將延長至2025年。利好充電樁股。（相關(guān)公司：伊戈爾。）

附昨日漲停的非st個股整合表：（僅供參考）