通過(guò)淺析工業(yè)機(jī)器人發(fā)展歷史，我們發(fā)現(xiàn)德國(guó)與日本工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展成功離不開(kāi)三要素，缺一不可。1）勞動(dòng)力短缺是工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心原動(dòng)力。2）強(qiáng)勁的下游需求是工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的推進(jìn)劑。3）政府政策的支持與引導(dǎo)是工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的強(qiáng)力后盾。

我國(guó)現(xiàn)狀與日德兩國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展初期極其相似。1）人口老齡化加劇，勞動(dòng)力供給下降而成本攀升，我國(guó)勞動(dòng)力成本已與工業(yè)機(jī)器人成本相當(dāng)。2）隨著我國(guó)人口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，下游行業(yè)亟需升級(jí)，包括汽車、3C、金屬加工、家電、食品等行業(yè)產(chǎn)線自動(dòng)化改造和升級(jí)需求巨大。3）我國(guó)提出制造2025 頂層設(shè)計(jì)及配套文件支持工業(yè)機(jī)器人發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。“天時(shí)、地利、人和”，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展期。

1、通過(guò)對(duì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂砗头治觯覀冾A(yù)測(cè)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用密度到2020 年將超過(guò)200 臺(tái)每萬(wàn)人，未來(lái)三年需求量增速將維持在30%以上2018-2020 年將分別達(dá)到19.2 萬(wàn)臺(tái)、25.3 萬(wàn)臺(tái)、32.9 萬(wàn)臺(tái)，本體市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)253 億元、321 億元、400 億元。2、控制器：我國(guó)工業(yè)機(jī)器人專用控制器與國(guó)外品牌的差距主要體現(xiàn)在軟件部分，特別是核心的運(yùn)動(dòng)控制算法以及定制工藝軟件能力還有較大差距。受益于我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)強(qiáng)勁需求，工業(yè)機(jī)器人控制器需求量也呈現(xiàn)同步增長(zhǎng)。以CODESYS 和KW 為代表的開(kāi)發(fā)平臺(tái)為我國(guó)機(jī)器人專用控制器迅速實(shí)現(xiàn)半自主化提供了終南捷徑。我們預(yù)計(jì)2018-2020 年工業(yè)機(jī)器人用控制器需求量將分別達(dá)到18 萬(wàn)臺(tái)、25 萬(wàn)臺(tái)、32 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模分別為15億元、20 億元、26 億元。

2、減速器：短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)RV 減速器仍無(wú)法完全實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，但應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到，中短期內(nèi)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人增長(zhǎng)的巨大潛力并不在高端市場(chǎng)，而是更為龐大的是替代簡(jiǎn)單勞動(dòng)力的中低端應(yīng)用場(chǎng)景，終端客戶對(duì)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用更大的痛點(diǎn)是進(jìn)口品牌的長(zhǎng)成本回收期。而國(guó)產(chǎn)機(jī)器人及零部件供應(yīng)商從技術(shù)提升、批量應(yīng)用、問(wèn)題暴露、技術(shù)改進(jìn)的閉環(huán)中，補(bǔ)短板揚(yáng)優(yōu)勢(shì)的速度必將加快。因此，不管從短期還是中長(zhǎng)期看，國(guó)產(chǎn)減速器市場(chǎng)份額將會(huì)得到持續(xù)提升。我們預(yù)計(jì)，2018-2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器需求量將分別達(dá)到71 萬(wàn)臺(tái)、95 萬(wàn)臺(tái)、125 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模接近50億元、62 億元、75 億元。3、伺服電機(jī)：我國(guó)伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)短板主要是功率模塊、主芯片、編碼器等硬件需要進(jìn)口，并短期內(nèi)難以改變。但通過(guò)關(guān)鍵軟件算法改進(jìn)迭代，電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器適配性提升，發(fā)揮靈活根據(jù)細(xì)分市場(chǎng)特點(diǎn)定制優(yōu)勢(shì)，目前已能滿足80%以上的應(yīng)用場(chǎng)景需求，而價(jià)格和服務(wù)更貼近我國(guó)市場(chǎng)需求，因此國(guó)產(chǎn)品牌伺服的市場(chǎng)份額提升是大事所趨，并且不可逆轉(zhuǎn)。我們預(yù)計(jì)2018-2020 年工業(yè)機(jī)器人專用伺服電機(jī)需求量將達(dá)到84 萬(wàn)臺(tái)、114 萬(wàn)臺(tái)、150 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模接近24億元、31億元、39 億元。從下游需求

3、我國(guó)汽車工業(yè)已邁過(guò)高速增長(zhǎng)期，并且汽車行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用已處于高密度狀態(tài)；3C 和金屬加工行業(yè)為代表的其他工業(yè)將是未來(lái)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。3C 和金屬加工行業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人需求集中在低負(fù)載小功率的多關(guān)節(jié)機(jī)器人和SCARA，國(guó)產(chǎn)品牌的高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)得以體現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)品牌有望在3C 和金屬加工行業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車。3C 行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人集成并沒(méi)有汽車行業(yè)的產(chǎn)線應(yīng)用復(fù)雜，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人本體制造商在開(kāi)拓3C 行業(yè)客戶可以越過(guò)系統(tǒng)集成商，直接為3C 終端客戶服務(wù)，更接近歐洲模式。3C 行業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用需求各異且對(duì)柔性化要求較高，工業(yè)機(jī)器人制造商參與系統(tǒng)集成可以及時(shí)了解3C 廠商的需求，定制最適用的工業(yè)機(jī)器人和工藝流程；靈活的本地廠商擁有快速反應(yīng)能力，匹配3C行業(yè)產(chǎn)品迭代速度。

4、隨著勞動(dòng)力成本提高而工業(yè)機(jī)器人成本下降，3C 行業(yè)正迎來(lái)自動(dòng)化升級(jí)的高峰期，應(yīng)用于3C 行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量與系統(tǒng)集成規(guī)模將迅速增加。從最新發(fā)布的2017 年數(shù)據(jù)看，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人按類型銷量結(jié)構(gòu)看，SCARA 機(jī)器人銷量增速同比增速超過(guò)100%也印證了我們關(guān)于3C 行業(yè)正迎來(lái)自動(dòng)化升級(jí)高峰的判斷。3、我國(guó)制造升級(jí)趨勢(shì)已力，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)將進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。3C 和金屬加工行業(yè)為代表的非汽車制造業(yè)將迎來(lái)自動(dòng)化升級(jí)改造高峰，這些領(lǐng)域?qū)I(yè)機(jī)器人本體與集成的市場(chǎng)空間巨大。核心零部件（特別是減速器和伺服系統(tǒng)）與工業(yè)機(jī)器人本體進(jìn)口將加速，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率將穩(wěn)步上升。