摘要

2018年上半年動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，幾乎每個(gè)月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量TOP10的名次都會(huì)發(fā)生變化。

電池裝機(jī)電量排名變化直觀的反映了動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的變遷。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2018年上半年動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，幾乎每個(gè)月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量TOP10的名次都會(huì)發(fā)生變化。而裝機(jī)總電量TOP20的排名同比去年的變動(dòng)幅度更大，動(dòng)力電池市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)格局尚未完全形成。

綜合來看，2018上半年中國(guó)動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)主要存在以下幾個(gè)現(xiàn)狀：

1、頭部效應(yīng)凸顯前兩家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占比超過60%

2018上半年動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約15.54GWh，同比增長(zhǎng)168%。其中，裝機(jī)總電量排名前十企業(yè)合計(jì)達(dá)13.52GWh，占整體的87%，較去年同期占比上升近12%，行業(yè)集中度日漸凸顯。

在排名前10的企業(yè)中，寧德時(shí)代、比亞迪合計(jì)約9.86GWh，占整體的63.48%，較去年同期占比上升12%，行業(yè)龍頭效益凸顯。

其中，寧德時(shí)代裝機(jī)電量6.53Gwh一家獨(dú)大，配套車企包括宇通客車、奇瑞汽車、上海汽車、豪情汽車、北汽新能源等超62家主機(jī)廠；比亞迪以3.34Gwh的裝機(jī)電量排名第二，依然以自產(chǎn)自銷為主，尚未大規(guī)模對(duì)外批量供貨。

2、裝機(jī)電量TOP20排名變化大二三線競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成

受補(bǔ)貼政策調(diào)整、上游原材料漲價(jià)、下游主機(jī)廠壓價(jià)等多重因素影響，2018上半年動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局較去年同期發(fā)生較大變化，主要體現(xiàn)在第5-20名企業(yè)排名的變化。

其中，在2018上半年動(dòng)力電池裝機(jī)總電量TOP20排名中，共有12家電池企業(yè)的裝機(jī)電量排名上升，億緯鋰能、萬向、國(guó)能電池、智航新能源、天勁股份、哈光宇、東莞振華等企業(yè)排名上升幅度較大。

而沃特瑪、捷威動(dòng)力、上海德朗能、哈光宇、浙江天能、天鵬電源、天豐電源等11家入圍2017上半年動(dòng)力電池裝機(jī)總電量TOP20的電池企業(yè)，則在2018上半年出現(xiàn)了下滑，其中沃特瑪下滑幅度最大。

客觀來看，2018動(dòng)力電池裝機(jī)總電量TOP20排名同比去年發(fā)生較大變化，主要是補(bǔ)貼政策調(diào)整導(dǎo)致新能源汽車銷售終端結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大變化。

新補(bǔ)貼政策將獲補(bǔ)貼門檻大幅提升，純電動(dòng)客車領(lǐng)域系統(tǒng)能量密度超過140Wh/kg才能得到1.1倍補(bǔ)貼，純電動(dòng)乘用車領(lǐng)域系統(tǒng)能量密度超過160Wh/kg才能得到1.2倍補(bǔ)貼，這對(duì)于產(chǎn)品具有高能量密度優(yōu)勢(shì)的電池企業(yè)屬于利好。而產(chǎn)品能量密度無法達(dá)標(biāo)的企業(yè)必將會(huì)被主機(jī)廠拋棄。

3、動(dòng)力電池裝機(jī)企業(yè)數(shù)量縮減

GGII數(shù)據(jù)顯示，2018上半年實(shí)現(xiàn)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)配套的電池企業(yè)共計(jì)78家，與去年同期有所減少，比2017全年減少近30家。其中，超過30家電池企業(yè)上半年的裝機(jī)電量不足1萬千瓦時(shí)。

高工鋰電在2018全國(guó)巡回調(diào)研中了解到，補(bǔ)貼退坡及技術(shù)門檻提高導(dǎo)致新能源客車及專用車發(fā)展低于預(yù)期，同時(shí)上游原材料不斷漲價(jià)，下游主機(jī)廠大幅壓價(jià)，于是動(dòng)力電池企業(yè)開始放棄相關(guān)業(yè)務(wù)，而這種現(xiàn)象在2018年體現(xiàn)得更為明顯。

GGII預(yù)計(jì)，2018-2019年還會(huì)有部分企業(yè)在動(dòng)力電池板塊發(fā)展遇阻，而這些退出動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的主要企業(yè)或面臨重歸數(shù)碼，轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲(chǔ)能，開拓小動(dòng)力/低速車/叉車等領(lǐng)域，甚至倒閉清算。

據(jù)測(cè)算，2016年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量達(dá)到最高值155家，預(yù)計(jì)2018年將有50家左右企業(yè)被淘汰。

4、外資電池企業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)

在補(bǔ)貼退坡的趨勢(shì)下，外資電池企業(yè)已經(jīng)卷土重來，并將目光瞄準(zhǔn)了無補(bǔ)貼時(shí)代。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2018上半年在國(guó)內(nèi)配套裝機(jī)的外資電池企業(yè)有LG化學(xué)、AESC、三洋電池等，其中LG化學(xué)裝機(jī)電量為18215Kwh，配套車企包括一汽大眾、豪情汽車和上汽通用等；AESC裝機(jī)電量為9945Kwh，配套車企為江蘇常隆客車；三洋電池裝機(jī)電量為9450Kwh，配套車企為長(zhǎng)安福特。

值得注意的是，除了裝機(jī)配套之外，外資電池企業(yè)也開始再次布局中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)。

例如，日前LG化學(xué)投資20美元的動(dòng)力電池項(xiàng)目落戶南京江寧濱江開發(fā)區(qū)，計(jì)劃于今年10月開工建設(shè)，2019年10月開始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2023年實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)動(dòng)力電池32GWh。

同時(shí)，在2018年發(fā)布的幾批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中，也出現(xiàn)了配套LG化學(xué)、三星環(huán)新、FMC、DAU、AESC等外資電池品牌的新能源車型，一旦進(jìn)入推薦目錄即可獲得新能源補(bǔ)貼。

此外，三星環(huán)新、南京樂金、北京愛思開等中外合資電池企業(yè)也成功入圍汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單(第一批)，這或?qū)⑹且粋€(gè)對(duì)外資電池松綁的信號(hào)，給日韓動(dòng)力電池企業(yè)重燃希望，同時(shí)也給中國(guó)電池企業(yè)敲響警鐘。