巴拉德動力系統(tǒng)有限公司今天在中國山東省濟(jì)南市舉行的一次公開活動中宣布，已與濰柴動力股份有限公司展開戰(zhàn)略性合作。其中包括（1）濰柴在巴拉德進(jìn)行約為1.63億美元的重大股權(quán)投資，相當(dāng)于巴拉德19.9％的股份，價格基于30天成交量加權(quán)平均價格15％的溢價；（2）成立合資公司以支持中國蓬勃發(fā)展的燃料電池電動汽車市場；（3）與合資公司的一個9,000萬美元技術(shù)轉(zhuǎn)讓項目，合資公司將獲得巴拉德新一代LCS燃料電池電堆和動力模組的授權(quán)許可，應(yīng)用于中國公交車、商用卡車和叉車市場；（4）濰柴今天宣布，濰柴承諾在中國制造和供應(yīng)至少2000輛商用車燃料電池模組。

此外，作為巴拉德現(xiàn)任戰(zhàn)略投資者和中國合作伙伴的中山大洋電機(jī)有限公司已同意，以同樣15％的溢價增加約2,000萬美元的投資，以維持其在巴拉德9.9％的股份。因此，濰柴和大洋電機(jī)在巴拉德的股權(quán)投資總額約為1.83億美元。

所有上述交易預(yù)計將于2018年第四季度完成，以完成最終協(xié)議、監(jiān)管批準(zhǔn)及其他慣例成交條件為準(zhǔn)。

濰柴動力股份有限公司成立于2002年，在香港和深圳證券交易所上市，是一家專業(yè)生產(chǎn)動力系統(tǒng)、汽車、智能物流和汽車零部件的領(lǐng)先的汽車和設(shè)備制造商。2017年，濰柴生產(chǎn)了超過617,000臺發(fā)動機(jī)、149,000輛重型卡車和20萬輛叉車，總收入為1,515.7億元人民幣（約合22.7億美元），員工人數(shù)達(dá)到74,474人。

活動現(xiàn)場

活動現(xiàn)場

簽約儀式

簽約儀式

在今天的會議結(jié)束時，宣布的戰(zhàn)略合作包括以下關(guān)鍵要素：

1.戰(zhàn)略性股權(quán)投資

濰柴在交易完成后（包括大洋電機(jī)的股權(quán)投資交易），將持有巴拉德19.9%的股份，成為巴拉德最大的股東。該股權(quán)投資將以每股3.54美元的價格，即基于30天成交量加權(quán)平均價格3.08美元15％的溢價，通過發(fā)行股票的方式購買，為巴拉德帶來約1.63億美元的總收益。

濰柴的投資將受到2年“中止”和轉(zhuǎn)售限制的管制（受慣例例外限制）。只要濰柴持有巴拉德至少15％的流通股，即有權(quán)提名巴拉德董事會中的其中兩位董事，而巴拉德董事會將在股權(quán)投資交易完成后將由目前的七位董事擴(kuò)大到九位董事。濰柴進(jìn)一步同意，如果第三方收購巴拉德，濰柴將有權(quán)提出更優(yōu)提議，否則必須按照巴拉德董事會的提議進(jìn)行投票。

此外，大洋電機(jī)已同意增加認(rèn)購巴拉德股權(quán)，以保證其在濰柴股權(quán)投資交易完成后仍占有9.9％的股份。該股權(quán)投資將按濰柴支付的每股相同價格認(rèn)購和購買巴拉德額外發(fā)行的股票，并為巴拉德帶來約2,000萬美元的總收益。

2.技術(shù)轉(zhuǎn)讓與中國合資公司

濰柴和巴拉德已同意在中國山東省成立合資公司，濰柴和巴拉德分別擁有51％和49％的股份。合資公司將根據(jù)排他性技術(shù)轉(zhuǎn)讓計劃向巴拉德支付9,000萬美元，擁有生產(chǎn)巴拉德新一代LCS燃料電池堆及LCS相關(guān)模組的專有權(quán)，應(yīng)用于中國公交車、商用卡車和叉車市場。根據(jù)長期供應(yīng)協(xié)議，合資公司將從巴拉德獨家購買燃料電池的關(guān)鍵技術(shù)組件 - 膜電極組件（MEAs）。濰柴和巴拉德將根據(jù)目前正在討論的商業(yè)計劃按分配比例出資合資公司股份。濰柴將持有合資公司五個董事會席位中的三個，巴拉德將持有兩個席位，同時巴拉德受一定的股東條款保護(hù)。巴拉德還將保留對中國境外轉(zhuǎn)讓技術(shù)的專有權(quán)。

大洋電機(jī)亦表示有意收購合資公司10％的所有權(quán)，此舉將相應(yīng)減少巴拉德在合資公司的所有權(quán)。雙方目前正在就此項投資進(jìn)行討論。

3.燃料電池

濰柴今天宣布，已同意在2021年前在中國為商用車提供至少2,000套燃料電池模組。這是全球歷史上規(guī)模最大的商用燃料電池汽車部署計劃。濰柴和巴拉德正在討論與商用車燃料電池動力模塊供應(yīng)相關(guān)的具體條款，包括范圍、產(chǎn)品組合、定價和發(fā)貨時間。

巴拉德總裁兼首席執(zhí)行官麥凱文表示：“今天我們正式與濰柴公司展開長期合作，這是燃料電池汽車商業(yè)化領(lǐng)域一個激動人心的歷史性里程碑。巴拉德非常高興能與全球最大的柴油發(fā)動機(jī)制造商濰柴合作，共同制定公司戰(zhàn)略，成為中國零排放燃料電池和動力傳動系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)者。

濰柴公司在傳統(tǒng)的動力行業(yè)擁有豐富的專業(yè)知識，包括發(fā)動機(jī)設(shè)計、應(yīng)用工程和動力系統(tǒng)集成，還擁有廣泛的客戶關(guān)系、對中國市場的深入了解、龐大的經(jīng)營規(guī)模、供應(yīng)鏈實力和穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表。濰柴及其母公司在領(lǐng)先的公交車、卡車和物料搬運設(shè)備公司擁有收購和投資組合，并在市場中處于有利地位。

此外，大洋電機(jī)計劃參與此次戰(zhàn)略合作和對巴拉德的增量投資，進(jìn)一步證實了中國市場的巨大機(jī)遇。”

麥凱文先生繼續(xù)補充道，“作為戰(zhàn)略合作伙伴和股東，濰柴和大洋電機(jī)與巴拉德股東的利益緊密相關(guān)。新合資企業(yè)將提供一個強(qiáng)而有力的框架，通過該框架，我們的下一代LCS燃料電池堆和動力模塊將成功整合到中國市場的巴士、商用卡車和叉車中。濰柴宣布計劃到2021年在中國部署至少2,000輛燃料電池商用車，是迄今為止全球商用燃料車輛最大的計劃。我們相信，隨著我們降低成本、逐步推進(jìn)商業(yè)規(guī)模，這種戰(zhàn)略合作將創(chuàng)造無與倫比的能力，以最先進(jìn)的技術(shù)和最具競爭力的燃料電池產(chǎn)品有效地應(yīng)對中國重中型動力市場。”

濰柴董事長兼首席執(zhí)行官譚旭光先生表示：“中國正在向零排放汽車轉(zhuǎn)型，我們預(yù)計燃料電池將在各種動力應(yīng)用中發(fā)揮重要作用。濰柴通過與巴拉德建立合資企業(yè)，將提供最先進(jìn)的燃料電池堆和模塊，并成為燃料電池電動汽車供應(yīng)鏈發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)者。巴拉德是全球范圍內(nèi)質(zhì)子交換膜燃料電池技術(shù)和電源產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)者，我們將通過緊密的合作與強(qiáng)大的能力來應(yīng)對中國大型的零排放公共汽車、商用卡車和物料搬運設(shè)備等市場。”

大洋電機(jī)董事長魯楚平先生補充道，“濰柴具有遠(yuǎn)見性進(jìn)軍燃料電池行業(yè)和對巴拉德的重大投資證明了燃料電池和巴拉德在未來市場的潛力。我們很高興加深與巴拉德和濰柴的戰(zhàn)略合作，我們還計劃成為合資公司的戰(zhàn)略客戶。”

巴拉德正與中國現(xiàn)有合作伙伴繼續(xù)進(jìn)行商討，以確保繼續(xù)支持使用現(xiàn)階段技術(shù)的產(chǎn)品不受影響，并促進(jìn)未來順利過渡到基于下一代技術(shù)的產(chǎn)品。

來源：巴拉德動力系統(tǒng)