隨著美國對中國發動貿易戰的持續升級，美國與中國的貿易摩擦變得更加兇險。究其原因，美國貿易戰的核心戰略是打擊“中國制造2025”和“人民幣國際化”。美國對中國加征關稅的領域，并不是中國更具比較優勢的中低端制造，而是“中國制造2025”中的高科技產業，包括航空、新能源汽車、新材料等。美國的意圖很明顯，阻止大國崛起。

在此次貿易戰中的中興事件，更是顯示出我國在核心芯片上的不足，而以后美國是否會繼續以核心技術對中國進行制裁就不得而知了，作為國內芯片分銷商應該從中興事件中汲取教訓。

我們來看中興事件的結果：當地時間6月7日，美國商務部長羅斯宣布與中興達成新和解協議，結束對中興實施的嚴重制裁。中興也不得不面對巨額罰金：10億美元罰款，4億保證金交第三方監管，再加上此前繳納的8.9億美元，累計超過22.9億美元。另外，還要求中興董事會和管理層在30天內換人，美國將安排“自己的合規人員”來監督中興。

當晚，中興通訊發出內部信：痛定思痛，堅守合規底線不動搖。

整個事件的發展進程不僅可以看出美國出口管制的制裁清單影響之強大，更是為中國企業上了一堂警示性極強的合規課！此次事件對所有自美國進口高科技和戰略資源產品的企業明確一個信息：務必！高度重視美國出口管制政策，一旦觸雷，對企業而言，可能是毀滅性的！中興就是一個切實的例子！

那么，很多人會問：美國的出口管制制度究竟為何物？又有著怎樣的權限？如何有效規避？

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出口管制的發展與應對

為確保世界領先地位和技術優勢、維護國家安全，出口管制一直是美國國家戰略的重要組成部分。一般認為，美國的出口管制起源于兩次世界大戰之間。而在冷戰開始后，美國通過《1949年出口管制法》,禁止任何軍事和政治上有戰略意義的物資出口到社會主義國家，幾乎具有禁運性質。

隨著國際政治環境的改善和東西方關系的緩和，美國在限制貿易——以追求國家安全利益最大化和促進貿易——以追求國家經濟利益最大化的權衡上，逐步傾向于促進貿易，其后《1969年出口管制法》和《1979年出口管制法》相繼出臺，該法案強調了出口對于經濟的重要性，把出口管制限定在必要的范圍內。

目前，美國的出口管理主要通過《出口管理法》（EAA）與《出口管理條例》（EAR）進行管轄。

從目前來看，美國的出口管制暫時還沒有直接影響到中國市場。市場上除了一些中高端元器件不如之前好采購以外，其它方面并沒有明顯的感受。但中國是美國受控型號元器件最大的采購國之一，一些國防和軍工領域的采購受到了很大的影響。

作為元器件進出口商，除了嚴格遵循EAR規則和認真執行美國的出口管制政策外，別無他法。

對于采購和進口美國品牌的元器件管理，可以遵循以下四條建議：

1.熟悉EAR規則。

越早熟悉EAR規則，越容易搶占先機。同時，原來美國一直通用的元器件軍標號可能將被ECCN替代，因為這套標識體系不如ECCN更精明、更科學。用不了幾年，元器件型號將會采用雙標制，特別是美國的品牌，一個為原廠的型號，一個是美國的ECCN號。

2.善用NLR、許可證例外和VEU等EAR規則。

不要簡單看到美國供應商說是出口限制的產品就停止采購，因為美國對于高科技的民用是放寬出口的，相對于民用產品制造商及分銷商，只要符合EAR的出口程序，受到的沖擊不會太大。

3.遵守EAR規則。

建議任何涉及美國高科技產品進出口的公司成立ECCN控制小組，定期學習BIS最新法規，收集和審查進出口產品的ECCN號碼以確保無違規風險。最好能升級內部軟件系統，將ECCN審核加入訂單審批流程。此外，還要在出口申報單據中列明全部產品的ECCN號碼，并做好文件歸檔工作備查。

4.做偏冷門、中高端元器件的分銷商要小心！

已經有不少中國商人中了美國方面精心設置的誘捕陷阱。比如2008年吳振洲應邀出席美國耶魯CEO峰會，在芝加哥機場，美國移民局官員逮捕了他；2011年，美國特工偽裝成快遞員，給何朝輝送去了雷達芯片并逮捕了他；2014年美國檢察官指控蔡波利用堂兄蔡文通協助走私軍用傳感器，面臨最高20年監禁與遞解出境；2015年，天津大學教授張浩從中國飛到洛杉磯入關時被逮捕,并被當地法院以涉嫌經濟間諜罪起訴。

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出口管制解讀

在《美國出口管理條例》中，對高科技的出口管制有明文要求，具體可以官網查看：

https://www.bis.doc.gov/

所有從美國出口到國外的產品（包括軟件，技術等），都可以分為以下三大類：

1）無需許可證（NLR）2）許可證例外3）許可證或VEU（經過驗證的最終用戶）

首先需要清楚什么叫“出口”，按照國際清算銀行的法律定義，出口包括下列行為：

1）任何運送出美國的行為；2）任何利用電子交易送出美國的行為；3）將技術發送給任何一個在美國的非美國公民（Foreign National）。

凡是涉及到以上三項任何一項的行為都構成出口，需要按照BIS的出口貿易法規執行，這里面前兩項都比較好理解，就是包括實際的貨運和網上的電子交易；最后一項意思是說你在美國把一項技術轉交給一個外國人的話也是構成了出口。比如說，你把一個產品的設計資料給了在美國的一個伊朗人，這樣就構成了等同于到伊朗的出口，而且這種情況下你就需要先申請出口許可證，可見出口并不一定非要離開美國。

好了下面我們具體說如何判定：

這里有一份香港的進出口(戰略物品)規例可以用來參考：

https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap60G!sc?tab=m&xpid=ID_1438403523957_001

1.先要判斷它是否受EAR管制。

哪些是不受EAR管制的呢，大致有以下幾類：

1）公開可用的技術和軟件（除了加密，總是受EAR影響），注意是公開發行的。這里面包括基礎研究，教育信息，專利信息等。2）藝術性或非技術性的出版物。比如書籍，手冊，地圖，報紙雜志，膠片，有聲資料等，一般就是印刷品之類。3）受另一聯邦部門或代理商專屬管轄的物品。一些受美國其他政府部門監管的產品，例如一些藥品，金融交易，核資料，能源，漁業等。這些由相應的政府部門管理。如果是屬于以上類別的產品是不受EAR管制的，不需要出口許可證可以直接出口。如果不是這個范圍的，都屬于EAR管制產品，是否需要出口許可證要繼續進行下面判斷。2.對于所有受EAR管制的產品，這里進行二次分類，即判斷是否在CCL上擁有相應的ECCN號碼。什么是ECCN呢？就是產品出廠的專有屬性編碼，ECCN碼是一個通過五位基碼和后綴碼的代碼，基碼的編織規則是：

第一位是數字，為商品控制類別號，共分十類，對元器件來說主要是：

0.核材料，設施和設備及雜項1.材料，化學品，微生物和毒素2.材料加工3.電子設計，開發和生產4.電腦5.電信和信息安全6.傳感器和激光器7.導航和航空電子設備8.海洋9.推進系統，航天器和相關設備

第二位是字母：

A.設備，組件和部件

B.測試，檢驗和生產設備C.材料D.軟件E.技術

第三、四、五位為數字，具體說明出口控制理由：

000-009為國家安全（軍品兩用控制）；

100-199為導彈技術；

200-299為核不擴散；

300-399為生化武器；

900-999為海外政策（包括980-989為短缺和犯罪控制、990-999為反恐和聯合國制裁等）。

以“3A001”為例，3就是屬于電子設計，開發和生產類別，A是相關設備，組件和部件，001是屬于國家安全（軍品兩用控制）中的第一個序列。

如果出口的產品和技術屬于EAR范疇，卻在CCL列表（CCL列表在BIS官網查看）中無具體對應，則為EAR99型號（絕大部分產品屬于該范疇），屬于普通管制，則要判斷它是否對黑名單中的個人或組織限制出口，CCL將美國以外全球國家分為四類：

A類為美國戰略合作伙伴；

B類為較少限制國家和地區（如香港）；

D類為受關注的國家（如中國）；

E類為支持恐怖主義國家（如古巴、伊朗、北朝鮮、蘇丹和利比亞等）。

如果不在限制名單中，則為NLR（NoLicense Required），不需要申請出口許可，否則要進入下一個流程。

實際上中興對伊朗出口的并非高技術含量產品，而是美國管制清單下EAR99中的產品，該類產品僅是一個大類，并沒有具體編號，這些產品只要不對禁運國出口即可，而伊朗恰好是美國的禁運國！

3.對于有ECCN號碼，則要首先查詢其在CCL許可證要求下的控制理由是以下哪類以及對應國家限制要求：

控制理由：

AT=反恐怖主義 CB=化學和生物武器

CC=犯罪控制 CW=化學武器公約

EI=加密項 FC=槍支控制MT=導彈技術 NP=核不擴散

NS=國家安全 RS=區域穩定性

SI=重要項目 SL=供不應求SS=短期供應聯合國=聯合國

國家限制：

LVS限量發貨：只適用于B組國家集團

GBS向國家組發貨：只適用于B組國家（最終目的地）中NS理由控制

CIV民用最終用：只適用于D組國家中NS原因控制以及民用最終用戶/僅限使用

TSR受限制的技術和軟件：只適用于B組國家中NS理由控制，技術和軟件類

APP計算機：適用于ECCN：4A003,4D001,4E001

以上規定如果出現在CCL文件中的許可證例外中的話是不需要出口許可證的。

4.如果上述流程都沒有通過，則必須向美國工業安全局(BIS)申請出口許可證。

出口許可證通過美國在進口國的對應機構和美國BIS的分支機構協作下辦理。比如在中國，進口商必須向中國商務部遞交進口許可證申請，同時由美國出口商在美國向BIS遞交出口許可證申請。一般辦理時間在三至六個月不等。

對于美國出口管制措施的了解是我國大型企業在對美貿易和日常商務交往的空白，少數企業略有所知，但重視不夠，內部信息管控不嚴，造成泄密，授外方以柄。希望此次“中興事件”可以讓企業戰略決策者警覺！充分認識美國出口管制的威力，吸取中興的教訓，從戰略高度和生存底線兩個視角，重視合規問題！