當(dāng)?shù)貢r間9月6日凌晨3時8分（北京時間2時8分），日本北海道地區(qū)發(fā)生6.7級地震。此次地震震源深度40公里，北海道、青森縣、巖手縣、宮城縣等地有強(qiáng)烈震感。

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天災(zāi)突襲日本 電子產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)苡绊?/p>

近幾天，繼西部地區(qū)遭遇25年來威力最強(qiáng)的臺風(fēng)“飛燕”侵襲之后，日本北海道又突發(fā)強(qiáng)地震，從而導(dǎo)致北海道全境停電，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)基本陷入停工狀態(tài)，其中就包括電子產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)制造企業(yè)。

在全球電子產(chǎn)業(yè)鏈中，日本扮演著重要的角色。除了是全球最重要的電子制造業(yè)基地之一，還是上游材料、設(shè)備及關(guān)鍵器件等最主要的供應(yīng)來源，其一舉一動都牽動著產(chǎn)業(yè)鏈的敏感神經(jīng)，而這也是早有案例。

2011年，日本 東北部太平洋海域爆發(fā)震驚全球的大地震，由此引發(fā)的巨大海嘯 對日本東北部巖手縣 、宮城縣、福島縣 等地造成毀滅性破壞，并引發(fā)福島第一核電站 核泄漏。除此之外，此次大地震對全球電子產(chǎn)業(yè)鏈也帶來了深遠(yuǎn)影響，涉及半導(dǎo)體器件、面板產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)電子、被動元件、LED、汽車電子、新能源等多個領(lǐng)域。

雖然說此次北海道強(qiáng)震并不及2011年，但是多家電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)制造廠已經(jīng)陷入停工狀態(tài)，由此帶來的影響勢必將向上下游傳導(dǎo)，對整個產(chǎn)業(yè)鏈帶來消極影響。此外，地震導(dǎo)致當(dāng)?shù)貦C(jī)場停擺，對于企業(yè)供貨帶來巨大影響。其中，瑞薩、東芝、松下等企業(yè)都在尋找新的替代出口管道。

而在此次地震中，日本勝高（SUMCO）的停工所帶來的影響尤為明顯，這也與其所處的領(lǐng)域相關(guān)。

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勝高工廠停產(chǎn) 全球硅晶圓供應(yīng)吃緊

據(jù)芯師爺了解，全球硅晶圓供應(yīng)商主要有日本信越、日本勝高、***環(huán)球晶、德國世創(chuàng)(Siltronic)、韓國LG五大廠商。其中日本勝高所占比例高達(dá)26%，在全球硅晶圓供應(yīng)中具有舉足輕重作用。

全球硅晶圓占比排名

我們都知道，近幾年來全球硅晶圓一直處于供不應(yīng)求的狀況。5月日本勝高在法人說明會上也透露，由于第二季進(jìn)入半導(dǎo)體生產(chǎn)鏈傳統(tǒng)旺季，硅晶圓缺貨問題有惡化跡象，不僅價格已確定再度調(diào)漲，且半導(dǎo)體廠手中的硅晶圓庫存水位不增反降。所有尺英寸硅晶圓的需求強(qiáng)勁，預(yù)期硅晶圓恐將缺貨缺到2021年。

此次受地震影響，日本勝高位于北海道千歲工廠已停工。據(jù)芯師爺了解，該工廠主要用于生產(chǎn)8英寸與6英寸磊芯片，月產(chǎn)能約為20萬片。此次停工，將使得本就供應(yīng)緊張的情況愈發(fā)惡化。

據(jù)了解，日本勝高千歲工廠所生產(chǎn)的8英寸與6英寸磊芯片，主要應(yīng)用于MOSFET、車用IC、電源管理IC，以及物聯(lián)網(wǎng)、人工智慧等應(yīng)用，而這些領(lǐng)域需求也在持續(xù)走高。如果日本勝高無法迅速復(fù)工，有可能將帶來新的一波漲價潮。

目前，全球MOSFET市場主要被英飛凌 、安森美 、瑞薩 等國外大廠占據(jù)，三者合計占據(jù)全球接近一半的市場。在芯師爺之前的采訪中，英飛凌 大中華區(qū)副總裁、工業(yè)功率控制負(fù)責(zé)人于代輝也表示，上游硅晶圓持續(xù)處于持續(xù)緊缺，由此也帶來MOSFET持續(xù)缺貨，價格走高。

而MOSFET僅僅只是一個案例，目前全球硅晶圓產(chǎn)能主要被大廠包下，在新能源汽車、5G、礦機(jī)、人工智能等產(chǎn)業(yè)帶動下，硅晶圓需求持續(xù)旺盛。

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需求旺盛 國內(nèi)大規(guī)模布局硅晶圓

由于硅晶圓是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開端，在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著重要角色。近年來，隨著政府的大力支持，我國正大規(guī)模布局半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，全國多地也紛紛上馬硅晶圓項目，包括上海新昇、重慶超硅、寧夏銀和、浙江金瑞泓、鄭州合晶、西安高新區(qū)項目等。合計投資規(guī)模超520億元人民幣，正在規(guī)劃中的12寸硅片月產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到120萬片。

據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長袁桐的介紹，2016年國內(nèi)企業(yè)4～6英寸硅片(含拋光片、外延片)上的產(chǎn)量約為5200萬片，基本可以滿足國內(nèi)4～6英寸的晶圓需求。國內(nèi)具備8寸硅晶圓及外延片量產(chǎn)的企業(yè)包括浙江金瑞泓、昆山中辰(***環(huán)球晶圓)、北京有研總院、河北普興、南京國盛、中國電科46所以及上海新傲，合計月產(chǎn)能為23.3萬片。

2017年國內(nèi)對8寸月需求量約80萬片，預(yù)估2020年將8寸月需求量達(dá)到750萬~800萬片，供需缺口極大。國內(nèi)目前還不具備12英寸硅片的生產(chǎn)能力，一直依賴進(jìn)口。2017年國內(nèi)的月需求為50萬片，2018年月需求達(dá)110萬~130萬片。

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司投資者關(guān)系負(fù)責(zé)人馬群博此前也表示，中國目前8英寸和12英寸大晶片市場還屬于空白，市場大客戶多，需求旺盛。

來源：SEMI

而據(jù)SEMI統(tǒng)計，2016至2017年間確定新建的晶圓廠就有19座，其中大陸就占了10座，總投資7816億元。而2017年到2020年四年間，還會有26座新晶圓廠投產(chǎn)，成為全球新建晶圓廠最積極的地區(qū)。

目前，我國在硅晶圓方面整體水平還處于落后狀態(tài)，雖然在8英寸和12英寸領(lǐng)域重點布局，但是想要實現(xiàn)產(chǎn)能替代，還得到2020年左右，對于當(dāng)下的產(chǎn)能吃緊問題并無幫助。

小結(jié)：

此次日本地震，再次讓產(chǎn)業(yè)鏈開始緊張起來，畢竟311大地震的陰影仍記憶猶新。由于硅晶圓供應(yīng)持續(xù)吃緊，勝高的停產(chǎn)也引發(fā)行業(yè)重點關(guān)注。如果此次不能及時恢復(fù)生產(chǎn)，那么整個產(chǎn)業(yè)鏈也將受到波及。目前還沒有最新產(chǎn)能恢復(fù)情況，我們也將持續(xù)關(guān)注。