▌基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)正處于發(fā)展黃金期

IaaS較傳統(tǒng)模式具有三大優(yōu)勢(shì)

基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)提供“服務(wù)器”、“存儲(chǔ)”、及“網(wǎng)絡(luò)硬件”等基礎(chǔ)設(shè)施資源?；A(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)是將服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)硬件等整合成一個(gè)虛擬的資源池，通過API接口形式提供給客戶。

通過購(gòu)買IaaS服務(wù)，客戶可獲得存儲(chǔ)資源、虛擬化服務(wù)器等計(jì)算機(jī)硬件資源的使用權(quán)，并按需付費(fèi)。

客戶無需購(gòu)買和管理自己的實(shí)體服務(wù)器和其他數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，只需要控制操作系統(tǒng)、存儲(chǔ)和部署應(yīng)用程序，按需快速擴(kuò)容或收縮，為所用內(nèi)容付費(fèi)。

IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))位于云服務(wù)架構(gòu)底層，適用于需直接掌控底層基礎(chǔ)設(shè)施的客戶。

云計(jì)算通常被分為三層，分別是底層的(IaaS)、中層的(PaaS)、上層的(SaaS)。

其中PaaS在存儲(chǔ)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上為用戶提供軟件開發(fā)平臺(tái)(運(yùn)行環(huán)境、中間件、操作系統(tǒng))，而SaaS則為客戶直接提供完整的應(yīng)用程序。

IaaS在開發(fā)難度上高于PaaS及SaaS，但I(xiàn)aaS用戶可以直接控制底層基礎(chǔ)設(shè)施，根據(jù)開發(fā)需求靈活配置。

另外，由于數(shù)據(jù)不對(duì)外部開發(fā)者開放，IaaS對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)安全保護(hù)優(yōu)于PaaS與SaaS。IaaS通常適用于希望降低基礎(chǔ)設(shè)施投入，并可直接掌控服務(wù)器與數(shù)據(jù)，以及需要不斷調(diào)整基礎(chǔ)設(shè)施資源的客戶。

在技術(shù)層面，IaaS應(yīng)用虛擬化技術(shù)將物理服務(wù)器轉(zhuǎn)化為多個(gè)虛擬服務(wù)器，按需分配給不同客戶。

虛擬化是IaaS的核心技術(shù)，通過虛擬化軟件(hypervisor)可以訪問物理服務(wù)器(主機(jī)或物理主機(jī))底層硬件，將物理IT資源轉(zhuǎn)化為虛擬IT資源，創(chuàng)建多個(gè)虛擬服務(wù)器。

這些虛擬服務(wù)器在共享一臺(tái)物理服務(wù)器的同時(shí)各自擁有獨(dú)立的客戶操作系統(tǒng)。云服務(wù)商可按需求將虛擬服務(wù)器分配給不同客戶，提升了硬件利用率、負(fù)載、并完成對(duì)IT資源的優(yōu)化。

▌IaaS公有云服務(wù)商分五類，以互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商領(lǐng)先

依據(jù)云服務(wù)的部署不同，云計(jì)算可以分為私有云、公有云、混合云三種部署形態(tài)。

公有云最大特點(diǎn)在于可被不同客戶共享，為不同客戶提供服務(wù);私有云主要由企業(yè)內(nèi)部共享，為單一客戶提供服務(wù)，云基礎(chǔ)設(shè)施由第三方托管或者客戶自己管理;混合云的基礎(chǔ)設(shè)施由兩個(gè)或多個(gè)云(私有云與公有云)組成，獨(dú)立存在，但是通過標(biāo)準(zhǔn)或私有的技術(shù)綁定在一起。

公有云、私有云、混合云適用于不同行業(yè)、不同類型的客戶。

公有云具有基礎(chǔ)設(shè)施彈性好、無需硬件采購(gòu)、成本低、便捷、無需自主運(yùn)維等特點(diǎn)，主要適用于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(如視頻、電商、游戲)。

相較公有云，私有云對(duì)底層基礎(chǔ)設(shè)施可控，可進(jìn)行深度開發(fā)，并且私密性更強(qiáng)。私有云還可利用利用企業(yè)內(nèi)部已有的硬件設(shè)施，如果工作負(fù)載較大，基礎(chǔ)設(shè)施需求量高，私有云成本或低于公有云。

私有云目前主要應(yīng)用于對(duì)私密性要求較高的中大型客戶，如政企客戶?；旌显平Y(jié)合了公有云與私有云的優(yōu)勢(shì)，客戶可以將私密數(shù)據(jù)置于私有云，非敏感應(yīng)用置于公有云，在保護(hù)了數(shù)據(jù)安全同時(shí)兼具基礎(chǔ)設(shè)施彈性化，降低成本。

公有云被認(rèn)為是云計(jì)算的終極形態(tài)，但處于私密性考慮，多數(shù)政企仍采用私有云形態(tài)為主。

混合云則適合用于各行業(yè)，也是企業(yè)從私有云向公有云平滑轉(zhuǎn)型的重要方式。

RightScale全球調(diào)查顯示，混合云的使用率高達(dá)71%，僅使用公有云或私有云的調(diào)查者僅占21%、4%。混合云使用率由2015年的58%上升至71%，已成為IaaS發(fā)展新趨勢(shì)。

中國(guó)IaaS公有云服務(wù)商可分為五個(gè)類型:

1) 第一種是本地互聯(lián)網(wǎng)公司，代表是阿里云、騰訊云、百度，通過降價(jià)策略與客戶渠道快速擴(kuò)張市場(chǎng);

2) 第二種是國(guó)外廠商，通過與國(guó)內(nèi)IDC企業(yè)合作進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，如亞馬遜(光環(huán)新網(wǎng)為AWS中國(guó)區(qū)代表)，MicrosoftAzure(與世紀(jì)互聯(lián)合作);

3) 傳統(tǒng)IDC企業(yè)，擁有多年互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，向IaaS轉(zhuǎn)化，包括擁有占IDC市場(chǎng)主要份額的傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商(中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通)與以及第三方IDC企業(yè)(如世紀(jì)互聯(lián));

4) 第四種是初創(chuàng)公司，如青云、Ucloud、七牛云;

5)第五種是基礎(chǔ)設(shè)施廠商，比如華為、ZTE。

互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商阿里與騰訊領(lǐng)軍IaaS，瓜分市場(chǎng)份額55.8%。

IDC統(tǒng)計(jì)2017年阿里云實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.12億美元，排名第一，占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)45.5%的份額;騰訊云排名第二營(yíng)收2.51億美元，份額10.3%;

中國(guó)電信排名第三，營(yíng)收1.85億美元，份額7.6%，金山云排名第四，營(yíng)收1.58億美元，份額6.5%，AWS和UCloud以微弱的差距分列第五、六名，營(yíng)收分別達(dá)到1.33億和1.29億美元，占市場(chǎng)份額的5.4%和5.3%。

七至十名分別是微軟Azure、中國(guó)聯(lián)通、IBM、以及華為云，分別以1210萬、726萬、254萬、232萬美元的營(yíng)收占據(jù)市場(chǎng)份額5.0%、3.0%、1.0%及0.9%。

▌中國(guó)云計(jì)算處于發(fā)展黃金期，IaaS市場(chǎng)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

從投資維度，中國(guó)公有云市場(chǎng)具有15倍成長(zhǎng)空間，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

2016年美國(guó)IT支出占GDP4.2%，而中國(guó)為0.9%(相差4.7倍);美國(guó)公有云占IT支出10.8%，中國(guó)占3.3%(相差3.3倍)。2016年中國(guó)公有云占GDP0.030%，美國(guó)公有云占GDP0.45%，相差15倍。從市場(chǎng)規(guī)模來看，中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模為20.08億美元，而美國(guó)為623.85億美元，中國(guó)僅為美國(guó)市場(chǎng)的3%左右。中國(guó)云計(jì)算尚處于擴(kuò)展階段，未來成長(zhǎng)空間巨大。

從時(shí)間維度，中國(guó)云計(jì)算推出遲于美國(guó)五年，目前正處于發(fā)展黃金期。

2006年亞馬遜推出彈性計(jì)算云(EC2)服務(wù)，自此以后國(guó)際ICT巨頭紛紛展開布局。

2010年Microsoft推出了MicrosoftAzure，谷歌在2013年發(fā)布了IaaSGCR。

同年，IBM收購(gòu)了美國(guó)云計(jì)算公司Softlayer推出IaaS服務(wù)。經(jīng)歷了10多年的快速發(fā)展，云服務(wù)現(xiàn)已步入成熟階段，市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定。

中國(guó)云計(jì)算始于07年左右，初期主要是對(duì)通過學(xué)習(xí)美國(guó)增強(qiáng)對(duì)云計(jì)算概念的理解并儲(chǔ)蓄公有云及私有云技術(shù)。

在美國(guó)云計(jì)算推出5年后左右，阿里巴巴為首的一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及具有行業(yè)服務(wù)背景的ICT廠商紛紛推出云服務(wù)。

隨著云服務(wù)的不斷發(fā)展，服務(wù)商解決方案逐漸成熟，云服務(wù)的生態(tài)環(huán)境更加完善，云服務(wù)滲透到各行各業(yè)，形成了越來越多企業(yè)上云成功的案例，企業(yè)對(duì)云計(jì)算的認(rèn)知也逐漸提高。

目前我國(guó)云計(jì)算正處于黃金發(fā)展期，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

中國(guó)云計(jì)算將保持35%高速增長(zhǎng)，19年規(guī)模達(dá)到410.95億元。中國(guó)云計(jì)算已經(jīng)步入高速發(fā)展期。

根據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，中國(guó)公有云整體規(guī)模(IaaS、PaaS、SaaS、BPaaS、云管理與安全服務(wù))在17年達(dá)到224.46億元，預(yù)計(jì)在17-19年保持35%增速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模在18年突破300億元，19年突破400億元。

IaaS在云計(jì)算中占重頭，增速超云計(jì)算產(chǎn)業(yè)平均水平。中國(guó)云計(jì)算目前主要以IaaS服務(wù)為主。根據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，2017年IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)119.95億元，占中國(guó)公有云市場(chǎng)(IaaS+PaaS+SaaS)62%。

17-19年中國(guó)IaaS市場(chǎng)規(guī)模將保持43%增速，預(yù)計(jì)19年規(guī)模達(dá)到245.85億元。

IaaS產(chǎn)業(yè)景氣度提升影響上游基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商、數(shù)據(jù)中心服務(wù)商。IaaS上游主要為底層基礎(chǔ)軟硬件供應(yīng)商、數(shù)據(jù)中心服務(wù)商、電信運(yùn)營(yíng)商。

其中底層硬件包括CPU、硬盤、服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備等，國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商有中科曙光、紫光股份、浪潮信息、聯(lián)想等。數(shù)據(jù)中心服務(wù)商包括光環(huán)新網(wǎng)、萬國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、寶信軟件、鵬博士等。電信運(yùn)營(yíng)商包括中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)。

作為IaaS基礎(chǔ)設(shè)施重要組成部分，17-18年X86服務(wù)器受云計(jì)算帶動(dòng)放量明顯。

IaaS對(duì)多臺(tái)服務(wù)器集群實(shí)行并行計(jì)算。在這類架構(gòu)下，一兩臺(tái)服務(wù)器的宕機(jī)都不會(huì)影響整體服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，因此降低了對(duì)服務(wù)器的性能需求。

對(duì)于云服務(wù)商來說，高性價(jià)比的X86成為了服務(wù)器集群的首選。

2011Q1-2017Q1服務(wù)器收入6.9億美元上升至17年Q1的18.13億美元，復(fù)合增長(zhǎng)17.4%;X86出貨量同期由26萬臺(tái)上升至49.3萬臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)11.1%。

17-18年Q1我國(guó)X86銷售額與出貨量出現(xiàn)明顯放量。2018年第一季度國(guó)內(nèi)X86服務(wù)器市場(chǎng)出貨量為666,938臺(tái)，同比增長(zhǎng)32.6%;市場(chǎng)規(guī)模為31.58億美元(約合人民幣198.95億元)，同比增長(zhǎng)68.9%，間接反映云計(jì)算已步入高增長(zhǎng)時(shí)期，對(duì)服務(wù)器需求量大幅提升。

IDC建設(shè)計(jì)劃不斷，服務(wù)器市場(chǎng)將保持高增長(zhǎng)?？蛻魯?shù)量以及對(duì)IaaS基礎(chǔ)設(shè)施資源需求提升。為滿足客戶對(duì)IaaS資源需求的日益增長(zhǎng)，大型互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商不斷宣布IDC新建計(jì)劃，擴(kuò)張基礎(chǔ)設(shè)施資源。

2017年阿里巴巴宣布在烏蘭察布、張北、江蘇南通建設(shè)的數(shù)據(jù)中心所承載的服務(wù)器就達(dá)到70萬，接近2017年浪潮信息全年出貨量(73.6萬臺(tái))。

2018年8月，騰訊宣布在張家口投資300億元建設(shè)的一座大型數(shù)據(jù)中心就將承載100萬臺(tái)服務(wù)器。根據(jù)建設(shè)規(guī)劃，新數(shù)據(jù)中心的落地將使服務(wù)器市場(chǎng)在未來4年內(nèi)放量，服務(wù)器市場(chǎng)將保持高增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)。

▌從海外云計(jì)算發(fā)展看中國(guó)云計(jì)算未來趨勢(shì)

格局已定，但后來者仍存在機(jī)會(huì)

全球云計(jì)算格局基本已定，但后來者仍可借助自身優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

亞馬遜AWS通過十多年的積累奠定了在IaaS領(lǐng)域不可撼動(dòng)的領(lǐng)頭羊地位，占據(jù)全球IaaS市場(chǎng)半壁江山，行業(yè)壟斷格局基本已定。但這并不意味著后來者喪失了競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。

盡管Microsoft與Google進(jìn)入IaaS市場(chǎng)遲于Amazon，Microsoft與Google在IaaS建設(shè)上各具獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，通過發(fā)展自身長(zhǎng)處在提升其IaaS份額。

例如，Microsoft將Azure服務(wù)銷售給傳統(tǒng)服務(wù)器業(yè)務(wù)所積累的大量企業(yè)用戶群，加強(qiáng)混合云建設(shè)。由于系統(tǒng)互通，這些用戶可以輕松的將自己的機(jī)房與MicrosoftAzure連接。

另一方面，Google的強(qiáng)項(xiàng)是數(shù)據(jù)分析以及機(jī)器學(xué)習(xí)，最大程度滿足客戶此類服務(wù)需求。

根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，Azure在15-17年市場(chǎng)份額上升7.5%，面對(duì)極具競(jìng)爭(zhēng)力的Azure，Amazon市場(chǎng)份額在17年稍有下滑。未來或?qū)⑿纬葾zure與AWS雙足鼎立格局。

客戶選擇多個(gè)服務(wù)商，為后來者帶來更多機(jī)會(huì)。

RightScale研究顯示，在被訪對(duì)象中，Azure、Google、IBM的用戶在17-18年增長(zhǎng)明顯，增幅遠(yuǎn)超AWS。

除此以外，客戶更加傾向于選擇多個(gè)服務(wù)商。2018年，有9%的被訪客戶同時(shí)選擇了AWS與Azure，約50%的訪問者同時(shí)選擇一家以上的服務(wù)商。選擇多個(gè)服務(wù)商可以幫助企業(yè)降低對(duì)單一服務(wù)商的依賴，減少設(shè)備故障、服務(wù)變更給企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也為后來者帶來更多業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。

該趨勢(shì)也將在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)體現(xiàn)，騰訊持續(xù)搶占IaaS市場(chǎng)份額。

盡管騰訊、華為進(jìn)入IaaS市場(chǎng)落后于阿里，但憑借各自優(yōu)勢(shì)有望持續(xù)提升其市場(chǎng)份額。其中騰訊具有QQ、微信社交入口，具有客戶渠道優(yōu)勢(shì)。

2017年底騰訊QQ月活用戶約有7.8億，QQ空間月活用戶有5.6億，微信月活用戶達(dá)到9.9億。龐大的用戶群體可以幫助騰訊云吸引大量個(gè)人及SMB用戶。不僅如此，騰訊云與許多移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)客戶建立了合作關(guān)系，通過微信及QQ窗口為其應(yīng)用引流，為騰訊云帶來互聯(lián)網(wǎng)客戶渠道優(yōu)勢(shì)。

騰訊云保持高速擴(kuò)張，2017年收入同比增長(zhǎng)100%以上。

盡管騰訊未公開當(dāng)前云業(yè)務(wù)具體業(yè)績(jī)，權(quán)威研究機(jī)構(gòu)IDC公布騰訊云17年上半年?duì)I收約1億美元左右，以此推算全年收入應(yīng)當(dāng)在2-2.5億美元左右(13.2-16.5億人民幣)。另外，根據(jù)國(guó)際IP信息數(shù)據(jù)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，騰訊活躍IP數(shù)占阿里的約1/10，若假設(shè)活躍IP與營(yíng)收成正比，騰訊收入則為13.4億元左右(阿里17年云計(jì)算營(yíng)收為133.9億元)。

中小企業(yè)與大企業(yè)需求不同，兩輪上云競(jìng)爭(zhēng)格局變化

與美國(guó)公有云IaaS發(fā)展一致，中國(guó)企業(yè)上云分為兩輪-中小企業(yè)(SMEs)上云與大型政企客戶上云。

第一輪主要是自2010年起中小企業(yè)由傳統(tǒng)DC向公有云轉(zhuǎn)化;第二輪是自2015年左右大型政企客戶上云。兩輪客戶需求不同，所看重的云服務(wù)特征不一樣，因此對(duì)應(yīng)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也并非完全一致。

第一輪中小企業(yè)上云，降價(jià)在所難免。

對(duì)于中小企業(yè)來說，價(jià)格是上云的首要考量。

在海外，亞馬遜無疑是第一輪中小企業(yè)上云的優(yōu)勝者，通過60余次的降價(jià)占領(lǐng)55%的市場(chǎng)份額。

在中國(guó)，由于基礎(chǔ)設(shè)施成本較低，早期云計(jì)算價(jià)格對(duì)中小企業(yè)吸引力并不大。近幾年來，云服務(wù)商大幅降價(jià)，阿里云僅2016一年內(nèi)便下調(diào)云服務(wù)價(jià)格17次。

低成本與不斷優(yōu)化的云服務(wù)催化了中小企業(yè)上云趨勢(shì)，阿里云客戶由15Q1的254,000激增至17Q1的874,000，復(fù)合年增速85.5%。在這一輪競(jìng)爭(zhēng)中，資金優(yōu)勢(shì)至關(guān)重要，通過其他業(yè)務(wù)擁有穩(wěn)定現(xiàn)金流的大公司更有可能在價(jià)格戰(zhàn)的“消耗”中站到最后。

具有一定行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的服務(wù)商可以更快輻射到細(xì)分領(lǐng)域的中小企業(yè)。

IaaS客戶又可分為各個(gè)細(xì)分行業(yè)，例如視頻、游戲、電商、零售、物流。每個(gè)行業(yè)需求并不一致，擁有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的服務(wù)商可以更好理解客戶的需求，更快的輻射到細(xì)分領(lǐng)域客戶。

例如，憑借對(duì)泛娛樂產(chǎn)業(yè)的深度理解，騰訊及金山以游戲、視頻為切入點(diǎn)快速拓展其IaaS市場(chǎng)。2017年，來自PC端與智能手機(jī)的游戲占騰訊收入約41%。同時(shí)，騰訊擁有視頻業(yè)務(wù)，并且與直播平臺(tái)合作。

通過自身業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)積累以及產(chǎn)業(yè)鏈整合，騰訊云在視頻及游戲等領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼，目前已經(jīng)為征途、PUBGMobile、永恒紀(jì)元、少年三國(guó)志、未來電視、快手、斗魚直播、企鵝電競(jìng)、Bilibili、熊貓直播等客戶提供云服務(wù)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，游戲與視頻市場(chǎng)占IaaS整體規(guī)模約38.5%，為后進(jìn)入IaaS市場(chǎng)的騰訊與金山留有大量發(fā)展空間。

第二輪大型政企客戶上云，客戶關(guān)系與銷售渠道更為重要。

根據(jù)RightScale調(diào)查顯示，2016年至2017年MicrosoftAzure在企業(yè)IaaS市場(chǎng)份額由26%上升至43%，較第一名AWS僅相差16%。

Azure在大型企業(yè)客戶市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)得力于得其多年通過Windows/Office的運(yùn)營(yíng)所積累的龐大客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)與銷售渠道，幫助客戶在已有的部署環(huán)境(Windows/Office)上轉(zhuǎn)化上云。

2015年，華為在中國(guó)區(qū)發(fā)布公有云服務(wù)FusionSphere，正式進(jìn)軍公有云IaaS產(chǎn)業(yè)，憑借與中國(guó)企業(yè)在通信服務(wù)方面近30年的合作，華為有望通過第二輪大型企業(yè)上云成為IaaS公有云服務(wù)商中的一匹黑馬。

▌中國(guó)IaaS市場(chǎng)或成為阿里、騰訊、華為三足鼎立格局

外資云服務(wù)商發(fā)展時(shí)機(jī)受政策拖延，通過與本地IDC合作進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

中國(guó)云計(jì)算監(jiān)管要求公有云服務(wù)商將中國(guó)所獲的數(shù)據(jù)留在本國(guó)，技術(shù)服務(wù)由中國(guó)企業(yè)提供。服務(wù)商需獲得增值電信業(yè)務(wù)的許可(云服務(wù)牌照)。外資企業(yè)如果需要建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，還需要申請(qǐng)IDC業(yè)務(wù)，取得工業(yè)和信息化部通信發(fā)展司批準(zhǔn)的《外商投資經(jīng)營(yíng)性電信業(yè)務(wù)審定意見書》和商務(wù)部批準(zhǔn)的《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》。

政策的嚴(yán)格把控拖延了外資進(jìn)入中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的時(shí)間，為本土云服務(wù)商贏得了先機(jī)。外資服務(wù)商只能通過與國(guó)內(nèi)有牌照的IDC合作，授權(quán)技術(shù)，參與利潤(rùn)分成。AWS(與光環(huán)新網(wǎng)、西云數(shù)據(jù))Azure(世紀(jì)互聯(lián))與IBM(萬達(dá)科技、首都在線、世紀(jì)互聯(lián))紛紛采用這一方法將其服務(wù)落地中國(guó)。

盡管外資云服務(wù)商目前成長(zhǎng)快速，長(zhǎng)期發(fā)展受限。17年光環(huán)新網(wǎng)的云計(jì)算及相關(guān)業(yè)務(wù)達(dá)28.7億元，主要由AWS與SaaS公司無雙科技構(gòu)成。其中無雙科技17年?duì)I收13.4億元，即可推測(cè)AWS營(yíng)收約為15.3億元，較16年增速高達(dá)208%。光環(huán)新網(wǎng)于17年12即獲得云服務(wù)牌照，將在未來加速推廣AWS在華云服務(wù)。

此外，亞馬遜于17年12月與西云數(shù)據(jù)展開戰(zhàn)略技術(shù)合作，開放AWS中國(guó)(寧夏)區(qū)域由西云數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)，覆蓋要求低成本、而對(duì)網(wǎng)絡(luò)延遲不敏感的客戶，網(wǎng)絡(luò)延遲要求較高的客戶則交付給光環(huán)新網(wǎng)，進(jìn)一步拓寬AWS中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)。

短期以AWS為首的外資云服務(wù)商將保持快速增長(zhǎng)，但相較本地云服務(wù)商，外資在國(guó)內(nèi)缺乏大規(guī)模的銷售、服務(wù)團(tuán)隊(duì)以及客戶渠道，長(zhǎng)期發(fā)展受阻。

另外，外資云服務(wù)商目前主要面向跨國(guó)企業(yè)客戶與當(dāng)?shù)鼗ヂ?lián)網(wǎng)客戶。出于信息保護(hù)，AWS在覆蓋大型政企客戶上會(huì)受限，難以與本土云服務(wù)商一爭(zhēng)高下。初創(chuàng)公司缺乏資金與客戶渠道優(yōu)勢(shì)，難以與巨頭競(jìng)爭(zhēng)。

對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)而言，初期需要大量燒錢購(gòu)買基礎(chǔ)設(shè)施成本、維持云服務(wù)運(yùn)營(yíng)、研發(fā)技術(shù)、開發(fā)產(chǎn)品、拓展客戶。由于缺乏其他業(yè)務(wù)支持，只能通過不斷融資維持資金需求。相較大型云服務(wù)商，初創(chuàng)企業(yè)缺乏客戶渠道。

另外，由于云計(jì)算的規(guī)模效應(yīng)，大型云服務(wù)商相對(duì)運(yùn)營(yíng)成本更低，降價(jià)空間更大。在一輪接一輪的降價(jià)中，初創(chuàng)公司將難以與大型云服務(wù)商抗衡，逐漸出現(xiàn)資金缺口，市場(chǎng)份額被大型云服務(wù)商侵蝕。

阿里、騰訊、華為有望在國(guó)內(nèi)IaaS市場(chǎng)形成三足鼎立格局。阿里、騰訊互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商具有資金與渠道優(yōu)勢(shì)，不斷拓展SMEs市場(chǎng)，同時(shí)增加企業(yè)客戶覆蓋。

另一方面華為正式進(jìn)軍公有云，以政企客戶為核心，有望成為行業(yè)黑馬。

2017年，AlphaWise對(duì)國(guó)內(nèi)126家企業(yè)CIO采購(gòu)意愿進(jìn)行調(diào)查。結(jié)果表明客戶對(duì)華為、騰訊、阿里采購(gòu)意愿強(qiáng)烈。華為與騰訊市場(chǎng)份額有望快速提升，在2020年形成阿里、騰訊、華為三足鼎立的格局。

▌未來三年虧損改善，關(guān)注點(diǎn)逐漸向利潤(rùn)及ARPU傾斜

未來三年虧損改善，云服務(wù)商關(guān)注點(diǎn)逐漸向利潤(rùn)及ARPU傾斜。目前云服務(wù)商仍處于虧損狀態(tài)，2018財(cái)年阿里云營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損30.85億，較2017財(cái)年的16.81億虧損進(jìn)一步擴(kuò)大。

由于大量投入基礎(chǔ)設(shè)施以及IDC建設(shè)，18財(cái)年折舊攤銷大幅上漲。若扣除折舊攤銷影響，18財(cái)年阿里云EBITDA虧損3.8千萬元，EBITDA利潤(rùn)率(0.3)%，較往年明顯提升。

預(yù)計(jì)在未來三年，云計(jì)算服務(wù)商虧損將逐漸收窄。經(jīng)過多輪價(jià)格戰(zhàn)，阿里騰訊占IaaS市場(chǎng)共55.8%份額，逐漸接近全球AWS與Azur(e共65.1%)市場(chǎng)份額。

盡管價(jià)格戰(zhàn)仍將繼續(xù)，但像CDN等服務(wù)價(jià)格已經(jīng)達(dá)到低點(diǎn)，未來降價(jià)將不如以往激烈。云服務(wù)商重心將逐漸向提升利潤(rùn)及單客收入(ARPU)傾斜。

阿里云2017財(cái)年ARPU達(dá)7,624元，與AWS仍有10.3倍差距。

2015至2017財(cái)年，阿里云ARPU由5,004上漲至7,624元。盡管AWS對(duì)其付費(fèi)客戶數(shù)量不作披露，2016年貝索斯曾透露AWS有1百萬用戶，以此推算AWS2016年ARPU約為7.8萬人民幣，是目前阿里云ARPU的10.3倍。

阿里現(xiàn)有ARPU僅為一臺(tái)基礎(chǔ)雙核8GBCentOS-7.364位實(shí)例的3.3倍，由此看出目前阿里云客戶仍以中小企業(yè)為主。

云服務(wù)廠商為爭(zhēng)奪大企業(yè)客戶，以短期極低的收費(fèi)攬客，因此部分大型客戶ARPU或仍未體現(xiàn)。

▌IaaS產(chǎn)業(yè)改變服務(wù)器商業(yè)模式

商業(yè)模式發(fā)生變化，大型品牌服務(wù)器廠商丟失市場(chǎng)份額

前五大服務(wù)器廠商份額下滑26.4%，白牌吞噬品牌商份額。雖然整體服務(wù)器規(guī)模上漲，前五大服務(wù)器廠商(Dell、HPE、IBM、Lenovo、Cisco)市場(chǎng)份額在近幾年卻逐漸下滑。

2008年前五大服務(wù)器廠商市場(chǎng)份額超過80%，2017年該份額下降到54%(下滑約26%)。

與之對(duì)應(yīng)的近三年ODM白牌廠商(OriginalDesignManufacture;即原始設(shè)計(jì)制造商)的崛起，逐漸吞噬品牌商份額。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2016年-2018年Q1ODM廠商市場(chǎng)份額提升17.4%，18年Q1市場(chǎng)占有率約為25%，出貨量復(fù)合增長(zhǎng)42.7%，銷售額復(fù)合增長(zhǎng)110.8%。

云服務(wù)商提出定制化需求，傳統(tǒng)服務(wù)器商業(yè)模式發(fā)生變化。

ODM的強(qiáng)勢(shì)崛起與傳統(tǒng)服務(wù)器廠商的份額丟失映射著由云計(jì)算而引起的服務(wù)器商業(yè)模式變更。

在傳統(tǒng)模式下，服務(wù)器品牌商(如HPE、Dell)是產(chǎn)業(yè)鏈中重要一環(huán)。品牌商根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)和需求來進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì)，然后委托ODM進(jìn)行生產(chǎn)制造，并給客戶提供成熟穩(wěn)定的管理軟件應(yīng)用以及維修維護(hù)等售后服務(wù)。

在云計(jì)算架構(gòu)下，云服務(wù)商更加強(qiáng)調(diào)硬件的訂制化需求，滿足特定應(yīng)用場(chǎng)景需求，最大程度提升服務(wù)器群組運(yùn)營(yíng)效率、降低運(yùn)營(yíng)成本。

在新商業(yè)模式下，云服務(wù)商承攬了原屬于品牌商的設(shè)計(jì)工作。另外，虛擬化和開源軟件使云計(jì)算服務(wù)商可通過云平臺(tái)和第三方開源程序來運(yùn)行和管理自己的后臺(tái)服務(wù)。